Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 8, 2020

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2020-004

广东文灿压铸股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金收购 Le Bélier S.A. （以下简称“百炼集团”）控股权（以下简称“本次收购”），该交易将构成重大 资产重组。公司就本次收购已于 2019 年 12 月 5 日发布《关于筹划重大资产重组 的提示性公告》（公告编号：临 2019-057），于 2019 年 12 月 9 日发布《第二届董 事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-061）、《关于拟收购 Le Bélier S.A.控股权的公告》（公告编号：临 2019-062）、《关于向法国兴业银行申请并购 贷款的公告》（公告编号：临 2019-063）、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的 公告》（公告编号：临 2019-064）、《关于股东出具出资承诺函的公告》（公告编号： 临 2019-065），于 2020 年 1 月 7 日发布《广东文灿压铸股份有限公司重大资产重 组进展公告》（公告编号：2020-003）。

截至本公告日，公司已经召开 2020 年第一次临时股东大会，批准了《关于 向法国兴业银行申请并购贷款的议案》、《关于向中国兴业银行申请并购贷款的议 案》、《关于股东出具出资承诺函的议案》、《关于设立子公司的议案》；百炼集团 已经完成员工委员会告知程序。2020 年 1 月 8 日，公司与本次收购交易对方已 经签署正式的《股份购买协议》。

根据《股份购买协议》，本次交易的完成以下列先决条件满足为前提：

(1) 法国外商投资审查通过；

• (2) 德国及斯洛伐克反垄断审查通过；

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• (3) 中国对外投资备案（包括广东省发改委、广东省商务厅以及外汇监管机 构（或其授权银行）的登记和备案）完成；

• (4) 公司股东大会审议通过；

• (5) 不存在因交易对方或百炼集团原因而导致公司在融资文件项下无法提款 的情况。

目前公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相 关规则积极推进尽职调查、审计、评估（或估值）等工作，前述工作完成后，公 司将再次召开董事会审议本次收购的相关事项，并预计不晚于 2020 年 4 月底之 前披露本次收购的重组方案，包括重大资产重组报告书（草案）、法律意见书及 估值报告等文件，并按照相关法律法规的规定履行必要的外部监管审批及备案程 序。

本次收购能否最终成功实施存在不确定性，公司将按照《上市公司重大资产 重组信息披露业务指引》（上证发〔2019〕122 号）及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日

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