AI assistant
Wereldhave Belgium — Management Reports 2014
Feb 4, 2014
4026_er_2014-02-04_339d3370-913c-4882-8d72-c032b74d0e6a.pdf
Management Reports
Open in viewerOpens in your device viewer
Persbericht
Resultaten 2013
Vilvoorde, 4 februari 2014
SAMENVATTING
Wereldhave Belgium heeft over 2013 een winst gerealiseerd van € 34,8 mln (2012: € 36,5 mln); het direct resultaat per aandeel bedroeg € 5,09 (2012: € 4,87). Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders zal een dividend voorgesteld worden van € 4,40 bruto - € 3,30 netto (2012: € 4,25 bruto - € 3,1875 netto).
De Like-for-Like huurgroei over 2013 kwam uit op 6,3% (winkelcentra: 6,3% ; kantoren: 6,2%) en de bezettingsgraad 97,0% (2012: 93,7%).
Wereldhave Belgium hecht veel belang aan een sterke balansstructuur hetgeen zich uit in een lage schuldgraad van 20,6% (2012: 16,2%).
De intrinsieke waarde per aandeel vóór winstverdeling en dividenduitkering bedroeg € 77,83 (2012: € 76,21).
RÉSUMÉ
En 2013, Wereldhave Belgium a réalisé un bénéfice de € 34,8 mln (2012: € 36,5 mln); le résultat direct par action a augmenté à € 5,09 (2012: € 4,87). Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, un dividende brut de € 4,40 - net € 3,30 par action sera proposé (2012: brut € 4,25 - net € 3,1875).
Le 'Like-for-Like' revenus locatifs a augmenté à 6,3% en 2013 (centres commerciaux: 6,3%; immeubles de bureaux: 6,2%) et le taux d'occupation à 97,0% (2012: 93,7%).
Wereldhave Belgium attache une grande importance à une structure de bilan solide qui se traduit par un taux d'endettement faible de 20,6 % (2012: 16,2 %).
La valeur intrinsèque par action, avant répartition du bénéfice et avant distribution du dividende était de € 77,83 (2012: € 76,21).
SUMMARY
For 2013, Wereldhave Belgium posted a profit of € 34.8 mln (2012: € 36.5 mln); the direct result per share amounted to € 5.09 (2012: € 4.87). A dividend of € 4.40 gross - € 3.30 net per share will be proposed to the General Meeting of Shareholders (2012: € 4.25 gross - € 3.1875 net).
The Like-for-Like' rental growth in 2013 amounted to 6.3% (shopping centres: 6.3% ; offices: 6.2%) and the occupancy rate to 97.0% (2012: 93.7%).
Wereldhave Belgium attaches great importance to a strong balance sheet structure which is reflected in a low debt ratio of 20.6% (2012: 16.2%).
The net asset value per share, before profit distribution and dividend payment, amounted to € 77.83 (2012: € 76.21).
1. VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 31/12/2013 (VOOR DE PERIODE 01/01/2013 – 31/12/2013)
- Direct resultaat per aandeel € 5,09 (2012: € 4,87)
- Bezettingsgraad 97,0% (2012: 93,7%)
- Like-for-Like huurgroei 6,3% (winkelcentra: 6,3% ; kantoren: 6,2%)
- Lage schuldgraad 20,6% (2012: 16,2%)
- Intrinsieke waarde per aandeel € 77,83 (2012: € 76,21)
- Dividendvoorstel € 4,4 bruto - € 3,3 netto (2012: € 4,25 bruto - € 3,1875 netto)
| Kerncijfers | ||
|---|---|---|
| (x € 1.000) | 01/01/13 - 31/12/13 | 01/01/12 - 31/12/12 |
| Winst | 34.752 | 36.465 |
| Direct resultaat | 32.089 | 29.415 |
| Indirect resultaat | 2.663 | 7.050 |
| Direct resultaat per aandeel (x €1) | 5,09 | 4,87 |
| Winst per aandeel (x €1) | 5,51 | 6,04 |
| Vermogen | 31 december 2013 | 31 december 2012 |
| Vastgoedbeleggingen excl. | ||
| projectontwikkelingen | 505.322 | 499.801 |
| Projectontwikkelingen | 90.159 | 55.244 |
| Vastgoedcertificaten | 18.506 | 15.481 |
| Eigen vermogen | 1) 490.979 |
1) 480.720 |
| Intrinsieke waarde per aandeel (x €1) | 1) 77,83 |
1) 76,21 |
| Schuldratio op totaal der activa | 20,6 % |
16,2 % |
| Uitstaande aandelen | 6.308.198 | 6.308.198 |
1) vóór winstverdeling en dividenduitkering
WINST
De winst over 2013, bestaande uit het direct en indirect resultaat, is uitgekomen op € 34,8 mln (2012: € 36,5 mln). Deze daling is per saldo, in vergelijking met 2012, een gevolg van een hoger direct resultaat (€ 2,7 mln) en een lager indirect resultaat (€ -4,4 mln).
DIRECT RESULTAAT
Wereldhave Belgium behaalde over 2013 een direct resultaat van € 32,1 mln (2012: € 29,4 mln). Het netto huurresultaat is gestegen met € 2,7 mln, in hoofdzaak door de inbreng van het winkelvastgoed in Genk vanaf 11 april 2012, het operationeel worden van de uitbreiding van het winkelcentrum te Nivelles vanaf 30 maart 2012 en hogere contractuele huren in het winkelcentrum 'Belle-Ile' te Liège. De vastgoedkosten bleven stabiel en de algemene kosten en andere operationele
opbrengsten en kosten liggen € 0,3 mln hoger. De operationele financiële lasten en belastingen daalden met € 0,1 mln.
Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op € 5,09 (2012: € 4,87).
De EPRA bezettingsgraad op 31 december 2013 bedroeg 97,0%, een stijging van 3,3 % vergeleken met 31 december 2012. Uitgesplitst per sector bedraagt de EPRA bezettingsgraad per 31 december 2013 (31 december 2012): winkelcentra 99,2% (98,7%), kantoren 91,8% (81,3%).
INDIRECT RESULTAAT
Het indirecte resultaat bedraagt € 2,7 mln (2012: € 7,1 mln). Het indirecte resultaat bestaat in hoofdzaak uit de waarderings- en vervreemdingsresultaten met betrekking tot de vastgoedportefeuille (€ 3,3 mln), een waardevermindering in de reële waarde van financiële activa op verbonden ondernemingen (€ -0,5 mln) en een variatie in de latente belastingen op de vastgoedbeleggingen bij verbonden ondernemingen (€ -0,1 mln).
EIGEN VERMOGEN EN INTRINSIEKE WAARDE PER AANDEEL
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2013 € 490,8 mln (31 december 2012: € 480,7 mln). De intrinsieke waarde per aandeel, inclusief winst lopend boekjaar, bedraagt per 31 december 2013 € 77,83 (31 december 2012: € 76,21).
Het gemiddelde renteniveau op de uitstaande kredieten over 2013 bedroeg 1,47 % (gemiddelde renteniveau 2012: 1,69%).
ONROEREND GOED PORTEFEUILLE
Vastgoedbeleggingen
De reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen – exclusief projectontwikkelingen bedraagt per 31 december 2013 € 505,3 mln (31 december 2012: € 499,8 mln). De netto toename met € 5,5 mln is toe te schrijven aan investeringen in gebouwen in portefeuille met € 2,2 mln en een positieve netto herwaardering met € 3,3 mln. De reële waarde wordt berekend na aftrek van de transactiekosten (10% - 12,5%) bij verkoop.
Winkelcentra
Wereldhave Belgium focust op middelgrote centra die dominant zijn in hun verzorgingsgebied en heeft een voorkeur voor centra met uitbreidingsmogelijkheden. Via een proactieve aanpak werkt de bevak aan het behoud én de versterking van de marktpositie van haar winkelcentra. Het belang van
winkelcentra steeg vorig jaar tot circa 80% van de portefeuille vastgoedbeleggingen. De bezettingsgraad van de winkelcentra bedraagt 99,2%. Over 2013 bedroeg de 'Like-for-Like' 6,3%.
Kantoren
De EPRA-bezettingsgraad evolueerde van 81,3% per 31 december 2012 naar 91,8% per 31 december 2013.
De positieve take up vond zowel plaats in het kantorenpark 'De Veldekens' te Berchem-Antwerpen als het 'Business & Mediapark' te Vilvoorde. Nieuwe huurcontracten werden onder andere afgesloten met Argenta (3.300 m²), Antea (2.200 m²) en ENI (1.300 m²) met als resultante dat de 'Like-for-Like' huurgroei uitkwam op 6,2%.
De consolidatie van de huidige bezetting en de heronderhandeling van de huurcontracten op vervaldag blijven prioritair.
Projectontwikkelingen
De reële waarde van de portefeuille projectontwikkelingen bedraagt per 31 december 2013 € 90,2 mln (31 december 2012: € 55,2 mln). De netto toename met € 35,0 mln is toe te schrijven aan investeringen in de ontwikkelingsprojecten 'Shopping 1' te Genk, Gent Overpoort en Tournai.
De bouwwerken betreffende de herstructurering en uitbreiding van het winkelcentrum 'Shopping 1' te Genk lopen volgens plan. De oplevering van de nieuwe en/of gerenoveerde commerciële units start vanaf april 2014 en loopt gradueel tot eind november 2014. Eind 2014 dient de volledige renovatie en uitbreiding afgewerkt te zijn. Na realisatie van deze uitbreiding (11.800 m²) heeft het winkelcentrum een verhuurbare oppervlakte van 27.400 m². Het aantal parkeerplaatsen wordt met 530 eenheden uitgebreid tot 1.250. De commercialisering is lopende.
De herontwikkeling van het gemengde binnenstedelijk project (retail 3.700 m² - 119 studentenkamers) gelegen aan de Overpoortstraat te Gent loopt, als gevolg van een bezwaar- en beroepsprocedure, enkele maanden vertraging op zodat de bouwkundige oplevering thans voorzien is voor medio 2014. Inmiddels is 80% voorverhuurd aan marktconforme voorwaarden.
Het project in Tournai betreft een substantiële uitbreiding van het winkelcentrum (14.500 m²) waarbij tevens een retailpark (10.000 m²) zal worden geïntegreerd. De socio-economische vergunning is bekomen en de procedure betreffende de bouwaanvraag is nog lopende.
De overige projectontwikkelingen bevinden zich nog in de plan- en vergunningfasen.
Vastgoedcertificaten
Wereldhave Belgium houdt per 31 december 2013 twee participaties aan in beursgenoteerde vastgoedcertificaten 'Kortrijk Ring Shopping Center' (16,2%) en 'Basilix' (17,8%). De reële waarde van de portefeuille vastgoedcertificaten bedraagt per 31 december 2013 € 18,5 mln (31 december 2012: € 15,5 mln). Over 2013 werden geen vastgoedcertificaten aangekocht.
DIVIDEND EN JAARCIJFERS
De Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op woensdag 9 april 2014 te 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van € 4,40 bruto - € 3,3 netto (2012: € 4,25 bruto - € 3,1875 netto) per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 april 2014. Het jaarlijks financieel verslag is beschikbaar vanaf medio maart.
VERBONDEN PARTIJEN
Er hebben over 2013 geen transacties plaatsgevonden met personen of instellingen die als direct belanghebbenden bij de vennootschap zijn te beschouwen.
VOORUITZICHTEN
Ook voor 2014 streeft Wereldhave Belgium naar een stabiel groeiend direct resultaat per aandeel en dividend. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal deze doelstelling kunnen gerealiseerd worden. De ontwikkelingsprojecten worden van kortbij opgevolgd door de Zaakvoerder en zullen naar verwachting, bij het operationeel gaan, een positieve winstbijdrage leveren.
Vilvoorde, 3 februari 2014 NV Wereldhave Belgium SA Statutaire Zaakvoerder
Voor nadere toelichting:
Eddy De Landtsheer [email protected] + 32 2 732 19 00
2. FINANCIËLE OVERZICHTEN
GECONSOLIDEERDE STATEN VAN DE FINANCIËLE POSITIE PER 31 DECEMBER
( x € 1.000)
| 31 december 2013 | 31 december 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Activa | ||||
| Vaste Activa | ||||
| Goodwill | 2.020 | 2.020 | ||
| Vastgoedbeleggingen | 2.020 | 2.020 | ||
| Vastgoedbel. excl. projectontw. | 505.322 | 499.801 | ||
| Projectontwikkelingen | 90.159 | 55.244 | ||
| 595.481 | 555.045 | |||
| Andere materiële vaste activa | 533 | 519 | ||
| Financiële vaste activa Activa beschikbaar voor verkoop |
||||
| Vastgoedcertificaten | 18.506 | 15.481 | ||
| Handelsvorderingen en andere vaste activa | 1.674 | 1.203 | ||
| 20.713 | 17.203 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Handelsvorderingen | 5.012 | 1.798 | ||
| Belastingvorderingen en andere vlottende | ||||
| activa | 899 | 1.209 | ||
| Kas en kasequivalenten | 2.626 | 2.015 | ||
| 8.537 | 5.022 | |||
| Totaal activa | 626.751 | 579.290 | ||
| Eigen vermogen | 266.160 | 266.160 | ||
| Kapitaal Uitgiftepremies |
27.759 | 27.759 | ||
| Reserves | ||||
| Beschikbare reserves | 5.627 | 5.627 | ||
| Overgedragen resultaat | 153.832 | 144.327 | ||
| Variaties in de reële waarde van financiële | ||||
| activa beschikbaar voor verkoop | 3.407 | 382 | ||
| Voorzieningen voor pensioenverplichtingen | -558 | |||
| Nettoresultaat van het boekjaar | 34.752 | 36.465 | ||
| 490.979 | 480.720 | |||
| Verplichtingen | ||||
| Langlopende verplichtingen | ||||
| Voorzieningen | ||||
| Pensioenen | 787 | 109 | ||
| Langlopende financiële schulden Kredietinstellingen |
113.000 | 90.000 | ||
| Ontvangen huurwaarborgen | 189 | 159 | ||
| Overige | 3.780 | |||
| Uitgestelde belastingen - verplichtingen | 1.282 | 1.157 | ||
| 119.038 | 91.425 | |||
| Kortlopende verplichtingen | ||||
| Kortlopende financiële schulden | ||||
| Kredietinstellingen | 8.000 311 |
1.000 181 |
||
| Andere Handelsschulden en andere kortlopende |
||||
| schulden | ||||
| Andere | ||||
| Leveranciers | 3.028 | 2.020 | ||
| Belastingen, bezoldigingen en sociale | ||||
| lasten | 740 | 531 | ||
| Overlopende rekeningen | ||||
| Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten | 1.133 | 853 | ||
| Andere | 3.522 | 2.560 | ||
| 16.734 | 7.145 | |||
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | ||||
| 626.751 | 579.290 | |||
| Intrinsieke waarde per aandeel (x € 1) | 77,83 | 76,21 | ||
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
(x € 1.000)
| 2013 | 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Huurinkomsten | |||
| Huur | 35.675 | 32.935 | |
| Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten |
156 | 235 | |
| Netto huurresultaat | 35.831 | 33.170 | |
| Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen |
1.467 | 1.135 | |
| Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurders op verhuurde gebouwen |
-1.466 | -1.343 | |
| 1 | -208 | ||
| Vastgoedresultaat | 35.832 | 32.962 | |
| Technische kosten Recurrente technische kosten Herstellingen Vergoedingen voor totale waarborgen |
-297 -121 |
-334 -157 |
|
| Verzekeringspremies | -47 | -31 | |
| -465 | -522 | ||
| Commerciële kosten | |||
| Makelaarscommissies Publiciteit |
-362 -99 |
-274 -79 |
|
| -461 | -353 | ||
| Kosten en taksen van niet verhuurde goederen | |||
| Leegstandlasten | -515 | -666 | |
| Onroerende voorheffing leegstand | -12 | -42 | |
| -527 | -708 | ||
| Beheerkosten vastgoed | |||
| (Interne) beheerkosten van het patrimonium | -635 | -549 | |
| -635 | -549 | ||
| Vastgoedkosten | -2.088 | -2.132 | |
| Operationeel vastgoedresultaat | 33.744 | 30.830 | |
| Algemene kosten van de vennootschap | |||
| Personeelskosten | -848 | -797 | |
| Overige | -976 | -911 | |
| Andere operationele opbrengsten en kosten | 46 | 254 | |
| -1.778 | -1.454 | ||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille |
31.966 | 29.376 |
VERVOLG GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
| 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | ||||
| Netto verkopen van de onroerende goederen | ||||
| (verkoopprijs - transactiekosten) | 0 | 11.773 | ||
| Boekwaarde van de verkochte onroerende | ||||
| goederen | 0 | -11.878 | ||
| 0 | -105 | |||
| Resultaat verkoop andere niet-financiële activa | ||||
| Nettoverkopen van andere niet-financiële | ||||
| activa (verkoopprijs - transactiekosten) | - 1 |
10 | ||
| - 1 |
10 | |||
| Variaties in de reële waarde van | ||||
| vastgoedbeleggingen | ||||
| Positieve variaties in de reële waarde van de | ||||
| vastgoedbeleggingen | 5.642 | 17.063 | ||
| Negatieve variaties in de reële waarde van de | ||||
| vastgoedbeleggingen | -2.348 | -9.908 | ||
| 3.294 | 7.155 | |||
| 3.293 | 7.060 | |||
| Operationeel resultaat | 35.259 | 36.436 | ||
| Financiële inkomsten | ||||
| Geïnde intresten en dividenden | 1.198 | 1.189 | ||
| Netto intrestkosten | ||||
| Nominale intrestlasten op leningen | -945 | -1.042 | ||
| Andere financiële kosten | ||||
| Bankkosten en andere commissies | -69 | -47 | ||
| Variaties in de reële waarde van financiële activa | ||||
| en passiva | ||||
| Andere | -490 | |||
| Financieel resultaat | -306 | 100 | ||
| Resultaat vóór belastingen | 34.953 | 36.536 | ||
| Vennootschapsbelasting | ||||
| Vennootschapsbelasting | -60 | -71 | ||
| Latente belastingen op marktschommelingen | ||||
| van vastgoedbeleggingen | -141 | |||
| Belastingen | -201 | -71 | ||
| Netto resultaat | 34.752 | 36.465 | ||
| Netto resultaat aandeelhouders van de groep | 34.752 | 36.465 | ||
| Resultaat per aandeel (x € 1) | 5,51 | 6,04 | ||
| Verwaterd resultaat per aandeel (x € 1) | 5,51 | 6,04 |
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL RESULTAAT PER 31 DECEMBER
(x € 1.000)
| Direct | 01-01-2013/31-12-2013 | Indirect | Direct | 01-01-2012/31-12-2012 | Indirect | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto huurresultaat | 35.831 | 33.170 | ||||
| Huurlasten en belastingen normaal | ||||||
| gedragen door de huurder op verhuurde | ||||||
| gebouwen | 1 | -208 | ||||
| Vastgoedkosten | ||||||
| Technische kosten | -465 | -522 | ||||
| Commerciële kosten | -461 | -353 | ||||
| Kosten en taksen niet verhuurde | -527 | -708 | ||||
| gebouwen Beheerkosten vastgoed |
-635 | -549 | ||||
| Algemene kosten van de vennootschap | -1.824 | -1.708 | ||||
| Andere operationele opbrengsten en | ||||||
| kosten | 46 | 254 | ||||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat | ||||||
| op de portefeuille | 31.966 | 29.376 | ||||
| Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 0 | -105 | ||||
| Resultaat verkoop andere niet-financiële | ||||||
| vaste activa | - 1 |
10 | ||||
| Variaties in de reële waarde van | ||||||
| vastgoedbeleggingen | ||||||
| - positief | 5.642 | 17.063 | ||||
| - negatief Operationeel resultaat |
31.965 | -2.348 3.294 |
29.386 | -9.908 7.050 |
||
| Financieel resultaat | 184 | -490 | 100 | |||
| Resultaat vóór belastingen | 32.149 | 2.804 | 29.486 | 7.050 | ||
| Vennootschapsbelasting | -60 | -141 | -71 | |||
| Netto resultaat | 32.089 | 2.663 | 29.415 | 7.050 | ||
| Winst per aandeel (x € 1) | 5,09 | 0,42 | 4,87 | 1,17 | ||
| Staat van het globaal resultaat 2013 | ||||||
| (x € 1.000) | ||||||
| 2013 | 2012 | |||||
| Netto resultaat | 34.752 | 36.465 | ||||
| Andere elementen van het globaal | ||||||
| resultaat | ||||||
| Variaties in de reële waarde van | ||||||
| financiële activa beschikbaar voor | ||||||
| verkoop | 3.407 | -1.235 | ||||
| Actuariële winsten en verliezen van | ||||||
| toegezegde-pensioenregelingen | -558 | |||||
| 2.849 | -1.235 | |||||
| Globaal resultaat | 37.601 | 35.230 | ||||
| Minderheidsbelangen |
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER
| (x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01-01-2013/31-12-2013 | 01-01-2012/31-12-2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Netto resultaat | 34.752 | 36.465 | ||
| Geïnde intresten en dividenden | -1.198 | -1.189 | ||
| Resultaat exclusief ontvangen dividend | 33.554 | 35.276 | ||
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 118 | 95 | ||
| Huurderskortingen en investeringen | -257 | 262 | ||
| Betaalde intresten | -1.435 | -1.042 | ||
| Variaties in de reële waarde van | ||||
| vastgoedbeleggingen | -3.294 | -7.155 | ||
| Mutaties vorderingen | -2.408 | 530 | ||
| Mutatie kortlopende schulden | 1.815 | -3.140 | ||
| -5.461 | -10.450 | |||
| Netto kasstroom uit operationele | ||||
| activiteiten | 28.093 | 24.826 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Vastgoedcertificaten | -5.344 | |||
| Investeringen | -31.780 | -36.226 | ||
| Opbrengst verkoop vastgoedbeleggingen | 11.698 | |||
| Aankoop meubilair en rollend materieel | -172 | -262 | ||
| Ontvangen intresten Netto kasstroom uit |
1.198 | 1.189 | ||
| investeringsactiviteiten | -30.754 | -28.945 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Kredietinstellingen | 30.000 | 24.000 | ||
| Betaalde dividenden Netto kasstroom uit |
-26.820 | -21.147 | ||
| financieringsactiviteiten | 3.180 | 2.853 | ||
| Netto kasstroom | ||||
| 519 | -1.266 | |||
| Liquide middelen | ||||
| Stand op 1 januari | 2.015 | 3.281 | ||
| Toename/Afname liquide middelen | 519 | -1.266 | ||
| Stand op 31 december | ||||
| 2.534 | 2.015 | |||
| Mutaties in het eigen vermogen | ||||
| (x € 1.000) | ||||
| 2013 | 2012 | |||
| Stand per 1 januari | 480.720 | 397.909 | ||
| Kapitaalverhoging | 41.191 | |||
| Uitgiftepremies | 27.759 | |||
| Netto resultaat | 34.752 | 36.465 | ||
| Dividend | -26.814 | -21.328 | ||
| Variaties in de reële waarde van | ||||
| financiële activa en passiva | 3.025 | -1.235 | ||
| Onttrekking aan de reserves | -146 | -41 | ||
| Voorzieningen voor pensioenverplichtingen | -558 | |||
| Stand per 31 december | 490.979 | 480.720 |
INFORMATIE PER SEGMENT
De segmentatie van huurinkomsten, vastgoedkosten, vastgoedbeleggingen e n herwaarderingen over de sectoren is als volgt:
| Kantoren | Retail | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Netto huurresultaat | 9.044 | 26.631 | 35.675 |
| Vergoeding voor vroegtijdig verbroken huurcontracten Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de |
168 | -12 | 156 |
| huurder op verhuurde gebouwen | -105 | 106 | 1 |
| Technische kosten | -465 | ||
| Herstellingen | -74 | -223 | |
| Vergoedingen voor totale waarborgen | -65 | -56 | |
| Verzekeringspremies | -17 | -30 | |
| Commerciële kosten | -461 | ||
| Makelaarscommissies | -215 | -147 | |
| Publiciteit | -24 | -74 | |
| Kosten en taksen van niet verhuurde goederen | -527 | ||
| Leegstandslasten | -451 | -64 | |
| Onroerende voorheffing leegstand | 9 | -21 | |
| (Interne) beheerkosten van het patrimonium | -157 | -478 | -635 |
| Operationeel vastgoedresultaat | 8.112 | 25.632 | 33.744 |
| Algemene kosten van de vennootschap en andere | |||
| operationele opbrengsten en kosten | -1.778 | ||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat op de | |||
| portefeuille | 31.966 | ||
| Resultaat verkoop andere niet-financiële activa | - 1 |
||
| Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 3.294 | ||
| Positieve variaties in de reële waarde van | |||
| vastgoedbeleggingen | 1.828 | 3.814 | |
| Negatieve variaties in de reële waarde van | |||
| vastgoedbeleggingen | -1.441 | -907 | |
| Operationeel resultaat | 35.259 | ||
| Financieel resultaat | -306 | ||
| Resultaat vóór belastingen | 34.953 | ||
| Vennootschapsbelasting | -201 | ||
| Positieve latente belastingen op | |||
| Belastingen | -201 | ||
| Netto resultaat | 34.752 | ||
| Vastgoedbeleggingen | |||
| Vastgoedbeleggingen excl. projectontwikkelingen | |||
| Stand 1 januari | 122.298 | 377.503 | 499.801 |
| Investeringen | 1.755 | 455 | 2.210 |
| Herwaarderingen | 387 | 2.924 | 3.311 |
| Stand 31 december | 124.440 | 380.882 | 505.322 |
| Projectontwikkelingen | |||
| Stand 1 januari | 55.244 | 55.244 | |
| Aankopen | 34.305 | 34.305 | |
| Herwaarderingen | -17 | -17 | |
| Bouwrente | 626 | 626 | |
| Stand 31 december | 90.159 | 90.159 |
VERVOLG INFORMATIE PER SEGMENT
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Kantoren | Retail | Totaal | |
| Netto huurresultaat Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de |
9.845 | 23.325 | 33.170 |
| huurder op verhuurde gebouwen | -102 | -106 | -208 |
| Technische kosten | -522 | ||
| Herstellingen | -176 | -158 | |
| Vergoedingen voor totale waarborgen | -93 | -64 | |
| Verzekeringspremies | -12 | -19 | |
| Commerciële kosten | -353 | ||
| Makelaarscommissies | -266 | - 8 |
|
| Publiciteit | -24 | -55 | |
| Kosten en taksen van niet verhuurde goederen Leegstandslasten |
-599 | -67 | -708 |
| Onroerende voorheffing leegstand | -25 | -17 | |
| (Interne) beheerkosten van het patrimonium | -165 | -384 | -549 |
| Operationeel vastgoedresultaat | 8.383 | 22.447 | 30.830 |
| Algemene kosten van de vennootschap en andere | |||
| operationele opbrengsten en kosten | -1.454 | ||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat op de | |||
| portefeuille | 29.376 | ||
| Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | -105 | ||
| Netto verkopen van de onroerende goederen | 11.773 | ||
| Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen | -11.878 | ||
| Resultaat verkoop andere niet-financiële activa | 10 | ||
| Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 7.155 | ||
| Positieve variaties in de reële waarde van | |||
| vastgoedbeleggingen | 502 | 16.561 | |
| Negatieve variaties in de reële waarde van | |||
| vastgoedbeleggingen | -8.162 | -1.746 | |
| Operationeel resultaat | 36.436 | ||
| Financieel resultaat | 100 | ||
| Resultaat vóór belastingen | 36.536 | ||
| Vennootschapsbelasting | -71 | ||
| Positieve latente belastingen op marktschommelingen | |||
| Belastingen | -71 | ||
| Netto resultaat | 36.465 | ||
| Vastgoedbeleggingen | |||
| Vastgoedbeleggingen excl. projectontwikkelingen | |||
| Stand 1 januari | 141.495 | 256.913 | 398.408 |
| Investeringen | 235 | 974 | 1.209 |
| Transfert van projectontw. naar vastgoedbeleggingen | 54.620 | 54.620 | |
| Verkopen | -11.772 | -11.772 | |
| Inbreng van onroerend goed bij middel van | |||
| kapitaalsverhoging | 49.468 | 49.468 | |
| Herwaarderingen | -7.660 | 15.528 | 7.868 |
| Stand 31 december | 122.298 | 377.503 | 499.801 |
| Projectontwikkelingen | |||
| Stand 1 januari | 74.428 | 74.428 | |
| Aankopen | 1.416 | 1.416 | |
| Inbreng van onroerend goed bij middel van | |||
| kapitaalsverhoging | 19.630 | 19.630 | |
| Transfert van projectontw. naar vastgoedbeleggingen | -54.620 | -54.620 | |
| Investeringen | 14.680 | 14.680 | |
| Herwaarderingen Bouwrente |
-714 424 |
-714 424 |
|
| Stand 31 december | 55.244 | 55.244 | |
WIJZIGINGEN IN VASTGOEDBELEGGINGEN (X € 1.000)
Wijzigingen in vastgoedbeleggingen exclusief projectontwikkelingen
| (x € 1.000) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Stand op 1 januari | 499.801 | 398.408 |
| Verkopen | 0 | -11.772 |
| Transfert van investering naar ontwikkeling Inbreng onroerend goed bij middel van |
0 | 54.620 |
| kapitaalsverhoging | 0 | 49.468 |
| Investeringen | 2.210 | 1.209 |
| Herwaarderingen | 3.311 | 7.868 |
| Stand op 31 december | 505.322 | 499.801 |
| Wijzigingen in projectontwikkelingen (x € 1.000) |
||
| Stand op 1 januari | 55.244 | 74.428 |
| Aankopen | 4.735 | 1.416 |
| Transfert van investering naar ontwikkeling | 0 | -54.620 |
| Inbreng onroerend goed bij middel van | ||
| kapitaalverhoging | 0 | 19.630 |
| Bouwrente | 626 | 424 |
| Investeringen | 29.570 | 14.680 |
| Herwaarderingen | -17 | -714 |
| Stand op 31 december | 90.159 | 55.244 |
| Gegevens over het aandeel (bedragen per aandeel x € 1) |
01/01/13 - 31/12/13 | 01/01/12 - 31/12/12 |
| Aantal dividendgerechtigde gewone aandelen | 6.308.198 | 6.308.198 |
| Winst per dividendgerechtigd aandeel | 5,51 | 5,78 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 6.308.198 | 6.038.795 |
| Winst per aandeel | 5,51 | 6,04 |
| Direct resultaat per aandeel | 5,09 | 4,87 |
| Intrinsieke waarde inclusief resultaat lopend boekjaar | 77,83 | 76,21 |
De vennootschap heeft geen effecten uitgegeven die converteerbaar zijn in aandelen.
UITGANGSPUNTEN CIJFERS T/M 31 DECEMBER 2013
De financiële informatie betreffende de periode eindigend op 31 december 2013 is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals deze zijn aanvaard en vastgesteld door de Europese Commissie.
Dit financiële bericht dient te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2012. Wereldhave Belgium heeft over 2013 geen nieuwe IFRS standaarden of interpretaties opgenomen in haar grondslagen en de waarderingsregels toegepast voor de opmaak van de financiële overzichten zijn identiek als deze toegepast over het boekjaar eindigend op 31 december 2012, behoudens volgende standaard – IAS 19R 'Personeelsbeloningen'. De wijzigingen in IAS 19 betreffen de boekhoudkundige verwerking van toegezegdepensioenregelingen en ontslagvergoedingen. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de verwerking van mutaties in de toegezegde-pensioenregelingen en de fondsbeleggingen. De wijzigingen vereisen de directe erkenning van de wijzigingen in de toegezegde-pensioenregelingen en in de reële waarde van de fondsbeleggingen via het overzicht van de gerealiseerde en niet gerealiseerde resultaten als ze optreden, en elimineren de 'corridor methode' die is toegestaan onder de vorige versie van IAS 19R. De impact van deze wijziging in de boekhoudkundige verwerking zou voor het boekjaar een negatief effect op het eigen vermogen hebben van € 0,6 mln.
CONSOLIDATIE
De gepubliceerde cijfers in onderhavig jaarlijks verslag betreffen geconsolideerde cijfers; conform de wetgeving terzake worden de deelnemingen en dochtervennootschappen geconsolideerd.
RISICOBEHEERSING
De Zaakvoerder besteedt voortdurend aandacht aan de bedrijfs-, de financiële, de operationele en de strategische risico's teneinde de mogelijke impact voor de vennootschap en haar aandeelhouders te kunnen beperken.
De gekozen beleggingsfocus op winkelcentra impliceert een grotere concentratie van een beperkt aantal vastgoedgehelen op geografisch vlak. Dit impliceert tevens een grotere concentratie van het risico bij onder meer technische problemen en brand.
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA 31 DECEMBER 2013
Eind januari 2014 heeft de bevak bijkomend zes commerciële units aangekocht in het winkelcentrum 'Shopping 1' te Genk. De aankoopprijs bedroeg € 2,7 mln.
Behoudens deze aankoop hebben er zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan na 31
december 2013 die een invloed zouden hebben op onderhavig financieel rapport of die erin zouden
vermeld dienen te worden.
Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 20 juli 2004 bevestigt de Zaakvoerder dat bij het beheer van de financiële middelen en bij de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten in portefeuille rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten. Zie jaarlijks financieel verslag 2012, pagina 33-34, 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen'.
CONTROLEWERKZAAMHEDEN
De commissaris heeft bevestigd dat de controle van het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening nagenoeg beëindigd is en dat tot op heden geen materiële afwijkingen werden vastgesteld. De commissaris heeft tevens bevestigd dat de boekhoudkundige informatie opgenomen in het perscommuniqué, zonder materiële afwijkingen overeenstemt met het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening op basis waarvan het is opgemaakt.
3. VERPLICHTINGEN INZAKE INFORMATIEVERSTREKKING AAN HET PUBLIEK (K.B. VAN 14 NOVEMBER 2007)
De heren D. Anbeek en L. Plasman, gedelegeerd bestuurder van de statutaire Zaakvoerder van de bevak, verklaren, namens en voor rekening van de statutaire Zaakvoerder, handelend als bestuursorgaan van de bevak, dat, voor zover hen bekend,
- a) de financiële overzichten, die zijn opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de bevak en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
- b) het financieel verslag over 2013 een getrouw overzicht geeft van de vereiste informatie.