WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 9, 2012

江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董事会关于募集资金2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]265号）文件核准，本公司向社会公开发 售人民币普通股股票（A股）13,300,000股，发行价格人民币每股58.50元。截止2011年3 月10日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）13,300,000股，募集资金总 额778,050,000.00元。扣除承销费和保荐费47,902,500.00元后的募集资金为人民币 730,147,500.00元，已于2011年3月10日存入本公司开立在中信银行常州城中支行账号为 7325810182600035156 的募集资金账户。另扣减审计费、律师费等其他发行费用 5,351,952.28元后，本公司本次募集资金净额为人民币724,795,547.72元，其中募集资金 投资项目所需资金165,840,000.00元，超募资金558,955,547.72元。上述募集资金到位情 况已由信永中和会计事务所有限公司验证，并于2011年3月10日出具XYZH/2010SHA1035-5 号《验资报告》。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

经本公司2011年4月6日第一届第十一次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金29,129,764.81元。

经本公司2011年5月10日第一届第十三次董事会决议，为减少公司财务费用支出、满 足公司日常生产经营需要和提高募集资金使用效率，以部分超募资金人民币 30,000,000.00元用于偿还银行贷款、人民币80,000,000.00元永久性补充流动资金。

经本公司2011年6月14日第一届第十四次董事会决议，为减少公司财务费用支出，提 高募集资金的使用效率，以部分超募资金人民币50,330,000.00元投资设立常州维尔利环 境服务有限公司。

截至2011年12月31日，承诺投资项目净支出35,492,444.70元。其中2011年4月1日至

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12月31日支出6,362,679.89元，置换先期投入金额29,129,764.81元。

综上，截止2011年12月31日，本公司累计使用募集资金总额为195,822,444.70元。尚 有募集资金账户余额为534,071,457.65元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款 利息收入5,098,354.63元）。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权益，本公 司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在 创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件， 以及公司章程的规定并结合公司实际情况，制定了《江苏维尔利环保科技股份有限公司募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定 ｡

本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了 严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和 监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

对于上述募集资金，本公司已于2011年4月11日与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募 集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《三方监管协 议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

	单位：人民币元
开户银行 银行账号 中信银行常州城 中支行 7325810182600035156 中国农业银行股 份有限公司常州 九洲广场支行 611801040006787 中国建设银行股 份有限公司常州 新北支行 32001628436059166666 合计	募集资金账户余额 其中：利息收入 活期存款 定期存款 合计 3,369,636.54 300,000,000.00 303,369,636.54 3,404,088.82 10,166,221.62 150,000,000.00 160,166,221.62 1,158,666.32 535,599.49 70,000,000.00 70,535,599.49 535,599.49 14,071,457.65 520,000,000.00 534,071,457.65 5,098,354.63

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江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	72,479.55	72,479.55	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		19,582.24	19,582.24
报告期内变更用途的募集资金总额		—
累计变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				19,582.24
累计变更用途的募集资金总额比例		—
	是否已变更项	募集资金承诺	调整后投	本年度投入	截至期末累	截至期末投	项目达到预定	本年度实	是否达到预	项目可行性是否
承诺投资项目和超募
	目（含部分变	投资总额	资总额（1）	金额	计投入金额	资进度（%）	可使用状态日	现的效益	计效益	发生重大变化
资金投向	更）				(2)	(3)＝	期
						(2)/(1)
承诺投资项目
垃圾渗滤液处理装备								—
	否					27.65	2012 年6 月
		12,837.00	12,837.00	3,549.24	3,549.24
产业化项目
研发中心建设项目	否						2012 年6 月	—
		3,747.00	3,747.00	-	-
承诺投资项目小计						27.65		—
		16,584.00	16,584.00	3,549.24	3,549.24

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超募资金投向
1.常州市生活废弃物
						100
处理中心渗滤液提标			5,033.00	5,033.00	5,033.00
扩能BOT 项目
2.归还银行贷款	-						-	-	-	-
			3,000.00	3,000.00	-
3.补充流动资金	-						-	-	-	-
			8,000.00	8,000.00	-
超募资金投向小计
			16,033.00	16,033.00	-
合计
			32,617.00	19,582.24	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
			无
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明			无

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	1、经本公司2011 年5 月10 日第一届第十三次董事会决议，为减少公司财务费用支出、满足公司日常生产经营
	需要和提高募集资金使用效率，以部分超募资金人民币30,000,000.00 元用于偿还银行贷款、人民币
	80,000,000.00 元永久性补充流动资金。
	2、经本公司2011 年6 月14 日第一届第十四次董事会决议，为减少公司财务费用支出，提高募集资金的使用效
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	率，以部分超募资金人民币5,033 万元投资设立常州维尔利环境服务有限公司。
	上述常州维尔利环境服务有限公司已于2011 年6 月15 日获得常州市武进工商行政管理局颁发的注册号为
	320483000309202 的企业法人营业执照，实收资本5,033 万元已由常州中正会计师事务所有限公司验证并于2011
	年6 月14 日出具“常中正会内验（2011）第0576 号”验资报告。截至2011 年12 月31 日,常州维尔利环境服
	务有限公司账面尚未支出的上述资金为2,686.67 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
	经本公司2011 年4 月6 日第一届第十一次董事会决议，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	金29,129,764.81 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2011 年12 月31 日，募集资金尚余52,897.31 万元，将逐步用于上述承诺投资项目。

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无
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募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无

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江苏维尔利环保科技股份有限公司关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告 2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会

二○一二年三月八日

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