Wilson AS — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

Kvartalsrapport Q2 2021

Wilson ASA

wilsonship.no

Wilson ASA wilsonship.no Q2 21

Hovedtall

2. KVARTAL 2021 (tall i parentes Q2 2020/1 H 2020)

• Rekordresultat
• Nettoinntjening/dag, EUR 4 416 (EUR 3 508)
• EBITDA MEUR 23,0 (MEUR 12,5)

FØRSTE HALVÅR 2021

• Bruttoomsetning MEUR 156,6 (MEUR 131,0)
• Nettoinntjening/dag, EUR 4 200 (EUR 3 437)
• EBITDA MEUR 42,4 (MEUR 22,9)
• Positive fremtidsutsikter

Forsidefoto: Tom Van Oossanen

Tall i MEUR unntatt dagtall og pr.aksje						Endring
HOVEDTALL	2Q-2021	2Q-2020	1Q-2021	1H 2021	1H 2020	2Q-2020	1Q-2021	1H 2020
Dagtall TC ekvivalent	4,416	3,508	3,987.0	4,200	3,437	908	429	763
Brutto fraktinntekter	80.7	61.5	75.9	156.6	131.0	19.2	4.8	25.6
Netto driftsinntekter	47.8	35.1	43.9	91.7	69.4	12.7	3.9	22.4
Sum driftskostnader	24.7	22.7	24.7	49.4	46.8	2	0.0	2.6
EBITDA	23,0	12.5	19.3	42.4	22.8	10.5	3.7	19.6
Driftsresultat	13.6	4.8	10.1	23.7	7.7	8.8	3.5	16.0
Resultat pr.aksje	0.21	0.06	0.2	0.39	0.1	0.15	0.03	0.34

WILSON ASA – VIRKSOMHETSBESKRIVELSE

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1 500 – 8 500 dwt og er innenfor sitt virksomhetsområde en ledende europeisk aktør. Pr. 12. august opererer konsernet 123 skip, hvorav 89 er eiermessig kontrollert. Selskapet har etter balansedag inngått avtale om kjøp av to skip.

Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige, fleksible og langsiktige sjøveis transporttjenester. Gjennom store volumer og langsiktige kontrakts-porteføljer kan Wilson optimalisere seilingsmønsteret og over tid sikre stabil inntjening.

RESULTAT 2. KVARTAL 2021

Brutto omsetning ble i andre kvartal 2021 MEUR 80,7 (MEUR 61,5). Netto driftsinntekter, beløp seg i kvartalet til MEUR 47,8 (MEUR 35,1). Inntjeningsnivået i kvartalet var EUR 4 416/dag mot EUR 3 508/dag for tilsvarende periode i 2020.

Konsernets driftskostnader inkl. TC hyre og administrasjonskostnader, men eks. avskrivninger utgjorde i 2. kvartal MEUR 24,7 (MEUR 22,7).

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjorde i 2. kvartal 2021 MEUR 23,0 (MEUR 12,5) som er en oppgang på MEUR 10,5 fra 2. kvartal 2020, og MEUR 3,7 fra foregående kvartal.

Samlet avskrivning i konsernet var på MEUR 9,4 (MEUR 7,8) i kvartalet hvilket er MEUR 1,6 over fjoråret. Driftsresultat før finans og skatt (EBIT) ble for 2. kvartal 2021 MEUR 13,6 (MEUR 4,8).

Resultat av finansposter viste i kvartalet MEUR -1,9 (MEUR -2,0). Årets kvartal ble samlet påvirket av agio og verdiendring på derivater med MEUR 0,3 (MEUR -0,4). Rentekostnader i andre kvartal ble MEUR 1,0 (MEUR 1,2).

Resultat før skatt ble i 2. kvartal 2021 MEUR 11,8 (MEUR 2,8). Beregnet ikke betalbar skattekostnad for andre kvartal ble MEUR 2,7 (MEUR 0,2). Totalresultat ble for

andre kvartal 2021 MEUR 9,1 (MEUR 2,6), en oppgang på MEUR 6,5 fra andre kvartal 2020.

RESULTAT FØRSTE HALVÅR 2021

For første halvår 2021 var netto fraktinntekter MEUR 91,4 (MEUR 69,1) med et inntjeningsnivå på EUR 4 200/dag (EUR 3 437/dag). Driftskostnadene utgjorde MEUR 49,4 (MEUR 46,8).

EBITDA for årets seks første måneder ble MEUR 42,4 (MEUR 22,9), nær dobling fra samme periode i 2020.

Samlete avskrivninger for første halvår 2021 utgjorde MEUR 18,7 (MEUR 15,2). Driftsresultat for første halvår 2021 ble MEUR 23,7 (MEUR 7,7). Resultat av finansposter viste samlet for første halvår MEUR -2,3 (MEUR -3,3).

Totalresultat for første halvår 2021 ble MEUR 17,0 (MEUR 2,3).

MARKED

Selskapets inntjeningsnivå ble i kvartalet EUR 908/dag høyere enn i tilsvarende periode 2020; EUR 4 416/dag i 2. kvartal 2021 mot EUR 3 508 /dag i 2. kvartal 2020. Inntjeningen i kvartalet er også EUR 429/ dag bedre enn 1. kvartal 2021; EUR 3 987/dag. Et godt spot-marked samtidig med gode operasjonelle forhold har sikret god og stabil inntjening.

Kontraktsdekningen i 2. kvartal 2021 ble på 53,9 % (57,1 %).

Aktivitetsnivået, målt i antall seilingsdager, var i 2. kvartal 1,3 % lavere enn forrige kvartal, men 9,5 % høyere enn 2. kvartal 2020. Flere skip og lavere dokkingaktivitet forklarer i all hovedsak aktivitetsoppgangen fra tilsvarende periode i fjor.

FINANSIERING OG KAPITALSTRUKTUR

Konsernets bokførte egenkapital pr. 30.06.2021 var MEUR 137,1 mot MEUR 130,6 pr. 31.03.2021. Bokført egenkapitalandel utgjorde dermed 39,2 % pr. 30.06.2021 av en totalbalanse på MEUR 349,3.

Rentebærende gjeld inkludert leasingforpliktelser beløp seg pr. 30.06.2021 til samlet MEUR 167,5 mot MEUR 158,7 pr. 30.06.2021. Av dette er rentebærende gjeld MEUR 126,7 (MEUR 130,5 per 31.03 2021). Selskapets likviditetsposisjon utgjorde pr. 30.06.2021 MEUR 34,9.

UTSIKTER FREMOVER

Andre kvartal ble som forventet sterkt. Oppgangen i verdensøkonomien fortsetter og de økonomiske utsiktene bedres på en global skala samtidig som bekjempelsen av covid-19 fortsetter med gode fremskritt. Det gjenspeiles i økte ferdig og råvarepriser. Som et resultat opplever selskapet økt etterspørsel etter selskapets tjenester.

God etterspørselsvekst kombinert med stram tilbudsside i short-sea, forklarer forbedringen selskapet har opplevd den senere tid. Ettersom det er lite som endrer tilbudssiden har selskapet positive fremtidsutsikter både på kort og mellomlang sikt.

I motsetning til vanlig sesongvariasjon der ferietid har gitt lavere aktivitet, forventer selskapet økt aktivitet og høyere inntjeningsnivå for tredje kvartal enn for andre kvartal.

PRINSIPPER FOR KVARTALSREGNSKAPET

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder (IAS 34).

ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER

Vi erklærer etter beste overbevisning at halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2021 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 – delårsrapportering, og at regnskapsopplysningene gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet samt at regnskapet for andre kvartal 2021 gir ett rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og rettvisende oversikt over viktige hendelser i regnskapsperioden.

Styret for Wilson ASA Bergen, 12. august 2021

Styrets formann

Kristian Eidesvik Eivind Eidesvik Per Gunnar Strømberg Rasmussen

Ellen Solstad Kirsti Tønnessen Erica Koester Hauger

Ansattevalgt repr.

Øyvind Gjerde Adm dir Wilson ASA

Resultatregnskap Wilson konsern

(Tall i TEUR)	2. kvartal	2. kvartal	1.1 -	1.1 -	1.1 -	1.1 -
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2021	2020	30.06.21	30.06.20	31.12.20	31.12.20
Brutto fraktinntekter	80 700	61 485	156 612	131 002	269 985	269 985
Reiseavhengige kostnader	33 046	26 498	65 211	61 927	124 077	124 077
Netto fraktinntekter	47 654	34 987	91 401	69 075	145 908	145 908
Andre driftsinntekter	139	154	261	323	498	498
Netto driftsinntekter	47 793	35 141	91 662	69 398	146 406	146 406
Gevinst/(tap) ved kjøp og salg av anleggsmidler	- 13	55	147	223	234	234
Mannskapskostnader skip	8 921	9 970	18 124	19 693	37 901	37 901
Andre driftskostnader skip	6 407	5 498	11 898	11 341	22 059	22 059
T/C og BB hyrer	6 247	4 478	12 307	9 140	19 922	19 922
Administrasjonskostnader	3 160	2 704	7 095	6 600	14 067	14 067
Sum driftskostnader	24 735	22 650	49 424	46 774	93 949	93 949
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)	23 045	12 546	42 385	22 847	52 691	52 691
Avskrivninger	9 421	7 751	18 663	15 182	32 714	32 714
Nedskrivninger	0	0	0	0	844	844
Sum av - og nedskrivinger	9 421	7 751	18 663	15 182	33 558	33 558
Driftsresultat (EBIT)	13 624	4 795	23 722	7 665	19 133	19 133

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekt	0	1	1	15	17	17
Resultatandel felleskontrollert virksomhet	124	67	216	96	283	283
Agio	- 17	- 373	398	- 88	- 599	- 599
Verdiendring på derivater	- 236	0	503	0	- 171	- 171
Rentekostnad	1 048	1 221	2 124	2 422	4 721	4 721
Annen finanskostnad	696	456	1 320	899	2 032	2 032
Resultat av finansposter	- 1 873	- 1 982	- 2 326	- 3 298	- 7 223	- 7 223
Resultat før skatt	11 751	2 813	21 396	4 367	11 910	11 910
Skattekostnad	2 688	183	4 426	2 117	3 385	3 385
Årsresultat	9 063	2 630	16 970	2 250	8 525	8 525

Resultatregnskap Wilson konsern (forts.)

(Tall i TEUR) ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER	2. kvartal 2021	2. kvartal 2020	1.1 - 30.06.21	1.1 - 30.06.20	1.1 - 31.12.20	1.1 - 31.12.20
Omregningsdifferanser	3	3	14	65	40	40
Estimatavvik pensjoner	0	0	0	0	- 28	- 28
Skatteeffekt pensjoner	0	0	0	0	5	5
Andre inntekter og kostnader etter skatt	3	3	14	65	17	17
Totalresultat	9 066	2 633	16 984	2 315	8 542	8 542
Årsresultat
Majoritetens andel	9 063	2 630	16 970	2 250	8 525	8 525
Minoritetens andel	0	0	0	0	0	0
	9 063	2 630	16 970	2 250	8 525	8 525
Totalresultat
Majoritetens andel	9 066	2 633	16 984	2 315	8 542	8 542
Minoritetens andel	0	0	0	0	0	0
	9 066	2 633	16 984	2 315	8 542	8 542

Balanse Wilson konsern

(Tall i TEUR)
EIENDELER	30.06.21	30.06.20	31.12.20
ANLEGGSMIDLER
Goodwill	17 300	17 300	17 300
Fast eiendom	432	457	445
Skip og dokking	220 803	230 335	223 434
Bruksretteiendeler	41 093	21 204	31 732
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l.	989	1 160	1 090
Investeringer i felleskontrollert virksomhet	1 104	1 201	1 088
Pensjonsmidler	49	15	52
Derivater	0	0	0
Sum anleggsmidler	281 770	271 672	275 141
OMLØPSMIDLER
Bunkers	6 661	4 037	5 121
Kundefordringer	14 857	10 262	12 609
Derivater	332	0	0
Andre kortsiktige fordringer	10 847	11 364	8 331
Bankinnskudd, kontanter o.l.	34 849	20 761	23 605
Sum omløpsmidler	67 546	46 424	49 666
Skip holdt for salg	0	484	535
Sum eiendeler	349 316	318 580	325 342

Balanse Wilson konsern

(Tall i TEUR) EGENKAPITAL OG GJELD	30.06.21	30.06.20	31.12.20
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (43 860 182 aksjer à kr 5,-)	29 593	29 593	29 593
Overkurs	3 141	3 141	3 141
Sum innskutt egenkapital	32 734	32 734	32 734
Opptjent egenkapital
Fonds i konsern	103 648	85 549	89 300
Sum opptjent egenkapital	103 648	85 549	89 300
Minoritetsinteresser	668	668	668
Sum egenkapital	137 050	118 951	122 702
GJELD
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt	21 312	15 666	16 957
Gjeld til kredittinstitusjoner	111 295	127 833	119 314
Langsiktige leieforpliktelser	18 138	13 278	19 171
Derivater	0	0	65
Sum langsiktig gjeld	150 745	156 777	155 507
Kortsiktig gjeld
Første års avdrag langsiktig gjeld	15 374	15 558	15 374
Kortsiktige leieforpliktelser	22 723	7 179	12 068
Leverandørgjeld	8 881	7 096	5 578
Skyldige offentlige avgifter	1 082	1 133	955
Derivater	0	0	106
Annen kortsiktig gjeld	13 461	11 886	13 052
Sum kortsiktig gjeld	61 521	42 852	47 133
Sum gjeld	212 266	199 629	202 640
Sum egenkapital og gjeld	349 316	318 580	325 342

Styret for Wilson ASA Bergen, 12. august 2021

Styrets formann

Kristian Eidesvik Eivind Eidesvik Per Gunnar Strømberg Rasmussen

Ellen Solstad Kirsti Tønnessen Erica Koester Hauger

Øyvind Gjerde Adm dir Wilson ASA

Endringer i egenkapital

(Tall i TEUR)	01.01-30.06 2021	01.01-30.06 2020	01.01-31.12 2020
Egenkapital ved periodens begynnelse	122 702	118 890	118 890
Innskutt annen egenkapital	0	0	0
Dividende Wilson ASA	-2 636	-2 254	-4 730
Endring I inntektsprinsipp IFRS 15	0	0	0
Totale inntekter og kostnader	16 984	2 315	8 542
Egenkapital ved periodens slutt	137 050	118 951	122 702

Kontantstrømoppstilling

	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-31.12
(Tall i TEUR)	2021	2020	2020
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	36 673	24 255	49 065
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-8 438	-24 130	-29 550
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-16 991	-5 277	-21 823
Endring i bankinnskudd, kontanter o.l.	11 244	-5 152	-2 308
Beholdning i bank ved periodens start	23 605	25 913	25 913
Beholdning i bank ved periodens slutt	34 849	20 761	23 605

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Delårsrapporteringen er utarbeidet etter kravene i IFRS for delårsrapportering.

Regnskapet for øvrig er avgitt etter de samme regnskapsprinsippene som benyttet og redegjort for i årsregnskapet for 2020. EUR benyttes som funksjonellog rapporteringsvaluta. Tall vises i hele 1 000 (TEUR).

NOTE 2 – SEGMENTINFORMASJON

Grunnet IFRS 16 klassifiseres deler av innleid tonnasje under bruksretteiendeler i balansen.

2 000 dwt / System

Netto driftsinntekter i segmentet utgjorde i 2. kvartal 2021 MEUR 9,3 (MEUR 7,5). Driftsresultatet ble MEUR 2,3 (MEUR 1,0) hvilket var MEUR 1,3 høyere enn samme periode i 2020.

Balanseført verdi skip viste pr. 30.06.2021 MEUR 29,4 mot MEUR 31,3 pr. 31.03.2021. Balanseført verdi bruksrettseiendeler i segmentet var 30.06.2021 MEUR 6,4.

3 – 5 000 dwt

Netto driftsinntekter beløp seg i 2. kvartal 2021 til MEUR 28,8 (MEUR 19,1). Driftsresultatet i segmentet viste MEUR 7,9 (MEUR 2,7) for kvartalet.

Balanseført verdi skip viste pr. 30.06.2021 MEUR 104,6 mot MEUR 99,9 pr. 31.03.2021. Balanseført verdi bruksrettseiendeler i segmentet var MEUR 33,6 pr. 30.06.2021

6 – 8 500 dwt

Segmentet viste netto driftsinntekter på MEUR 7,9 i 2. kvartal 2021 (MEUR 6,8). Driftsresultatet ble MEUR 3,6 (MEUR 1,2) for 2. kvartal 2021.

Balanseført verdi skip viste pr. 30.06.2021 MEUR 81,3 mot MEUR 82,5 pr. 31.03.2021.

Annet

Konsernets utleie av to containerskip inngår i dette segmentet.

Samlet viste segmentet totale netto driftsinntekter på MEUR 1,7 (MEUR 1,7). Driftsresultatet viste MEUR -0,2 (MEUR 0,0) for 2. kvartal 2021.

Balanseført verdi skip viste MEUR 5,5 pr. 30.06.2021 mot MEUR 5,7 pr. 31.03.2021.

NOTE 2 – SEGMENTINFORMASJON (forts.)

01.04.- 30.06.21	2 000 dwt / system	3 000 - 5 000 dwt	6 000 - 8 500 dwt	Annet	Sum
Netto driftsinntekter	9 348	28 764	7 973	1 708	47 793
Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler			- 13		- 13
Driftskostnader*	5 104	15 017	3 172	1 442	24 735
Driftsresultat før avskr. (EBITDA)	4 244	13 747	4 788	266	23 045
Avskrivninger	1 960	5 806	1 231	424	9 421
Nedskrivninger					0
Driftsresultat (EBIT)	2 284	7 941	3 557	- 158	13 624
Balanseført verdi skip og dokking	29 361	104 646	81 259	5 537	220 803
hvorav tilgang/avgang skip		4 770			4 770
Balanseført verdi bruksretteiendeler	6 434	33 608	0	1 051	41 093
hvorav tilgang/avgang bruksretteiendeler		15 860			15 860
Balanseført verdi Goodwill	3 678	7 628	5 994	0	17 300
	Import	Eksport	Innenriks	Utenriks	Sum
Driftsinntekt	9 559	10 037	2 390	25 808	47 793
i %	20 %	21 %	5 %	54 %	100 %

* Driftskostnader inkl. utgifter til TC hyre

01.04.- 30.06.20	2 000 dwt / system	3 000 - 5 000 dwt	6 000 - 8 500 dwt	Annet	Sum
Netto driftsinntekter	7 508	19 089	6 777	1 767	35 141
Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler			55		55
Driftskostnader*	4 803	12 188	4 325	1 334	22 650
Driftsresultat før avskr. (EBITDA)	2 705	6 901	2 507	433	12 546
Avskrivninger	1 733	4 229	1 350	439	7 751
Nedskrivninger				0	0
Driftsresultat (EBIT)	972	2 672	1 157	- 6	4 795
Balanseført verdi skip og dokking	31 321	108 010	85 431	6 057	230 819
hvorav tilgang/avgang skip		123	- 599		- 476
Balanseført verdi bruksretteiendeler	6 596	13 212	0	1 396	21 204
hvorav tilgang/avgang bruksretteiendeler		4 996			4 996
Balanseført verdi Goodwill	3 678	7 628	5 994	0	17 300
	Import	Eksport	Innenriks	Utenriks	Sum
Driftsinntekt	8 082	9 137	2 108	15 813	35 141
i %	23 %	26 %	6 %	45 %	100 %

* Driftskostnader inkl. utgifter til TC hyre

NOTE 2 – SEGMENTINFORMASJON (forts.)

01.01.- 30.06.21	2 000 dwt / system	3 000 - 5 000 dwt	6 000 - 8 500 dwt	Annet	Sum
Netto driftsinntekter	18 368	54 516	15 167	3 611	91 662
Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler			147		147
Driftskostnader*	10 370	29 760	6 400	2 894	49 424
Driftsresultat før avskr. (EBITDA)	7 998	24 756	8 914	717	42 385
Avskrivninger	3 865	11 521	2 430	847	18 663
Nedskrivninger					0
Driftsresultat (EBIT)	4 133	13 235	6 484	- 130	23 722
Balanseført verdi skip og dokking	29 361	104 646	81 259	5 537	220 803
hvorav tilgang/avgang skip		4 770	- 475		4 295
Balanseført verdi bruksretteiendeler	6 434	33 608	0	1 051	41 093
hvorav tilgang/avgang bruksretteiendeler		15 860		98	15 958
Balanseført verdi Goodwill	3 678	7 628	5 994	0	17 300
	Import	Eksport	Innenriks	Utenriks	Sum
Driftsinntekt	17 416	19 249	4 583	50 414	91 662
i %	19 %	21 %	5 %	55 %	100 %

* Driftskostnader inkl. utgifter til TC hyre

NOTE 3 - SELSKAPETS STØRSTE AKSJONÆRER

Aksjekapitalen i selskapet er pr. 30.06.2021 TEUR 29 583 (43 860 182 aksjer à NOK 5 (EUR 0,68), totalt TNOK 219 300), fullt innbetalt.

Navn	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
CAIANO AS	37 955 599	86,54 %	86,54 %
KAROS SHIPPING AS	1 947 941	4,44 %	4,44 %
JAKOB HATTELAND HOLDING AS	600 000	1,37 %	1,37 %
SHANNON INVEST AS	471 000	1,07 %	1,07 %
Sum > 1 % eierandel	40 974 540	93,42 %	93,42 %
Sum øvrige	2 885 642	6,58 %	6,58 %
Totalt antall aksjer	43 860 182	100,00 %	100,00 %

Caiano AS er kontrollert av styrets formann Kristian Eidesvik.

WILSON ASA

Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00 W: wilsonship.no

WILSON MANAGEMENT AS

Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00

WILSON EUROCARRIERS AS

Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00 E: wec.chart@wilsonship.no

WILSON SHIP MANAGEMENT AS

Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00 E: shipmanagement@wilsonship.no

WILSON AGENCY NORGE AS

Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 94 14 85 60 E: agency.norge@wilsonship.no

WILSON AGENCY B.V.

Directiekade 15 3089 JA Rotterdam, Nederland T: (+31) 10 2952 888 E: rotterdam@wilsonagency.nl W: wilsonagency.nl

NESSKIP EHF.

IS-170 Seltjarnarnes (Reykjavik), Island T: (+354) 563 9900 E: operations@nesskip.is W: nesskip.is

HSW LOGISTICS GMBH

Vinckeweg 22 47119 Duisburg (Ruhrort), Tyskland Tlf.: +49 (0) 203 80 03-255 E: info@hsw-logistics.com W: hsw-logistics.com

WILSON MURMANSK LTD.

Trudovye Rezervy str. 6 Murmansk, 183025 Russland T: (+7) 8152 446296 E: wilson.murmansk@wilsonship.com

WILSON CREWING AGENCY LTD.

Section 6, 55/1 Vologodskaya Str. Arkhangelsk, 163001 Russland T: (+7) 8182 65 03 57 E: wca@wilsonship.no W: wilson-crewing.com

WILSON CREWING AGENCY ODESSA LTD.

7 Mayakovskogo Lane Odessa, 65000 Ukraina T: (+38) 048 723 41 75 E: wca.odessa@wilsonship.no W: wilson-crewing.com