Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码： 603348 证券简称：文灿股份 公告编号： 2021-047 转债代码： 113537 转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至2021年6月30日，累计共有659,050,000元“文灿转债”已 转换成公司A股普通股，累计转股数为33,584,460股，占“文灿转债”转 股前公司已发行普通股股份总额的15.2657%。其中，2021年4月1日至2021 年6月30日期间，“文灿转债”有36,473,000元转换为公司股份，转股数 量为1,878,017股。

• 未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“文灿转债” 金额为 140,950,000 元，占“文灿转债”发行总量的 17.6188%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，广东文灿压铸股份有限 公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10 日公开发行了 800 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000 万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“文灿转债”，债券代码“113537”。

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（三）可转债转股情况

根据有关规定和公司《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2019 年 12 月 14 日起可 转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺 延至 2019 年 12 月 16 日可开始转股，公司本次可转债的初始转股价格为 19.93 元/股，最新转股价格为 19.28 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月 9 日。截至 2021 年 6 月 30 日，累计共有 659,050,000 元“文灿转债”已转换成 公司 A 股普通股，累计转股数为 33,584,460 股，占“文灿转债”转股前公司已 发行普通股股份总额的 15.2657%。其中，2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 期间，“文灿转债”有 36,473,000 元转换为公司股份，转股数量为 1,878,017 股。

截至 2021 年 6 月 30 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 140,950,000 元， 占“文灿转债”发行总量的 17.6188%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前股本情况（2021 年3 月31 日）	本次变动数量	变动后股本情况（2021 年6 月30 日）
有限售条件流通股	157,900,000	-150,000,000	7,900,000
无限售条件流通股	101,706,443	+151,878,017	253,584,460
总股本	259,606,443	+1,878,017	261,484,460

注：有限售条件流通股减少的原因系首次公开发行限售股上市流通所致，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行限 售股上市流通的公告》；无限售条件流通股增加的原因系前述首次公开发行限售股上市流通 和本次“文灿转债”转股所致。

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0757-85121488

特此公告。

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广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日

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