Wendel

M&A Activity • Jul 26, 2011

26 juillet 2011

Wendel : réalisation de l'acquisition par Helikos de Exceet, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués.

Wendel prend acte de la réalisation ce jour de l'acquisition d'Exceet Group AG, leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués, par Helikos, rebaptisé « Exceet Group SE (« Exceet »), société cotée à la bourse de Francfort. Wendel, fondateur de Helikos à travers Oranje-Nassau Développement, détient 28,4% des actions cotées et 30,2% des droits de vote et du capital d'Exceet, cette participation pouvant mécaniquement évoluer à terme si le cours de l'action d'Exceet atteint certains seuils.

Le montant total investi par Wendel pour cette opération est de 50,1 M€, se décomposant en 22,3 M€ investis début 2010 lors du lancement de Helikos et 27,8 M€ d'achat d'actions lors de cette transaction. Par ailleurs, Wendel consentira à Exceet jusqu'à 11,3 M€ de prêts d'actionnaire.

Les informations relatives à cette opération, ainsi que l'ensemble de la documentation réglementaire, sont disponibles sur www.helikosgroup.com et www.exceet.ch.

Les actions Exceet (code EXC) et warrants (code EXC1) seront négociables sur la bourse de Francfort à compter du 27 juillet 2011.

A propos de Exceet :

Avec des racines et une présence industrielle et commerciale forte en Allemagne, Exceet est leader européen des systèmes électroniques intelligents embarqués. Il conçoit, développe et produit des composants et solutions sur-mesure essentiels pour des clients « blue chip », notamment dans les domaines du médical et de la santé, de l'automatisation industrielle, des services financiers, de la sécurité, de l'avionique et des transports. Son portefeuille de produits s'étend des circuits et systèmes électroniques complexes, intégrés généralement dans des appareils coûteux, aux cartes à puce et puces électroniques, produits en petites et moyennes séries. Exceet intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients de la conception au service après-vente et à la gestion du cycle de vie des produits.

Exceet a réalisé un chiffre d'affaires de 119,7 M€ en 2010(*), en augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente (dont 20% de croissance organique). Son résultat opérationnel (EBITDA) a plus que doublé passant de 7,0 M€ à 17,7 M€ sur la même période. Exceet a enregistré une croissance de 30% de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2011. (*) Sur la base d'une conversion de francs suisses en euros

A propos de Wendel :

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de

diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans VGG aux Pays-Bas, Helikos en Allemagne et Parcours en France. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB-, perspective stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli plus de 800 000 visiteurs depuis son ouverture en mai 2010.

Contact journalistes Contacts Analystes et Investisseurs Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27 Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31 c.lion@wendelgroup.com l.marie@wendelgroup.com Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73

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