Western Superconducting Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 8, 2019

西部超导材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,420 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于 2019 年 6 月 20 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于 2019 年 7 月 1 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1169 号文注册同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件 的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股4,420.00 万股，占发行后发行人总股本的10.02%。本次发行 初始战略配售数量为221.00 万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初 始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量 为3,359.20 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为 839.80 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨 情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行 保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1、网上路演时间：2019 年 7 月 10 日（周三，T-1 日）上午 9:00-12:00

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人

• 员。

本次发行的《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：

保荐机构（主承销商）：

西部超导材料科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司

2019 年 7 月 9 日

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（此页无正文，为《西部超导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司

年 月 日