WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码: 002673 证券简称: 西部证券 公告编号: 2021-040 债券代码: 149216 倩券简称: 20 西部 02

西部证券股份有限公司

2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期) 2021年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

西部证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资 者)(第二期)(以下简称"本期债券")将于2021年8月30日(因 2021年8月28日为休息日,故顺延至其后的第1个交易日)支付2020 年8月28日至2021年8月27日期间的利息3.68元(含税)/张, 本次付息的债权登记日为 2021年8月 27日,为确保付息工作的顺利 进行, 现将有关事官公告如下:

一、本期债券基本情况

1、发行主体: 西部证券股份有限公司

2、债券名称: 西部证券股份有限公司2020年公开发行公司债券

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(面向专业投资者)(第二期)。

3、债券简称: 20西部02。

4、债券代码: 149216。

5、发行规模: 人民币20亿元。

6、债券期限: 2年期。

7、票面利率: 3.68%。

8、票面金额及发行价格: 本期债券每张票面金额为100元, 按面 值平价发行。

9、债券形式: 本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购 的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束 后, 债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等 操作。

10、起息日: 2020年8月28日。

11、付息日: 存续期内每年的8月28日为该计息年的付息日, 如 遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

12、兑付日: 2022年8月28日, 如遇法定节假日或休息日, 则顺 延至下一个工作日, 顺延期间不另计息。

13、付息、兑付方式:本息支付将按照本期债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息,不计复利。每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付 息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。

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14、担保情况: 无担保。

15、信用等级及资信评级机构: 经联合评级综合评定, 本公司的 主体信用级别为AAA级,本期债券的信用级别为AAA级。

16、主承销商、债券受托管理人: 主承销商、受托管理人为东吴 证券股份有限公司。

17、承销方式: 由主承销商东吴证券组织承销团, 以余额包销的 方式承销。

18、发行方式和发行对象:本期债券发行采取面向网下专业投资 者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行对象为持有中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者 (法律、法规禁止购买者除外)。本期债券上市后将被实施投资者适 当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易 行为无效。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

19、向公司股东配售安排: 不向公司股东优先配售。

20、上市交易场所: 深圳证券交易所。

21、募集资金用途: 本期发行公司债券的募集资金扣除相关发行 费用后,用于偿还公司到期债务和补充公司营运资金。其中,公司偿 还的债务包括2020年9月到期的公司债券(债券简称: 15西部02;债 券代码: 112283)及2020年12月到期的次级倩券 ( 倩券简称: 15西证 01; 债券代码: 118941)。本期债券募集资金净额中, 公司用于偿还 债务的募集资金金额合计不超过10亿元,其余部分全部用于补充公司

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营运资金。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 3.68%, 每手 (面值 1.000 元) 派发利息为 人民币 36.80元 (含税), 扣税后个人、证券投资基金债券持有人每 手实际取得的本次付息金额为 29.44 元, 扣税后非居民企业 (句含 QFII、RQFII)每手实际取得的本次付息金额为 36.80元。

三、债券付息债权登记日、除息日及付息日

1、债券付息债权登记日: 2021年8月27日

2、除息日: 2021年8月30日 (因2021年8月28日为休息日, 故顺延至其后的第1个交易日)

3、付息日: 2021年8月30日 (因2021年8月28日为休息日, 故顺延至其后的第1个交易日)

4、下一付息期票面利率: 3.68%

5、下一付息期起息日: 2021年8月28日

四、本期债券付息对象

本次付息对象为:截止2021年8月27日(该日期为倩权登记日) 下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体 本期债券持有人。

五、本期债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券付息申

请,本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次付息资金足 额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司 收到款项后,通过资金结算系统将本期债券付息资金划付给相应的兑 付网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司 认可的其他机构)。

如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分 公司指定的银行账户, 则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债 券付息服务,后续本期倩券的付息工作由本公司自行负责办理。

如本公司自行办理本期债券的付息工作,本公司将在完成网下兑 付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记 手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人 ( 包括证券投资基金 ) 债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国 税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴, 就地入库。

2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

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企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于 境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税 [2018]108号)等规定, 2018年11月7日至2021年11月6日期间, 本期 债券非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利 息暂免征收企业所得税。

3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1、发行人: 西部证券股份有限公司

法定代表人: 徐朝晖

住所: 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人: 黄斌

电话: 029-87406171

传真: 029-87406259

2、主承销商、债券受托管理人: 东吴证券股份有限公司

联系地址: 江苏省苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人: 范力

联系人: 赵昕、罗秀容

电话: $0512 - 62938580$

传真: 0512-62938500

3、登记结算机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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联系地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所 广场25层

联系人: 梁一霞

联系电话: 0755-21899306

特此公告。