WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Sep 18, 2016

股票简称:西部证券 股票代码:002673 编号:2016-072

债券简称:15 西部02 债券代码:112283

西部证券股份有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券（品种二） 2016年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 ：

西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债 券（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2016年9月22日支付2015 年9月22日至2016年9月 21日期间的利息4.08 元（含税）/张。

付息期的债权登记日为2016年9月21日，凡在2016年9月21日（含） 前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利；2016 年9月21日（含）卖出本期债券的投资者不享有获得本次利息款的权 利。

根据《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明 书（面向合格投资者）》、《西部证券股份有限公司2015年公司债券 上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1.债券名称：西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开

• 发行公司债券（品种二）

• 2.债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许

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可[2015]1938号”

• 3.债券简称：15西部02

• 4.债券代码：112283

• 5.发 行 人：西部证券股份有限公司 6.发行规模：人民币 25.70 亿元

• 7.债券期限： 5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及

• 投资者回售选择权。

• 8.债券利率：本期公司债券为固定利率债券，债券票面利率为

• 4.08%，在债券存续期内前3年固定不变，期限为5年，附第3 年末发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。采取单利按年计息， 不计复利。

• 9.发行价格：每张人民币 100 元

• 10.还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到

• 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第3 年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资 者回售支付日2018年9月22日一起支付。

• 11.起息日：2015年9月22日

• 12.付息日：2016年至2020年每年的9月22日，若投资者行使回售

• 选择权，则回售部分债券的付息日期为自2016年至2018年每年的9月 22日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间 不另计息。

• 13.担保情况：本期债券无担保

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14.信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的《西部证券股 份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（联合评字[2015]299号）、 《西部证券股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》（联合评字 [2016]612号），公司的主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级 为AA+。

15.上市时间和地点：本期债券于2015年11月26日在深圳证券交 易所上市交易。

16.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公 司”）。

二、本次付息方案

本期债券票面利率为 4.08%，本次付息每10张“15西部02”派 发利息人民币 40.80 元（含税），扣税后个人、证券投资基金持有 人取得的实际每 10 张派发利息为32.64元；扣税后非居民企业（包 括QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为36.72元。

三、债券付息债权登记日、除息日及兑息日

• 1.债券付息债权登记日：2016年9月21日

• 2.除息日：2016年9月22日

• 3.付息日（兑付日）：2016年9月22日

• 4.下一付息期起息日：2016年9月22日

• 5.下一付息期票面利率:4.08%

• 四、债券付息对象

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本期债券付息对象为截止2016年9月21日下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 “15西部02”公司债券持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分 公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结 算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指 定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国 税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发〔2009〕3号）等规定， 本期债券非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳 10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

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• 3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

• 对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本次付息相关机构

• 1、发行人：西部证券股份有限公司

• 联系地址：陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦

• 法定代表人：刘建武

联系人：黄斌

• 电话：029-87406171

• 传真：029-87406259

• 2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

• 联系地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

• 法定代表人：范力

• 联系人：贝一飞、叶本顺

电话：0512-62938580

• 传真：0512-62938500

• 3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

• 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券交易

• 所广场22-28 楼

联系人：梁一霞

联系电话：0755-21899317

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

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2016年9月14日

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