Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 4, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-085 转债代码：113537 转债简称：文灿转债 转股代码：191537 转股简称：文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司

关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 2020 年 9 月 3 日，Philippe Dizier 先生持有百炼集团（以下简称“目标公 司”）的 40,390 股锁定股份（占目标公司股份约 0.61%）的锁定期届满并已过户 给公司境外子公司文灿控股（法国）有限公司（以下简称“文灿法国”），文灿法 国已按照每股 38.18 欧元的价格向 Philippe Dizier 先生支付交易对价 1,542,090.20 欧元。截至本公告日，文灿法国持有目标公司 61.96%股份。

一、本次交易概述

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）与 Philippe Galland 先生、 Philippe Dizier 先生及 Copernic 公司（以下合称“交易对方”）于 2020 年 1 月 8 日签署《股份购买协议》，公司将通过全资子公司广东文灿投资有限公司及其下 设境外子公司文灿控股（德国）有限公司、文灿法国，以支付现金的方式购买百 炼集团的 61.96%股份（以下简称“标的资产”），并在完成对目标公司控股权收 购后通过文灿法国对目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购，根据中小股东 接受要约的情况，获得目标公司至多 100%股份。

2020 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公 司重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。2020 年 7 月 1 日，公司第二届 董事会第二十八次会议审议通过了《关于就收购 Le Bélier S.A.控股权签署补充协 议的议案》。2020 年 7 月 20 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司重大资产购买的议案》等本次交易相关议案。

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本次交易的具体情况详见公司于 2020 年 7 月 15 日公布的《广东文灿压铸股 份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等本次交易相关公告及文件。

二、本次交易资产交割进展情况

公司与各交易对方于 2020 年 7 月 28 日完成了目标公司 61.34%股份（即目 标公司 4,037,597 股股份）的交割。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 29 日发布 的《关于重大资产购买之标的资产交割进展的公告》（公告编号：2020-079）。

2020 年 9 月 3 日，Philippe Dizier 先生持有目标公司的 40,390 股锁定股份（占 目标公司股份约 0.61%）的锁定期届满并已过户给文灿法国，文灿法国已按照每 股 38.18 欧元的价格向 Philippe Dizier 先生支付交易对价 1,542,090.20 欧元。

三、后续相关安排

鉴于公司已经完成目标公司 61.96%股份的交割过户，根据法国证券监管规 定，文灿法国计划于 2020 年 9 月至 10 月，以每股 38.18 欧元的收购价格，针对 目标公司剩余的全部股份发起强制要约收购。如果要约收购完成后，文灿法国持 有百炼集团的股份比例合计超过 90%，公司可以启动强制挤出程序，将剩余股东 持有的股份按照 38.18 欧元收购完成，从而实现 100%持有百炼集团，进而完成 退市及私有化流程。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日

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