Wendel

M&A Activity • Apr 15, 2011

WENDEL : ACQUISITION DE PARCOURS PAR ORANJE-NASSAU DEVELOPPEMENT

Wendel confirme ce jour la réalisation de l'acquisition de Parcours par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, après l'obtention des autorisations nécessaires.

L'investissement réalisé par Wendel s'élève à 107 M€, totalement réalisé en fonds propres, sans dette additionnelle.

Créé en 1989, Parcours est le seul acteur indépendant de taille significative du secteur de la location longue durée en France. La société possède un excellent track-record avec un chiffre d'affaires multiplié par 5 sur les dix dernières années et qui a atteint 247 M€ (IFRS) en 2010. Parcours va poursuivre et amplifier son activité en France et en Europe, par la généralisation de son modèle de services à forte valeur ajoutée.

A propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans VGG aux Pays-Bas, Helikos en Allemagne et bientôt Parcours en France. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB-, perspective stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de 700 000 visiteurs depuis son ouverture en mai 2010.

Anne-Lise Bapst : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31 al.bapst@wendelgroup.com l.marie@wendelgroup.com Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 c.lion@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com

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