Windey Energy Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

财通证券股份有限公司

关于浙江运达风电股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江 运达风电股份有限公司（以下简称“运达股份”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市及2020年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对运达股份2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕648号文核准，并经深圳证券 交易所同意，运达股份由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票7,349.00万股，发行价为每股人民币6.52 元，共计募集资金47,915.48万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万元后的募集资金为46,047.55万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2019 年4月23日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.86万元后，公司本次募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2019〕87号）。

2、募集资金使用和结余情况

1

单位：万元

			单位：万元
项目		序号	金额
募集资金净额		A	44,126.70
截至期初累计发生额	项目投入	B1	36,423.63
	利息收入净额	B2	209.90
本期发生额	项目投入	C1	3,263.26
	利息收入净额	C2	57.04
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	39,686.89
	利息收入净额	D2=B2+C2	266.94
应结余募集资金		E=A-D1+D2	4,706.75
实际结余募集资金		F	4,706.75
差异		G=E-F	-

（二）向不特定对象发行可转换债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2744号文核准，公司向不特定 对象发行可转换公司债券577万张，每张面值人民币100元，共计募集资金 57,700.00万元，扣除承销和保荐费用377.36万元（不含增值税）后的募集资金为 57,322.64万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2020年12月7日汇入公司 募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等 与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用194.90万元后，公司本次募集资 金净额为57,127.74万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：万元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 57,127.74 截至期初累计发生额 项目投入 B1 - 利息收入净额 B2 - 本期发生额 项目投入 C1 34,545.05 利息收入净额 C2 63.92	单位：万元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 57,127.74 截至期初累计发生额 项目投入 B1 - 利息收入净额 B2 - 本期发生额 项目投入 C1 34,545.05 利息收入净额 C2 63.92	单位：万元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 57,127.74 截至期初累计发生额 项目投入 B1 - 利息收入净额 B2 - 本期发生额 项目投入 C1 34,545.05 利息收入净额 C2 63.92	单位：万元 项目 序号 金额 募集资金净额 A 57,127.74 截至期初累计发生额 项目投入 B1 - 利息收入净额 B2 - 本期发生额 项目投入 C1 34,545.05 利息收入净额 C2 63.92
项目		序号	金额
募集资金净额		A	57,127.74
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	34,545.05
	利息收入净额	C2	63.92

2

项目	项目	序号	金额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,545.05
	利息收入净额	D2=B2+C2	63.92
应结余募集资金		E=A-D1+D2	22,646.61
实际结余募集资金		F	22,646.61
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江运达风电股 份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》， 公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通 证券股份有限公司与与开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金管理情况

公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与中国建设银 行股份有限公司杭州高新支行营业部、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、 交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金共有 5 个募集资 金专户，募集资金存放情况如下：

3

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司杭州市庆 春支行	366276324615	2,465.42	活期存款
交通银行股份有限公司杭州庆春 路支行	331066120018150177245	2,239.69	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州 解放路支行	1202020729920506660	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州 高新支行	33050161672700001461	0.92	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州 高新支行	33050161672709000008	0.72	活期存款
合计		4,706.75

（二）向不特定对象发行可转换债券募集资金

1、募集资金管理情况

公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月分别与中国建设 银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中 国建设银行股份有限公司浙江省分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各 方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换债券募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709888999	8,020.39	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920539909	-	活期存款
中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	33050161672709777777	14,626.22	活期存款
合计		22,646.61

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

4

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件 1。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本核查意 见附件 2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“生产基地智能化改造项目”、“风 能数据平台及新机型研发项目”、“补充流动资金项目”，以及向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金项目中的“智能型风电机组产品系列化开发项目”以及 “补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金投资项目的变更情况表详见本核查意见附件3。 向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

财通证券股份有限公司作为公司的保荐机构，对公司2020年度募集资金存放 与使用情况发表了如下意见：

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放和使用符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项 使用，不存在变相改变募集资金和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资 金的情形。保荐机构对运达股份2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页以下无正文）

5

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

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彭波
----- End of picture text -----

陈婷婷

财通证券股份有限公司 年 月 日

6

附件 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			44,126.70		本年度投入募集资金总额		3,263.26
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		39,686.89
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%） （3）＝（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、生产基地智能化 改造	否	3,503.70	3,503.70	812.29	1,110.79	31.70	2021年12月31日	不适用	不适用	否
2、风能数据平台及 新机型研发	否	10,114.90	10,114.90	2,449.07	7,996.00	79.05	（1）风能数据平台预计2021年 12 月完成；（2）2.X 系列化智 能化风电机组研发项目已于 2018年12月完工；（3）3MW 级风电机组的系列化产品研发 已于2019年6月完成；（4）大 型海上风电机组系列化研发项 目的研发计划将根据市场进行 动态调整，目前尚未能确定达到 预定可使用状态时间。	不适用	不适用	否

7

3、昔阳县皋落一期 （50MW）风电项目	是	20,508.10	20,508.10	-	20,563.00	100.27	2020年三季度并网后，并通过试 运行	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	1.90	10,017.10	100.17		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		44,126.70	44,126.70	3,263.26	39,686.89
超募资金投向	不适用
合 计		44,126.70	44,126.70	3,263.26	39,686.89	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				（1）生产基地智能化改造项目”、“风能数据平台及新机型研发项目”以及“补充流动资金项目”的效益反映在公司整 体项目中，故无法单独核算效益。（2）生产基地智能化改造项目预计完成时间推迟至2021年12月31日。受政策 影响，风电行业从2019年5月开始进入抢装潮，整机出货量大幅提升，公司各生产基地的生产出货量也大幅增加。 为保障供货进度，避免智能化改造影响生产能力，公司各生产基地暂未开展大规模智能化改造。（3）昔阳县皋落一 期（50MW）风电项目于2020年第三季度并网，2020年第四季度尚在试运行阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况				昔阳县皋落一期（50MW）风电项目实施方式调整详见本核查意见附件3。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2019 年5 月28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金16,956.39万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				昔阳县皋落一期（50MW）风电项目和补充流动资金无结余募集资金。生产基地智能化改造项目、风能数据平台及新 机型研发项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金金额为4,706.75万元，其中存放于募集资金专户的存款余额4,706.75 万元。

8

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。

附件 2：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			57,127.74		本年度投入募集资金总额		34,545.05
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额		34,545.05
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额 （2）	截至期末投资 进度（%） （3）＝（2）/ （1）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、智能型风电机组 产品系列化开发 项目	否	7,970.00	7,970.00	-	-	-	2022年6月	不适用	不适用	否
2、昔阳县皋落风电 场二期50MW 工程 项目	否	32,420.00	32,420.00	17,804.53	17,804.53	54.92	2020年底并网后，并通过试运 行	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	16,737.74	16,737.74	16,740.52	16,740.52	100.02		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,127.74	57,127.74	34,545.05	34,545.05

9

超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		57,127.74	57,127.74	34,545.05	34,545.05	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				昔阳县皋落风电场二期50MW工程项目于2020年12月并网，截至2020年底尚在试运行阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2020 年12 月24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换昔阳县皋落风电场二期50MW 工程项目 和智能型风电机组产品系列化开发项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,746.86 万元。公司独立董事发 表了明确同意该事项的独立意见。截至2020 年末，昔阳县皋落风电场二期50MW 工程项目拟置换的17,577.05 万元， 已置换完毕；智能型风电机组产品系列化开发项目拟置换的169.81 万元，尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2020年三季度并网后，试运行通过。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				智能型风电机组产品系列化开发项目尚未投资完成，不存在结余募集资金。昔阳县皋落风电场二期50MW工程项目 和补充流动资金无结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金金额为22,646.61万元，其中存放于募集资金专户的存款余额22,646.61 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

10

附件 3：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2020 年度

单位：人民币万元

									单位：人民币万元
变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 （1）	本年度 实际投入金额	截至期末实际 累计投入金额 （2）	截至期末投资进 度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
昔阳县皋落一期 （50MW）风电项目	昔阳县皋落一期 （50MW）风电项目	20,508.10	-	20,563.00	100.27	2020年第三季度 并网	不适用	不适用	否
合 计		20,508.10	-	20,563.00	100.27
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称“金寨风电”）。公 司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加快募集资金投资项目建设，提高募集资金 使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增资至8,344万元，公司将向金寨风电增资的方式变更为向金寨风 电提供借款的方式。具体内容详见公司于2019年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更募投项目实施方式、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2019-016）。 该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和2018 年度股东大会审议通过，公司 独立董事及保荐机构发表了同意意见。 除上述变更外，本次募集资金的实施主体、实施地点、投资项目、投资金额等均不改变。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见本核查意见附件1。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。

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