WESTERN METAL MATERIALS CO.， LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 3, 2021

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2021-009

西部金属材料股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日召开第七届 董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预 先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换已预先投入募 投项目和支付发行费用的自筹资金合计 3,105.4 万元。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3339 号）核准，本次非公开发行股票 6,280 万股， 发行价格为 12.50 元/股，募集资金总额 7.85 亿元。在扣除相关发行费用 17,317,807 元 后，募集资金净额为 767,682,193.32 元，募集资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2021 年 1 月 4 日出具的希会验字(2021)0002 号验资报告验证确认。

二、募集资金使用与管理情况

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：	本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：	本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：	本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号	募投项目	投资总额	募集资金使用计划
1	高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目	48,500	48,500
2	西部材料联合技术中心建设项目	6,500	6,500
3	补充流动资金		23,500
		23,500
	合计		78,500
		78,500

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为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有 关规定，公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存 储银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

三、募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项目和支付发行费用的情况

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自 筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入和支付了部分发行费用。希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项 审核，并出具了“希会审字(2021)0217号”《 募集资金置换专项审核报告》。

本次发行前公司已通过自筹资金投入募集资金投资项目，截至2020年12月31日， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为2,965.31万元。具体情况如 下：

下：	下：	下：	下：
单位：人民币万元
序号	募投项目	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额
1	高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目	48,500.00	2,965.31

截至2020年12月31日，本公司募集资金支付各项发行费用合计人民140.09万元（不 含增值税），本次拟置换金额140.09万元，具体情况如下：

含增值税），本次拟置换金额140.09万元，具体情况如下：	含增值税），本次拟置换金额140.09万元，具体情况如下：	含增值税），本次拟置换金额140.09万元，具体情况如下：	含增值税），本次拟置换金额140.09万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	承销及保荐费	80.00	80.00
2	验资及审计费（不含税）	56.60	56.60
3	发行手续费—材料制作印刷费（不含税）	3.49	3.49
合计		140.09	140.09

公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途 的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金置换的时间距募集资金

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到账时间未超过 6 个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关规定。

四、本次募集资金置换的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹 资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金 3,105.4 万元。

2、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募投项目实施计 划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,105.4 万元。

3、监事会意见

公司预先以自筹资金投入募投项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换 预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募投项目实施 计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 办法》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,105.4 万元。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公 司章程》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。因此，保荐机构对公司本次以募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第十次会议决议；

• 2、第七届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；

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• 4、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 募集资金置换专项审核报告》；

• 5、平安证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司以募集资金置换预先已

投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司 董 事 会

2021 年 2 月 4 日

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