WENS FOODSTUFF GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

温氏食品集团股份有限公司

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证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2021-134 债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于“温氏转债”回售的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、回售价格：100.107元/张（含息、税）。 2、回售申报期：2021年10月11日至2021年10月15日 3、投资者回售款到账日：2021年10月22日

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月18日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事 会第二十九次会议，于2021年9月6日召开“温氏转债”2021年 第一次债券持有人会议，于2021年9月27日召开2021年第二次临 时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目 的议案》，根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）的约定，“温氏转债”的附加回售条款生效。现将“温氏 转债”回售有关事项公告如下：

一、回售条款概述

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1、导致回售条款生效的原因

公司于2021年8月18日召开了第三届董事会第三十七次会 议和第三届监事会第二十九次会议，于2021年9月6日召开“温 氏转债”2021年第一次债券持有人会议，于2021年9月27日召开 2021年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目的议案》。具体议案内容详见公司于2021年8 月19日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2021-116）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规 定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当 在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人 一次回售的权利。

同时根据公司《募集说明书》的约定，“温氏转债”的附 加回售条款生效。 2、附加回售条款

根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容 如下：

“若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说 明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定 为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加 上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次 可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司

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公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回 售的，自动丧失该回售权。” 3、回售价格

根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公 式为： IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；B：指本次可转债持有人持有的本 次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率； t：指 计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数（算头不算尾）。

其中： i=0.2%（“温氏转债”第一个计息期年度，即2021 年3月29日至2022年3月28日的票面利率）； t=196天（2021年3 月29日至2021年10月11日，算头不算尾）。

计算可得： IA=100×0.2%×196/365=0.107元/张（含税）。 由上可得“温氏转债”本次回售价格为100.107元/张（含 息、税）。

根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“温氏转 债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由 证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣 代缴所得税，回售实际可得100.086元/张；对于持有“温氏转 债”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售 实际可得为100.107元/张；对于持有“温氏转债”的其他债券 持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际 可得为100.107元/张。

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4、回售权利

“温氏转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“温氏 转债”。“温氏转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回 售不具有强制性。

二、回售程序和付款方式

1、回售事项的公告期

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股 东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次 回售的权利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施 前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售 实施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要 而定。公司已分别于2021年9月28日和2021年10月11日披露了本 次回售的相关公告，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于“温氏转债”回售的 第一次提示性公告》（公告编号：2021-129）、《关于“温氏 转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-133）。 2、回售事项的申报期

行使回售权的债券持有人应在2021年10月11日至2021年10 月15日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报， 回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤消。如果 申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。 债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售

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权的无条件放弃。

3、付款方式

公司将按前述规定的回售价格回售“温氏转债”，公司委 托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算 系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司的有关业务规则，投资者回售资金到账日为2021年10月 22日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公 司的影响。

三、回售期间的交易

• “温氏转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若

• “温氏转债”持有人发出交易、转托管、转股、回售等两项或 以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转股、 转托管。

四、备查文件

• 1、中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限

• 公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见；

• 2、北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司

• 可转换公司债券回售的法律意见书。 特此公告。

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