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WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021
Apr 9, 2021
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Capital/Financing Update
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金2020 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会2016年3月16日“证监许可[2016]527号”《关于核准江苏 维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发人民币普通 股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股19.00元，募集资金总额为人民币 1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币17,433,800.00元后，实际募集资金净额为人 民币1,122,566,200.00元。上述资金已于2016年5月9日全部到位，募集资金到位情况业经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了XYZH/2016SHA10153号《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利 环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所 同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根 据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行 公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计 9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费 用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020 年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公 司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民 币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评 级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金 净额为人民币903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。
1
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
截至2019年12月31日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,122,049,544.93元，募集资金账户尚有募集资金余额为55,639,680.23元（含扣减银行 手续费支出后的募集资金银行存款利息收入55,123,025.16元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金
本公司于2020年使用募集资金1,447.06万元支付募投项目支出。2020年累计使用募集 资金9,000万元购买结构性存款，其中6,000万元已于2020年年内到期，3,000万元于2021 年2月到期，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入36.80万元。
截至2020年12月31日，本公司向特定投资者非公开发行股份募集资金累计使用 1,136,520,116.47元，募集资金账户尚有募集资金余额为41,537,089.35元（含扣减银行 手续费支出后的募集资金银行存款利息收入41,537,089.35元）。
2、2020年公开发行可转换公司债券
本公司自2019年5月开始已使用自筹资金对募投项目进行了部分先期投入，截至2020 年5月12日，本公司以自筹资金投入募投项目金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18 日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金31,029.25万元。
本公司于2020年5月13日至2020年12月31日使用募集资金3,931.83万元支付募投项目 支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27,517.16万元补充流动资金， 2020年累计使用募集资金68,000万元购买结构性存款（其中41,000万元已于2020年年内到 期，5,000万元于2021年1月到期，6,000万元于2021年3月到期，16,000万元于2021年6月 到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5,897,140.40元。
截至2020年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使621,932,421.11 元，募集资金账户尚有募集资金余额为287,463,419.29元（含扣减银行手续费支出后的募 集资金银行存款利息收入5,897,140.40元）。
二、募集资金管理情况
2
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在 创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件， 以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定 ｡
本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专 户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序 和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进 行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
（二） 募集资金专户存储情况
1、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金
截至2020年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | |||
| 中国光大银行常州分行 | 76610188000231276 | 3,505,049.25 | 3,505,049.25 | ||
| 江苏银行常州钟楼支行 | 80800188000185546 | 8,032,040.10 | 8,032,040.10 | ||
| 80800181000198679 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 临时户 | ||
| 合计 | 41,537,089.35 | 41,537,089.35 |
2、2020 年公开发行可转换公司债券
截至2020年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | |||
| 中信银行常州 新北支行 |
80110501012501517993 | 11,566,278.89 | 5,897,140.40 | 17,463,419.29 | |
| 8110501112901660288 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 理财临时户 | ||
| 8110501113101660274 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 理财临时户 | ||
| 8110501112701660290 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 理财临时户 | ||
| 合计 | 281,566,278.89 | 5,897,140.40 | 287,463,419.29 |
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2019 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.桐庐县城污水处理一级A 提标改造工程BOT 项目 | 否 |
6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
100.00 |
2016-12-31 |
144.45 | 是 |
否 |
| 2.温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT 特 | ||||||||||
| 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
100.00 |
2016-6-1 |
211.13 | 是 |
否 | |
| 许经营项目 | ||||||||||
| 3.桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期TOT， | ||||||||||
| 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
100.00 |
2016-12-31 |
29.25 | 是 |
否 | |
| 一期提标及二期BOT）项目 | ||||||||||
4
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 5.投资汉风科技 | 是 | 100.00 |
2017-5-31 |
6015.9 | 是 |
否 | ||||
| 0.00 | 35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
|||||||
| 6.投资都乐制冷 | 是 | 5,001.00 |
100.00 |
2017-5-31 |
3,850.22 | 是 |
否 | |||
| 0.00 | 5,001.00 |
0.00 |
||||||||
| 7.沈阳市大辛生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理PPP | ||||||||||
| 是 | 0.00 |
3,639.01 |
100.00 |
2018-12-31 |
1,122.65 | - | 否 | |||
| 0.00 | 3,639.0145 |
|||||||||
| 项目 | ||||||||||
| 8.台州市区有机物循环利用中心项目 | 是 | 0.00 |
2,320.00 |
61.05 |
2021-12-31 |
- | - | 否 | ||
| 0.00 | 3,800.00 |
|||||||||
| 9.桐庐县餐厨垃圾资源化利用和无害处理BOT 项目 | 是 |
0.00 |
1,000.00 |
100.00 |
2019-12-31 |
161.02 | - | 否 | ||
| 0.00 | 1,000.00 |
|||||||||
| 10.常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目垃圾 | ||||||||||
| 是 | 2021-6-30 |
- | - | 否 | ||||||
| 0.00 | 1,630.00 |
110.00 |
1,627.16 |
99.83 |
||||||
| 渗滤液处理系统改扩建工程及伴随服务项目 | ||||||||||
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 11.青岛市小涧西生活垃圾渗滤液处理改扩建工程 | ||||||||||
| 是 | 2018-12-31 |
- | - | 否 | ||||||
| 0.00 | 3,370.00 |
198.33 |
3,364.71 |
99.84 |
||||||
| 项目 | ||||||||||
| 12.绍兴市大坞岙垃圾填埋场渗滤液改扩建工程设 | ||||||||||
| 是 | 2018-12-31 |
- | - | 否 | ||||||
| 0.00 | 1,000.00 |
999.87 | 99.99 |
|||||||
| 备采购项目 | ||||||||||
| 13.西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目 | ||||||||||
| 是 | 2018-12-31 |
- | - | 否 | ||||||
| 0.00 | 3,000.00 |
2,981.54 | 99.38 |
|||||||
| （一期）工艺系统工程 | ||||||||||
| 14.绍兴市循环生态产业园（一期）厨余垃圾处理厂 | - | - | ||||||||
| 是 | 2019-12-31 |
否 |
||||||||
| 0.00 | 2,300.00 |
498.91 |
2,111.56 |
91.81 |
||||||
| 建设工程项目工艺系统设备采购项目 | ||||||||||
| 15.东部环保电厂渗滤液处理系统（生化处理部分） | - | - | ||||||||
| 是 | 2021-6-30 |
否 | ||||||||
| 0.00 | 2,500.00 |
205.13 |
2,428.40 |
97.14 |
||||||
| 设备成套供货项目 | ||||||||||
6
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 16.ONOUT 固废处理中心社区垃圾处理项目 | 是 | 2019-12-31 |
- | - | 否 | |||||
| 0.00 | 7,500.00 |
434.69 |
7,418.77 |
98.92 |
||||||
| 17.偿还公司非公开发行债券 | 是 | 0.00 | 21,260.00 | 21,260.00 | 100.00 |
- |
- | - | 否 | |
| 是 | 0.00 | - |
- | - | 否 | |||||
| 18.偿还公司部分银行贷款 | 9,500.00 | 9,500.00 | 100.00 |
|||||||
| 否 | 11,400.73 | - |
否 | |||||||
| 19.西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目 | 11,400.73 |
9,387.15 |
9,387.15 |
82.34 |
2019-7-31 |
340.88 |
||||
| 20.成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容 | 否 | 13,420.27 | - |
否 | ||||||
13,420.27 |
11,860.34 |
11,860.34 |
88.38 |
2021-12-31 |
0.00 |
|||||
| （三期）项目总承包 | ||||||||||
| 否 | 8,079.71 | - |
否 | |||||||
| 21.松江湿垃圾资源化处理工程项目 | 8,079.71 |
5,006.20 |
5,006.20 |
61.96 |
2021-12-31 |
- |
||||
| 22.天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用 | 否 | 8,051.62 | - |
否 | ||||||
8,051.62 |
7,256.58 |
7,256.58 |
90.13 |
2021-12-31 |
1,418.93 |
|||||
| 工程总承包 | ||||||||||
7
维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 23.产业研究院建设项目 | 否 | 12,118.70 | 12,118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2022-12-31 |
- |
- |
否 |
| 24.环保智能云平台建设项目 | 否 | 6,351.05 | 6,351.05 |
1,088.55 |
1,088.55 |
17.14 |
2022-12-31 |
- |
- |
否 |
| 否 | - |
否 | ||||||||
| 25.营销服务网络及展示中心建设项目 | 4,784.63 | 4,784.63 |
77.26 |
77.26 |
1.61 |
2023-12-31 |
- |
|||
| 26.补充流动资金 | 否 | 27,517.16 | 27,517.16 |
27,517.16 |
27,517.16 |
100.00 |
- |
- |
- |
否 |
| 承诺投资项目小计 | 207,223.88 | 84.86 | ||||||||
| 合计 | 207,223.88 | 207,223.88 |
63,640.30 |
175,845.26 |
84.86 |
|||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 |
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 金坛市供水及管网改造工程项目：本公司原计划投入募集资金97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设共同建设运 | ||||||||||
| 营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和引入了充足的外部资金，现经各方 | ||||||||||
| 考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 坛公资办及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于2015 | |||||||||
| 年9 月9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致同意本公司与 | ||||||||||
| 金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之股权转让协议》，约定本公司将其持有 | ||||||||||
| 的金坛金沙全部49%股权以4,900 万元对价转让与金坛众合。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 一、2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金 | ||||||||||
| 本公司存在募投项目先期投入及置换情况的项目为“桐庐县城污水处理一级A 提标改造工程BOT 项目”、“温岭市 | ||||||||||
| 垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT 特许经营项目”、“桐庐县富春江镇七里泷污水处理厂（一期TOT，一期提 | ||||||||||
| 标及二期BOT）项目”和“金坛市供水及管网改造工程项目”。本公司自2015 年1 月开始已使用自筹资金对本项 | ||||||||||
| 目进行了部分先期投入，截至2016 年5 月9 日，该项目自筹资金投入金额为20,268.24 万元。经本公司2016 年 | ||||||||||
| 7 月12 日第三届董事会第二次会议决议，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,900.00 万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 二、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金 | |||||||||
| 本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体 | ||||||||||
| 废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业 | ||||||||||
| 园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示 | ||||||||||
| 中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019 年5 月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先 | ||||||||||
| 期投入，截至2020 年5 月12 日，该项目自筹资金投入金额为31,029.25 万元。经公司2020 年5 月18 日第四届 | ||||||||||
| 董事会第九次会议决议，以2020 年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,029.25 万元. |
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告
2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 202,606.49 | 202,606.49 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 | 63,640.30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 97,256.62 | 已累计投入募集资金总额 | 175,845.26 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.00% | |||||||||
| 是否已变更 | 截至期末投 | |||||||||
| 项目达到预定 | 是否达 | |||||||||
| 募集资金承诺 | 调整后投资 | 本年度投入 | 截至期末累计 | 本年度实现 | 项目可行性是否 | |||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目（含部分 | 资进度（%） | ||||||||
| 可使用状态日 | 到预计 | |||||||||
| 变更） | 投资总额 | 总额（1） | 金额 | 投入金额(2) | (3)＝ | 的效益 | 发生重大变化 | |||
| 期 | 效益 | |||||||||
| (2)/(1) | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 截至2020 年12 月31 日，募集资金尚余329,000,508.64 元，将逐步用于上述承诺投资项目；另外对于金坛市供 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||||||
| 水及管网改造工程项目剩余的募集资金，本公司将尽快、科学及合理地选择与本公司主营业务相关的新投资项目， | ||||||||||
| 切实保障结余募集资金的合理使用。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注1：编号1-18 为2016 年向特定投资者非公开发行股份募集资金项目，其中编号 10-16 项目为公司的EPC 工程项目，这个EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、 材料款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC 工程项目 收入通常在一个以上会计年度实现，且这7 个EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分 工程款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，难以确定 合理的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这7 个EPC 工程项目募集资金的使用 效益。截止本年末，这7 个EPC 工程项目已累计实现项目毛利13,027.58 万元。
注2：编号19-26 为2020 年公开发行可转换公司债券的募投项目，其中编号19-22 项目为公司的EPC 工程项目，这4 个EPC 工程项目使用了募集资金支付部分工程款、材料 款。EPC 工程项目施工收入确认和工程款支付的时点存在不同步情形，EPC 工程项目收入 通常在一个以上会计年度实现，且这4 个EPC 工程项目只是使用了募集资金支付部分工程 款，项目效益核算需要分摊公司的期间费用。公司各业务类型的项目较多，难以确定合理 的期间费用分摊方法，因此难以计算截止本年末这4 个EPC 工程项目募集资金的使用效益。 截止本年末，这4 个EPC 工程项目已累计实现项目毛利9,013.33 万元。
注3：序号23~25 为尚在建设期的在建工程。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司2017 年5 月23 日第三届董事会第十五次会议决议，审议通过《关于变更部 分募投项目的议案》：本公司原计划投入募集资金97,256.62 万元与金坛众合、金坛建设 共同建设运营金坛市供水及管网改造工程项目，现由于该项目已通过有关融资渠道筹集和 引入了充足的外部资金，现经各方考量及友好协商，就解除金坛市供水及管网改造工程项 目的合作达成一致意见，一致同意本公司与金坛建设、金坛公资办及金坛金沙签署《关于 常州金坛金沙自来水有限公司之合作协议之终止协议》，约定本公司终止于2015 年9 月9 日签订的《关于金坛金沙自来水有限公司之合作协议》项下继续投资的权利及义务；一致 同意本公司与金坛众合、金坛建设及金坛金沙签署《关于常州金坛金沙自来水有限公司之 股权转让协议》，约定本公司将其持有的金坛金沙全部49%股权以4,900 万元对价转让与 金坛众合。本公司已于2017 年6 月收回上述金坛金沙股权转让款4,900 万元。
本公司已于2017 年6 月使用募集资金支付汉风科技股权现金对价15,000 万元，于 2017 年7 月使用募集资金支付汉风科技增资款20,000 万元和支付都乐制冷原19 名股东 认缴但尚未实际出资的注册资本5,001 万元，于2017 年11 月使用募集资金2,900 万元对 常州维尔利进行增资，于2017 年11 月和12 月分别使用募集资金50 万元和300 万元对常 州餐厨进行增资，于2017 年11 月和12 月分别使用募集资金169.80 万元和358.52 万元 支付工程类项目材料采购款和工程分包款，于2017 年11 月和12 月分别使用募集资金
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维尔利环保科技集团股份有限公司关于募集资金2020 年度使用情况的专项报告 2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
10,000 万元和18,000 万元购买短期理财产品。
本公司已于2018年使用募集资金2,270万元对常州餐厨进行增资，本公司于2018年12 月使用募集资金739.0145万元对常州维尔利进行增资。本公司2018年使用募集资金 10,853.09万元万元支付募投项目支出。2018年已到期赎回2017年使用募集资金购买的理 财产品28,000万元，2018年6月使用募集资金10,000万元购买短期理财产品，并于2018年9 月到期赎回。本公司已于2018年使用募集资金21,260万元用于偿还公司非公开债券，9,500 万元用于偿还公司部分银行贷款。
本公司已于2019年使用募集资金8,103.53万元支付募投项目支出。2019年累计使用募 集资金44,300万元购买结构性存款，其中41,300万元已于2019年到期，3,000万元于2020 年1月到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入207.36万元。
本公司已于2020年使用募集资金1,447.06万元支付募投项目支出。2020年累计使用募 集资金9,000万元购买结构性存款，期末结构性存款余额合计3,000万元，已于2021年2月 到期。本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入36.80万元。
截至2020 年12 月31 日，变更募集资金投资项目的资金合计已使用98,652.02 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会
二○二一年四月八日
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