Western Superconducting Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 16, 2019

西部超导材料科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” “ ” 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称 西部超导 、 发行人 或 公司 ） 首次公开发行不超过 4,420.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已于 2019 年 6 月 20 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通 过，于 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1169 号文 注册同意。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以 “ ” “ ” “ 下简称 中信建投证券 、 保荐机构（主承销商） ），发行人的股票简称为 西部 ” 超导 ，股票代码为“688122”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 15.00 元/股，发行股份数量为 4,420.00 万股，全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为 221.00 万股，占本次发行数量的 5.00%，战略 投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次 发行最终战略配售数量为 221.00 万股，占本次发行总数量的 5.00%，与初始战略 配售数量一致。

回拨机制启动前，网下初始发行股份数量为 3,359.20 万股，占扣除初始战略 配售数量后发行数量的 80.00%；网上初始发行数量为 839.80 万股，占扣除初始 战略配售数量后发行数量的 20.00%。

根据《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

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行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《西部超 导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简 称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 2,719.4268 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，将 419.90 万股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,939.30 万股，占扣除最终战略配售 数量后发行总量的 70.00%，占本次发行总数量的 66.50%；网上最终发行数量为 1,259.70 万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的 30.00%，占本次发行总数 量的 28.50%。本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2019 年 7 月 15 日 （T+2 日）结束。具体情况如下：

一、 新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,585,923

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：188,788,845

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：11,077

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：166,155

（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：29,393,000

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：440,895,000

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

• 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,204,484.24

二、 网下配售摇号结果

根据《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行安排及初步询价公告》、《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）于 2019 年 7 月 16 日

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（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅 主持了西部超导首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公 平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公正。 现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	1

凡参与网下发行申购西部超导 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基 金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企 业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等 相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾 数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 1,462 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 147 个。根据 摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应 的股份数量为 2,287,709 股，占本次网下发行总量的 7.78317627%，占扣除最终 战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.44822339%，占本次发行总数量的 5.17581222%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇 ” 号中签明细表 。

三、 保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 11,077 股，包销金额为 166,155 元，包 销比例为 0.02506109%。2019 年 7 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）已 将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销 费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股 份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、 保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主 承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：中信建投证券资本市场部

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联系电话：010-85130438，010-65608356

发行人：西部超导材料科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019 年 7 月 17 日

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附表：网下配售摇号中签明细表

序号				最终获 配数量 （股）	限 售 期
			配售对象代 码
	网下投资者名称	配售对象名称
1	东方基金管理有限责任公 司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资 基金	D890130123	15715	6个 月
2	东方基金管理有限责任公 司	东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券 投资基金	D899902815	15715	6个 月
3	圆信永丰基金管理有限公 司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券 投资基金	D890116789	15715	6个 月
4	国投瑞银基金管理有限公 司	国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投 资基金	D890776495	15715	6个 月
5	国投瑞银基金管理有限公 司	国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投 资基金	D890006641	15715	6个 月
6	华泰柏瑞基金管理有限公 司	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资 基金	D890070098	15715	6个 月
7	万家基金管理有限公司	万家社会责任18个月定期开放混合型 证券投资基金（LOF）	D890164889	15715	6个 月
8	万家基金管理有限公司	万家新利灵活配置混合型证券投资基金	D890818700	15715	6个 月
9	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	15715	6个 月
10	九泰基金管理有限公司	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券 投资基金	D890025687	15715	6个 月
11	广发基金管理有限公司	广发新兴成长灵活配置混合型证券投资 基金	D890097202	15715	6个 月
12	广发基金管理有限公司	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资 基金	D890820870	15715	6个 月
13	中金基金管理有限公司	中金量化多策略灵活配置混合型证券投 资基金	D890064487	15715	6个 月
14	上海东方证券资产管理有 限公司	东方红价值精选混合型证券投资基金	D890061293	15715	6个 月
15	上海东方证券资产管理有 限公司	东方红中国优势灵活配置混合型证券投 资基金	D899903031	15715	6个 月
16	大成基金管理有限公司	大成景尚灵活配置混合型证券投资基金	D890065645	15715	6个 月
17	大成基金管理有限公司	大成精选增值混合型证券投资基金	D890728167	15715	6个 月
18	安邦资产管理有限责任公 司	安邦养老保险股份有限公司团体万能产 品	B880213929	15715	6个 月
19	中欧基金管理有限公司	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	D890117028	15715	6个 月

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20	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	D890785282	15715	6个 月
21	华富基金管理有限公司	华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890065116	15480	6个 月
22	泓德基金管理有限公司	泓德致远混合型证券投资基金	D890095917	15715	6个 月
23	泓德基金管理有限公司	泓德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	15715	6个 月
24	中信保诚基金管理有限公 司	信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资 基金	D890072341	15715	6个 月
25	泰康资产管理有限责任公 司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	15715	6个 月
26	泰康资产管理有限责任公 司	泰康资产红利成长股票型养老金产品	B881720416	15715	6个 月
27	泰康资产管理有限责任公 司	泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品	B888432132	15715	6个 月
28	泰康资产管理有限责任公 司	泰康资产丰颐混合型养老金产品	B888432093	15715	6个 月
29	泰康资产管理有限责任公 司	泰康人寿保险股份有限公司企业年金计 划	B882453423	15715	6个 月
30	泰康资产管理有限责任公 司	泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配 置型投资账户	B882964377	15715	6个 月
31	泰康资产管理有限责任公 司	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险 产品	B881024069	15715	6个 月
32	泰达宏利基金管理有限公 司	泰达宏利中证500指数分级证券投资基 金	D890790504	15715	6个 月
33	泰达宏利基金管理有限公 司	泰达宏利价值优化型周期类行业混合型 证券投资基金	D890711673	15715	6个 月
34	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信添泰混合型养老金产品	B880768681	15715	6个 月
35	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	15715	6个 月
36	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资 基金	D890813831	15715	6个 月
37	工银瑞信基金管理有限公 司	工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	D890758748	15715	6个 月
38	摩根士丹利华鑫基金管理 有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投 资基金	D890746694	15715	6个 月
39	国华人寿保险股份有限公 司	国华人寿保险股份有限公司—传统一号	B883080451	15715	6个 月
40	新华基金管理股份有限公 司	新华钻石品质企业混合型证券投资基金	D890777734	15715	6个 月
41	建信基金管理有限责任公 司	建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资 基金	D890068635	15715	6个 月

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42	建信基金管理有限责任公 司	建信环保产业股票型证券投资基金	D899904516	15715	6个 月
43	建信基金管理有限责任公 司	建信优势动力混合型证券投资基金 （LOF）	D890764977	15715	6个 月
44	百年人寿保险股份有限公 司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险 产品	B883271913	15715	6个 月
45	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	15715	6个 月
46	融通基金管理有限公司	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资 基金	D890117719	15715	6个 月
47	安信基金管理有限责任公 司	安信价值精选股票型证券投资基金	D890821842	15715	6个 月
48	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	D890777302	15715	6个 月
49	华安基金管理有限公司	华安新丝路主题股票型证券投资基金	D899902904	15715	6个 月
50	华安基金管理有限公司	华安新丰利灵活配置混合型证券投资基 金	D890071905	15715	6个 月
51	华安基金管理有限公司	华安科创主题3年封闭运作灵活配置混 合型证券投资基金	D890177905	15715	6个 月
52	国海富兰克林基金管理有 限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	D890736681	15715	6个 月
53	博时基金管理有限公司	博时逆向投资混合型证券投资基金	D890087980	15715	6个 月
54	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置混合型证 券投资基金	D899905384	15715	6个 月
55	博时基金管理有限公司	博时特许价值混合型证券投资基金	D890765672	15715	6个 月
56	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	15715	6个 月
57	汇安基金管理有限责任公 司	汇安多因子混合型证券投资基金	D890172769	15715	6个 月
58	招商基金	招商安达保本混合型证券投资基金	D890788905	15715	6个 月
59	招商基金	中国移动通信集团有限公司企业年金计 划	B888483549	15715	6个 月
60	招商基金	招商医药健康产业股票型证券投资基金	D899898595	15715	6个 月
61	招商基金	基本养老保险基金一二零七组合	D890147714	15715	6个 月
62	长信基金管理有限责任公 司	长信价值优选混合型证券投资基金	D890030543	15715	6个 月
63	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基 金	D890820595	15715	6个 月

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64	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资 基金	D899902645	15715	6个 月
65	中银基金管理有限公司	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	D890069851	15715	6个 月
66	中银基金管理有限公司	中银持续增长混合型证券投资基金	D890748701	15715	6个 月
67	中银基金管理有限公司	中银景元回报混合型证券投资基金	D890164025	15715	6个 月
68	光大保德信基金管理有限 公司	光大保德信均衡精选混合型证券投资基 金	D890767959	15715	6个 月
69	光大保德信基金管理有限 公司	光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投 资基金	D890063300	15715	6个 月
70	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890808048	15715	6个 月
71	前海人寿保险股份有限公 司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	B888348993	15715	6个 月
72	易方达基金管理有限公司	易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基 金	D890024291	15715	6个 月
73	易方达基金管理有限公司	易方达新享灵活配置混合型证券投资基 金	D890002451	15715	6个 月
74	易方达基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品	B883279822	15715	6个 月
75	易方达基金管理有限公司	易方达积极成长证券投资基金	D890714095	15715	6个 月
76	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基 金	D890757572	15715	6个 月
77	西部利得基金管理有限公 司	西部利得量化成长混合型发起式证券投 资基金	D890167625	15715	6个 月
78	华夏基金管理有限公司	华夏行业龙头混合型证券投资基金	D890129546	15715	6个 月
79	华夏基金管理有限公司	华夏创新前沿股票型证券投资基金	D890058216	15715	6个 月
80	华夏基金管理有限公司	华夏领先股票型证券投资基金	D890000310	15715	6个 月
81	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	D890713170	15715	6个 月
82	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长混合型证券投资基金	D890758675	15715	6个 月
83	海富通基金管理有限公司	海富通安颐收益混合型证券投资基金	D890809272	15715	6个 月
84	海富通基金管理有限公司	海富通精选证券投资基金	D890712336	15715	6个 月
85	景顺长城基金管理有限公 司	景顺长城中证500指数增强型证券投资 基金	D890165047	15715	6个 月

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86	景顺长城基金管理有限公 司	景顺长城中证500行业中性低波动指数 型证券投资基金	D890073630	15715	6个 月
87	宝盈基金管理有限公司	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	D890025645	15715	6个 月
88	宝盈基金管理有限公司	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资 基金	D890581060	15715	6个 月
89	华宝基金管理有限公司	华宝新价值灵活配置混合型证券投资基 金	D890003805	15715	6个 月
90	华宝基金管理有限公司	华宝服务优选混合型证券投资基金	D890811245	15715	6个 月
91	恒安标准人寿保险有限公 司	恒安标准人寿保险有限公司-传统分红 险	B888367866	15715	6个 月
92	鹏华基金管理有限公司	鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金	D890129805	15715	6个 月
93	鹏华基金管理有限公司	鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）	D890060182	15715	6个 月
94	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证800证券保险指数分级证券投 资基金	D890822050	15715	6个 月
95	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票型证券投资基金	D899905229	15715	6个 月
96	鹏华基金管理有限公司	国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组 合	B883304766	15715	6个 月
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资 基金	D890020721	15715	6个 月
98	长江养老保险股份有限公 司	浙江省电力公司（部属）企业年金计划 -工行	B882545547	15715	6个 月
99	申万菱信基金管理有限公 司	申万菱信价值优先混合型证券投资基金	D890111836	15715	6个 月
100	东吴基金管理有限公司	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资 基金	D890041227	15715	6个 月
101	中国国际金融股份有限公 司	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2015年6月1 日）	B882081496	15715	6个 月
102	华泰资产管理有限公司	华泰优选二号股票型养老金产品—中国 工商银行股份有限公司	B881221713	15715	6个 月
103	益民基金管理有限公司	益民品质升级灵活配置混合型证券投资 基金	D899905295	15715	6个 月
104	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	D890711796	15715	6个 月
105	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金	D890809531	15715	6个 月
106	嘉实基金管理有限公司	嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券 投资基金	D890028562	15715	6个 月

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107	嘉实基金管理有限公司	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资 基金	D890065247	15715	6个 月
108	嘉实基金管理有限公司	嘉实基业长青股票型养老金产品	B881520581	9382	6个 月
109	农银汇理基金管理有限公 司	农银汇理研究精选灵活配置混合型证券 投资基金	D890816033	5629	6个 月
110	农银汇理基金管理有限公 司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	D890768086	10085	6个 月
111	汇添富基金管理股份有限 公司	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金	D890040718	15715	6个 月
112	中航基金管理有限公司	中航混改精选混合型证券投资基金	D890096612	15715	6个 月
113	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司-国泰央企改革 股票型证券投资基金	D890023986	15715	6个 月
114	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿混合型证券投资基金	D890749074	15715	6个 月
115	国联人寿保险股份有限公 司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品 一号	B881728503	15715	6个 月
116	前海开源基金管理有限公 司	前海开源一带一路主题精选灵活配置混 合型证券投资基金	D899904794	15715	6个 月
117	中国人寿资产	受托管理中国人寿财产保险股份有限公 司传统普通保险产品	B881340368	15715	6个 月
118	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根智选30股票型证券投资基金	D890805189	15715	6个 月
119	上投摩根基金管理有限公 司	上投摩根中国优势证券投资基金	D890714150	15715	6个 月
120	财通基金管理有限公司	财通多策略福享混合型证券投资基金	D890058931	15715	6个 月
121	信达澳银基金管理有限公 司	信达澳银新目标灵活配置混合型证券投 资基金	D890063936	15715	6个 月
122	交银施罗德基金管理有限 公司	交银施罗德新生活力灵活配置混合型证 券投资基金	D890065221	15715	6个 月
123	交银施罗德基金管理有限 公司	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证 券投资基金	D890823991	15715	6个 月
124	交银施罗德基金管理有限 公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D890764325	15715	6个 月
125	南方基金管理股份有限公 司	南方君信灵活配置混合型证券投资基金	D890142934	15715	6个 月
126	南方基金管理股份有限公 司	南方中证全指证券公司交易型开放式指 数证券投资基金	D890086031	15715	6个 月
127	南方基金管理股份有限公 司	南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资 基金	D890040263	15715	6个 月
128	南方基金管理股份有限公 司	南方利安灵活配置混合型证券投资基金	D890028392	15715	6个 月

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129	南方基金管理股份有限公 司	南方产业活力股票型证券投资基金	D899899088	15715	6个 月
130	南方基金管理股份有限公 司	南方平衡配置混合型证券投资基金	D890787331	15715	6个 月
131	南方基金管理股份有限公 司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	15715	6个 月
132	南方基金管理股份有限公 司	南方稳健成长证券投资基金	D890533910	15715	6个 月
133	富国基金管理有限公司	全国社保基金1501组合	D890147895	15715	6个 月
134	富国基金管理有限公司	富国成长优选三年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金	D890116909	15715	6个 月
135	富国基金管理有限公司	富国美丽中国混合型证券投资基金	D890041146	15715	6个 月
136	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发 起式证券投资基金	D890021413	15715	6个 月
137	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	D899898634	15715	6个 月
138	富国基金管理有限公司	全国社保基金四一二组合	D890793463	15715	6个 月
139	富国基金管理有限公司	富国天源沪港深平衡混合型证券投资基 金	D890711160	15715	6个 月
140	华安财保资产管理有限责 任公司	华安财产保险股份有限公司-自有资金	B881858581	15715	6个 月
141	兴全基金管理有限公司	兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)	D890792491	15715	6个 月
142	创金合信基金管理有限公 司	创金合信沪港深研究精选灵活配置混合 型证券投资基金	D890019814	15715	6个 月
143	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D899903332	15715	6个 月
144	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890765614	15715	6个 月
145	兴业基金管理有限公司	兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金	D890007972	15715	6个 月
146	太平养老保险股份有限公 司	国网浙江省电力公司企业年金计划	B882545571	15715	6个 月
147	大成国际资产管理有限公 司	大成国际资产管理有限公司-大成中国 灵活配置基金	D890819162	15603	6个 月

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