WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 10, 2017

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2017-019

西部证券股份有限公司 配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要提示

公司股票自 2017 年 4 月 11 日开市起复牌。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316 号文核准,西部证券股份有 限公司(以下简称"西部证券"、"发行人"或"公司")向截至 2017 年 3 月 29 日(R 日)下午深圳证券交易所(以下简称"深交所")收市后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的西部证券全体股东(总股本 2,795,569,620 股),按照每 10 股配 2.6 股的比例配售人民币普通股(A 股)。本 次配股网上认购缴款工作已于 2017 年 4 月 7 日(R+5 日)结束。现将本次配股 发行结果公告如下:

一、认购情况

本次配股以股权登记日 2017 年 3 月 29 日(R 日)深圳证券交易所收市后 公司总股本 2,795,569,620 股为基数,按每 10 股配售 2.6 股的比例向股权登记日 全体股东配售,共计可配售股份总数量为 726,848,101 股。发行价格为 6.87 元/ 股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计,并经中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的网上认购数据进行验证,本次配股公开发行认购情况如下:

项目	无限售条件股东认购	占可配售股份总数比例(%)	有限售条件股东认购	占可配售股份总数比例(%)	股东认购合计	占可配售股份总数比例合计(%)
有效认购股数(股)	706,270,150	97.168878%	0	0%	706,270,150	97.168878%
有效认购资金总额(元)	4,852,075,930.50	97.168878%	0	0%	4,852,075,930.50	97.168878%

二、发行结果

根据本次配股发行公告,本次西部证券配股共计可配售股份总数为 726,848,101 股。本次配股全部采用网上定价发行的方式,通过深圳证券交易所 交易系统进行。

本次发行由中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"联席主承 销商")、东吴证券股份有限公司(以下简称"联席主承销商")负责组织实施。

本次西部证券原股东按照每股人民币 6.87 元的价格,以每 10 股配售 2.6 股 的比例参与配售,可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处 理。

本次配股最终的发行结果如下:

1、向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日(2017 年 3 月 29 日)收市,发行人无限售条件股 股东持股总量为 2,795,569,620 股,截至认购缴款结束日(2017 年 4 月 7 日),有 效认购数量为 706,270,150 股,占本次可配股份总数 726,848,101 股 的 97.168878%,认购金额为 4,852,075,930.50 元。

2、承诺认购履行情况

截至认购缴款结束日(2017 年 4 月 7 日),发行人控股股东陕西省电力建设 投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司、第二大股东上海城投控股股份 有限公司履行了其全额认购的承诺,合计认购了 363,915,572 股,占本次可配售 股份总数 726,848,101 股的 50.067623%。

3、本次配股发行成功

本次配股有效认购数量为 706,270,150 股,占本次可配股份总数 726,848,101 股的 97.168878%,超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办 法》中关于"原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十"视为发行失 败的认配率下限,故本次发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出,即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的 通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日(2017 年 4 月 11 日)即为发行成功的除权基准日(配股除 权日),除权价格依据深交所的相关规定确定,根据实际配股比例计算,相当于 每 10 股配售 2.5263 股。本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的详细情况,请投资者查阅 2017 年 3 月 27 日(R-2 日)在 《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《西部证券股份有限公司 配股说明书摘要》和《西部证券股份有限公司配股发行公告》,投资者也可到巨 潮网(http://www.cninfo.com.cn/)查询《西部证券股份有限公司配股说明书》全 文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和联席主承销 商将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

公司股票自 2017 年 4 月 11 日开市起复牌。

五、发行人和保荐机构(联席主承销商)

1、发行人:西部证券股份有限公司

法定代表人:刘建武

联系人:黄斌、杨金铎

电话:029-87406171

2、保荐机构(联席主承销商):中泰证券股份有限公司

法定代表人:李玮

联系人:资本市场部

电话:010-59013948

3、联席主承销商:东吴证券股份有限公司

法定代表人:范力

联系人:黄烨秋

电话:0512-62938168

特此公告。

发行人:西部证券股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中泰证券股份有限公司

联席主承销商:东吴证券股份有限公司

2017 年 4 月 11 日

(此页无正文,为《西部证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

(此页无正文, 为《西部证券股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页)

保荐机构(联席主承销商):

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