WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 28, 2016

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2016-089

西部证券股份有限公司2015年证券公司次级债券 (第一期) 2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

西部证券股份有限公司 2015 年证券公司次级债券(第一期)(以 下简称"本期债券")将于 2016 年 12 月 5 日支付 2015 年 12 月 3 日 至 2016 年 12 月 2 日期间的利息,为确保付息工作的顺利进行,现将 有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:西部证券股份有限公司 2015 年证券公司次级债券 (第一期)

2、债券简称:15 西证 01

3、债券代码:118941

4、债券性质:本期次级债券是证券公司次级债券,是由公司向 机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券。

5、发行规模:人民币 20 亿元

6、期限:本期发行的证券公司次级债券的期限为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率:本期次级债券为固定利率债券,票面年利率 4.98%。

8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债 券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本 期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国 证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利 率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后 续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券的票 面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券存续期内第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券的全部或部分按面值回售给 发行人,须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。 本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,发行人将 按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若投资者未 做登记,则视为继续持有本期债券并接受发行人的上述安排。

10、回售申报:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及 调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式 进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的本 期债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回 售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的决定。

11、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不 计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付 一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资 者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对 应的票面年利率的乘积之和;若投资者放弃回售选择权,则本次债券 的本金兑付金额为投资者于本金兑付日持有的本次债券票面总额;若 投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金兑付金额 为回售部分债券的票面总额,未回售部分债券的本金兑付金额为投资 者于本金兑付日持有的本次债券票面总额。

12、担保条款:本期次级债券无担保。

13、信用等级条款:联合信用评级有限公司出具的《西部证券股 份有限公司 2015 年度次级债券(第一期)信用评级报告》,公司的主 体信用等级为 AA+,次级债券信用评级为 AA。

14、发行方式及发行对象:本期债券向合格机构投资者非公开发 行。

15、募集资金用途:本期发行的次级债券募集资金全部用于补充 公司营运资金。

16、发行和转让:本次债券将在深圳证券交易所依法向发行对象 发行、转让。发行或转让后,债券持有人不得超过 200 人。

17、发行日期:2015 年 12 月 2 日为发行首日,至 2015 年 12 月 3 日止,发行期共 2 个工作日。

18、缴款日:本期次级债券缴款日为 2015 年 12 月 3 日。

19、起息日:债券存续期限内每年的 12 月 3 日为下一个计息年 度的起息日。

20、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则本期次级债券的计

息期限为 2015 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日止;若投资者部分行 使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自 2015 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 2 日。

21、付息日期:债券存续期内,本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 12 月 3 日,若投资者行使回售选择权,则回售部分债 券的付息日为自 2016 年至 2018 年每年的 12 月 3 日。前述日期如遇 法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计 息。

22、兑付日期:本期次级债券的兑付日为 2020 年 12 月 3 日。若 投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2018 年 12 月 3 日,前述日期如遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日, 顺延期间不另计息。

23、承销方式:本次债券由发行人自行销售。

24、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构:中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公 司")。

二、本期债券付息方案

本期债券票面利率为 4.98%,每手 10 张(面值 1,000 元)付息 金额为人民币 49.80 元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持 有人每手实际取得的利息为 39.84 元,扣税后非居民企业(包含 QFII、 RQFII)每手实际取得的利息为 44.82 元。

三、债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日:2016 年 12 月 2 日。

2、除息交易日:2016 年 12 月 5 日(2016 年 12 月 3 日是休息日, 故顺延至其后第 1 个工作日)。

3、债券付息日:2016 年 12 月 5 日(2016 年 12 月 3 日是休息日, 故顺延至其后第 1 个工作日)。

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止 2016 年 12 月 2 日(该日期为债权登记日) 下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体 本期债券持有人。

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申 请,本公司将在本次付息日 2 个交易日前将本期债券本次派息(兑付) 资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳 分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付 给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算 深圳分公司认可的其他机构)。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深 圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代 理债券兑付兑息服务,后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负 责办理。

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网

下兑付后,向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出 登记手续。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国 税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定, 本期债券非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳 10%企业所得税,由本公司负责代扣代缴。

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、咨询联系方式

1、发行人:西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦

法定代表人:刘建武

联系人:黄斌

电话:029-87406171

传真:029-87406259

2、本期债券登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司

地址:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

法定代表人:戴文华

电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年11月28日