Wencan Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 7, 2018

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2018-036

广东文灿压铸股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字【2007】500 号）的规定，本公司将截至 2018 年 9 月 30 日止的前 次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2018]573 号）核准，公司获准向社会公开发行人民 币普通股（A 股）5,500 万股，发行价格为每股人民币 15.26 元。本次发行募集 资金共计 839,300,000.00 元，扣除相关的发行费用 50,371,306.64 元，实际募集资 金 788,928,693.36 元。

截止 2018 年 4 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000212 号”验资报告验证确 认。

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司在以下银行开设了募集 资金的存储专户，截至 2018 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

-1-

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限 公司南海里水支行	44519501040053 705	798,867,924.53	356.45	活期存款
中国工商银行股份有限 公司南通通州支行	11114257293001 46970	-	-	-
中国工商银行股份有限 公司佛山狮山支行	20130930292000 48889	-	90,785.94	活期存款
合 计		798,867,924.53	91,142.39

募集资金账户初始存放资金与募集资金净额 788,928,693.36 元存在差额 9,939,231.17 元，差异原因为发行费用中有 9,939,231.17 元在初始存入募集资金 专户时尚未支付。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2018 年 5 月 24 日召开的第二节董事会第九次会议和 2018 年 6 月 11 日 召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司用募集资金 788,928,693.36 元置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资 金投资项目的事项出具了大华核字[2018]003068 号《以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司、独 立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 事项发表了同意意见。

（四） 闲置募集资金使用情况

本公司不存在闲置募集资金使用情况。

（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

-2-

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2018 年半年报中披露的相关内 容对照如下。

单位：元

项目	2018 年1-6 月实际使用	2018 年半年报披露	差异
雄邦自动变速器关键零件项 目	588,928,693.36	588,928,693.36	-
汽车轻量化车身结构件及高 真空铝合金压铸件技改项目	200,000,000.00	200,000,000.00	-

公司前次募集资金投资项目“雄邦自动变速器关键零件项目”和“汽车轻量化 车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目”的募集资金使用情况与本公司定期 报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。

公司在 2018 年半年报中披露使用 240,690.99 元募集资金利息收入（扣除手 续费）永久补充流动资金，产生上述差异的原因系：中国农业银行股份有限公司 南海里水支行募集资金专户属于过渡账户，于 2018 年 4 月收到募集资金（扣除 保荐承销费）798,867,924.53 元；于 2018 年 5 月支付给中国工商银行股份有限公 司南通通州支行募集资金专户（专用于汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压 铸件技改项目）200,000,000.00 元；于 2018 年 5 月和 2018 年 6 月合计支付给中 国工商银行股份有限公司佛山狮山支行募集资金专户（专用于雄邦自动变速器关 键零件项目）588,928,693.36 元；除上述转账给募集资金投资项目专用账户的资 金外，公司于 2018 年 6 月支付审计及验资费用、律师费用等发行费用 9,939,231.17 元。该募集资金专户剩余资金为募集资金产生的利息收入（扣除手续费） 240,690.99 元，由于该账户属于募集资金过渡账户，无对应的募集资金投资项目， 公司错误的认为该部分利息收入属于节余募集资金，于 2018 年 6 月末将该部分 募集资金转出至公司基本户。截止本报告出具日，公司已将误转出的募集资金加 计同期贷款利息（共 244,537.54 元）归还公司募集资金专户。鉴于误转出的募集 资金金额较小，占用时间较短，且公司已归还，并支付了同期贷款利息，该事项 已经得到纠正和补偿。公司已组织董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学 习《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等相关规定要求，公司将严格按照相关法律法规和《募集 资金管理办法》使用募集资金，切实保障投资者特别是中小投资者利益。

三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

-3-

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明

不适用。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

五、 闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金使用情况。

六、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金专用账户余额为 91,142.39 元，系募集资 金产生的利息收入，将陆续投入募集资金投资项目。

七、 前次募集资金使用的其他情况

本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日

-4-

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

单位：元

						单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
募集资金总额：788,928,693.36元						已累计使用募集资金总额：788,960,219.30
						各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00
						2018 年1-9 月：788,960,219.30
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	雄邦自动变速器关 键零件项目	雄邦自动变速器关键 零件项目	588,928,693.36	588,928,693.36	588,928,693.36	588,928,693.36	588,928,693.36	588,928,693.36	--	2020年2月
2	汽车轻量化车身结 构件及高真空铝合 金压铸件技改项目	汽车轻量化车身结构 件及高真空铝合金压 铸件技改项目	200,000,000.00	200,000,000.00	200,031,525.94	200,000,000.00	200,000,000.00	200,031,525.94	31,525.94	2019年4月
	合计	--	788,928,693.36	788,928,693.36	788,960,219.30	788,928,693.36	788,928,693.36	788,960,219.30	31,525.94	--

注：汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金产生的利息。

-5-

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：广东文灿压铸股份有限公司

单位：元

实际投资项目	实际投资项目		益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益
		截止日投资项目累计						截止日累计实现	是否达到预
序号	项目名称	产能利用率	承诺效	2015	2016	2017	2018.1-9	效益	计效益
1	雄邦自动变速器关键零件项目	不适用	109,170,300.00	-	-	-	-34,557,115.71	-34,557,115.71	不适用【注 1】
2	汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金 压铸件技改项目	不适用	69,258,000.00	-	-	62,368,207.21	48,022,418.23	110,390,625.44	不适用【注 2】

注 1：雄邦自动变速器关键零件项目 2016-2017 年处于建设期，未实现收益。2018 年 1-9 月处于小批量试生产期，成本费用较高，发生亏损 34,557,115.71 元，预计于 2020 年 2 月达产。

注 2：汽车轻量化车身结构件及高真空铝合金压铸件技改项目 2016 年处于建设期，未实现收益。2017 年、2018 年 1-9 月处于试生产阶段，累计实现 收益 110,390,625.44 元，预计于 2019 年 4 月达产。

• 6 -