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Wereldhave Belgium — Earnings Release 2013
Feb 4, 2014
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Earnings Release
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Communiqué de presse
Résultats 2013
Vilvorde, 4 février 2014
RÉSUMÉ
En 2013, Wereldhave Belgium a réalisé un bénéfice de € 34,8 mln (2012: € 36,5 mln); le résultat direct par action a augmenté à € 5,09 (2012: € 4,87). Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, un dividende brut de € 4,40 - net € 3,30 par action sera proposé (2012: brut € 4,25 - net € 3,1875).
Le 'Like-for-Like' revenus locatifs a augmenté à 6,3% en 2013 (centres commerciaux: 6,3%; immeubles de bureaux: 6,2%) et le taux d'occupation à 97,0% (2012: 93,7%).
Wereldhave Belgium attache une grande importance à une structure de bilan solide qui se traduit par un taux d'endettement faible de 20,6 % (2012: 16,2 %).
La valeur intrinsèque par action, avant répartition du bénéfice et avant distribution du dividende était de € 77,83 (2012: € 76,21).
SAMENVATTING
Wereldhave Belgium heeft over 2013 een winst gerealiseerd van € 34,8 mln (2012: € 36,5 mln); het direct resultaat per aandeel bedroeg € 5,09 (2012: € 4,87). Aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders zal een dividend voorgesteld worden van € 4,40 bruto - € 3,30 netto (2012: € 4,25 bruto - € 3,1875 netto).
De Like-for-Like huurgroei over 2013 kwam uit op 6,3% (winkelcentra: 6,3% ; kantoren: 6,2%) en de bezettingsgraad 97,0% (2012: 93,7%).
Wereldhave Belgium hecht veel belang aan een sterke balansstructuur hetgeen zich uit in een lage schuldgraad van 20,6% (2012: 16,2%).
De intrinsieke waarde per aandeel vóór winstverdeling en dividenduitkering bedroeg € 77,83 (2012: € 76,21).
SUMMARY
For 2013, Wereldhave Belgium posted a profit of € 34.8 mln (2012: € 36.5 mln); the direct result per share amounted to € 5.09 (2012: € 4.87). A dividend of € 4.40 gross - € 3.30 net per share will be proposed to the General Meeting of Shareholders (2012: € 4.25 gross - € 3.1875 net).
The Like-for-Like' rental growth in 2013 amounted to 6.3% (shopping centres: 6.3% ; offices: 6.2%) and the occupancy rate to 97.0% (2012: 93.7%).
Wereldhave Belgium attaches great importance to a strong balance sheet structure which is reflected in a low debt ratio of 20.6% (2012: 16.2%).
The net asset value per share, before profit distribution and dividend payment, amounted to € 77.83 (2012: € 76.21).
1 Wereldhave Belgium
1. RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR LES RÉSULTATS ARRÊTÉS AU 31/12/2013 (POUR LA PÉRIODE 01/01/2013-31/12/2013)
- Résultat direct par action de € 5,09 (2012: € 4,87)
- Taux d'occupation de 97,0% (2012 : 93,7 %)
- Like-for-Like revenus locatifs 6,3% (centres commerciaux: 6,3% ; immeubles de bureaux: 6,2%)
- Taux d'endettement faible de 20,6% (2012 : 16,2%)
- Valeur intrinsèque par action € 77,83 (2012 : € 76,21)
- Proposition de dividende de € 4,4 brut - net € 3,3 (2012: brut € 4,25 - net € 3,1875)
| Chiffres clés | ||
|---|---|---|
| (x € 1.000) | 01/01/13 - 31/12/13 | 01/01/12 - 31/12/12 |
| Bénéfice | 34.752 | 36.465 |
| Résultat direct | 32.089 | 29.415 |
| Résultat indirect | 2.663 | 7.050 |
| Résultat direct par action (x €1) | 5,09 | 4,87 |
| Bénéfice par action (x €1) | 5,51 | 6,04 |
| Actifs | 31 décembre 2013 | 31 décembre 2012 |
| Immeubles de placement hors projets de | ||
| développement | 505.322 | 499.801 |
| Projets de développement | 90.159 | 55.244 |
| Certificats fonciers | 18.506 | 15.481 |
| Capitaux propres | 1) 490.979 |
1) 480.720 |
| Valeur intrinsèque par action (x €1) | 1) 77,83 |
1) 76,21 |
| Taux d'endettement sur le total de l'actif | 20,6 % |
16,2 % |
| Nombre d'actions en circulation | 6.308.198 | 6.308.198 |
1) avant répartition du bénéfice et avant distribution du dividende
BÉNÉFICE
Le bénéfice de 2013 s'élève à € 34,8 mln (2012 : € 36,5 mln). Par rapport à la même période en 2012, cette diminution est due à un résultat direct plus élevé (€ 2,7 mln) et à un résultat indirect moins élevé (€ -4,4 mln). Le bénéfice se compose du résultat direct et indirect.
RÉSULTAT DIRECT
Le résultat direct de 2013 s'élève à € 32,1 mln (2012: € 29,4 mln).
Le résultat locatif net a augmenté de € 2,7 mln. L'augmentation est due à l'apport de l'immobilier commercial à Genk dès le 11 avril 2012, à l'ouverture de l'extension du centre commercial à Nivelles dès le 30 mars 2012 et à des loyers contractuels plus élevés dans le centre commercial 'Belle-Ile' à Liège. Les charges immobilières sont restées stables et les frais généraux et autres revenus ou frais opérationnels sont de € 0,3 mln plus élevés. Les frais financiers ont diminué de € 0,1 mln. Le résultat direct par action s'élève ainsi à € 5,09 (2012: € 4,87).
Au 31 décembre 2013, le taux d'occupation EPRA était de 97,0%, ce qui signifie une augmentation de 3,3% par rapport au 31 décembre 2012. Par secteur, le taux d'occupation EPRA au 31 décembre 2013 (31 décembre 2012) est de: 99,2% (98,7%) pour les centres commerciaux et 91,8% (81,3%) pour les immeubles de bureaux.
RÉSULTAT INDIRECT
Le résultat indirect s'élève à € 2,7 mln (2012: € 7,1 mln). Le résultat indirect se compose principalement des résultats d'évaluation et d'aliénation du portefeuille d'immeubles de placement (€ 3,3 mln), d'une réduction de la juste valeur des actifs financiers des entreprises liées (€ -0,5 mln) et d'une variation des latences fiscales des entreprises liées (€ -0,1 mln).
CAPITAUX PROPRES ET VALEUR INTRINSÈQUE DE L'ACTION
Au 31 décembre 2013, les capitaux propres s'élèvent à € 490,8 mln (31 décembre 2012: € 480,7 mln). La valeur intrinsèque par action, en ce compris le bénéfice de l'année en cours, s'élève à € 77,83 au 31 décembre 2013 (31 décembre 2012: € 76,21).
Le taux d'intérêt moyen sur l'ensemble des crédits s'élevait en 2013 à 1,47% (taux d'intérêt moyen 2012: 1,69%).
PORTEFEUILLE IMMOBILIER
Immeubles de placement
Au 31 décembre 2013, la juste valeur du portefeuille d'immeubles de placement - hors projets de développement - s'élève à € 505,3 mln (31 décembre 2012: € 499,8 mln). L'augmentation nette de € 5,5 mln est le résultat d'investissements de € 2,2 mln dans les immeubles du portefeuille et d'une réévaluation nette positive de € 3,3 mln.
La juste valeur est établie en déduisant les frais de transaction (10%-12,5%) encourus lors de la vente.
Centres commerciaux
Wereldhave Belgium se concentre sur des centres commerciaux de taille moyenne qui ont une position dominante dans leur zone de chalandise et qui offrent un potentiel de développement. Grâce à une approche proactive, la sicafi tient à maintenir et à renforcer la position de ses centres commerciaux sur le marché. L'an dernier, la part des centres commerciaux a augmenté à environ 80 % du portefeuille d'immeubles de placement.
Le taux d'occupation des centres commerciaux s'élève à 99,2%.
En 2013, le 'Like-for-Like' était de 6,3%.
Bureaux
Le taux d'occupation EPRA a évolué de 81,3% au 31 décembre 2012 à 91,8% au 31 décembre 2013. L'absorption nette de l'espace de bureau est restée positive, aussi bien dans le parc d'affaires 'De Veldekens' à Berchem que dans le 'Business & Mediapark' à Vilvorde. De nouveaux baux ont été signés avec e.a. Argenta (3.300 m²), Antea (2.200 m²) et ENI (1.300 m²). Le 'Like-for-Like' revenus locatifs a ainsi augmenté à 6,2%.
La consolidation de l'occupation actuelle et la renégociation des baux qui arrivent à échéance restent prioritaires.
Projets de développement
Au 31 décembre 2013, la juste valeur du portefeuille des projets de développement s'élève à € 90,2 mln (31 décembre 2012: € 55,2 mln). L'augmentation nette de € 35,0 mln est attribuable aux investissements dans les projets de développement à Genk ('Shopping 1'), Gand (Overpoort) et Tournai.
Les travaux de construction relatifs à la rénovation et à l'extension du centre commercial 'Shopping 1' à Genk se déroulent suivant le planning. La réception des unités commerciales nouvelles et/ou rénovées commencera à partir d'avril 2014 et se déroulera progressivement jusque fin novembre 2014. Fin 2014, la rénovation et l'extension devraient se terminer. Après achèvement de cette extension (11.800 m²), la surface locative totale s'élèvera à 27.400 m². Le nombre d'emplacements de parking sera porté de 530 à 1.250 unités. La commercialisation est en cours.
En raison d'une objection et d'une procédure de recours administratif, le redéveloppement du projet urbain mixte (retail 3.700 m² -119 chambres d'étudiant) situé Overpoortstraat à Gand, a pris un
retard de plusieurs mois. La réception des travaux est prévue pour mi-2014. 80% ont déjà été loué aux conditions du marché.
Le projet à Tournai comporte une extension substantielle du centre commercial (14.500 m²) et intègre la création d'un 'retail park' (10.000 m²). Le permis socio-économique a été délivré et la procédure pour le permis unique est en cours.
Les autres projets de développement se trouvent encore en phase d'études et de demandes de permis.
Certificats fonciers
Au 31 décembre 2013, Wereldhave Belgium détient deux participations dans les certificats fonciers, 'Kortrijk Ring Shopping Center' (16,2%) et 'Basilix' (17,8%). La juste valeur du portefeuille des certificats fonciers au 31 décembre 2013 est de € 18,5 mln (31 décembre 2012: € 15,5 mln). En 2013, il n'y a pas eu d'acquisition de certificats fonciers.
DIVIDENDE ET CHIFFRES ANNUELS
L'Assemblée Générale des Actionnaires se tiendra le mercredi 9 avril 2014 à 11.00 heures au siège social de la société. Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires, un dividende brut de € 4,40 - net € 3,30 par action sera proposé (2012: brut € 4,25 - net € 3,1875). Le dividende est payable à partir du 17 avril 2014. Le rapport financier annuel sera disponible à partir de mi-mars.
PARTIES LIÉES
Au cours de 2013, aucune transaction n'a eu lieu entre des personnes ou entités connues comme intéressées directement dans la société.
PRÉVISIONS
Pour 2014, Wereldhave Belgium vise une croissance stable du résultat direct par action et du dividende. Sauf circonstances imprévues, cet objectif peut être atteint. Les projets de développement sont suivis de près par le Gérant, qui veille à ce que ces projets apportent une contribution positive au bénéfice de la société lors de leur mise en œuvre.
Vilvorde, le 3 février 2014 NV Wereldhave Belgium SA Gérant Statutaire
5 Wereldhave Belgium
2. RAPPORTS FINANCIERS
SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE AU 31 DÉCEMBRE
| (x € 1.000) | |
|---|---|
| ------------- | -- |
| 31 décembre 2013 | 31 décembre 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Actifs non courants | ||||
| Goodwill | 2.020 | 2.020 | ||
| Immeubles de placement | 2.020 | 2.020 | ||
| Immeubles de pl. hors proj. de développement | 505.322 | 499.801 | ||
| Projets de développement | 90.159 | 55.244 | ||
| 533 | 595.481 | 519 | 555.045 | |
| Autres immobilisations corporelles Actifs financiers non courants |
||||
| Actifs disponibles à la vente | ||||
| Certificats fonciers | 18.506 | 15.481 | ||
| Créances commerciales et autres actifs non | ||||
| courants | 1.674 | 1.203 | ||
| 20.713 | 17.203 | |||
| Actifs courants | ||||
| Créances commerciales | 5.012 | 1.798 | ||
| Créances fiscales et autres actifs courants | 899 | 1.209 | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.626 | 2.015 | ||
| 8.537 | 5.022 | |||
| Total de l'actif | 626.751 | 579.290 | ||
| Capitaux propres | ||||
| Capital | 266.160 | 266.160 | ||
| Primes d'émission | 27.759 | 27.759 | ||
| Réserves | ||||
| Réserves disponibles | 5.627 | 5.627 | ||
| Résultat reporté | 153.832 | 144.327 | ||
| Variations de la juste valeur des actifs | ||||
| financiers disponibles à la vente | 3.407 | 382 | ||
| Provisions pour pensions | -558 | |||
| Résultat net de l'exercice | 34.752 | 36.465 | ||
| 490.979 | 480.720 | |||
| Passif | ||||
| Passifs non courants | ||||
| Provisions | ||||
| Pensions | 787 | 109 | ||
| Dettes financières non courantes | ||||
| Etablissements de crédit | 113.000 | 90.000 | ||
| Garanties locatives reçues | 189 | 159 | ||
| Autres | 3.780 | |||
| Passifs d'impôts différés | 1.282 | 1.157 | ||
| 119.038 | 91.425 | |||
| Passifs courants | ||||
| Dettes financières courantes | ||||
| Etablissements de crédit | 8.000 | 1.000 | ||
| Autres | 311 | 181 | ||
| Dettes commerciales et autres dettes courantes | ||||
| Autres | ||||
| Fournisseurs | 3.028 | 2.020 | ||
| Impôts, rémunérations et charges sociales | 740 | 531 | ||
| Comptes de régularisation | ||||
| Revenus immobiliers perçus d'avance | 1.133 | 853 | ||
| Autres | 3.522 | 2.560 | ||
| 16.734 | 7.145 | |||
| Total capitaux propres et du passif | 626.751 | 579.290 | ||
| Valeur intrinsèque par action (x € 1) | 77,83 | 76,21 |
COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
(x € 1.000)
| 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Revenus locatifs Loyers |
35.675 | 32.935 | ||
| Indemnités de rupture anticipée de bail | 156 | 235 | ||
| Résultat locatif net | 35.831 | 33.170 | ||
| Récupération de charges locatives et de | ||||
| taxes normalement assumées par le | ||||
| locataire sur immeubles loués | 1.467 | 1.135 | ||
| Charges locatives et taxes normalement | ||||
| assumées par le locataire sur immeubles | ||||
| loués | -1.466 | -1.343 | ||
| 1 | -208 | |||
| Résultat immobilier | 35.832 | 32.962 | ||
| Frais techniques | ||||
| Frais techniques récurrents | ||||
| Réparations | -297 | -334 | ||
| Redevances de garantie totale | -121 | -157 | ||
| Primes d'assurances | -47 | -31 | ||
| -465 | -522 | |||
| Frais commerciaux | ||||
| Commissions d'agence | -362 | -274 | ||
| Publicité | -99 | -461 | -79 | -353 |
| Charges et taxes sur immeubles non loués | ||||
| Frais sur immeubles non loués | -515 | -666 | ||
| Précompte immobilier sur les immeubles | ||||
| non loués | -12 | -42 | ||
| -527 | -708 | |||
| Frais de gestion immobilière | ||||
| Charges (internes) de gestion d'immeubles | -635 | -549 | ||
| -635 | -549 | |||
| Charges immobilières | -2.088 | -2.132 | ||
| Résultat d'exploitation des immeubles | ||||
| 33.744 | 30.830 | |||
| Frais généraux de la Société Personnel |
-848 | -797 | ||
| Autres | -976 | -911 | ||
| Autres revenus ou frais opérationnels | 46 | 254 | ||
| -1.778 | -1.454 | |||
| Résultat opérationnel avant résultat sur | ||||
| portefeuille | 31.966 | 29.376 | ||
SUITE DU COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
| 2013 | 2012 | |||
|---|---|---|---|---|
| Résultat sur vente d'immeubles de | ||||
| placement | ||||
| Ventes nettes d'immeubles | ||||
| (prix de vente - frais de transaction) | 0 | 11.773 | ||
| Valeur comptable des immeubles vendus | 0 | -11.878 | ||
| 0 | -105 | |||
| Résultat sur vente d'autres actifs non | ||||
| financiers | ||||
| Ventes nettes d'autres actifs non financiers (prix de vente - frais de transaction) |
||||
| - 1 |
- 1 |
10 | 10 | |
| Variations de la juste valeur des immeubles | ||||
| de placement | ||||
| Variations positives de la juste valeur des | ||||
| immeubles de placement | 5.642 | 17.063 | ||
| Variations négatives de la juste valeur des | ||||
| immeubles de placement | -2.348 | -9.908 | ||
| 3.294 | 7.155 | |||
| 3.293 | 7.060 | |||
| Résultat opérationnel | 35.259 | 36.436 | ||
| Revenus financiers | ||||
| Intérêts et dividendes perçus Charges d'intérêts nettes |
1.198 | 1.189 | ||
| Intérêts nominaux sur emprunts | -945 | -1.042 | ||
| Autres charges financières | ||||
| Frais bancaires et autres commissions | -69 | -47 | ||
| Variations de la juste valeur d'actifs et de | ||||
| passifs financiers | ||||
| Autres | -490 | |||
| Résultat financier | -306 | 100 | ||
| Résultat avant impôts | 34.953 | 36.536 | ||
| Impôt des sociétés | ||||
| Impôt des sociétés | -60 | -71 | ||
| Impôts latents sur les fluctuations de | ||||
| marché des immeubles de placement | -141 | |||
| Impôts des sociétés | -201 | -71 | ||
| Résultat net | 34.752 | 36.465 | ||
| Résultat net actionnaires du groupe | 34.752 | 36.465 | ||
| Résultat par action (x € 1) | 5,51 | 6,04 | ||
| Résultat dilué par action (x € 1) | 5,51 | 6,04 | ||
ETAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
( x € 1.000)
Intérêts minoritaires
| Direct | 01-01-2013/31-12-2013 | Indirect | Direct | 01-01-2012/31-12-2012 | Indirect | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat locatif net | 35.831 | 33.170 | ||||
| Charges locatives et taxes normalement | ||||||
| assumées par le locataire sur immeubles | ||||||
| loués | 1 | -208 | ||||
| Charges immobilières | ||||||
| Frais techniques | -465 | -522 | ||||
| Frais commerciaux | -461 | -353 | ||||
| Charges et taxes sur immeubles non loués | -527 | -708 | ||||
| Frais de gestion immobilière | -635 | -549 | ||||
| Frais généraux de la Société | -1.824 | -1.708 | ||||
| Autres revenus ou frais opérationnels | 46 | 254 | ||||
| Résultat opérationnel avant résultat sur | ||||||
| portefeuille | 31.966 | 29.376 | ||||
| Résultat sur vente d'immeubles de | 0 | -105 | ||||
| placement | ||||||
| Résultat sur vente d'autres actifs non | ||||||
| financiers | - 1 |
10 | ||||
| Variations de juste valeur des immeubles | ||||||
| de placement du portefeuille | ||||||
| - positif | 5.642 | 17.063 | ||||
| - négatif | -2.348 | -9.908 | ||||
| Résultat opérationnel | 31.965 | 3.294 | 29.386 | 7.050 | ||
| Résultat financier | 184 | -490 | 100 | |||
| Résultat avant impôts | 32.149 | 2.804 | 29.486 | 7.050 | ||
| Impôt des sociétés | -60 | -141 | -71 | |||
| Résultat net | 32.089 | 2.663 | 29.415 | 7.050 | ||
| Bénéfice par action (x € 1) | 5,09 | 0,42 | 4,87 | 1,17 | ||
| Etat du résultat global 2013 | ||||||
| (x € 1.000) | ||||||
| 2013 | 2012 | |||||
| Résultat net | 34.752 | 36.465 | ||||
| Autres éléments du résultat global | ||||||
| Variations de la juste valeur des actifs | ||||||
| financiers disponibles à la vente | 3.407 | -1.235 | ||||
| Ecarts actuariels des plans de pension à | ||||||
| prestations définies | -558 | 2.849 | -1.235 | |||
| Résultat global | 37.601 | 35.230 |
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
(x € 1.000)
| Flux de trésorerie relatifs aux activités opérationnelles Résultat net 34.752 36.465 Intérêts et dividendes perçus -1.198 -1.189 Résultat hors dividende reçu 33.554 35.276 Amortissements des immobilisations corporelles 118 95 Gratuités locatives et investissements -257 262 Intérêts payés -1.435 -1.042 Variations de la juste valeur des immeubles de placement -3.294 -7.155 Variations de provision -2.408 530 Variations de dettes à court terme 1.815 -3.140 -5.461 -10.450 Flux de trésorerie nets relatifs aux activités opérationnelles 28.093 24.826 Flux de trésorerie relatifs aux activités d'investissement Certificats fonciers -5.344 Investissements -31.780 -36.226 Revenus vente d'immeubles de placement 11.698 Acquisition mobilier et matériel roulant -172 -262 Dividendes perçus 1.198 1.189 Flux de trésorerie nets relatifs aux activités d'investissement -30.754 -28.945 Flux de trésorerie relatifs aux activités de financement Etablissements de crédit 30.000 24.000 Dividendes payés -26.820 -21.147 Flux de trésorerie nets relatifs aux activités de financement 3.180 2.853 Flux de trésorerie nets 519 -1.266 Trésorerie Situation au 1er janvier 2.015 3.281 Augmentation/diminution de trésorerie 519 -1.266 Situation au 31 décembre 2.534 2.015 Variations de capitaux propres (x € 1.000) 2013 2012 Situation au 1 janvier 480.720 397.909 Augmentation de capital 41.191 Primes d'émission 27.759 Résultat net 34.752 36.465 Dividende -26.814 -21.328 Variations de la juste valeur d'actifs et de passifs financiers 3.025 -1.235 Prélèvement sur les réserves -146 -41 Provisions pour pensions -558 Situation au 31 décembre 490.979 480.720 |
01-01-2013/31-12-2013 | 01-01-2012/31-12-2012 | |
|---|---|---|---|
INFORMATION PAR SEGMENT
La segmentation des revenus locatifs, des charges immobilières, des immeubles de placement et des réévaluations est repartie par secteur:
2013
| Bureaux | Retail | Total | |
|---|---|---|---|
| Résultat locatif net | 9.044 | 26.631 | 35.675 |
| Indemnités de rupture anticipée de bail Récupération de charges locatives et de |
168 | -12 | 156 |
| taxes normalement assumées par le | |||
| locataire sur immeubles loués | -105 | 106 | 1 |
| Frais techniques | -465 | ||
| Réparations | -74 | -223 | |
| Redevances de garantie totale | -65 | -56 | |
| Primes d'assurances | -17 | -30 | |
| Frais commerciaux | -461 | ||
| Commissions d'agence | -215 | -147 | |
| Publicité | -24 | -74 | |
| Charges et taxes sur immeubles non loués | -527 | ||
| Frais sur immeubles non loués | -451 | -64 | |
| Précompte immobilier sur les immeubles non loués | 9 | -21 | |
| Charges (internes) de gestion d'immeubles | -157 | -478 | -635 |
| Résultat d'exploitation des immeubles | 8.112 | 25.632 | 33.744 |
| Frais généraux de la Société et autres revenus ou frais | |||
| opérationnels | -1.778 | ||
| Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 31.966 | ||
| Vente d'autres actifs non financiers | - 1 |
||
| Variations de la juste valeur des immeubles de placement | 3.294 | ||
| Variations positives de la juste valeur des immeubles de | |||
| placement | 1.828 | 3.814 | |
| Variations négatives de la juste valeur des immeubles de | |||
| placement | -1.441 | -907 | |
| Résultat opérationnel | 35.259 | ||
| Résultat financier Résultat avant impôts |
-306 34.953 |
||
| Impôt des sociétés | -201 | ||
| Impôts différés positifs sur les fluctuations du marché | |||
| Impôts | -201 | ||
| Résultat net | 34.752 | ||
| Immeubles de placement | |||
| Immeubles de placement hors projets de développement | |||
| Situation au 1er janvier | 122.298 | 377.503 | 499.801 |
| Investissements | 1.755 | 455 | 2.210 |
| Réévaluations | 387 | 2.924 | 3.311 |
| Situation au 31 décembre | 124.440 | 380.882 | 505.322 |
| Projets de développement | |||
| Situation au 1er janvier | 55.244 | 55.244 | |
| Acquisitions | 34.305 | 34.305 | |
| Réévaluations | -17 | -17 | |
| Intérêts capitalisés | 626 | 626 | |
| Situation au 31 décembre | 90.159 | 90.159 |
SUIVI DE L'INFORMATION PAR SEGMENT
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Bureaux | Retail | Total | |
| Résultat locatif net | 9.845 | 23.325 | 33.170 |
| Récupération de charges locatives et de | |||
| taxes normalement assumées par le | |||
| locataire sur immeubles loués | -102 | -106 | -208 |
| Frais techniques | -522 | ||
| Réparations | -176 | -158 | |
| Redevances de garantie totale | -93 | -64 | |
| Primes d'assurances | -12 | -19 | |
| Frais commerciaux | -353 | ||
| Commissions d'agence | -266 | - 8 |
|
| Publicité | -24 | -55 | |
| Charges et taxes sur immeubles non loués | -708 | ||
| Frais sur immeubles non loués | -599 | -67 | |
| Précompte immobilier sur les immeubles non loués | -25 | -17 | |
| Charges (internes) de gestion d'immeubles Résultat d'exploitation des immeubles |
-165 8.383 |
-384 22.447 |
-549 30.830 |
| Frais généraux de la Société et autres revenus ou frais | |||
| opérationnels | -1.454 | ||
| Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille | 29.376 | ||
| Vente d'immeubles de placement | -105 | ||
| Ventes d'immeubles | 11.773 | ||
| Valeur comptable des immeubles vendus | -11.878 | ||
| Vente d'autres actifs non financiers Variations de la juste valeur des immeubles de placement |
10 7.155 |
||
| Variations positives de la juste valeur des immeubles de | |||
| placement | 502 | 16.561 | |
| Variations négatives de la juste valeur des immeubles de | |||
| placement | -8.162 | -1.746 | |
| Résultat opérationnel | 36.436 | ||
| Résultat financier | 100 | ||
| Résultat avant impôts | 36.536 | ||
| Impôt des sociétés | -71 | ||
| Impôts différés positifs sur les fluctuations du marché | |||
| Impôts | -71 | ||
| Résultat net | 36.465 | ||
| Immeubles de placement | |||
| Immeubles de placement hors projets de développement | |||
| Situation au 1er janvier | 141.495 | 256.913 | 398.408 |
| Investissements | 235 | 974 | 1.209 |
| Transfert de proj. de développement aux immeubles de | 54.620 | 54.620 | |
| Ventes | -11.772 | -11.772 | |
| Augmentation du capital par apport en nature | 49.468 | 49.468 | |
| Réévaluations | -7.660 | 15.528 | 7.868 |
| Situation au 31 décembre | 122.298 | 377.503 | 499.801 |
| Projets de développement | |||
| Situation au 1er janvier | 74.428 | 74.428 | |
| Acquisitions | 1.416 | 1.416 | |
| Augmentation du capital par apport en nature | 19.630 | 19.630 | |
| Transfert de proj. de développement aux immeubles de | |||
| placement | -54.620 | -54.620 | |
| Investissements | 14.680 | 14.680 | |
| Réévaluations | -714 | -714 | |
| Intérêts capitalisés | 424 | 424 | |
| Situation au 31 décembre | 55.244 | 55.244 |
MODIFICATIONS DES IMMEUBLES DE PLACEMENT (X € 1.000)
Modifications des immeubles de placement hors projets de développement
| (x € 1.000) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|
| Situation au 1 janvier | 499.801 | 398.408 |
| Ventes | 0 | -11.772 |
| Transfert d'investissement vers développement | 0 | 54.620 |
| Augmentation du capital par apport en nature | 0 | 49.468 |
| Investissements | 2.210 | 1.209 |
| Réévaluations | 3.311 | 7.868 |
| Situation au 31 décembre | 505.322 | 499.801 |
| Modifications des projets de développement (x € 1.000) |
||
| Situation au 1 janvier | 55.244 | 74.428 |
| Acquisitions | 4.735 | 1.416 |
| Transfert d'investissement vers développement | 0 | -54.620 |
| Augmentation du capital par apport en nature | 0 | 19.630 |
| Intérêts capitalisés | 626 | 424 |
| Investissements | 29.570 | 14.680 |
| Réévaluations | -17 | -714 |
| Situation au 31 décembre | 90.159 | 55.244 |
| Chiffres clés par action (chiffres par action x € 1) |
01/01/13 - 31/12/13 | 01/01/12 - 31/12/12 |
| Nombre d'actions donnant droit au dividende | 6.308.198 | 6.308.198 |
| Bénéfice par action donnant droit au dividende | 5,51 | 5,78 |
| Moyenne du nombre d'actions | 6.308.198 | 6.038.795 |
| Bénéfice par action | 5,51 | 6,04 |
| Résultat direct par action | 5,09 | 4,87 |
| Valeur intrinsèque y compris le résultat de | ||
| l'année en cours | 77,83 | 76,21 |
La société n'a pas émis de valeurs convertibles en actions.
BASE DES RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2013
Les chiffres au 31 décembre 2013 sont élaborés conformément aux 'International Financial Reporting Standards' (IFRS), comme approuvé par l'Union Européenne. Ce rapport de gestion doit être lu en accord avec les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2012. Durant 2013, Wereldhave Belgium n'a pas adopté de nouvelles normes ou interprétations IFRS et les règles d'évaluation appliquées sont identiques à celles appliquées pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2012 à l'exception de la norme IAS 19 'Avantages du personnel'. Les modifications de l'IAS 19 concernent le traitement comptable des régimes de retraite à prestations définies et des indemnités de licenciement. La principale modification porte sur le traitement des mutations dans les régimes à prestations définies et les actifs du régime. Les modifications exigent la reconnaissance directe des modifications dans les régimes à prestations définies et dans la juste valeur des actifs du régime via l'aperçu des résultats réalisés et non réalisés lorsqu'ils se produisent et l'élimination de la 'méthode du corridor' qui est autorisée dans la version antérieure d'IAS 19. L'impact de cette modification de traitement comptable aurait pour l'exercice comptable un effet négatif de € 0,6 mln sur les capitaux propres.
CONSOLIDATION
Les chiffres publiés dans ce communiqué sont des chiffres consolidés; conformément à la loi, les participations et filiales sont consolidées.
GESTION DES RISQUES
Le Gérant reste vigilant par rapport au risques d'exploitation, financiers, opérationnels et stratégiques afin de limiter leur impact éventuel sur la société et ses actionnaires. L'objectif choisi par la sicafi en matière de centres commerciaux implique une plus grande concentration géographique, à savoir que la répartition est effectuée sur un nombre limité d'entités immobilières, ainsi qu'une plus grande concentration du risque en cas de problèmes techniques ou d'incendie.
EVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2013
Fin janvier 2014, la sicafi a acheté 6 unités commerciales supplémentaires dans le centre commercial 'Shopping 1' à Genk. Le prix d'acquisition était de € 2,7 mln.
À l'exception de cet achat, aucun événement important susceptible d'influencer le rapport financier susmentionné ou qui devrait y être repris, n'est survenu après le 31 décembre 2013.
Conformément à l'article 76 de la loi de 20 juillet 2004, le Gérant confirme que, dans la gestion des moyens financiers et l'exécution des droits liés aux titres du portefeuille, les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte. Voir rapport financier annuel 2012, page 33-34, 'Entreprendre de manière socialement responsable'.
TRAVAUX DE RÉVISION
Le commissaire a confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n'ont pas révélé d'inexactitude significative dans le projet des comptes consolidés, et que les informations comptables reprises dans le communiqué annuel concordent, à tous égards importants, avec ledit projet des comptes dont elles sont extraites.
3. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION D'INFORMATIONS AU PUBLIC (A.R. DU 14 NOVEMBRE 2007)
Monsieur D. Anbeek et Monsieur L. Plasman, administrateurs-délégués du Gérant statutaire de la sicafi, déclarent, au nom et pour le compte du Gérant statutaire en sa qualité d'organe de gestion de la sicafi, qu'à leur connaissance:
- a) Les états financiers, établis conformément aux normes comptables applicables, donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la sicafi et des entreprises comprises dans la consolidation;
- b) le rapport financier de 2013 contient un exposé fidèle des informations exigées.
Pour plus d'informations:
Eddy De Landtsheer
- 32 2 732 19 00 - www.wereldhavebelgium.com