Wendel

M&A Activity • Jul 21, 2011

21 juillet 2011

Wendel accompagne le succès d'Helikos, en devenant actionnaire de Exceet, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués.

Wendel, fondateur de Helikos à travers Oranje-Nassau Développement, annonce qu'elle va devenir actionnaire d'Exceet Group AG (« Exceet »), leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués, en conséquence de l'approbation de l'acquisition d'Exceet par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Helikos qui s'est tenue ce jour. La réalisation définitive de l'acquisition est attendue pour le 26 juillet 2011. Wendel détiendra alors 28,4% du capital et 30,2% des droits de vote de Helikos, cette participation pouvant mécaniquement évoluer à terme si le cours de l'action Exceet atteint certains seuils.

Frédéric Lemoine, Président du Directoire a souligné : « Nous sommes très heureux d'accompagner Exceet dans la durée. Menée par un management expérimenté, c'est une société à croissance rapide, ancrée dans une région qui connait un développement économique très soutenu. Ses marchés finaux, comme les équipements médicaux, les automates industriels ou encore les systèmes de sécurité dans les services financiers lui offrent de fortes perspectives de développement à moyen et long terme. »

Le montant total investi par Wendel pour cette opération sera de 50,1 M€, se décomposant en 22,3 M€ investis début 2010 lors du lancement de Helikos et 27,8 M€ d'achat d'actions lors de cette transaction. Par ailleurs, Wendel consentira à Exceet jusqu'à 11,3 M€ de prêts d'actionnaire.

Les informations relatives à cette opération, ainsi que l'ensemble de la documentation réglementaire, sont disponibles sur www.helikosgroup.com.

A propos de Exceet

Avec des racines et une présence industrielle et commerciale forte en Allemagne, Exceet est leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués. Il conçoit, développe et produit des composants et solutions sur-mesure essentiels pour des clients « blue chip », notamment dans les domaines du médical et de la santé, de l'automatisation industrielle, des services financiers, de la sécurité, de l'avionique et des transports. Son portefeuille de produits s'étend des circuits et systèmes électroniques complexes, intégrés généralement dans des appareils coûteux, aux cartes à puce et puces électroniques, produits en petites et moyennes séries. Exceet intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients de la conception au service après-vente et à la gestion du cycle de vie des produits.

Exceet a réalisé un chiffre d'affaires de 119,7 M€ en 2010(*), en augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente (dont 20% de croissance organique). Son résultat opérationnel (EBITDA) a plus que doublé passant de 7,0 M€ à 17,7 M€ sur la même période. Exceet a enregistré une croissance de 30% de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2011. (*) Sur la base d'une conversion de francs suisses en euros

A propos de Wendel :

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans VGG aux Pays-Bas, Helikos en Allemagne et Parcours en France. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB-, perspective stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de 800 000 visiteurs depuis son ouverture en mai 2010.

Contact journalistes Contacts Analystes et Investisseurs Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27 Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31 c.lion@wendelgroup.com l.marie@wendelgroup.com Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 o.allot@wendelgroup.com