Whirlpool (China) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 15, 2011

股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：临2011－002

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第四次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2011 年 3 月 14 日 8：30 以现场方式在公司三楼会议室召开，会议应到监事5 人，实到监事4 人，监 事近藤隆行因故无法出席，书面委托林平生代为参加，代为表决。本次会议召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通过以下决议：

• 一、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。 二、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》。

• 三、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度总裁工作报告(2010

• 年度财务决算)》。

• 四、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2010 年度利润分配预案》。

公司 2010 年度实现净利润 301,986,288.20 元,按净利润 10%提取法定盈余公积 30,198,628.82 元后，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），共计派发现金 股利 53,280,000.00 元。

• 五、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2011 年度事业计划（2011 年

• 度财务预算）》。

• 六、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2010 年年度报告及摘要》。 七、5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2010 年度关联交易决算

• 及 2011 年度关联交易总额预测的议案》。

• 2010 年度累计发生各类关联交易费用总计 158,621,221.79 元,2011 年度预计销售

• 商品总价约 4800 万美元（按汇率 6.5 折算约合 31200 万元人民币），技术、商标使用 费总计约 2300 万元，上述两项关联交易费用合计约 33500 万元。

• 八、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A

• 股股票方案的议案》。

• 1、发行的股票种类和面值

• 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 .00 元。

• 2、发行方式

• 本次发行股票采用向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后 6 个月内选

• 择适当时机向特定对象发行股票。

• 3、发行对象及认购方式

• 本次非公开发行的发行对象不超过 10 名，包括证券投资基金管理公司、证券公

• 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、自 然人投资者以及其他合法投资者等。具体发行对象将在取得发行核准批文后，根据发 行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。。所有发行对象均以现金认购。 4、发行数量

• 本次非公开发行股票数量不超过 10,000 万股（含 10,000 万股）。若公司股票在定

价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次 非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应 地调整。在上述范围内，由股东大会授权监事会根据实际认购情况与保荐机构（主承 销商）协商确定最终发行数量。

• 5、发行价格和定价原则

• 本次非公开发行的定价基准日为公司第四届监事会第四次会议决议公告日。发行

• 价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 12.28 元。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由公司董事会与保荐机构（主承 销商）根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

• 若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除

• 权、除息事项的，应对发行底价进行除权、除息处理。

• 6、发行数量、发行底价的调整

• 若公司 A 股股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、

• 资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，本次非公开发行 A 股股票 的发行底价将根据以下公式进行调整：

• －

• 派发现金股利：P1=P0 D；

• 派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/(1+N)；

增发新股或配股：P1=(P0+AK)/(1 +K) ；

三项同时进行：P1=(P0-D+AK)/(1 +K+N) ；

• 其中：P1 为调整后发行底价，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，

• N 为每股派送股票股利或资本公积转增股本数，K 为每股增发新股或配股数，A 为增 发新股价或配股价。

• 同时，本次非公开发行 A 股的发行数量将依据经上述公式计算的除权、除息调整

• 后的发行底价进行相应调整。

• 7、限售期

• 本次非公开发行股票的限售期为 12 个月，限售期自本次发行结束之日起。

• 8、募集资金用途

本次发行预计募集资金总额不超过人民币 110,546.40 万元，（扣除发行费用后） 募集资金投入如下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
1	年产500万台洗衣机技改项目	27,294.80	27,294.85
2	年产1,000 万台变频电机及控制系 统技改扩建项目	62,318.80	62,318.76
3	市场营销体系建设项目	20,932.80	20,932.85
合	计	110,546.40	110,546.40

如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额，不足 部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若上述投资项目在本次发行募集资 金到位前公司以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自 筹资金的投入。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。 10、本次发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票决议之日起 12 个月内有效。 11、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。 上述逐项议案尚需报经有关有权部门批准后提交公司股东大会逐项表决，并经中 国证监会核准后方可实施。

九、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集 资金使用可行性报告的议案》。

通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。该议案需提交股 东大会审议。

十、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于本次非公开发行股票预案 的议案》。

十一、5 票同意、0 票弃权、0 票反对，决定将议案一提交公司 2010 年度股东大 会审议。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 二O 一一年三月十四日