WELLBIOTEC CO.,LTD

M&A Activity • Jan 5, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.0 웰바이오텍(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 01월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.12.24

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 거래대금지급	일정변경	- 대금지급 &cr2) 중도금 : 11,000,000,000원&cr 가. 지급일 : 2022년01월05일 &cr 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급	- 대금지급 &cr2) 중도금 : 11,000,000,000원&cr 가. 지급일 : 2022년01월20일 &cr 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 12 월 24 일
&cr
회 사 명 :	웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 :	구 세 현
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로106길 17, 5층
	(전 화)02-6902-1300
	(홈페이지)http://www.wellbiotec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)구 세 현
	(전 화)02-6902-1300

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 금영이엔지대한민국최승호500,000,000계열회사50,000크린룸기계 제조업, 기계설비 공사업 등50,00035,000,000,00070,920,911,78449.3549,990,479,42170.0100.00재무구조 개선 및 부채 상환2022년 02월 18일티더블유(TW)글로벌투자조합 / 최승호-특수목적법인서울 강남구 역삼로 114-- 대금지급 &cr1) 계약금 : 15,000,000,000원&cr 가. 지급일 : 계약체결일(2021년12월24일)&cr 나. 지급방법 : 양수인 최승호가 보유하고 있는 웰바이오텍(주) &cr 제28회차 사모전환사채(CB)와 대차거래 진행&cr&cr2) 중도금 : 11,000,000,000원&cr 가. 지급일 : 2022년01월20일 &cr 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급&cr&cr3) 잔 금 : 9,000,000,000원&cr 가. 지급일 : 2022년02월18일&cr 나. 지급방법 : 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합이 현금지급&cr 과 동시에 주식양도예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용될 목적&cr&cr2) 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성대주회계법인2021.11.17 ~ 2021.12.22본 평가인은 본 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준"을 준수하였습니다.&cr&cr본 평가인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. &cr&cr평가기준일 현재 평가대상회사의 주식가치는 29,174백만원에서 35,992백만원 범위로 산출되었으며, 실제 양도가액은 35,000백만원으로 상기 주식가치의 범위를 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2021년 12월 24일11불참미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양도내역' 중 '총자산'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준입니다. &cr&cr2) 상기 '2. 양도내역' 중 '자기자본'은 당사의 2020년 연결재무제표 기준금액에 보고서 제출일 현재까지 자기자본 변동액을 가감한 금액입니다. &cr&cr3) 상기 '6.거래상대방' 중 '자본금' 및 기타정보는 양수인 티더블유(TW)글로벌투자조합의 정보를 기재하였습니다. &cr&cr4) 아래 '발행회사의 요약 재무상황'은 당해연도 2020년, 전년도 2019년, 전전년도 2018년 연결재무제표 기준입니다. &cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

34,86217,80017,06350069,6451,160적정동아송강회계법인27,75111,89415,85745550,2923,720적정동아송강회계법인24,59212,70411,88720527,2311,064적정동아송강회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도