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WESTERN SECURITIES CO.,LTD Audit Report / Information 2020
54693_rns_2021-04-20_088c5895-07c7-4f86-a153-9008fdc65977.PDF
Audit Report / Information
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西部证券股份有限公司 截至 2020年12月31日止 募集资金存放和使用情况鉴证报告
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索引 页码 鉴证报告 截至 2020年12月31日止非公开发行股票募集资金存 $1 - 3$ 放和使用情况报告
信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层
ShineWing certified public accountants 100027, P.R.China
9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing,
+86(010)6554 7190
+86(010)6554 2288
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+86(010)6554 7190
2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2021XAAA30189
telephone:
传真:
facsimile:
西部证券股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的西部证券股份有限公司(以下简称西部证券) 2020年度募集 资金存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金专项报告)执行了鉴证工作。
西部证券管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引 (2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号: 上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真 实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上, 对募集资金专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要 的鉴证程序, 选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见 提供了合理的基础。
我们认为, 西部证券上述募集资金专项报告已经按照《上市公司监管指引第2号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及相关格式指引的规定编制, 在所有重大方面如实反映了2020年度西部证券募集资金的实际存放与使用情况。
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本鉴证报告仅供西部证券 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的。
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西部证券股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
西部证券股份有限公司(以下简称本公司或西部证券)及董事会全体成员保证信息披 露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
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(一) 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3022号文《关于核准西部证券股份有限 公司非公开发行股票的批复》,本公司获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。截至 2020年12月21日止,本公司已完成向非公开发行对象的定向发行,非公开发行对象认购本 公司普通股967,741,935股, 每股面值1.00元, 发行价7.75元/股, 募集资金总额为 7.499.999.996.25元, 扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项 发行费用, 合计36,525,258.67元, 实际募集资金净额为人民币7,463,474,737.58元。根据本 公司与中泰证券股份有限公司签订的《关于西部证券股份有限公司非公开发行人民币普通 股(A股)并上市之承销协议》,中泰证券股份有限公司于2020年12月21日将募集资金总 额7,499,999,996.25元汇入本公司, 募集资金存入银行情况如下
| 开户银行 | 开户账号 | 存入资金金额 |
|---|---|---|
| 长安银行股份有限公司营业部 | 806010001421045813 | 2,500,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司西安分行营业部 | 129902986610800 | 1,000,000,000.00 |
| 西安银行股份有限公司营业部 | 011011180000006131 | 999,999,996.25 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801200003945 | 2,000,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司西安东新街支行 | 3700012129200156260 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 7,499,999,996.25 |
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 XYZH/2020XAAA30055号验资报告。
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(二) 本年度使用金额及年末余额
| 序号 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 2020年12月21日募集资金余额 | 7,499,999,996.25 | |
| 减: 2020年度募集资金使用款 | 0.00 | |
| 加: 利息收入扣除手续费净额 | $-60.00$ | |
| 4 | 2020年12月31日募集资金余额 | 7,499,999,936.25 |
2020年12月21日中国工商银行股份有限公司西安东新街支行扣除账户管理费60元, 2020年度募集资金尚未使用。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用, 保护投资者的权益, 依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)等相关法律、法规、规范性文件的要求和 《公司章程》的相关规定,并结合公司实际,制定了《西部证券股份有限公司募集资金管 理办法》,并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
2020年12月22日,本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管 银行长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司、 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司西安分行签署了 《募集资金三方监管协议》, 对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》与深圳证券交 易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《三方监管协议》履行情况良 好。
截至2020年12月31日, 募集资金账户情况如下:
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额 | 2020年12月31日存放金额 |
|---|---|---|---|
| 长安银行股份有限公司营业部 | 806010001421045813 | 2,500,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司西安分行营业部 | 129902986610800 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 西安银行股份有限公司营业部 | 011011180000006131 | 999,999,996.25 | 999,999,996.25 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801200003945 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司西安东新街支行 | 3700012129200156260 | 1,000,000,000.00 | 999,999,940.00 |
| 合计 | 7,499,999,996.25 | 7,499,999,936.25 |
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三、本年度募集资金实际使用情况
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西部证券本年度实际未使用募集资金, 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度非公开发行股票募集资金不存在变更投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存 放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金不 存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
| 附件 | 募集资金使用情况对照表 | 单位: | 人民币万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额(注1) | 746,347.47 | 本年度投入募集资金总额 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | $,$ | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | $0.00%$ | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度$(3) = (2)(1)$ | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充营运资金 | 不适用 | $\leq 750000$ | $\leq 750000$ | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 1. 用于发展交易与投资业务其中: | ≤ 260000 | $≤ 260000$ | $0.00%$ | |||||||
| 2. 发展资本中介业务 | ≤ 240000 | ≤ 240000 | $0.00%$ | |||||||
| 3. 子公司增资 | $\leq 120000$ | $\leq$ 120000 | $0.00%$ | |||||||
| 4. 营业网点及渠道建设 | $\leq 20000$ | $\leq 20000$ | $0.00%$ | |||||||
| 5.偿还债务 | ≤ 400000 | ≤ 400000 | $0.00%$ | |||||||
| 6. 信息技术和风控体系建设 | $\leq 200000$ | $\leq 20000$ | $0.00%$ | |||||||
| 7. 其他运营资金投入 | $\leq 50000$ | $\leq 50000$ | $0.00%$ | |||||||
| 承诺投资项目小计 | ≤ 750000 | ≤ 750000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||
| 合计 | $\leq 750000$ | ≤ 750000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | $\overline{\mathcal{F}}$ | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | $#$ | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | $#$ | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年12月31日, | 募集 | 资金结余7,463,474,677.58元 | $\overline{\phantom{a}}$(注2) | 专户活期存款, | 用于后续补充公司资本金、 | 营运资金及偿还债务 | |||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | $\overline{r}$ | |||||||||
| 注1: 募集资金总额根据扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用后的净额填列。 |
注2: 募集资金结余为截至2020年12月31日, 注1中募集资金净额减银行账户管理费60.00元。
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$\overline{C}$
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$\bar{)}$
| 证书序号:蜀涢 | 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 | 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,凭证。$\sim$ | 丑《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、应当向财政部门申请换发。$\sim$ | 租、出借、转让。 | $\circ$导 永 喀部门交回《会计师事务所执业证书》 | 向发证机关:、北京市财政 | $\Box$ | 中华人民共和国财政部制 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010100595 | ||||||||||
| $\left\langle \mathcal{A} \right\rangle$ | 称:名 | 首席合伙人: | 主任会计师: | 场所:营堅 | 织形式:组 | 执业证书编号: | 批准执业日期:批准执业文号: | |||
| 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政0014624 | 计顺事务所 | 教业证 | (特殊普通合伙)信永中的复数 | 通合化遭气冒 | 应当向财会计师事务所终止或执业许可注销的,$4^{'}$ | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8候 | 特殊普通合伙 | 闻问11010136 | 京财会许可[2011]0056号2011年07月07日 |
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姓名:卫婵 螺 证书编号: 110001650075 出生日期Date of birthエ作単位 份证号码 Identity card No $\mathcal{S}_\mathcal{C}^{\mathcal{D}}$ $\overline{\tilde{z}}$ Working unit name $\frac{\partial \phi}{\partial \mu} = \frac{1}{2}$ 型 Sex 证书编号: 字 No. of Certificate 100138-075 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 可拿到主动面 $\mathfrak{H}$ 发证日期: 年 日 Date of Issuance /y $\mathbf d$ $m$ 注册会计师工作单位变更事项会说。 注册会计师工作单位变更事项登记 计师工作单位变更事项登记 22 A 14 同意调出 同意调出 Agree the holder to be transferred from Agree the holder to be transferred from 务 所CPAs 事务所 $CPAs$ 转出协会盖章 转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs Stamp of the transfer-out Institute of CPAs $2018$ $7/27$ 年 月 日 $\Box$ $\rm d$ $\Delta$ $\eta$ $\mathbf d$ 同意调入 同意调入 Agree the holder to be transferred to Agree the holder to be transferred to 事务所CPAs 事务所 CPAs 特入协会盖章 转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年々 几月水日 年 月 日 ÿ $\overline{\mathfrak{m}}$ $\rm d$ 13 22
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