AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Wihlborgs Fastigheter

Earnings Release Feb 5, 2013

2995_10-k_2013-02-05_228ac657-ad26-452a-b6e2-6e31b24623f7.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Wihlborgs Bokslutskommuniké

Januari – December 2012

4

Wihlborgs fortsätter växa

Årets resultat uppgick till 823 Mkr (665), motsvarande ett resultat per aktie om 10,71 kr (8,65)

Hyresintäkterna ökade med 4,2 procent till 1 505 Mkr (1 445)

Driftsöverskottet ökade med 5,5 procent till 1 099 Mkr (1 042)

Förvaltningsresultatet ökade med 4,4 procent till 685 Mkr (656)

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kronor (3,75)

Koncernens nyckeltal, Mkr 2012 2011 2012 2011
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec
Hyresintäkter 380 353 1 505 1 445
Driftsöverskott 267 243 1 099 1 042
Förvaltningsresultat 158 145 685 656
Värdeförändringar -59 43 4 179
Periodens resultat 378 160 823 665
Resultat per aktie, kr 4,92 2,08 10,71 8,65
Överskottsgrad, % 70 69 73 72
Soliditet, % 30,0 30,1 30,0 30,1
Uthyrningsgrad, % 92 92 92 92

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 19,9 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Affärsidé

Wihlborgs ska, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga, förvalta i egen regi och utveckla kommersiella fastigheter.

Övergripande mål

Wihlborgs ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen.

Finansiella mål

  • Räntabilitet på eget kapital ska överstiga den riskfria räntan med minst sex procentenheter
  • Soliditet lägst 30 procent
  • Räntetäckningsgrad minst 2,0
  • Belåningsgrad högst 60 procent

kommentar

10 12 Skulder

Finansiella rapporter

Nyckeltal

Årsstämma Malmö 23 april 2013
Delårsrapport jan–mar 23 april 2013
Delårsrapport jan–jun 5 juli 2013
Delårsrapport jan–sep 22 oktober 2013

Produktion Wihlborgs i samarbete med Adamsson Appelfeldt Advertising. Distribution Wihlborgs delårsrapporter distribueras enbart elektroniskt.

VD-kommentar

2012 blev åter ett bra år.

Positiv nettouthyrning, ökat förvaltningsresultat, ökat fastighetsvärde, ökad överskottsgrad och ökad utdelning. Allt detta med bibehållna nyckeltal.

Vi visste redan när året började att 2012 skulle bli tufft. Den ekonomiska aktiviteten har bromsat in. Det tar längre tid att slutföra förhandlingar och det är färre som flyttar. Det är vid sådana tider man har speciell nytta av att vara marknadsledare.

Vår största utmaning 2012 var att fylla våra projekt. När året började hade vi två kontorsprojekt i Malmö med väldigt låg uthyrningsnivå. Det är därför roligt att konstatera att alla våra pågående och avslutade projekt är fullt uthyrda. Endast några små butikslokaler återstår i Fören.

Nettouthyrningen fortsätter att vara positiv och för tjugonde kvartalet i rad redovisas en positiv siffra om 4 Mkr för kvartalet och 34 Mkr för helåret. En starkt bidragande orsak till detta är våra projekt.

Förvaltningsresultatet ökade till 685 Mkr (656) och inkluderat värdeförändringar och skatt landar resultatet på 823 Mkr (665).

Vår överskottsgrad har höjts från 72 till 73 procent.

Sedan vi avknoppades från Fabege 2005 har vårt värde i fastighetsportföljen ökat från 7 224 till 19 876 Mkr, antalet fastigheter från 190 till 253 st och ytan från 963 000 till 1 425 000 kvm.

Fastighetsvärderingen uppvisar en nettovärdeökning om 140 Mkr under 2012. Våra projekt står för 224 Mkr, dvs förvaltningsportföljen minskar med 84 Mkr.

Vi har också passat på att utnyttja de extremt låga räntenivåerna som rådde under december. Vi tecknade ytterligare 1 miljard kronor i fasta 10-åriga ränteswappar till 2,01 procent. Av vår låneskuld har vi nu 4 miljarder bundna i 10-åriga ränteswappar till en snittränta om 2,37 procent. Undervärdet i vår räntederivatportfölj har ökat med ytterligare 138 Mkr under 2012 till 559 Mkr. Detta påverkar vårt egna kapital och därmed soliditeten negativt.

Sedan riksdagen fastställt en bolagsskatt om 22 istället för 26,3 procent har vår uppskjutna skatteskuld omvärderats och förändrats positivt med 265 Mkr.

Precis som tidigare år föreslår styrelsen en ökad utdelning med 25 öre till 4,00 kr. Det motsvarar en höjning med 6,7 procent. Direktavkastningen räknat på börskursen den 31 december om 101,50 blir 3,9 procent.

Även om vår ekonomiska omvärld fortfarande är osäker tror vi på en fortsatt tillväxt inom Wihlborgs. Vi har därför ökat vår ambitionsnivå och ändrat vårt övergripande mål. Tidigare skrev vi att Wihlborgs ska vara det ledande och mest lönsamma fastighetsbolaget på Öresundsmarknaden. Nu höjer vi ribban till Wihlborgs ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Vi ser detta långsiktiga mål ur ett

aktieägarperspektiv.

Marknadskommentar

Den senaste tidens oro med tillväxtproblem i Europa och USA tillsammans med skuldkrisen i vissa delar av EU har inte satt några större avtryck på hyresmarknaden i Sverige. Efterfrågan och hyror är relativt stabila, även om viss oro börjar primärt skönjas på lager- och industrisidan.

Även om ekonomin i Öresundsregionen påverkas av den europeiska skuldkrisen och lågkonjunkturen så bedöms tillväxten förbli positiv i Öresundsregionen. Enligt Øresundsinstituttets prognos, daterad december 2012, bedöms tillväxten för 2012 bli 0,8 i Skåne, medan den blir 0,1 procent på Själland. Under 2013 ökar tillväxttakten något och i Skåne bedöms den bli 1,1 och 1,7 procent på Själland.

Skånes arbetsmarknad har haft några starka år, med en tillväxt om 2,3 procent 2011. För 2012 bedöms sysselsättningen öka svagt med 0,3 procent. Hyresmarknaden ligger traditionellt sett sent i konjunkturcykeln. Att Skåne såg en positiv sysselsättningstillväxt 2012 borgar för en inte alltför dyster utveckling på hyresmarknaden under 2013.

Danmark har drabbats hårdare av lågkonjunkturen och

sysselsättningen har minskat kraftigare och under fler år än vad den gjort i Sverige. Således har hyresmarknaden påverkats i större utsträckning med ökade vakanser och större press nedåt avseende hyresnivåerna. Sysselsättningsförändringen var fortsatt negativ under 2012 och förväntas bli svagt positiv först 2013, vilket gör att det dröjer ytterligare innan vi ser en tydlig förbättring på hyresmarknaden, även om botten tycks vara nådd.

Fastighetsmarknaden har under 2012 varit stabil med i princip stillastående avkastningskrav. Det har varit en fortsatt hög efterfrågan på centrala, moderna, effektiva fastigheter medan tillgångar som ej betraktas som prime har ett mer negativt marknadsläge, inte minst på grund av begränsad tillgång till finansiering.

Wihlborgs har haft möjlighet att flytta fram positionerna och nettoförvärvade för 658 miljoner kr 2012. Enligt Newsec uppgick transaktionsvolymen i Sverige för transaktioner ≥ 100 miljoner kr till 106 miljarder kr, vilket är den högsta nivå som uppmätts sedan 2008.

Intäkter, kostnader och resultat, jan–dec 2012

Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för motsvarande period 2011 och balansposter för tidpunkten 2011-12-31.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick till 1 505 Mkr (1 445). I summan ingår 5 Mkr (7) avseende tilläggsdebiteringar som avser slutavräkning för kostnader 2011. Dessutom ingår 8 Mkr (17) i förtida lösen av hyreskontrakt.

Övriga ökningar av hyresintäkterna förklaras av fastighetsförvärv, omförhandlingar, nyuthyrningar samt indexeringar i kontrakt.

Den samlade tillväxten i hyresintäkterna uppgick till 4,2 procent jämfört med 2011. Justerar man för engångsintäkter under året är ökningen 5,0 procent.

Uthyrningsgraden för förvaltningsfastigheterna är oförändrat 92 procent mot föregående årsskifte.

Under året har nyteckning av hyresavtal på helårsbasis uppgått till 153 Mkr (189). Periodens uppsägningar har uppgått till 119 Mkr (123). Detta innebär en nettouthyrning om 34 Mkr (123). Under Q4 träffades avtal om förvärv av fastigheten Östersjön 1 i Malmö,

som tillträddes i januari 2013.

Löptider för lokalhyreskontrakt per 31 december 2012 Nettouthyrning

Hyresvärde, Mkr Mkr

*

Fastighetskostnader

Totala fastighetskostnader uppgick till 406 Mkr (403). Trots en större förvaltningsvolym har kostnaderna inte påverkats i större omfattning, vilket kan förklaras med en mildare vinter än i fjol. I kvartalshistoriken nederst på sidan 12 framgår hur kostnaderna varierar under årets olika kvartal.

Driftsöverskott

Driftsöverskottet uppgick till 1 099 Mkr (1 042), med en överskottsgrad om 73 procent (72).

Central administration

Kostnader för central administration uppgick till 35 Mkr (33).

Finansiella intäkter och kostnader

Räntenettot uppgick till -379 Mkr (-350), varav ränteintäkterna uppgick till 13 Mkr (8).

Årets räntekostnader uppgår till 392 Mkr (358). De ökade räntekostnaderna beror på en högre låneskuld. Den genomsnittliga räntan var något lägre än föregående år. Vid årets slut uppgick den genomsnittliga räntan inklusive kostnad för kreditavtal till 3,57 procent (3,62).

Förvaltningsresultat

Förvaltningsresultatet, dvs resultat före värdeförändringar och skatt, uppgick till 685 Mkr (656).

Resultat före skatt

Resultat före skatt uppgick till 689 Mkr (835).

Resultat efter skatt

Resultatet efter skatt uppgick till 823 Mkr (665).

Riksdagen har fattat beslut om en sänkning av bolagskatten från 26,3 procent till 22 att börja gälla från och med 1 januari 2013. Detta har medfört att den uppskjutna skatteskulden har omräknats i årsbokslutet 2012-12-31. En positiv engångsintäkt om 265 Mkr har härigenom uppstått.

RESULTAT

Mkr 2012
jan-dec
12 mån
2011
jan-dec
12 mån
Periodens förvaltningsresultat
Periodens resultat före skatt
Periodens resultat
685
689
823
656
835
665
PER AKTIE, KR
Periodens förvaltningsresultat
Periodens resultat före skatt
Periodens resultat
8,91
8,96
10,71
8,54
10,86
8,65
2012-12-31 2011-12-31
Eget kapital I (22% resp 26,3% uppskj. skatt)
Eget kapital II (0% uppskj. skatt)
79,86
96,96
72,86
91,85

Årets Stadsbyggnadspris 2012 gick till Media Evolution City, Malmös nya mediakluster. Den gamla industrikänslan från Kockums storhetstid finns välbevarad.

Tillgångar Fastighetsbeståndet per 31 december 2012

Följande sammanställningar baseras på Wihlborgs fastighetsbestånd per 31 december 2012. Hyresintäkter avser kontrakterade hyresintäkter på årsbasis per 1 januari 2013.

Driftsöverskottet baseras på fastigheternas intjäningsförmåga på årsbasis utgående från hyresintäkter för januari 2013, drift- och underhållskostnader, fastighetsadministration rullande tolv månader samt fastighetsskatt och tomträttsavgäld.

Wihlborgs fastighetsbestånd utgörs av kommersiella fastigheter i Öresundsregionen belägna i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Fastighetsbeståndet bestod per 31 december 2012 av 253 fastigheter med en uthyrbar yta om ca 1 425 000 kvm.

Femton av fastigheterna innehas med tomträtt. Fastigheternas bokförda värde uppgick till 19 876 Mkr, vilket motsvarar bedömt marknadsvärde. Det totala hyresvärdet uppgick till 1 690 Mkr och de kontrakterade hyresintäkterna på årsbasis till 1 547 Mkr.

Ekonomisk uthyrningsgrad för kontor/butik uppgick till

94 procent och för industri/lager till 87 procent. Fastigheterna i Malmö och Helsingborg svarade för 85 procent av totalt hyresvärde och 80 procent av fastigheternas redovisade värde. Hyresvärdet för kontor/butik samt industri/lager uppgick sammanlagt till 73 respektive 27 procent av totalt hyresvärde.

Driftsöverskottet, exklusive fastighetsadministration, från förvaltningsfastigheterna är 1 181 Mkr vilket med ett redovisat värde om 18 277 Mkr innebär en aktuell direktavkastning om 6,5 procent. Nedbrutet per fastighetskategori blir den 6,1 procent för kontor/butik och 8,0 procent för industri/lager.

FÖRDELNING AV UTHYRBAR YTA PER OMRÅDE OCH LOKALTYP Område Kontor, Butik, Industri/lager, Utb/vård, Övrigt, Totalt, Andel, kvm kvm kvm kvm kvm kvm % Malmö 292 068 41 129 242 729 49 024 15 792 640 742 45 Helsingborg 145 510 54 223 276 931 20 192 27 467 524 323 37 Lund 81 964 9 805 31 172 5 122 380 128 443 9 Köpenhamn 115 825 0 15 740 0 0 131 565 9 Totalt 635 367 105 157 566 572 74 338 43 639 1 425 072 100 Andel, % 45 7 40 5 3 100 1 2

  1. I övrig yta Malmö ingår 10 275 kvm hotell.

  2. I övrig yta Helsingborg ingår 5 390 kvm bostäder samt 13 158 kvm hotell.

FÖRDELNING PER FASTIGHETSKATEGORI INOM RESPEKTIVE FÖRVALTNINGSMRÅDE

Område/
fastighetskategori
Antal
fastigheter
Yta,
tusen kvm
Red.
värde,
Mkr
Hyres-
värde,
Mkr
Hyres-
värde,
kr/kvm
Ekonomisk
uthyrnings-
grad, %
Hyres-
intäkter,
Mkr
Driftöver-
skott inkl.
fastighets-
admin. ,Mkr
Över-
skotts-
grad,
%
Driftöver-
fastighets-
admin., Mkr
Direkt
skott exkl. avkastn. exkl.
fastighets
admin., %
MALMÖ
Kontor/Butik 43 390 8 767 707 1 815 95 672 505 75 524 6,0
Industri/Lager 50 242 1 545 185 766 87 162 112 70 120 7,7
Projekt & Mark 24 9 546 3 337 38 1 -1 -100 -1 -
Totalt Malmö 117 641 10 859 896 1 398 93 835 616 74 643 5,9
HELSINGBORG
Kontor/Butik 34 178 3 050 285 1 596 97 275 199 72 207 6,8
Industri/Lager 58 339 1 923 247 727 86 212 145 68 156 8,1
Projekt & Mark 14 7 129 2 319 24 1 -1 -260 -1 -0,8
Totalt Helsingborg 106 524 5 102 533 1 017 91 488 343 70 362 7,1
LUND
Kontor/Butik 10 90 1 641 155 1 719 87 134 91 68 99 6,0
Industri/Lager 4 21 126 15 711 84 13 10 82 11 8,8
Projekt & Mark 1 17 880 - - - - -1 - -1 -0,1
Totalt Lund 15 128 2 647 170 1 323 86 147 101 69 110 4,1
KÖPENHAMN
Kontor/Butik 11 111 1 129 83 748 83 69 54 78 57 5,1
Industri/Lager 3 20 95 8 383 100 8 6 83 7 7,2
Projekt & Mark 1 0 44 - - - - - - - -
Totalt Köpenhamn 15 132 1 269 91 692 84 77 60 79 64 5,0
Totalt Wihlborgs 253 1 425 19 876 1 690 1 186 92 1 547 1 120 72 1 179 5,9
Totalt exklusive
projekt och mark
213 1 392 18 277 1 685 1 210 92 1 545 1 123 73 1 181 6,5

Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg var en av vinnarna av Sweden Green Building Awards 2012. Byggnaden använder idag ca 50 % mindre energi än före ombyggnaden.

Fastighetstransaktioner

Wihlborgs har under perioden förvärvat åtta fastigheter till ett värde om 751 Mkr. Fyra fastigheter har försålts under perioden till ett värde av 93 Mkr. En överenskommelse har under Q4 träffats om ett förvärv av fastigheten Östersjön 1 i Malmö för 241 Mkr. Tillträde skedde i januari 2013.

FÖRTECKNING ÖVER FASTIGHETSTRANSAKTIONER JANUARI–DECEMBER 2012
Kvartal Fastighet Kommun Förvaltnings-
område
Kategori Yta,
kvm
Pris,
Mkr
Driftsöverskott
2012, Mkr1
Förvärv
1 Rubinen 1 Helsingborg Berga Projekt & mark 0 - -
2 Bunkagården Västra 8 Helsingborg Söder Industri/Lager 10 400 - -
2 Literbuen 6-18 Ballerup Köpenhamn Kontor/Butik 12 000 - -
3 S:t Jörgen 21 Malmö Centrum Kontor/Butik 11 400 - -
3 Bunkagården Mellersta 1 Helsingborg Söder Industri/Lager 2 500 - -
4 Olsgård 8 Malmö Fosie Industri/lager 3 700 - -
4 Lautrupvang 8 Ballerup Köpenhamn Kontor/Butik 8 500 - -
4 Snårskogen 5 Helsingborg Berga Projekt & mark 0 - -
Summa förvärv 48 500 751 10,9
Försäljning
1 Nils 24 Malmö Centrum Projekt & mark 0 - -
3 Virket 2 Lund Centrum Kontor/Butik 1 800 - -
3 Vasekær 9 (del av) Herlev Köpenhamn Industri/Lager 3 700 - -
4 Arholma 4 Helsingborg Söder Kontor/Butik 1 900 - -
Summa försäljningar 7 400 93 2,0
  1. Driftsöverskott från förvärvade och avyttrade fastigheter som ingår i periodens resultat.

Värdeförändringar fastigheter

Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB och Savills Sweden AB har gjort värdering av Wihlborgs samtliga fastigheter i Sverige. Fastigheternas värden är individuellt bedömda att motsvara marknadsvärdet för respektive fastighet. I Danmark har fastigheterna värderats av DTZ.

Industri/Lager Lund Värderingen har inneburit att fastighetsvärdet har ökat med 140 Mkr (515). Avkastningskraven har under året varit i princip oförändrade. Per den 31 december 2012 uppgår det redovisade värdet på fastigheterna till 19 876 Mkr.

27% 10% 5% FÖRÄNDRING AV FASTIGHETERNAS REDOVISADE VÄRDE

Förändringspost Koncernen totalt, Mkr
Hyresvärde
Redovisat värde 1 januari 2012
per fastighets
Hyresvärde
18 046
per område
kategori
Förvärv
751
Investeringar 1 076
Avyttrade fastigheter -93
Värdeförändring
73%
32%
140
53%
Valutaomräkningar
Kontor/Butik
-44
Helsingborg
Malmö
Redovisat värde 31 december 2012 19 876

Investeringar och pågående projekt

Investeringar i fastighetsbeståndet har skett med 1 076 Mkr.

Beslutade investeringar i pågående projekt uppgår till 1 295 Mkr, varav 892 Mkr var investerade vid årsskiftet. Det största pågående projektet är ny- och ombyggnaden av fastigheten Landsdomaren i Lund till Psykiatri Skåne. Investeringen uppgår till 730 Mkr, inklusive fastighetsförvärvet till 895 Mkr, och omfattar 30 000 kvm uthyrbar yta.

Likviditet

Koncernens likvida medel uppgick till 141 Mkr (281) inklusive outnyttjade checkräkningskrediter.

Ombyggnaden av det gamla magasinet i Nyhamnen, Malmö, är färdigställd. Hyresgästerna får annorlunda kontorsmiljöer med ett mycket bra exponeringsläge.

PÅGÅENDE PROJEKT >50 MKR, 31 DECEMBER 2012

Fastighet Kategori Område Färdigt Uthyrbar
yta, kvm
Uthyrnings-
grad, %
Beräknad
investering, Mkr
Upparbetat
121231, Mkr
Landsdomaren 6 Utb/vård Lund Q2 2013 30 000 100 730 502
Gängtappen 2 Kontor/butik Malmö Q1 2013 9 800 93 2631 200
Rubinen 1 Industri/lager Helsingborg Q1 2013 11 200 100 1011 63
Summa 51 000 1 094 765
  1. Inklusive mark.

Skulder och eget kapital

Eget kapital uppgick per den 31 december till 6 138 Mkr (5 600) och soliditeten till 30,0 procent (30,1).

Räntebärande skulder

Koncernens räntebärande skulder per den 31 december uppgick till 11 786 Mkr (10 488) med en genomsnittsränta inklusive kostnad för kreditavtal om 3,57 procent (3,62).

Med beaktande av koncernens låneskuld om 11,8 miljarder, i procent av fastigheternas redovisade värde, uppgår belåningsgraden till 59,3 procent (58,1).

Lånens genomsnittliga räntebindningstid, inklusive effekter av nyttjade derivatinstrument, uppgick 31 december 2012 till 7 år (5,5). Genomsnittlig kapitalbindningstid inkl. lånelöften 4,2 år (4,5).

Genom våra derivatpositioner har vi erhållit en lägre risknivå i portföljen. Översiktliga villkor framgår nedan.

RÄNTEDERIVATPORTFÖLJ 31 DECEMBER 2012

Belopp, Mkr Ränta, % kan stängas Avslut
Stängningsbara swappar
1 000 3,95 kvartalsvis 2021
500 3,83 kvartalsvis 2021
500 2,63 kvartalsvis 2026
500 2,66 kvartalsvis 2026
500 2,33 kvartalsvis 2026
500 1,151 januari 2013 2027
1 000 1,96 augusti 2014 2021
Ränteswappar
2 000 2,70 2021
1 000 2,04 2022
1 000 2,01 2022
Tröskelswap
1 000 3,07 Tröskel 4,75 2021
Kurvlutningsswappar
500 Rabatt 1,18 % 2013
  1. Fr o m 1 januari 2013 betalas 2,58 procent ränta.

Under kvartal 4 tecknades fasta ränteswappar med 10 års löptid om sammanlagt 1 miljard kronor till en genomsnittlig ränta om 2,01 procent. Wihlborgs hade per den 31 dec räntederivatinstrument med ett nominellt värde om 10 miljarder kronor. Derivatportföljen bestod av fasta ränteswappar om 4 miljarder kronor med en återstående löptid om 8,7-10 år, stängningsbara swappar om 4,5 miljarder med en löptid om 8,1-14 år, tröskelswappar om 1 miljard med en löptid om 8,7 år samt kurvlutningsswappar med en löptid om 6 månader.

Genom sänkta marknadsräntor har undervärdet på Wihlborgs räntederivatportfölj ökat från 421 Mkr till 559 Mkr, vilket inneburit en negativ värdeförändring om 138 Mkr. Värdeförändringen för räntederivaten påverkar inte kassaflödet. När derivatens löptid gått ut är alltid värdet noll.

I syfte att eliminera kursrisken i de danska nettotillgångarna har Wihlborgs under året tecknat en valutasäkring i danska kronor. Vid årsskiftet har denna valutatermin ett övervärde på 21 Mkr (-). Av värdeförändringen har 19 Mkr redovisats i övrigt totalresultat där den kvittats mot omräkningsdifferensen i de danska nettotillgångarna och 2 Mkr, som utgör säkring >100 %, i värdeförändring derivat.

Wihlborgs har utnyttjat 1 045 Mkr, varav 295 Mkr under fjärde kvartalet, i den nya finansieringsmöjligheten som skapats genom det delägda finansbolaget Svensk Fastighetsfinansiering AB.

RÄNTE- OCH LÅNEFÖRFALLOSTRUKTUR 31 DEC 2012

Ränteförfall Låneförfall
Förfall, år Lånebelopp, Mkr Snittränta, % Kreditavtal, Mkr Utnyttjat, Mkr
2013 1 864 1,46 500 340
2014 1 194 3,39 1 716 1 716
2015 - - 5 800 5 650
2016 - - 3 233 3 044
2017 - - 235 235
>2017 8 728 4,02 801 801
Totalt 11 786 3,55 12 285 11 786

Medarbetare

Vid årets slut var antalet anställda i Wihlborgs 87 personer (87), varav 28 fastighetsvärdar. 54 medarbetare finns i Malmö, 23 i Helsingborg, 5 i Lund och 5 i Köpenhamn. Medelåldern är 47 år och andelen kvinnor uppgår till 35 procent.

Moderbolaget

Moderbolaget innehar inga egna fastigheter utan hanterar frågor kring aktiemarknaden och koncerngemensamma funktioner för administration, förvaltning och upplåning.

Moderbolaget har investerat 70 Mkr (215) i främst dotterbolagsaktier.

Moderbolagets resultat- och balansräkningar återfinns på sidan 15.

Andelar i joint ventures

Wihlborgs innehar andelar i Fastighets AB ML4 tillsammans med PEAB. Anläggningen, MaxLab IV, beräknas vara färdig sommaren 2015. Investeringen beräknas till 2,2 miljarder kr. Ett hyresavtal har tecknats med Lunds Universitet som innebär att anläggningen är skuldfri efter den 25-åriga hyresperiodens utgång.

Tillsammans med Region Skåne och PEAB har ett samarbete utvecklats i det gemensamma bolaget Hälsostaden Ängelholm Holding AB. Bolagets syfte är att utveckla Ängelholms sjukhusområde.

I det delägda finansbolaget Svensk Fastighetsfinansiering AB har Wihlborgs tillskapat en ny finansieringsväg och har i ett MTN program om 5 miljarder kronor utnyttjat 1 045 Mkr.

Wihlborgs redovisar engagemangen i bolagen enligt kapitalandelsmetoden. I årsredovisningen från 2011 på sidan 112 finns en beskrivning av samtliga joint ventures.

Största ägare i Wihlborgs 31 december 2012

Den största ägaren i Wihlborgs är Brinova Fastigheter AB, som äger 10,1 procent av de utestående aktierna. Andelen registrerade aktieägare i utlandet uppgår till 42,2 procent. Antalet aktieägare uppgår till 24 600, vilket är 1 000 färre än vid förra årsskiftet.

STÖRSTA ÄGARNA I WIHLBORGS 31 DECEMBER 2012

Antal aktier, Andel av kapital
Aktieägare tusental ägare och röster, %
Brinova 7 734 10,1
SEB fonder 2 752 3,6
Handelsbanken fonder 2 386 3,1
Fam Qviberg 2 029 2,6
Länsförsäkringar fonder 1 838 2,4
Tibia Konsult AB 1 660 2,2
Skandia Fonder 1 369 1,8
Robur fonder 812 1,0
Andra AP-fonden 740 1,0
Lannebo fonder 682 0,9
Övr aktieägare reg i Sverige 22 402 29,1
Övr aktieägare reg i utlandet 32 453 42,2
Totalt antal utestående aktier 76 857 100,0

Kursutveckling 2012-01-01 – 2012-12-31

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Wihlborgs verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas av ett antal riskfaktorer. Risker som har ett avgörande inflytande på koncernens resultatutveckling är variationerna i hyresintäkter, ränteförändringar, kostnadsutveckling, fastighetsvärdering och skatter. Till detta kommer likviditets- och upplåningsrisken. I årsredovisningen från 2011 sid 81–85 och 103–105 finns en utförlig beskrivning av koncernens risker.

Redovisningsprinciper

Wihlborgs följer de International Financial Reporting Standards (IFRS) som är utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee sådana de antagits av EU. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med dem som tillämpades i senaste årsredovisningen.

Vidare tillämpar koncernen Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar RFR2.

Justerad affärsidé och mål

Vi har justerat vår affärsidé och mål till följande skrivning, markerad text anger förändringen.

Wihlborgs skall med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen äga, förvalta i egen regi och utveckla kommersiella fastigheter.

Wihlborgs ska ha en affärsmodell för tillväxt och vara ett av de ledande och mest lönsamma fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen.

Förslag till utdelning och återköp

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om:

  • utdelning om 4,00 kronor (3,75) per aktie, vilket motsvarar 307 Mkr. Förslaget innebär en höjning med 6,7 procent mot föregående år. Förslaget följer också Wihlborgs utdelningspolicy att utdelningen ska utgöra 50 procent från löpande förvaltning och 50 procent av realiserat resultat från fastighetsförsäljningar belastat med 26,3 procent schablonskatt,
  • bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma förvärva och överlåta Wihlborgsaktier motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier,
  • bemyndigande för styrelsen att till nästa årsstämma besluta om nyemission, motsvarande maximalt tio procent av utestående aktier.

Kommande rapporttillfällen

23 april 2013 23 april 2013

Delårsrapport jan – mar Årsstämma

5 juli 2013 22 oktober 2013

Delårsrapport jan – jun Delårsrapport jan–sep

Malmö den 5 februari 2013 Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Jarl, VD. Telefon 040-690 57 10, 0733-71 17 10 Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef. Telefon 040-690 57 06, 0733-71 17 06

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN i sammandrag

Mkr 2012 2011 2012 2011
okt-dec okt-dec helår helår
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Hyresintäkter 380 353 1 505 1 445
Driftskostnader -62 -56 -213 -211
Reparation och underhåll -17 -21 -62 -64
Fastighetsskatt -17 -16 -69 -66
Tomträttsavgäld -1 -1 -6 -5
Fastighetsadministration -16 -16 -56 -57
Driftsöverskott 267 243 1 099 1 042
Central administration -9 -7 -35 -33
Räntenetto -100 -88 -379 -350
Resultat från joint ventures/övriga andelar 0 -3 0 -3
Förvaltningsresultat 158 145 685 656
Värdeförändring fastigheter 7 172 140 515
Värdeförändring derivat -66 -129 -136 -336
Resultat före skatt 99 188 689 835
Aktuell skatt 1 2 -5 -4
Uppskjuten skatt 278 -30 139 -166
Periodens resultat1 378 160 823 665
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
Omräkningsdifferenser och säkring,
utländska verksamheter inkl skatt 0 -4 3 -2
Summa totalresultat för perioden1 378 156 826 663
Vinst per aktie2 3 4,92 2,08 10,71 8,65
Antal aktier vid periodens slut, tusental 76 857 76 857 76 857 76 857
Genomsnittligt antal aktier, tusental 76 857 76 857 76 857 76 857
  1. Hela resultatet/totalresultatet är hänförbart till moderbolagets aktieägare.

  2. Nyckeltal per aktie har beräknats utifrån vägt genomsnitt under perioden.

Det finns inga utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra potentiella stamaktier att beakta.

  1. Omräkning har skett för under maj 2011 genomförd aktiesplit 2:1.

KVARTALSHISTORIK SENASTE 8 KVARTALEN

Mkr Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011
Hyresintäkter 380 372 373 380 353 365 363 364
Driftskostnader -62 -41 -44 -66 -56 -41 -47 -67
Reparation och underhåll -17 -15 -14 -16 -21 -16 -14 -13
Fastighetsskatt -17 -18 -17 -17 -16 -17 -17 -16
Tomträttsavgäld -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1
Fastighetsadministration -16 -14 -13 -13 -16 -15 -13 -13
Driftsöverskott 267 282 283 267 243 274 271 254
Förvaltningsresultat 158 180 183 164 145 176 173 162
Överskottsgrad, % 70,3 75,8 75,9 70,3 68,8 75,1 74,7 69,8
Direktavkastning, % 5,4 5,9 6,1 5,9 5,5 6,4 6,4 6,1
Soliditet, % 30,0 28,7 30,1 30,9 30,1 30,6 30,7 31,3
Avkastning eget kapital, % 25,4 1,9 9,3 19,7 11,6 8,6 13,0 16,1
Resultat per aktie, kr 4,92 0,36 1,76 3,67 2,08 1,51 2,28 2,78
Förvaltningsresultat per aktie, kr 2,06 2,34 2,38 2,13 1,89 2,29 2,25 2,11
Kassaflöde per aktie, kr 2,02 3,90 1,13 2,56 2,38 2,49 2,00 2,07
Eget kapital per aktie II, kr 96,96 95,76 95,29 96,73 91,85 89,54 87,66 88,24
Börskurs i % av Eget Kapital II 104,7 102,3 97,3 96,7 99,1 97,4 104,4 106,5

Nyckeltal ovan baseras på utfall för respektive kvartal. Direktavkastning och avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal utan beaktande av säsongsvariationer.

FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN i sammandrag

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
TILLGÅNGAR
Förvaltningsfastigheter 19 876 18 046
Övriga anläggningstillgångar 382 234
Kortfristiga fordringar 67 97
Likvida medel 102 206
Summa tillgångar 20 427 18 583
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 6 138 5 600
Uppskjuten skatteskuld 1 314 1 459
Låneskulder 11 786 10 488
Derivat 538 421
Övriga långfristiga skulder 66 64
Kortfristiga skulder 585 551
Summa eget kapital och skulder 20 427 18 583

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR KONCERNEN

Mkr jan-dec
2012
jan-dec
2011
Totalt eget kapital
vid periodens början
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare
5 600 5 206
Belopp vid periodens början
Lämnad utdelning
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
5 600
-288
823
3
5 206
-269
665
-2
Belopp vid periodens slut
Eget kapital hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande
6 138
-
5 600
-
Totalt eget kapital vid
periodens slut
6 138 5 600

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN i sammandrag

Mkr jan-dec
2012
jan-dec
2011
Löpande verksamheten
Driftsöverskott 1 099 1 042
Central administration -35 -33
Återläggning avskrivningar 0 1
Betalt finansnetto -354 -361
Betald inkomstskatt -4 -4
Förändring övrigt rörelsekapital 33 42
Kassaflöde löpande verksamheten 739 687
Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag -542 -413
Försäljning av andelar i koncernföretag - 169
Investeringar och förvärv av fastigheter -1 277 -645
Fastighetsförsäljningar 93 23
Förändring övriga anläggningstillgångar -156 -79
Kassaflöde investeringsverksamheten -1 882 -945
Finansieringsverksamheten
Lämnad utdelning -288 -269
Omsättning derivat 0 9
Förändring lån 1 327 556
Förändring övriga långfristiga skulder 0 -7
Kassaflöde finansieringsverksamheten 1 039 289
Periodens kassaflöde -104 31
Likvida medel vid periodens början 206 175
Likvida medel vid periodens slut 102 206

SEGMENTSRAPPORTERING FÖR KONCERNEN JAN–DEC

Mkr Malmö Helsingborg Lund Köpenhamn Totalt
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Hyresintäkter 795 761 488 469 149 143 73 72 1 505 1 445
Fastighetskostnader -198 -205 -145 -138 -46 -43 -17 -17 -406 -403
Driftsöverskott 597 556 343 331 103 100 56 55 1 099 1 042

I koncernens interna rapportering delas verksamheten in i ovanstående segment. Från och med innevarande år redovisas Lund och Köpenhamn som egna segment. Totalt driftsöverskott enligt ovan överensstämmer med redovisat driftsöverskott i resultaträkningen. Skillnaden mellan driftsöverskottet 1 099 Mkr (1 042) och resultat före skatt 689 Mkr (835) består av central administration -35 Mkr (-33), räntenetto -379 Mkr (-353) samt värdeförändringar fastigheter och derivat 4 Mkr (179).

Definitioner

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande. Vid delårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Avkastning på totalt kapital

Resultat före skatt, med återläggning av räntekostnader och värdeförändring derivat, i procent av genomsnittlig balansomslutning. Vid delårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad Förvaltningsresultat ökat med räntekostnader

dividerat med räntekostnader.

Belåningsgrad fastigheter Låneskulder i procent av fastigheternas redo-

visade värde. Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Aktierelaterade nyckeltal

Periodens resultat per aktie Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Resultat före skatt per aktie Resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Förvaltningsresultat per aktie

Förvaltningsresultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten (efter förändring av rörelsekapital) dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier.

Eget kapital per aktie I Eget kapital vid periodens slut i förhållande till antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie II Beräknat som eget kapital per aktie I, men utan belastning av uppskjuten skatt. Eget kapital har ökats med redovisad uppskjuten skatteskuld.

Aktiens direktavkastning Utdelning i procent av börskursen vid årets slut.

Aktiens totalavkastning Aktiens kursutveckling och faktisk utdelning i relation till börskursen vid årets början.

P/E-tal I, ggr Börskurs per aktie dividerad med resultat per aktie. Omräkning har skett till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

P/E-tal II, ggr Börskurs per aktie dividerad med förvaltningsresultat, belastat med 26,3 procent skatt, per aktie. Omräkning har skett till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Nyckeltalen är baserade på fastighetsbeståndet i slutet på respektive kvartal.

Antal fastigheter Totalt antal fastigheter i Wihlborgs ägo vid periodens slut.

Fastigheternas redovisade värde Redovisat värde för koncernens fastighetsbestånd vid periodens slut.

Hyresvärde Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra på outhyrda ytor.

Direktavkastning Driftsöverskott i procent av fastigheternas redovisade värde vid periodens slut.

Uthyrbar yta Total yta som är tillgänglig för uthyrning.

Hyresintäkter per kvm Hyresintäkter på årsbasis dividerat med uthyrbar yta.

Driftsöverskott per kvm Driftsöverskott dividerat med uthyrbar yta.

Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärde.

Överskottsgrad Driftsöverskott i procent av hyresintäkter.

jan-dec jan-dec
2012 2011
FINANSIELLA
Avkastning på
eget kapital, %
14,0 12,3
Avkastning på
totalt kapital, % 6,2 8,6
Soliditet, % 30,0 30,1
Räntetäckningsgrad, ggr 2,7 2,8
Belåningsgrad fastigheter, % 59,3 58,1
Skuldsättningsgrad, ggr 1,9 1,9
AKTIERELATERADE 1
Resultat per aktie, kr 10,71 8,65
Resultat före skatt
per aktie, kr 8,96 10,86
Förvaltningsresultat
per aktie, kr
8,91 8,54
Kassaflöde från löpande
verksamheten per aktie, kr 9,62 8,94
Eget kapital per aktie I, kr 79,86 72,86
Eget kapital per aktie II, kr 96,96 91,85
Börskurs per aktie, kr 101,50 91,00
Föreslagen utdelning per aktie, kr 4,00 3,75
Aktiens direktavkastning, % 3,9 4,1
Aktiens totalavkastning, % 15,7 -3,1
P/E-tal I, ggr 9,5 10,5
P/E-tal II, ggr 15,5 14,5
Antal aktier vid
periodens slut, tusental 76 857 76 857
Genomsnittligt
antal aktier, tusental
76 857 76 857
FASTIGHETSRELATERADE
Antal fastigheter 253 247
Fastigheternas
redovisade värde, Mkr 19 876 18 046
Direktavkastning
– alla fastigheter, %
5,6 5,8
Direktavkastning,
– exkl projektfastigheter, %
Uthyrbar yta, kvm
6,1 6,2
1 425 072 1 365 170
Hyresintäkter, kr per kvm 1 085 1 057
Driftsöverskott, kr per kvm 786 760
Ekonomisk uthyrningsgrad, %
- alla fastigheter
92 91
Ekonomisk uthyrningsgrad
- exkl projektfastigheter, % 92 92
Överskottsgrad, % 72 72
MEDARBETARE
Antalet anställda
vid periodens slut
87 87

15 Wihlborgs Bokslutskommuniké Januari – December 2012

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET i sammandrag

Mkr jan-dec
2012
jan-dec
2011
Intäkter 98 86
Kostnader -108 -106
Rörelseresultat -10 -20
Finansiella intäkter 671 677
Finansiella kostnader -585 -747
Resultat före skatt 76 -90
Skatt 6 68
Periodens resultat 82 -22
Övrigt totalresultat 0 0
Periodens totalresultat 82 -22

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET i sammandrag

Mkr 2012-12-31 2011-12-31
Andelar i koncernföretag 3 782 3 993
Fordringar hos koncernföretag 10 146 9 783
Övriga tillgångar 559 379
Kassa och bank 75 204
Summa tillgångar 14 562 14 359
Eget kapital 1 734 1 940
Skulder till kreditinstitut 9 783 9 294
Skulder till koncernföretag 2 414 2 620
Övriga skulder 631 505
Summa eget kapital och skulder 14 562 14 359
  1. Omräkning har skett för genomförd aktiesplit 2:1 under maj 2011.

Hos oss bor arbetsglädjen

Med hjälp av vårt engagemang och våra fastigheter ska vi skapa förutsättningar för näringslivet i Öresundsregionen att utvecklas positivt.

wihlborgs.se

Malmö - Huvudkontor

Wihlborgs Fastigheter AB Box 97, 201 20 Malmö Besök: Dockplatsen 16 Telefon: 040-690 57 00

Helsingborg

Wihlborgs Fastigheter AB Garnisonsgatan 25 A 254 66 Helsingborg Telefon: 042-490 46 00

Lund

Wihlborgs Fastigheter AB Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund Telefon: 040-690 57 00

Danmark

Wihlborgs A/S Ellekær 6, opgang C DK-2730 Herlev, Danmark Telefon: +45 396 161 57

www.wihlborgs.se [email protected] Styrelsens säte: Malmö Organisationsnummer: 556367-0230

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.