Wielton S.A.

Capital/Financing Update • Sep 7, 2017

Zarząd Wielton S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 września 2017 roku zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. ("PKO BP"), umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę 29,8 mln zł ( "Kredyt").

Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę dotychczasowych kredytów w tym otrzymanego na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego zawartej w dniu 7 września 2012 roku z PKO BP (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2012 z 7 września 2012 roku) oraz na refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych ze środków obrotowych Spółki na zakup aktywów trwałych służących działalności operacyjnej Spółki.

Kredyt został udzielony na okres do dnia 31 sierpnia 2027 roku. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR1M powiększonej o marżę banku.

Zabezpieczeniami wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z umowy są: (i) zastawy rejestrowe o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 104,7 mln zł na zapasach produktów gotowych, maszynach i urządzeniach Spółki o łącznej wartości minimum 76,7 mln zł, (ii) zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w wysokości 44,7 mln zł na maszynach i urządzeniach o wartości 7,9 mln zł, (iii) hipoteka umowna łączna do kwoty 45 mln zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu; (iv) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, środków trwałych i nieruchomości; (v) weksel in blanco Spółki wraz z deklaracją wekslową, przy czym zabezpieczenia, o których mowa w pkt (i), (iii) i (iv) stanowią również zabezpieczenie innych wierzytelności posiadanych przez Bank w stosunku do Spółki.

Pozostałe warunki umowy Kredytu, w tym warunki jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.