Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 28, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-100 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于重大资产购买之强制要约收购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 2020 年 10 月 27 日[1] ，公司子公司 Wencan Holding (France) SAS（以下简 称“文灿法国”）收到法国证监会（以下简称“AMF”）书面通知，AMF 已批准文灿法国以每股 38.18 欧元向持有百炼集团剩余股份（除 0.54% 库存股外）的中小股东发出强制要约。要约期为 10 个交易日，预计总 交易对价不超过 9,424.27 万欧元。

一、重大资产购买概述

2020 年 1 月 8 日，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）与 Philippe Galland 先生、Philippe Dizier 先生及 Copernic 公司签署《股份购买协议》，公司 将通过全资子公司广东文灿投资有限公司及其全资境外子公司文灿控股（德国） 有限公司、文灿法国，以支付现金的方式购买百炼集团的 61.96%股份，并在完 成对百炼集团控股权收购后通过文灿法国对百炼集团剩余的全部股份发起强制 要约收购，根据中小股东接受要约的情况，获得目标公司至多 100%股份。

二、重大资产购买之强制要约收购的进展情况

2020 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公 司重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。2020 年 7 月 1 日，公司第二届

1 强制要约的相关时间节点均系法国当地时间

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董事会第二十八次会议审议通过了《关于就收购 Le Bélier S.A.控股权签署补充协 议的议案》。2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。本次交易的具体情况详见公 司于 2020 年 7 月 15 日披露的《广东文灿压铸股份有限公司重大资产购买报告书 （草案）（修订稿）》等相关公告。文灿法国目前已完成百炼集团 61.96%股份的 收购，详见公司分别于 2020 年 7 月 29 日、2020 年 9 月 5 日披露的《关于重大 资产购买之标的资产交割进展的公告》（公告编号：2020-075）、《关于重大资产 购买之标的资产交割进展的公告》（公告编号：2020-085）。

2020 年 10 月 7 日，文灿法国向 AMF 申报强制要约收购文件，详见公司于 2020 年 10 月 8 日披露的《关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告》（公 告编号：2020-098）。

2020 年 10 月 27 日，文灿法国收到 AMF 书面通知，AMF 批准文灿法国以 每股 38.18 欧元向持有百炼集团剩余股份（除 0.54%库存股外）的中小股东发出 强制要约。正式的《强制要约报告书》（Projet de Note d’Information）及其他要 约文件全文可以在 AMF 官方网站（www.amf-france.org）以及要约人文灿法国母 公司网站（www.wencan.com/en/）查阅。此外，正式的《百炼集团针对要约答复 文件》（Projet de Note en Réponse）全文可以在 AMF 官方网站（www.amf-france.org） 以及百炼集团网站（www.lebelier.com）公开查阅。

为顺利推进强制要约收购的工作，文灿法国已聘请法兴银行作为本次要约的 代表银行和保证银行，富而德律师事务所作为本次要约的法律顾问，共同负责本 次要约收购的相关事项。

三、后续相关安排

根据 AMF 批准的要约文件，文灿法国将于 2020 年 10 月 29 日至 11 月 11 日，以每股 38.18 欧元向持有百炼集团剩余股份（除 0.54%库存股外）的中小股 东发出强制要约，要约期为 10 个交易日，预计总交易对价不超过 9,424.27 万欧 元；要约结果将于 2020 年 11 月 12 日公布。

要约收购完成后，如文灿法国持有百炼集团的股份比例合计超过 90%，文灿 法国可以启动强制挤出程序（Squeeze Out），将剩余未接受要约的公众股东持有 的股份按照每股 38.18 欧元强制收购完成，从而实现全部持有百炼集团，进而完

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成退市及私有化流程；如文灿法国持有百炼集团的股份比例合计未能超过 90%， 文灿法国仍将有权以简式要约或买断要约的方式继续挤出剩余小股东。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日

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