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Share Issue/Capital Change • Sep 10, 2019

웰바이오텍/주권 관련 사채권의 취득결정/(2019.09.10)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	13	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 녹원씨엔아이(대한민국)		대표이사
자본금(원)	7,816,044,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	15,450,929		주요사업	인쇄 및 인쇄관련사업
3. 취득내역	사채의 권면총액(원)	3,000,000,000
취득금액(원)	4,523,188,950
자기자본(원)	90,302,104,048
자기자본대비(%)	5.01
대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전략적 제휴를 통한 사업역량강화 및 사업다각화
6. 취득예정일자		2019-09-10
7. 이사회결의일(결정일)		2019-09-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 매 1년이 되는 2018년 11월 30일 및 이후 매 3개월이 되는 날 보유하고 있는 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 가. 조기상환청구권 행사금액 : 권면금액의 100% 나. 조기상환청구기간 : 각 조기상환일 60일전부터 30일전까지 다. 조기상환청구권 행사장소 : (주)녹원씨아이 본사 라. 조기상환청구권 지급장소 : (주)녹원씨아이 본사 마. 상환금액 : 사채권자가 만기 전 상환청구권을 행사할 경우에는 아래의 조기상환일에 [조기상환일] 2018-11-30  2019-02-28  2019-05-30  2019-08-30 2019-11-30  2020-02-29  2020-05-30  2020-08-30 2020-11-30 원금의 100.00%에 해당하는 금액을 일시상환하되 원미만은 절사한다. 다만 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 취득내역 중 '자기자본'은 최근 사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준에 보고서제출일 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금을 가감한 금액입니다. - 당사는 상기의 사채취득과 더불어 다음과 같이 주식 및 사채취득이 추가로 있었습니다  1. (주)녹원씨엔아이 주식취득     - 취득주식수: 406,090주     - 취득금액 : 3,999,986,500원(주당9,850원)     - 취득일자 : 2019년09월10일     - 대금지급일정 : 2019년09월10일 총액지급     - 거래상대방 : (주)에스피알파트너스  2. (주)녹원씨엔아이 사채취득     - 취득사채명 : 제11회차 (주)녹원씨엔아이 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채     - 취득금액(권면총액) : 1,502,440,200원(1,000,000,000원)     - 취득일자 : 2019년09월10일     - 대금지급일정 : 2019년09월10일 총액지급     - 거래상대방 : (주)에스피알파트너스 - 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도 수치는 2019년06말 기준입니다.
※ 관련공시	2019-09-09 전환사채권발행결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	123,557,393,610	41,658,561,961	81,898,831,649	7,777,911,000	32,576,944,182	4,236,457,803	검토결과 특이사항 없음	삼덕회계법인
전년도	125,078,941,052	48,354,289,282	76,724,651,770	7,433,775,000	76,356,153,486	6,203,819,781	적정	삼덕회계법인
전전년도	114,012,404,167	65,351,146,632	48,661,257,535	5,289,936,000	22,075,102,400	427,240,576	적정	삼덕회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		6,533
전환가액 결정방법		전환가격은 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되, 원단위 미만은 절상한다. ① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액 ② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가 ③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균 주가
전환에 따라 발행할 주식의 종류		녹원씨엔아이 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2018-11-30
종료일	2020-10-30
전환가액 조정에 관한 사항		가. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환청구권 행사 전까지 발행회사가 당시의 전환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다.  다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여전환가격 조정을 적용하기로 한다.  본항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다. 조정후 행사가액 \= 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] (A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가) 위의 산식에서 “시가”라 함은 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 가목에 따른 조정 후 전환가격은 다음 각호에서 정환 바에 따라 산정한다. (1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다 (2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. (3) 1주당 발행가격은 주식배당, 무상증자, 주식분할의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 다. 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 전환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로행사가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다. 라. 상기 가목, 다목과는 별도로 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 사채발행 후 매 [3]개월이 되는 날(이하 “전환가격 조정일”) 마다 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 본 사채의 전환가격보다 낮은 경우에는 그 가격을 전환가격으로 하향 조정한다.  다만, 조정 후 전환가격은 최초전환가격(다만, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%를 하회하지 못하며, 전환가격 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 마. 가목 내지 라목의 산식에 의한 하향 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항