AI assistant
Wereldhave Belgium — Earnings Release 2015
Feb 2, 2016
4026_er_2016-02-02_84d8a30b-8776-4798-a09c-1679a0911595.pdf
Earnings Release
Open in viewerOpens in your device viewer
Persbericht Vilvoorde, 2 februari 2016 Resultaten 2015
Vilvoorde, 2 februari 2016
SAMENVATTING
Wereldhave Belgium heeft over 2015 een winst gerealiseerd van € 49,4 mln (2014: € 38,9 mln); het direct resultaat per aandeel bedroeg € 5,63 (2014: € 5,29). Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend voorgesteld worden van € 4,90 bruto - € 3,577 netto (2014: € 4,60 bruto - € 3,45 netto).
De Like-for-Like huurgroei over 2015 kwam uit op 1,4% (winkelcentra: 1,8%; kantoren: 0,2%) en de EPRA bezettingsgraad op 94,6% (2014: 94,1%).
De nettowaarde per aandeel vóór winstverdeling en dividenduitkering bedroeg € 81,76 (2014: €78,99).
De schuldgraad bedroeg 27,5%.
RÉSUMÉ
En 2015, Wereldhave Belgium a réalisé un bénéfice de € 49,4 mln (2014: € 38,9 mln); le résultat direct par action a augmenté et s'élève à € 5,63 (2014: € 5,29). Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, un dividende brut de € 4,90 - net € 3,577 par action sera proposé (2014: brut € 4,60 - net € 3,45).
Le 'Like-for-Like' des revenus locatifs sur l'année 2015 atteignait 1,4% (centres commerciaux: 1,8%; immeubles de bureaux: 0,2%) et le taux d'occupation EPRA s'élevait à 94,6% (2014: 94,1%). La valeur nette par action, avant répartition du bénéfice et avant distribution du dividende, s'élevait à € 81,76 (2014: € 78,99).
Le taux d'endettement était de 27,5%.
SUMMARY
For 2015, Wereldhave Belgium posted a profit of € 49.4 mln (2014: € 38.9 mln); the direct result per share amounted to € 5.63 (2014: € 5.29). A dividend of € 4.90 gross - € 3.577 net per share will be proposed to the General Meeting of Shareholders (2014: € 4.60 gross - € 3.45 net).
The Like-for-Like' rental growth in 2015 amounted to 1.4% (shopping centers: 1.8%; offices: 0.2%) and the EPRA occupancy rate to 94.6% (2014: 94.1%).
The net asset value per share, before profit distribution and dividend payment, amounted to € 81.76 (2014: € 78.99).
The debt ratio amounted to 27.5%.
1. VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 31/12/2015 (VOOR DE PERIODE 01/01/2015 – 31/12/2015)
- Direct resultaat per aandeel € 5,63 (2014: € 5,29)
- Like-for-Like huurgroei 1,4% (winkelcentra: 1,8%, kantoren: 0,2%)
- EPRA bezettingsgraad 94,6% (2014: 94,1%)
- Nettowaarde per aandeel € 81,76 (2014: € 78,99)
- Dividendvoorstel € 4,90 bruto - € 3,577 netto (2014: € 4,60 bruto - € 3,45 netto)
- Schuldgraad 27,5%
| 01/01/15 - 31/12/15 | 01/01/14 - 31/12/14 |
|---|---|
| 49 391 | 38 855 |
| 39 093 | 33 371 |
| 10 298 | 5 484 |
| 5,63 | 5,29 |
| 7,12 | 6,16 |
| 31 december 2015 | 31 december 2014 |
| 733 482 | 724 296 |
| 40 547 | 25 802 |
| 0 | 9 116 |
| 1) 567 310 |
1) 498 284 |
| 1) 81,76 |
1) 78,99 |
| 27,5% | 34,8% |
| 6 939 017 | 6 308 198 |
1) vóór winstverdeling en dividenduitkering
WINST
De winst over 2015, bestaande uit het direct en indirect resultaat, is uitgekomen op € 49,4 mln (2014: € 38,9 mln). Deze stijging is per saldo, in vergelijking met 2014, een gevolg van een hoger direct resultaat (€ 5,7 mln) en een hoger indirect resultaat (€ 4,8 mln).
DIRECT RESULTAAT
Wereldhave Belgium behaalde over 2015 een direct resultaat van € 39,1 mln (2014: € 33,4 mln). Het netto huurresultaat is gestegen met € 8,5 mln, in hoofdzaak door de verwerving van het winkelcentrum Ring Shopping Kortrijk Noord, een gradueel hogere bezetting in het winkelcentrum Genk Shopping I en het multifunctioneel gebouw aan de Overpoortstraat te Gent. De vastgoedkosten stegen licht met € 0,7 mln; de algemene kosten en andere operationele opbrengsten en kosten liggen € 0,1 mln lager. De operationele financiële lasten en belastingen stegen met € 1,4 mln. De financiële inkomsten daalden met € 0,7 mln als gevolg van de liquidatie van het vastgoedcertificaat 'Ring Shopping Kortrijk Noord'.
Het direct resultaat per aandeel is daarmee uitgekomen op € 5,63 (2014: € 5,29).
De EPRA bezettingsgraad op 31 december 2015 bedraagt 94,6% (31 december 2014: 94,1%) . Uitgesplitst per sector bedraagt de bezettingsgraad per 31 december 2015 (31 december 2014): winkelcentra 94,9% (94,6%), kantoren 93,4% (92,5%).
INDIRECT RESULTAAT
Het indirecte resultaat bedraagt € 10,3 mln (2014: € 5,5 mln). Het gerealiseerde indirecte resultaat bestaat uit de waarderings- en vervreemdingsresultaten met betrekking tot de vastgoedportefeuille (€ 8,5 mln) en een gerealiseerde liquidatiemeerwaarde van het vastgoedcertificaat van Basilix (€ 1,8 mln).
EIGEN VERMOGEN EN NETTOWAARDE PER AANDEEL
Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2015 € 567,3 mln (31 december 2014: € 498,2 mln). De nettowaarde per aandeel, inclusief winst lopend boekjaar, bedraagt per 31 december 2015 € 81,76 (31 december 2014: € 78,99).
Het gemiddelde renteniveau op de uitstaande kredieten over 2015 bedroeg 1,19% (gemiddelde renteniveau 2014: 1,37%).
ONROEREND GOED PORTEFEUILLE
Vastgoedbeleggingen
De reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen – exclusief projectontwikkelingen bedraagt per 31 december 2015 € 733,5 mln (31 december 2014: € 724,3 mln).
De netto toename met € 9,2 mln is voornamelijk toe te schrijven aan een positieve herwaardering van de winkelcentra.
De reële waarde wordt berekend na aftrek van de transactiekosten (10% - 12,5%) bij verkoop.
Winkelcentra
Wereldhave Belgium focust op middelgrote centra die dominant zijn in hun verzorgingsgebied en heeft een voorkeur voor centra met uitbreidingsmogelijkheden. Via een proactieve aanpak werkt de GVV aan het behoud én de versterking van de marktpositie van haar winkelcentra. Het belang van winkelcentra steeg dit jaar tot circa 83% van de portefeuille vastgoedbeleggingen. De EPRA bezettingsgraad – zie supra - van de winkelcentra bedraagt 94,9% (31 december 2014: 94,6%). De like-for-like huurgroei van de kernportefeuille vastgoedbeleggingen (winkelcentra) bedraagt 1,8% (2014: 3,25%) (inclusief gemiddelde indexatie van 0,6%). In de winkelcentra werden 55 handelshuurcontracten afgesloten gedurende 2015 (33 nieuwe contracten en 22 huurhernieuwingen).
Wereldhave Belgium blijft verder uitkijken naar uitbreiding van de portefeuille door acquisities en nieuwe ontwikkelingen.
Kantoren
De EPRA bezettingsgraad evolueerde van 92,5% per 31 december 2014 naar 93,4 % per 31 december 2015.
De consolidatie van de huidige bezetting en de heronderhandeling van de huurcontracten op vervaldag blijven prioritair.
Projectontwikkelingen
De reële waarde van de portefeuille projectontwikkelingen bedraagt per 31 december 2015 € 40,5 mln (31 december 2014: € 25,8 mln). De netto toename met € 14,7 mln is in hoofdzaak toe te schrijven aan de bouwwerken die betrekking hebben op de realisatie van het retail park (10.000 m²), aanpalend aan het winkelcentrum 'Les Bastions' te Tournai.
De eerste winkels openen op 19 februari 2016 hun deuren. Er zijn reeds huurcontracten afgesloten met Blokker, Pronti, AS Adventure, Maison du Monde, Sportsdirect.com, Pro Duo en Action. Voor de resterende oppervlaktes zijn de onderhandelingen met potentiële huurders in een vergevorderd stadium.
Begin 2016 wordt tevens gestart met de werken van de uitbreiding en renovatie van het winkelcentrum zelf. De commercialisatie van deze bijkomende oppervlaktes is reeds opgestart. Einde der werken is gepland voor het eerste kwartaal 2018.
Voor het project 'Coeur de Ville' in Waterloo (10.000 m² GLA) is de eerste stap in de vergunningsprocedure (PRU) opgestart. De socio-economische vergunning is reeds bekomen.
De vergunningsaanvraag voor de mogelijke uitbreiding (7.000 m² GLA) in Belle-Ile werd begin 2016 ingediend. De socio-economische vergunning is, ook hier, reeds verleend.
Vastgoedcertificaten
De participatie (17,8%) aangehouden in het beursgenoteerde vastgoedcertificaat 'Basilix' bevindt zich in de liquidatiefase. Het onroerend goed, onderliggend aan de vastgoedcertificaten, met name het winkelcentrum 'Basilix', werd op 31 juli 2015 overgedragen aan een derde investeerder. De gerealiseerde verkoopprijs van € 64,8 mln, kosten koper, wordt onder aftrek van de kosten integraal uitgekeerd aan de certificaathouders. Een eerste liquidatiecoupon ad € 407,11 (inclusief roerende voorheffing) per certificaat werd op 30 september 2015 uitbetaald.
De liquidatiecoupon met betrekking tot het niet-uitgekeerde bedrag (gestelde garanties aan de kopers) zal ten vroegste binnen 18 maanden vastgesteld kunnen worden en wordt uitgekeerd in de loop van 2017.
De Vennootschap realiseerde, naar aanleiding van de liquidatie van het vastgoedcertificaat, een netto meerwaarde op deze participatie van € 1,8 mln.
RAAD VAN BESTUUR VAN DE ZAAKVOERDER
In nauw overleg met de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder heeft de heer Luc Plasman besloten zijn activiteiten als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Zaakvoerder te beëindigen per 30 juni 2016. Hij zal als gedelegeerd bestuurder vanaf 1 juli opgevolgd worden door de heer Kasper Deforche, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA. Kasper is licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het professioneel winkelvastgoed in België en buitenland. Sinds oktober 2014 is hij actief als COO bij Wereldhave Belgium.
De heer Plasman blijft tot 31 oktober 2016 beschikbaar als adviseur van de Vennootschap.
DIVIDEND EN JAARCIJFERS
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op woensdag 13 april 2016 te 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt een dividend voorgesteld van € 4,90 bruto - € 3,577 netto (2014: € 4,60 bruto - € 3,45 netto) per aandeel. Het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 18 april 2015. Het jaarlijks financieel verslag is beschikbaar vanaf medio maart.
CORPORATE – KAPITAALVERHOGING – DIVIDEND
De emissie met voorkeurrechten (€ 50 mln) werd op 16 februari 2015 succesvol afgerond. De nieuwe aandelen (630.819) werden dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2015. Het aantal aandelen in omloop bedraagt thans 6.939.017.
VERBONDEN PARTIJEN
Er hebben over 2015 geen transacties plaatsgevonden met personen of instellingen die als direct belanghebbenden bij de vennootschap zijn te beschouwen.
VOORUITZICHTEN
Voor 2016 streeft Wereldhave Belgium naar een stabiel direct resultaat per aandeel. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal deze doelstelling kunnen gerealiseerd worden. De ontwikkelingsprojecten worden van kortbij opgevolgd door de Zaakvoerder en zullen naar verwachting, bij het operationeel gaan, een positieve winstbijdrage leveren.
FINANCIËLE KALENDER
Persbericht resultaten 2015 (8:00 AM) dinsdag 2 februari 2016 Algemene vergadering van Aandeelhouders woensdag 13 april 2016 Ex-dividend maandag 18 april 2016 Dividend record date dinsdag 19 april 2016 Betaalbaarstelling dividend 2015 vrijdag 22 april 2016 Persbericht Q1 2016 (8:00 AM) donderdag 21 april 2016 Persbericht Q2 2016 (8:00 AM) woensdag 20 juli 2016 Persbericht Q3 2016 (8:00 AM) donderdag 20 oktober 2016
Vilvoorde, 2 februari 2016 NV Wereldhave Belgium SA Statutaire Zaakvoerder
Voor bijkomende info – E. De Landtsheer – Finance Director - +32 2 732 19 00 investor.relation[email protected]
De beleggingsfocus van Wereldhave Belgium richt zich op winkelcentra die dominant zijn in hun verzorgingsgebied.
Wereldhave Belgium is genoteerd op Euronext Brussel en haar beurskapitalisatie op 31 december 2015 bedraagt € 763 miljoen.
Meer informatie vindt u op de website www.wereldhavebelgium.com
2. FINANCIËLE OVERZICHTEN
GECONSOLIDEERDE STATEN VAN DE FINANCIËLE POSITIE PER 31 DECEMBER
| ( x € 1.000) | 31 december 2015 | 31 december 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Activa | |||||
| I. | Vaste Activa | ||||
| C. | Vastgoedbeleggingen | 774 029 | 774 029 | 750 098 | 750 098 |
| D. | Andere materiële vaste activa | 654 | 811 | ||
| E. | Financiële vaste activa | ||||
| Activa beschikbaar voor verkoop | |||||
| G. | Vastgoedcertificaten Handelsvorderingen en andere vaste activa |
0 0 |
9 116 11 |
||
| 654 | 9 938 | ||||
| II. | Vlottende activa | ||||
| D. | Handelsvorderingen | 8 139 | 5 606 | ||
| E. F. |
Belastingvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten |
5 907 6 231 |
4 327 4 053 |
||
| 20 277 | 13 986 | ||||
| Totaal activa | 794 960 | 774 022 | |||
| Eigen vermogen | |||||
| A. | Kapitaal | 292 774 | 266 160 | ||
| B. | Uitgiftepremies | 50 563 | 27 759 | ||
| C. | Reserves | ||||
| a. b. |
Wettelijke reserve Reserve voor het saldo van de variaties in de reële |
36 | 36 | ||
| waarde van vastgoed | 103 745 | 104 043 | |||
| d. | Reserve voor het saldo van de variaties in de reële | ||||
| waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten | |||||
| die onderworpen zijn aan een afdekkingsboekhouding | |||||
| zoals gedefinieerd in IFRS | -733 | -494 | |||
| i | Reserve voor het saldo van de variaties in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor |
||||
| verkoop | 0 | 565 | |||
| j | Reserve voor actuariële winsten en verliezen van | ||||
| toegezegde pensioensregelingen | -993 | -987 | |||
| m. | Andere reserves | 986 | 1 019 | ||
| n. D. |
Overgedragen resultaat van vorige boekjaren Nettoresultaat van het boekjaar |
71 541 49 391 |
61 328 38 855 |
||
| 567 310 | 498 284 | ||||
| Verplichtingen | |||||
| I. | Langlopende verplichtingen | ||||
| A. | Voorzieningen Pensioenen |
1 232 | 1 372 | ||
| B. | Langlopende financiële schulden | ||||
| a. | Kredietinstellingen | 110 000 | 50 000 | ||
| c. | Andere Andere leningen |
36 000 | 119 000 | ||
| Ontvangen huurwaarborgen | 396 | 247 | |||
| C. | Andere langlopende verplichtingen | ||||
| F. | Afdekkingsinstrumenten Uitgestelde belastingen - verplichtingen |
733 1 730 |
494 1 693 |
||
| 150 091 | 172 806 | ||||
| II. | Kortlopende verplichtingen | ||||
| B. a. |
Kortlopende financiële schulden Kredietinstellingen |
63 000 | 0 | ||
| c. | Andere | ||||
| Andere leningen | 0 | 14 500 | |||
| D. | Andere Handelsschulden en andere kortlopende schulden |
1 417 | 1 473 | ||
| b. | Andere | ||||
| Leveranciers | 6 222 | 82 641 | |||
| Belastingen, bezoldigingen en sociale | |||||
| lasten | 1 234 | 870 | |||
| F. | Overlopende rekeningen Vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten |
2 082 | 866 | ||
| Andere | 3 604 | 2 582 | |||
| 77 559 | 102 932 | ||||
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 794 960 | 774 022 | |||
| Nettowaarde per aandeel (x € 1) | 81,76 | 78,99 |
GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
| (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | ------------- |
- I. Huurinkomsten
-
Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken
-
V . Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde
- VII. Huurlasten en belastingen normaal gedragen
IX. Technische kosten Recurrente technische kosten
- X. Commerciële kosten
- XI. Kosten en taksen van niet verhuurde goederen Leegstandlasten -727 -490
-
XII. Beheerkosten vastgoed
-
XIV. Algemene kosten van de vennootschap
- XV. Andere operationele opbrengsten en kosten 971 341
| (x € 1.000) | 2015 | 2014 | ||
|---|---|---|---|---|
| Huur | 46 744 | 38 660 | ||
| Vergoedingen voor vroegtijdig verbroken huurcontracten |
665 | 272 | ||
| Netto huurresultaat | 47 409 | 38 932 | ||
| Recuperatie van huurlasten en belastingen | ||||
| normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen |
8 376 | 4 799 | ||
| Huurlasten en belastingen normaal gedragen | ||||
| door de huurders op verhuurde gebouwen | -8 716 | -4 937 | ||
| -340 | -138 | |||
| Vastgoedresultaat | 47 069 | 38 794 | ||
| Recurrente technische kosten | ||||
| Herstellingen | -372 | -364 | ||
| Vergoedingen voor totale waarborgen | -92 | -128 | ||
| Verzekeringspremies | -40 | -30 | ||
| -504 | -522 | |||
| Makelaarscommissies | -369 | -379 | ||
| Publiciteit | -179 | -184 | ||
| -548 | -563 | |||
| Kosten en taksen van niet verhuurde goederen | ||||
| Leegstandlasten | -727 | -490 | ||
| Onroerende voorheffing leegstand | -188 | -197 | ||
| -915 | -687 | |||
| Beheerkosten vastgoed | ||||
| (Interne) beheerkosten van het patrimonium | -1 327 | -835 | ||
| -1 327 | -835 | |||
| Vastgoedkosten | -3 294 | -2 607 | ||
| Operationeel vastgoedresultaat | 43 775 | 36 187 | ||
| XIV. Algemene kosten van de vennootschap | ||||
| Personeelskosten | -1 420 | -1 169 | ||
| Overige | -1 655 | -1 390 | ||
| Andere operationele opbrengsten en kosten | 971 | 341 | ||
| -2 104 | -2 218 | |||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat op de | ||||
| portefeuille | 41 671 | 33 969 |
VERVOLG GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING PER 31 DECEMBER
XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Netto verkopen van de onroerende goederen (verkoopprijs - transactiekosten) 0 1 290 Boekwaarde van de verkochte onroerende goederen 0 -1 263 0 27 XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa Nettoverkopen van andere niet-financiële activa (verkoopprijs - transactiekosten) 1 1 1 1 XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen Positieve variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen 23 558 2 562 Negatieve variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen -14 815 -2 860 8 743 -298 XIX. Ander portefeuilleresultaat -215 -536 -215 -536 8 529 -807 Operationeel resultaat 50 200 33 163 XX. Financiële inkomsten Geïnde intresten en dividenden 559 1 298 Netto gerealiseerde meerwaarden op verkoop financiële activa 1 823 6 228 XXI. Netto intrestkosten Nominale intrestlasten op leningen -2 960 -1 541 XXII. Andere financiële kosten Bankkosten en andere commissies -76 -84 XXIII. Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva Andere 0 490 Financieel resultaat -654 6 391 Resultaat vóór belastingen 49 546 39 554 XXIV. Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting -102 -272 Latente belastingen op marktschommelingen van vastgoedbeleggingen -53 -427 Belastingen -155 -699 Netto resultaat 49 391 38 855 Netto resultaat aandeelhouders van de groep 49 391 38 855 Resultaat per aandeel (x € 1) 7,12 6,16 Verwaterd resultaat per aandeel (x € 1) 7,12 6,16 2015 2014
GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET TOTAAL RESULTAAT PER 31 DECEMBER
| (x € 1.000) | Direct | 01-01-2015/31-12-2015 | Indirect | 01-01-2014/31-12-2014 Direct |
Indirect | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto huurresultaat | 47 409 | 38 932 | |||||
| Huurlasten en belastingen normaal | |||||||
| gedragen door de huurder op verhuurde | |||||||
| gebouwen | -340 | -138 | |||||
| Vastgoedkosten | |||||||
| IX. | Technische kosten | -504 | -522 | ||||
| X. | Commerciële kosten | -548 | -563 | ||||
| XI. | Kosten en taksen niet verhuurde | ||||||
| gebouwen | -915 | -687 | |||||
| XII. | Beheerkosten vastgoed | -1 327 | -835 | ||||
| XIV. Algemene kosten van de vennootschap | -3 075 | -2 559 | |||||
| XV. | Andere operationele opbrengsten en | ||||||
| kosten | 971 | 341 | |||||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat | |||||||
| op de portefeuille | 41 671 | 33 969 | |||||
| XVI. Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 0 | 27 | |||||
| XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële | |||||||
| vaste activa | 1 | 1 | |||||
| XVIII.Variaties in de reële waarde van | |||||||
| vastgoedbeleggingen | |||||||
| - positief | 23 558 | 2 562 | |||||
| - negatief | -14 815 | -2 860 | |||||
| XIX. Ander portefeuilleresultaat | -215 | -536 | |||||
| Operationeel resultaat | 41 672 | 8 528 | 33 970 | -807 | |||
| Financieel resultaat | -2 477 | 1 823 | -327 | 6 718 | |||
| Resultaat vóór belastingen | 39 195 | 10 351 | 33 643 | 5 911 | |||
| Vennootschapsbelasting | -102 | -53 | -272 | -427 | |||
| Netto resultaat | 39 093 | 10 298 | 33 371 | 5 484 | |||
| Winst per aandeel (x € 1) | 5,63 | 1,49 | 5,29 | 0,87 |
RESULTAAT 2015 Staat van het globaal resultaat
( x € 1.000)
Andere elementen van het globaal resultaat Elementen die in het resultaat zullen worden genomen
Variaties in de reële waarde van financiële activa beschikbaar voor verkoop -565 -2 842
Variaties in het effectieve deel van de reële waarde van toegelaten afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking zoals gedefinieerd in IFRS -239 -494
Elementen die niet in het resultaat zullen worden genomen
Actuariële winsten en verliezen van toegezegde
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31 DECEMBER
| (x € 1.000) | 01-01-2015/31-12-2015 | 01-01-2014/31-12-2014 | |
|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
| Netto resultaat voor belasting | 49 546 | 39 554 | |
| Intrestopbrengsten en dividenden | -559 | -1 298 | |
| Meerwaarde verkoop vastgoedcertificaten | -1 822 | 0 | |
| Resultaat exclusief ontvangen dividend Afschrijvingen materiële vaste activa |
47 165 261 |
200 | 38 256 |
| Huurderskortingen en investeringen | 830 | 243 | |
| Intrestkosten | 3 030 | 1 135 | |
| Variaties in de reële waarde van | |||
| vastgoedbeleggingen | -8 743 | 299 | |
| Verkoop vastgoedbeleggingen | 0 | -27 | |
| Mutaties vorderingen | -1 250 | -1 373 | |
| Mutatie kortlopende schulden | 1 693 | -824 | |
| Betaalde vennootschapsbelasting | -102 | -272 | |
| Ontvangen vennootschapsbelasting | 121 | 531 | |
| -4 160 | -88 | ||
| Netto kasstroom uit operationele activiteiten |
43 005 | 38 168 | |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
| Verkoop Vastgoedcertificaten | 18 127 | -6 228 | |
| Betaling voor vastgoedbeleggingen | -102 040 | -64 145 | |
| Opbrengst verkoop vastgoedbeleggingen | 0 | 27 | |
| Aankoop meubilair en rollend materieel | -104 | -220 | |
| Ontvangen intresten Netto kasstroom uit |
559 | 1 298 | |
| investeringsactiviteiten | -83 458 | -69 268 | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
| Kapitaalverhoging | 49 418 | 0 | |
| Opname Kredietinstellingen/Andere | 123 000 | 62 500 | |
| Aflossing Kredietinstellingen/Andere | -97 500 | 0 | |
| Betaalde dividenden | -29 023 | -27 757 | |
| Betaalde intresten Netto kasstroom uit |
-3 265 | -2 124 | |
| financieringsactiviteiten | 42 631 | 32 619 | |
| Netto kasstroom | 2 178 | 1 519 | |
| Liquide middelen | |||
| Stand op 1 januari | 4 053 | 2 534 | |
| Toename/Afname liquide middelen | 2 178 | 1 519 | |
| Stand op 31 december | 6 231 | 4 053 | |
| Mutaties in het eigen vermogen (x € 1.000) |
|||
| 2015 | 2014 | ||
| Stand per 1 januari | 498 284 | 490 979 | |
| Kapitaalverhoging | 26 614 | 0 | |
| Uitgiftepremies | 22 804 | 0 | |
| Netto resultaat | 49 391 | 38 855 | |
| Dividend | -29 018 | -27 757 | |
| Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva |
-565 | -2 842 | |
| Variaties in de reële waarde van | |||
| afdekkingsinstrumenten | -239 | -494 | |
| Onttrekking aan de reserves | -33 | -28 | |
| Voorzieningen voor pensioenverplichtingen | 72 | -429 | |
| Stand per 31 december | 567 310 | 498 284 | |
INFORMATIE PER SEGMENT
De segmentatie van huurinkomsten, vastgoedkosten, vastgoedbeleggingen e n herwaarderingen over de sectoren is als volgt:
| 2015 |
|---|
| ------ |
| (x € 1.000) | Kantoren | Retail | Totaal | |
|---|---|---|---|---|
| Huur | 9 676 | 37 068 | 46 744 | |
| Vergoeding voor vroegtijdig verbroken huurcontracten | 148 | 517 | 665 | |
| Netto huurresultaat | 9 823 | 37 586 | 47 409 | |
| Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de | ||||
| huurder op verhuurde gebouwen | -152 | -188 | -340 | |
| IX. | Technische kosten | -504 | ||
| Herstellingen | -220 | -152 | ||
| Vergoedingen voor totale waarborgen | -45 | -47 | ||
| Verzekeringspremies | -12 | -28 | ||
| X. | Commerciële kosten | -548 | ||
| Makelaarscommissies | -207 | -162 | ||
| XI. | Publiciteit Kosten en taksen van niet verhuurde goederen |
-31 | -148 | -915 |
| Leegstandslasten | -398 | -329 | ||
| Onroerende voorheffing leegstand | -134 | -54 | ||
| XII. | (Interne) beheerkosten van het patrimonium | -227 | -1 100 | -1 327 |
| Operationeel vastgoedresultaat | 8 397 | 35 378 | 43 775 | |
| XIV. | Algemene kosten van de vennootschap en andere | |||
| XV. | operationele opbrengsten en kosten Operationeel resultaat vóór het resultaat op de |
-2 104 | ||
| portefeuille | 41 671 | |||
| XVI. | Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 0 | 0 | |
| XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa | 1 | |||
| XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | 8 743 | |||
| Positieve variaties in de reële waarde van | ||||
| vastgoedbeleggingen | 2 654 | 20 904 | ||
| Negatieve variaties in de reële waarde van | ||||
| vastgoedbeleggingen | -3 760 | -11 055 | ||
| XIX. | Ander portefeuilleresultaat | -215 | -215 | |
| Operationeel resultaat | 50 200 | |||
| Financieel resultaat | -654 | |||
| Resultaat vóór belastingen | 49 546 | |||
| Vennootschapsbelasting | -102 | |||
| Positieve latente belastingen op marktschommelingen Belastingen |
-53 -155 |
|||
| Netto resultaat | 49 391 | |||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| Vastgoedbeleggingen excl. projectontwikkelingen | ||||
| Stand 1 januari | 125 559 | 597 048 | 722 607 | |
| Investeringen | 441 | -701 | -260 | |
| Aankopen | 0 | 0 | ||
| Transfer van ontwikkeling naar investering | 0 | 0 | ||
| Herwaarderingen Stand 31 december |
-1 106 124 894 |
10 679 607 026 |
9 573 731 920 |
|
| Geactiveerde huurincentives | 958 125 852 |
604 607 630 |
1 562 733 482 |
|
| Projectontwikkelingen | ||||
| Stand 1 januari | 25 802 | 25 802 | ||
| Investeringen | 15 340 | 15 340 | ||
| Verkopen | 0 | 0 | ||
| Transfert van ontwikkeling naar investering | 0 | 0 | ||
| Herwaarderingen Bouwrente |
-830 235 |
-830 235 |
||
| Stand 31 december | 40 547 | 40 547 | ||
VERVOLG INFORMATIE PER SEGMENT
| 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (x € 1.000) | Kantoren | Retail | Totaal | |
| Huur | 9 592 | 29 068 | 38 660 | |
| Vergoeding voor vroegtijdig verbroken huurcontracten | 100 | 172 | 272 | |
| Netto huurresultaat | 9 692 | 29 240 | 38 932 | |
| Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de | ||||
| huurder op verhuurde gebouwen | -95 | -43 | -138 | |
| IX. | Technische kosten | -522 | ||
| Herstellingen | -142 | -222 | ||
| Vergoedingen voor totale waarborgen | -67 | -61 | ||
| Verzekeringspremies | -11 | -19 | ||
| X. | Commerciële kosten | -563 | ||
| Makelaarscommissies | -228 | -151 | ||
| Publiciteit | -35 | -149 | ||
| XI. | Kosten en taksen van niet verhuurde goederen | -687 | ||
| Leegstandslasten | -425 | -65 | ||
| Onroerende voorheffing leegstand | -159 | -38 | ||
| XII. | (Interne) beheerkosten van het patrimonium | -159 | -676 | -835 |
| Operationeel vastgoedresultaat | 8 371 | 27 816 | 36 187 | |
| XIV. | Algemene kosten van de vennootschap en andere | |||
| XV. | operationele opbrengsten en kosten | -2 218 | ||
| Operationeel resultaat vóór het resultaat op de | ||||
| portefeuille | 33 969 | |||
| XVI. | Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen | 27 | 27 | |
| XVII. Resultaat verkoop andere niet-financiële activa | 1 | |||
| XVIII. Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen | -298 | |||
| Positieve variaties in de reële waarde van | ||||
| vastgoedbeleggingen | 871 | 1 691 | ||
| Negatieve variaties in de reële waarde van | -213 | -2 647 | ||
| XIX. | Ander portefeuilleresultaat | -536 | ||
| Operationeel resultaat | 33 163 | |||
| Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen |
6 391 39 554 |
|||
| Vennootschapsbelasting | -272 | |||
| Positieve latente belastingen op marktschommelingen Belastingen |
-427 -699 |
|||
| Netto resultaat | 38 855 | |||
| Vastgoedbeleggingen | ||||
| Vastgoedbeleggingen excl. projectontwikkelingen | ||||
| Stand 1 januari | 124 440 | 380 882 | 505 322 | |
| Investeringen | 462 | 955 | 1 416 | |
| Aankopen | 112 754 | 112 754 | ||
| Transfer van ontwikkeling naar investering | 103 413 | 103 413 | ||
| Herwaarderingen | 657 | -956 | -298 | |
| Stand 31 december | 125 559 | 597 048 | 722 607 | |
| Geactiveerde huurincentives | 1 377 | 312 | 1 689 | |
| 126 936 | 597 360 | 724 296 | ||
| Projectontwikkelingen | ||||
| Stand 1 januari | 90 159 | 90 159 | ||
| Investeringen | 39 334 | 39 334 | ||
| Verkopen | -1 263 | -1 263 | ||
| Transfert van ontwikkeling naar investering | -103 413 | -103 413 | ||
| Herwaarderingen | 0 | 0 | ||
| Bouwrente | 985 | 985 | ||
| Stand 31 december | 25 802 | 25 802 |
WIJZIGINGEN IN VASTGOEDBELEGGINGEN VAN DE PORTEFEUILLE
Wijzigingen in vastgoedbeleggingen exclusief projectontwikkelingen
| (x € 1.000) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Stand op 1 januari | 722 607 | 505 322 |
| Vastgoedbeleggingen exclusief projectontwikkelingen | ||
| Transfert van ontwikkeling naar investering | 0 | 103 413 |
| Aankopen | 0 | 112 754 |
| Investeringen | -260 | 1 416 |
| Herwaarderingen | 9 573 | -298 |
| Stand op 31 december | 731 920 | 722 607 |
| Boekwaarde geactiveerde huurincentives | ||
| Waarde vastgoedbeleggingen conform de externe waarderingsrapporten | 1 562 733 482 |
1 689 724 296 |
| Wijzigingen in projectontwikkelingen | ||
| (x € 1.000) | ||
| Stand op 1 januari | 25 802 | 90 159 |
| Aankopen | 0 | 0 |
| Verkopen | 0 | -1 263 |
| Transfert van ontwikkeling naar investering | 0 | -103 413 |
| Bouwrente | 235 | 985 |
| Investeringen | 15 340 | 39 334 |
| Herwaarderingen | -830 | 0 |
| Stand op 31 december | 40 547 | 25 802 |
| Totaal vastgoedbeleggingen | 772 467 | 748 409 |
| Gegevens over het aandeel | 01/01/15 - 31/12/15 | 01/01/14 - 31/12/14 |
| (bedragen per aandeel x € 1) | ||
| Aantal dividendgerechtigde gewone aandelen | 6 939 017 | 6 308 198 |
| Winst per dividendgerechtigd aandeel | 7,12 | 6,16 |
| Gemiddeld aantal aandelen | 6 939 017 | 6 308 198 |
| Winst per aandeel | 7,12 | 6,16 |
| Direct resultaat per aandeel | 5,63 | 5,29 |
| Intrinsieke waarde inclusief resultaat lopend boekjaar | 81,76 | 78,99 |
De vennootschap heeft geen effecten uitgegeven die converteerbaar zijn in aandelen.
Persbericht resultaten 2015 15 Wereldhave Belgium
UITGANGSPUNTEN CIJFERS T/M 31 DECEMBER 2015
De financiële informatie betreffende de periode eindigend op 31 december 2015 is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals deze zijn aanvaard en vastgesteld door de Europese Commissie.
Dit financiële bericht dient te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Wereldhave Belgium heeft over 2015 geen nieuwe IFRS standaarden of interpretaties opgenomen in haar grondslagen en de waarderingsregels toegepast voor de opmaak van de financiële overzichten zijn identiek als deze toegepast over het boekjaar eindigend op 31 december 2014.
CONSOLIDATIE
De gepubliceerde cijfers in onderhavig jaarlijks verslag betreffen geconsolideerde cijfers; conform de wetgeving terzake worden de deelnemingen en dochtervennootschappen geconsolideerd.
RISICOBEHEERSING
De Zaakvoerder besteedt voortdurend aandacht aan de bedrijfs-, de financiële-, de operationele- en de strategische risico's teneinde de mogelijke impact voor de vennootschap en haar aandeelhouders te kunnen beperken.
De gekozen beleggingsfocus op winkelcentra impliceert een grotere concentratie van een beperkt aantal vastgoedgehelen op geografisch vlak. Dit impliceert tevens een grotere concentratie van het risico bij onder meer technische problemen en brand.
Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 20 juli 2004 bevestigt de Zaakvoerder dat bij het beheer van de financiële middelen en bij de uitoefening van de rechten verbonden aan effecten in portefeuille rekening wordt gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten. Zie jaarlijks financieel verslag 2015, Sectie 'Duurzaamheid'.
CONTROLEWERKZAAMHEDEN
De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in het communiqué, zou moeten doorgevoerd worden.
3. VERPLICHTINGEN INZAKE INFORMATIEVERSTREKKING AAN HET PUBLIEK (K.B. VAN 14 NOVEMBER 2007)
De heren D. Anbeek en L. Plasman, gedelegeerd bestuurder van de statutaire Zaakvoerder van de GVV, verklaren, namens en voor rekening van de statutaire Zaakvoerder, handelend als bestuursorgaan van de GVV, dat, voor zover hen bekend,
- a) de financiële overzichten, die zijn opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de GVV en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;
- b) het financieel verslag over 2015 een getrouw overzicht geeft van de vereiste informatie.