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Apr 19, 2018

广东文灿压铸股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“发行人”、“文灿股份”）首次公 开发行不超过5,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]573号文 核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简 称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“文 灿股份”，股票代码为“603348”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考 虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为15.26元/股，发行数量为5,500万股， 全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,300万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为2,200万股，占本次发行总量的40.00%。回拨机制 启动后，网下最终发行数量为550万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发 行数量为4,950万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年4月18日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：49,334,187股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：752,839,693.62元

• 3、网上投资者放弃认购数量：165,813股

• 4、网上投资者放弃认购金额：2,530,306.38元

• （二）网下新股认购情况

经核查，2,639家网下投资者管理的5,008个有效报价配售对象按照《发行公 告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购 款。另有13个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量8,568股为 无效认购，对应金额为130,747.68元。

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,491,432股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：83,799,252.32元

• 3、网下投资者放弃认购数量：8,568股

• 4、网下投资者放弃认购金额：130,747.68元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	2,010	30,672.60	9,156.00	1,410
2	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,010	30,672.60	9,156.00	1,410
3	百年人寿保险股份有限公司	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	2,010	30,672.60	9,156.00	1,410
4	蒋新华	蒋新华	615	9,384.90	0.00	615
5	陈晓东	陈晓东	615	9,384.90	0.00	615
6	万丽萍	万丽萍	615	9,384.90	9,156.00	15
7	周春发	周春发	615	9,384.90	0.00	615
8	周启增	周启增	615	9,384.90	0.00	615
9	丁云峰	丁云峰	615	9,384.90	0.00	615
10	翁晓暖	翁晓暖	615	9,384.90	0.00	615
11	陈璇英	陈璇英	615	9,384.90	9,348.90	3
12	陈美霞	陈美霞	615	9,384.90	9,156.00	15
13	黄拓宇	黄拓宇	615	9,384.90	0.00	615
合计			12,180	185,866.80	55,128.90	8,568

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为174,381股，包销金额

为2,661,054.06元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.32%。

2018年4月20日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下 投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算 有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-65608362、010-65608421、010-85130381 联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：广东文灿压铸股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2018 年 4 月 20 日