WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 17, 2017

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-068

债券简称：15 西部02 债券代码：112283

西部证券股份有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二） 2017年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

• 西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债

• 券（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2017年9月22日支付2016 年9月22日至2017年9月21日期间的利息4.08元（含税）/张，债权登 记日为2017年9月21日，为保证本次付息兑付工作的顺利进行，方便

• 投资者及时领取利息及本金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1.发 行 人：西部证券股份有限公司

• 2.债券名称：西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开

• 发行公司债券（品种二）

  • 3.债券简称：15西部02

  • 4.债券代码：112283

  • 5.发行总额：人民币25.70亿元

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• 6.发行价格：每张人民币 100 元

• 7.发行期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人

• 上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

• 8.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许

• 可[2015]1938号”

9.票面利率：本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为 4.08%，在债券存续期内前3年固定不变，期限为5年，附第3 年末发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。采取单利按年计息， 不计复利。

1. 债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购 的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束 后，债券持有人可按照交易所的规定进行债券的转让等操作。

11.还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为 投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别 于债券对应的票面利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期 最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

1. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的 存续期的第3年末上调其后2年的票面利率，公司将于本期债券的第3 个计息年度付息日前的第30个交易日在中国证监会指定的信息披露

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媒体上发布关于是否上调本期债券的票面利率以及上调幅度的公告， 并在利率调整日前至少披露三次。若公司未行使利率上调权，则本期 债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

1. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券的票 面利率及上调幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回 售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述 调整。

2. 回售申报：自发行人第一次发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定 的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相 应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则 视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本 期债券票面利率及上调幅度的决定。

15.起息日：2015年9月22日

16.付息日：2016年至2020年每年的9月22日，2020年的应付利息 随当年本金的兑付一起支付。若债券持有人行使回售选择权，则其回 售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的9月22日。如遇法定节 假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。

17.本金兑付日：本期债券的兑付日期为2020年9月22日。若债券 持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年9月22 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延

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期间兑付款项不另计利息。

• 18.主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

• 19.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体

• 长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

  • 20.担保情况：本期债券为无担保债券。

• 21.上市时间和地点：本期债券于2015年11月26日在深圳证券交

• 易所上市交易。

1. 税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投

资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

• 23.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为4.08%，每手“15西部02”（面值1,000元） 派发利息人民币 40.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金持 有人实际每手派发利息为32.64元；扣税后非居民企业（包括QFII、 RQFII）取得的实际每手派发利息为36.72元。

三、债券付息债权登记日、除息日及兑息日

• 1.债券付息债权登记日：2017年9月21日

• 2.债券除息日：2017年9月22日

• 3.债券付息日（兑付日）：2017年9月22日

• 4.下一付息期起息日：2017年9月22日

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5. 下一付息期票面利率:4.08%

四、债券付息对象

本期债券付息对象为截止2017年9月21日下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “15西部02”公司债券持有人。2017年9月21日买入本期债券的投资 者，享有本次派发的利息；2017年9月21日卖出本期债券的投资者， 不享有本次派发的利息。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本 次付息。在本次派息款到帐日2个交易日前，公司会将本期债券本次 利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳 分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相 应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构），投资者于付息网点 领取债券利息。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

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• 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

  • 2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

• 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

• 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定， 本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

  • 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

  • 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券本年度付息相关机构

• 1、发行人：西部证券股份有限公司

• 联系地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦

• 法定代表人：刘建武

• 联系人：黄斌

• 电话：029-87406171

• 传真：029-87406259

• 2、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

• 联系地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

• 法定代表人：范力

• 联系人：贝一飞、叶本顺

• 电话：0512-62938580

  • 传真：0512-62938500

  • 3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券交易

所广场25 楼

联系人：梁一霞

联系电话：0755-21899306 特此公告。

西部证券股份有限公司董事会 2017年9月14日

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