Wienerberger AG

Share Issue/Capital Change • Oct 9, 2007

Wienerberger platziert Kapitalerhöhung erfolgreich

– Endgültiger Bezugs- und Angebotspreis beträgt 45 € je neuer Aktie

– Brutto-Emissionserlös von 440 Mio. € zur Finanzierung der Wienerberger Wachstumsstrategie

Wien, 9. Oktober 2007 – Die an der Wiener Börse notierte Wienerberger AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und das angebotene Volumen von 9.779.893 neuen Aktien platziert. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wurde nach Ablaufen der Bezugs- und Angebotsfrist und Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mit 45 € pro Aktie festgelegt. Der Preis der neuen Aktien entspricht nahezu dem Durchschnittskurs der Wienerberger Aktie seit Start der Kapitalerhöhung am 21. September 2007. Wienerberger generiert damit einen Brutto-Emissionserlös von rund 440 Mio. € bzw. einen Nettoerlös nach Abzug aller Kosten und Steuern von rund 424 Mio. €, der zur Weiterführung der auf Profitabilität und Wertschaffung ausgerichteten Wachstumsstrategie verwendet werden soll. Die Zahlung und Lieferung der angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 11. Oktober 2007.

Zum Bezugs- und Angebotspreis übten die bisherigen Aktionäre ihre Bezugsrechte zu rund 40% aus. Die übrigen neuen Aktien wurden in Abstimmung mit den begleitenden Konsortialbanken bei internationalen und österreichischen Investoren breit gestreut platziert. Auf Grund des starken Interesses waren die nicht durch Altaktionäre bezogenen, angebotenen neuen Aktien nahezu 3-fach gezeichnet. Die Orders österreichischer Privatanleger wurden voll bedient.

Durch die Kapitalerhöhung hat sich das Grundkapital von derzeit 74,2 Mio. € auf 83,9 Mio. € erhöht, die Börsekapitalisierung des Unternehmens steigt auf rund 4 Mrd. €. Die neuen Aktien werden ab voraussichtlich 10. Oktober 2007 an der Wiener Börse gehandelt und sind für das Geschäftsjahr 2007 voll dividendenberechtigt. Die Kapitalerhöhung wurde von Morgan Stanley und UniCredit als "Joint Global Coordinator" und "Joint Bookrunner" begleitet.

Wolfgang Reithofer, Vorstandsvorsitzender von Wienerberger, zur Platzierung der Kapitalerhöhung: "Wir sind mit dem Verlauf der Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Trotz des über weite Strecken schwierigen Börseumfeldes hat sich der Aktienkurs gegen Ende der Zeichnungsfrist gut entwickelt und wir konnten den Bezugs- und Angebotspreis bei 45 € auf dem Niveau des Durchschnittskurses seit Bekanntgabe der Kapitalerhöhung am 21. September 2007 festlegen. Ein klares Zeichen für das starke Interesse der Investoren an der Wienerberger Aktie. Den Emissionserlös werden wir zur Stärkung unserer Eigenkapitalbasis für die Fortsetzung unseres dynamischen Expansionskurses unter Beibehaltung des Investmentgrade Ratings verwenden. Die Umsetzung ausgewählter strategischer Akquisitionen und Projekte – mit einem starken Fokus auf die Wachstumsmärkte Neue Aktien erfolgreich platziert

Großes Interesse institutioneller Investoren und österreichischer Privatanleger

Erhöhung des Grundkapitals auf rund 83,9 Mio. €

Fortsetzung des Wienerberger Wachstumskurses mit Fokus auf Osteuropa

NICHT ZUR VERSENDUNG IN DIE USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN.

Osteuropa – ermöglicht auch in Zukunft profitables Wachstum. Damit wollen wir für unsere bestehenden und neuen Aktionäre weiterhin überdurchschnittliche Werte schaffen."

Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und die Nr. 2 bei Tondachziegeln in Europa. Zusätzlich hält das Unternehmen Führungspositionen bei Flächenbefestigungen in Europa, mit derzeit insgesamt 253 Werken in 26 Ländern. 2006 erwirtschaftete Wienerberger einen Konzernumsatz von 2.225 Mio. € sowie ein EBITDA von 472 Mio. €.

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