Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 4, 2019

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临2019-027

广东文灿压铸股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]865 号文核准，广东文灿压铸股份 有限公司（以下简称“文灿股份”或“发行人”）公开发行 80,000.00 万元可转换公司 债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海 证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司 债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2019 年 6 月 5 日的《中国证券报》，募 集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

为便于投资者了解文灿股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次 发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司将 就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

－ 一、网上路演时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）15:00 17:00

二、网上路演网址：中国证券报·中证网（http://www.cs.com.cn）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

发行人：广东文灿压铸股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2019 年 6 月 5 日

（此页无正文，为《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：广东文灿压铸股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

（此页无正文，为《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路 演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日