WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Jan 6, 2014

招商证券股份有限公司

关于西部证券股份有限公司限售股解禁的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为西部证 “ ” “ ” “ ” 券股份有限公司（以下简称 公司 、 发行人 或 西部证券 ）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐 工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对西部证券本次限售股 份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票及后续股本变化概况

根据中国证券监督管理委员会（证监许可[2012] 408 号文）核准，西部证券 股份有限公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2 亿股，并于 2012 年 5 月 3 日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行前总股本为 10 亿股，发行后总股本为 12 亿股。公司首次公开发行网下配售的 4,000 万股股 份已于 2012 年 8 月 3 日解除限售。2013 年 5 月 3 日，公司 13 家股东持有的 121,683,900 股 IPO 前已发行股份解除限售。截至本意见出具之日，公司尚未解 除限售的股份数量为 878,316,100 股，占公司股份总数 73.19%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、相关承诺

2011 年 1 月 10 日，中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]42 号），核准上海城投控股股份有 限公司受让西部证券 306,980,200 股，成为持有西部证券 5%以上股权的股东。

上海城投控股股份有限公司承诺：自持股之日（2011 年 1 月 10 日）起 36 个月内，不转让持有的西部证券股份。

• 2、相关承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。

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本次申请解除股份限售的股东上海城投控股股份有限公司不存在非经营性 占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。截止本意见出具 日，本次限售流通股份股东已履行其他承诺事项。

三、本次限售股份上市流通安排

• 1、本次解除限售股份的上市流通日为 2014 年 1 月 10 日。

• 2、本次解除限售股份的数量为 306,980,200 股，占公司股本总额的 25.58%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东共 1 名。

• 4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

		持有限售股份总数（股）
序号	限售股份持有人全称		本次可解除限售股份数量（股）
1	上海城投控股股份有限公司	306,980,200	306,980,200

四、对有关证明性文件的核查过程

为出具本核查意见，保荐机构核查了以下文件：

• 1、《西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》；

• 2、《西部证券股份有限公司限售股份上市流通申请书》；

• 3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供给公司的

• 2013 年 12 月 12 日《发行人股本结构表》、《限售股份明细数据表》及其他文件。

五、结论性意见

• 1、西部证券本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人

• 民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。

  • 2、本次解禁限售股份持有人严格履行了首次公开发行时做出的承诺。

本保荐机构对西部证券本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司限售 股解禁的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

解刚

张鹏

招商证券股份有限公司

2014 年 1 月 2 日

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