WELLBIOTEC CO.,LTD

Interim / Quarterly Report • Feb 20, 2020

주주총회소집공고 2.8 웰바이오텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 02월 20일
&cr
회 사 명 :	웰바이오텍 주식회사
대 표 이 사 :	구 세 현
본 점 소 재 지 :	서울 강남구 영동대로 106길 17, 5층
	(전 화)02-6902-1300
	(홈페이지)http://www.wellbiotec.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)구 세 현
	(전 화)02-6902-1300

&cr

주주총회 소집공고(제46기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2020년 3월 6일 (금) 오전 9시 정각 &cr

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 106길 17, 1층&cr

3. 회의 목적 사항

제 1 호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 등)

제 2 호 의안 : 이사선임의 건&cr 2-1호 의안 : 정창래 사내이사 선임의 건(신규)&cr 2-2호 의안 : 최봉진 사내이사 선임의 건(신규)&cr

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의한 공고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr

5. 의결권 행사에 관한 사항

<주주총회 참석시 준비물>

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인, 인감증명서 등 위임사항을 증명할 수 있는 서류), 대리인신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박태규&cr(출석률: 44%)	양승일&cr(출석률: 56%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.01.09	제24회 CB 발행의 건	찬성	불참
2	2020.01.09	담보제공의 건	찬성	불참
3	2020.01.10	제23회 CB 조기상환의 건	찬성	불참
4	2020.02.10	타법인 주식취득의 건	불참	찬성
5	2020.02.12	재무제표(2019년)승인의 건	불참	찬성
6	2020.02.17	전자투표,전자위임장 시행관련의 건	불참	찬성
7	2020.02.17	타법인 주식취득의 건	불참	찬성
8	2020.02.20	연결재무제표(2019년)승인의 건	찬성	불참
9	2020.02.20	임시주총 안건 일부 변경의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
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2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500,000,000	34,000,000	17,000,000	-

주) 상기 지급총액은 2019년 기준 퇴사임원을 포함한 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 현재 인원수(2명)로 나눈 단순 계산수치입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채&cr조기상환	(주)로버웰&cr(최대주주의 특수관계인)	2020.01.13	40	5.4

주) 상기비율은 연결재무제표 기준 2018년말 매출총액기준입니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채&cr조기상환	(주)로버웰&cr(최대주주의 특수관계인)	2020.01.13	40	5.4

주) 상기비율은 연결재무제표 기준 2018년말 매출총액기준입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr ◆ 피혁사업부문&cr피혁산업은 크게 동물의 껍질을 염장 또는 화학적, 물리적으로 가공처리하여 피혁원단을 생산하는 제혁업과 원단을 재단, 봉재하여 의류, 신발, 가방등을 생산하는 피혁제품 제조업으로 구성됩니다. 1960년대까지 국내의 피혁산업은 취약한 생산기반으로 내수시장 중심으로 그 명맥을 유지했으나, 1960년대말 수출특화산업으로 지정되면서 정부의 활발한 지원에 힘입어 성장기반이 조성되었고, 1980년대 초반부터 의류 및 신발등 피혁제품의 호황속에 피혁업체의 대형화와 기술개발로 매년 고속의 성장을 거듭하였습니다. 21세기로 접어든 시점에서 우리나라는 중국, 이태리, 인도와 함께 전세계 피혁생산량의 2/3를 공급할 정도로 급부상하였습니다.&cr&cr국내에서 생산된 피혁원단은 주로 중국과 동남아 지역 등으로 수출되어 가방, 핸드백, 신발, 의류 등의 최종 생산공정을 거쳐 미국과 유럽 등지로 판매되고 있습니다. 따라서, 국내 피혁산업은 국제적인 분업구조속에서 피혁제품산업의 주요시장인 미국과 유럽 등의 수요변동에 상당한 영향을 받고 있습니다.&cr&cr또한 피혁산업은 그 특성상 대부분의 원자재를 해외에서 수입하여야 하는 관계로 국제원피가격 동향에 따라 수익성이 크게 좌우되며 원자재의 가격이 손익에 막대한 영향을 미치고 있습니다. 완제품 생산시 불량이 발생하면 재생이 불가능하므로 주문자 요청에 의한 생산 및 주문자 검사후에 제품을 인도하고 있으며 주문자의 선택사항을 최대한 반영한 제품을 생산하여 판매하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 중국 피혁업체의 급속한 성장이 국내 피혁업체의 위협적인 존재가 되고 있으나 현재까지 축적해온 피혁제조기술의 우위를 바탕으로 고부가가치 제품을 생산하여 비교우위를 지속시키기 위해 국내의 피혁업체는 노력을 다하고 있습니다.&cr &cr◆ 패션브랜드 사업 부문

패션산업은 다른사업과 비교할 때 수요측면에서 경기변동에 민감하고, 소비자의 Needs에 따른 패션 시장의 변화가 많으며 각 제품의 Life Cycle이 짧은 반면, 시장진입장벽은 비교적 자유로워 업체간 경쟁이 치열한 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한, 과거의 섬유산업이 단순한 노동집약의 산업이었으나 현대의 패션산업은 풍부한 자본력, 숙련된 고급인력, 생산성 높은 시설과 설비, 조직화 된 합리적인 경영전략 등을 필요로 하는 지식집약 산업입니다. 이에 따라 생산, 판매, 유통의 분업을 통한 수익 최적화 추구 차원에서 기획, 디자인 부문에 핵심역량을 집중하고 있습니다.

◆ 국내외 신발시장 특성

국내 시장은 중국과 동남아에서 수입한 저가의 신발을 취급하는 재래시장과 고가의 유명브랜드 제품을 앞세운 대형유통점으로 양분되고 있으며, 최근에 급격하게 성장한 홈쇼핑 또는 인터넷 등을 이용한 온라인 판매 시장에는 저가 제품과 유명 브랜드 제품들로 복합 판매되고 있습니다. 저가시장에서는 소규모 업체에서 중국이나 동남아 국가에서 생산되는 신발을 수입 판매하는 신발에 비해 가격 경쟁력이 떨어져 어려움을 겪고 있으며, 브랜드 인지도가 낮아 고가 유명브랜드 제품과는 경쟁력이 없기 때문에 판매에 많은 어려움을 겪고 있습니다. 또한 최근에는 동남아시아를 필두로 세계 개도국 많은 나라들이 경제적 향상을 꾀함에 따라, 개발도상국 시장의 중요성이 부각되고 있어서 이들 해외 시장으로의 진출이 필수적인 상황입니다. 반면에 국내에서는 런닝화, 등산화, 스키화 등 전문화 시장은 지속적으로 꾸준하게 성장하고 있어서 스포츠, 레져 관련 분야에 적합한 전문제품의 수요는 늘어나고 있습니다. 더불어 건강 및 웰빙에 대한 관심이 높아감에 따라 신체 안전을 고려해 특수소재를 사용한 건강증진과 질병예방용 등의 특수 기능성 제품수요도 확대 추세에 있습니다. 따라서 최근에는 과거의 구매 요인이었던 패션과 디자인 및 착화감에 더하여 기능성이 핵심 경쟁요인으로 부각되고 있다 볼 수 있습니다.

&cr (2) 산업의 성장성&cr ◆ 피혁사업부문&cr 1980년대 후반이후 피혁제품 제조업은 인건비의 급격한 상승과 원화절상등 원가의 상승요인 및 동남아 개도국들의 저임금, 물량공세에 시장을 차츰 잠식당하였으나, 원단을 생산하는 피혁산업의 경우 축적된 기술력, 생산기반의 확충에 따른 경쟁력의 우위로 꾸준한 수출 증가세를 이루었습니다.&cr&cr1997년말 IMF 의 외환위기 속에서 국내 굴지의 피혁업체들이 도산하는 가운데 국내 피혁산업은 새로운 전환기를 맞이하였습니다. 국내피혁산업에 지대한 영향을 끼치는 미국의 피혁제품 수입시장은 1990년대부터 지속적으로 증가하였으나, 2000년 미국경기침체와 함께 2001년 9.11테러사건 이후 시장이 위축되었습니다. 이후 세계경제 상황에 따라 상승과 하락을 반복하고 있는 상황입니다. &cr&cr또한 장기적인 관점에서 핸드백, 신발, 자동차 등 저가, 고가를 막론하고 천연가죽제품은 인류의 탄생부터 현재까지 꾸준히 사랑받고 있습니다. 인조가죽기술(합성피혁)이 발달되고 있는 현상황에도 불구하고 천연가죽의 우수성은 더욱더 입증되고 각광받았으며, 인류의 육식이 늘어남에 따른 피혁원재료의 꾸준한 공급에 힘입어 천연가죽산업은 무한한 성장 가능성을 갖고 있습니다.&cr&cr ◆ 패션브랜드 사업 부문&cr 한국섬유연합회에 따르면 2020년 한국 패션 시장 규모는 약46조로 전망하고 있습니다. 2019년 소비심리위축으로 경기불안과 고용지표의 악화로 성장세가 둔화되었으며, 백화점 위조로 고가 명품 온라인 및 저가 실용제품군으로 나눠져 매출성장을 견인해 나가고 있습니다.&cr

국내 패션산업은 내수 의존도가 높기 때문에 경제성장률과 실질 소득수준, 그리고 연령별, 성별 의류 소비심리와 패턴의 변화에 큰 영향을 받고 있습니다. 주5일 근무제에 따른 라이프스타일의 변화에 따라 패션수요가 다양화 및 증가하는 산업이라 할 수 있습니다. 특히, 주 5일 근무제로 레져문화가 확산되고 건강과 휘트니스에 대한 관심이 높아지면서 스포츠티즘이 강세를 보여 스포츠웨어는 크게 신장을 하였으며 올해에도 계속적인 성장이 기대됩니다.&cr

사업보고서20190513.jpg 한국패션시장 규모_korea fashion trend 2018 하반기 보고서_2018.11

&cr (3) 경기변동의 특성 및 자원조달의 특성&cr ◆ 피혁사업부문&cr피혁산업이 경기변동에서 크게 차지하는 요인은 우선적으로 세계의 원피수급에 있다고 할 수 있습니다. 원자재 전량을 해외에서 수입하는 국내의 제혁업은 원피가격의 변동에 따라 수익성이 증감되는 현상을 보였고, 1997년말 불어닥친 IMF의 외환위기 속에서는 수출용 원자재 마저도 수입신용장이 개설이 안되는 극심한 원자재 구득난으로 인하여 국내굴지의 피혁원단 업체들이 상당한 타격을 입었고 어려움을 겪었습니다. 현재는 수급업체와의 원만한 협력속에 수출경쟁력이 활성화되고 있습니다.&cr&cr2001년 상반기에는 유럽에서 광우병이 발생하여 고기수요를 비정상적으로 왜곡시킴에 따라 도축량이 감소했으며, 결과적으로 원피수급 부족으로 인해 원피국제가격이 20% ~ 45%범위에서 급격히 상승하였고, 이후에도 2009년 하반기에 급격한 상승을 시작으로 현재까지 변동폭이 매우 불안정한 상태입니다.&cr&cr ◆ 패션브랜드 사업 부문&cr패 션 브랜드 사업의 경우 국내 경기변동에 민감도가 높은 편입니다. 사회, 경제적 요인에 따른 경기변동은 소비자의 소비성향과 소비심리에도 영향을 받을 수 있으나 소비자의 개인별 소비성향에 따라 민감도의 차이가 있습니다. 최근 브랜드 상품의 가격은 저가나 고가로 양극화 되고 있는 경향을 보이기도 하는데, 저가 브랜드의 경우 상대적으로 민감도가 높고, 고가 브랜드의 경우 민감도가 상대적으로 낮은 편입니다.&cr &cr일반적으로 패션/신발산업의 계절성은 통상적으로1분기와3분기가 비수기, 2분기와4분기가 성수기로N자형 패턴을 보입니다.&cr&cr (4) 경쟁요소&cr ◆ 피혁사업부문&cr 세계피혁원단의 주요 생산국은 사업특성상(노동집약적, 환경문제 등) 중국을 비롯하여 동남아에서 주로 생산공장이 가동되고 있습니다. 과거에는 이태리가 고급원단만을 주로 생산하였으나, 중국의 피혁기술은 10년 전부터 이태리 및 유럽 피혁의 고급기술을 전수받아 부가가치가 높은 가죽을 많이 생산하기 시작하면서 기술적 경쟁우위의 차이는 현재 크게 없습니다. 단 최근 아시아권에서 환경문제가 크게 이슈화 되면서 각 국가들의 환경정책강화에 따라 피혁사업은 크게 위축되고 있는 상황입니다.&cr&cr ◆ 패션브랜드 사업 부문&cr국내 패션브랜드사업의 경우 브랜드 증가 등으로 패션시장의 경쟁이 치열해 지고 있는 상황이며, 소비자의 상품 정보력을 통해 브랜드에 대한 신뢰요구가 높은 상황입니다. 다변화된 고객 니즈, life style 변화, 경험/체험 소비 중시 등의 요인으로 고객과의 접점인 매장에서 고객 가치를 극대화 시킬 수 있는 차별적이며 일괄된 구매 경험을 제공하는 것이 중요해지고 있으며, 이에 대응하여 패션업체는 핵심 가두점 확보와 브랜드 파워 제고를 위한 마케팅 강화, 고객 관점의 리테일 운영 역량 제고 등을 통해 소비자와 친밀한 전략에 주력하고 있으며 단순하며 안정적인 의류사업에서부터 소비자의 라이프스타일과 소비패턴 변화에 부합하는 서비스를 제공하는 브랜드 사업으로 급속도로 확산되어지고 있습니다.&cr&cr 또한 패션산업의 유통구조에서 온라인 시장이 확대되고 있으며, 최근 국내 패션산업은 기존 유통채널(백화점, 아울렛 등)에 대한 의존에서 벗어나 디지털 소비 행태를 보이고 있습니다. 또한 오프라인과 온라인의 경계가 모호해지고O2O(Online to Offline) 모델로의 유통채널 전환 검토가 시급해 지고 있는 현실입니다. 이는 소비자의 요구에 맞는 제품을 적시에 제공하는 형태로 발전될 것이며 결국 속도 전략이 요구될 것입니다. 앞으로 국내 패션브랜드사업은 기획, 디자인, 생산, 유통구조를 최대한 단축하는 것이 주요 경쟁요소로 보입니다&cr&cr 이에 당사 브랜드 사업부문의 기본적인 수익창출 구조는 트랜드 분석에 입각한 상품기획을 통해 OEM방식으로 고유의 상품을 제조하고, 국내 홈쇼핑, 오프라인을 비롯한 다양한 유통채널을 활용하여 판매하는 것입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주), 청도영창인특피혁(유))&cr 2003년 7월에 중국현지법인을 설립하고, 2004년 1월부터 상업생산을 시작하여 지속적인 생산량 증가와 판매증대 및 원가절감으로 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다. 2004년 12월 한국 반월공장의 조업을 중단하고, 2005년부터 대상회사의 피혁사업은 중국공장에 원부재료를 조달하는 도소매업(상품매출)으로 사업구조를 전면 재편하였습니다

청도영창의 피혁원단사업은 우수한 기술력 보유와 안정된 거래선 확보를 통해 안정된 외형규모를 유지하고 있습니다. CR-FREE LEATHER 분야의 세계적 기술력을 토대로 HONDA 자동차 SEAT 및 폭스바겐 S.W.C를 다량공급하고 있으며 CR-LEATHER S.W.C는 북경현대, 기아자동차, TOYOTA, HONDA, NISSAN, GEELY등 다수의 자동차에 공급하고 있습니다.

해외 명품 브랜드인 BURBERRY, TUMI, KATE SPADE, TORY BURCH 등에 납품하고 있으며 중국국내의 고급 브랜드인 DISSONA, FION, MARIS FROLG 등과 장기공급파트너로서의 관계를 굳건히 유지하고 있습니다.&cr&cr ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) )&cr당사는 고객이 원하는 상품의 디자인과 기획 생산은 물론, 다양한 영업전략을 통해 브랜드력을 높이고 고효율의 수익창출을 일궈내기 위해 노력하고 있습니다. 2018년11월 GS홈쇼핑과 방송판매계약을 맺고 'RYN'퍼펙트 방한화에 대한 판매를 시작하였으며, 2019년02월 기능성 신발 브랜드 'RYN'에 대한 특허, 디자인권 및 상표권 등을 취득하고, 패션 브랜드 사업을 본격화 하였습니다. 이와 더불어 '테뉴엣(tenuette)'이라는 자체 프리미엄 브랜드를 기획하여 본격적인 시장 진입을 준비하고 있습니다.&cr&cr패션브랜드 사업부문의 유통채널은 홈쇼핑, 백화점, 로드샵, 온라인샵 등 다양한 거래처와 전략적 협업관계를 맺고 있으며, 지속적인 유통채널 확대를 추진하고 있습니다. &cr&cr당사의 대표적인 거래선은 홈쇼핑 채널의 경우 NS홈쇼핑, 신세계홈쇼핑과 롯데홈쇼핑이 있으며, 현재 'RYN'브랜드를 필두로 안정적인 매출이 발생하고 있습니다. 테뉴엣 (tenuette) 은 전국 골프CC를 대상으로(약600여개 매장)영업을 전개하고 있으며, 2020년 본격적인 영업으로 매출발생을 기대하고 있습니다.&cr&cr당사는 패션브랜드사업의 혁신선상으로 다양한 프로그램 및 프로젝트를 통하여 어떠한 환경 변화에도 탄력적으로 대응하고 고부가가치를 창출하는 업계 리딩 기업으로 거듭날 것입니다.&cr &cr2) 공시대상 사업부문의 구분&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))&cr중국현지법인인 청도영창은 지속적인 기술개발과 투자로 생산량을 증대해 왔고, 신제품의 개발 및 해외 직수출의 판매전략으로 해외유명 Leather-Show에 참가하여 매년 신규 Order를 확보하였습니다. 2003년 7월 준공하여 시운전 기간을 거쳐 2004년 1월 부터 단계적으로 상업생산을 시작하였고, 현재 1일 약2,000매 생산으로 안정적이고 정상적인 생산이 이루어 지고 있습니다. 그리고 카시트 전용라인의 별도구축으로 카시트, White Leather 등 Mass Product가 가능한 품목라인업을 강화하여 2005년 1월 일본혼다자동차에 크롬프리카시트 원단 납품을 시작으로 2009년에는 일본스즈끼자동차에도 납품을 진행하였습니다. 또한 핸들커버는 현재 폭스바겐, 도요다, 북경현대,기아자동차 등에 납품되고 있습니다 &cr&cr ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) ) &cr 당사의 패션 브랜드 사업부문은 초기에는 'RYN'브랜드에 대한 홈쇼핑 유통 판매를 위한 프로젝트팀으로 운영되었으나, 2019년초부터 정식 사업부로 확장되어 사업을 진행하고 있습니다.&cr&cr국내외 검증된 OEM생산업체를 통해 고품질의 브랜드 상품을 제조하여, 국내 홈쇼핑사 및 백화점, 오프라인 매장을 통해 판매가 이루어 지고 있습니다.

사업부문	브랜드	상품CONCEPT	타겟
연령	특성
---	---	---	---	---
신발/&cr 가방 등	린(RYN)&cr 테뉴엣(tenuette)	모던하고 시크한 &cr 럭셔리 캐릭터 브랜드	20대중반 ~&cr 50대중반	리즈너블하며 절제된 스타일을 스포츠웨어

(2) 시장점유율 등&cr ◆ 피혁사업 부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))

당사의 피혁사업부문 매출은 제품과 상품매출, 기타매출로 나뉘어져 있습니다.

한국표준산업분류코드 : 46209 (원피도매)

【사업보고서상 피혁원단부문의 시장점유율】	(단위:백만원)

구 분	2018년	2017년
웰바이오텍	73,932	70,786
조광피혁	127,669	174,294
삼양통상	183,198	170,589

주1) 당사의 매출은 연결재무제표 기준입니다.&cr주2) 동종업체 매출은 각사의 감사보고서상 총매출액 기준으로 작성되었으며 피혁부문외에 타부문매출이 포함되어 있을 수 있습니다.

&cr ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) ) &cr 패션브랜드 사업 부문의 시장은 각각의 제품군에 대한 수요시장이 세분화되어 있고 다수의 업체들이 경쟁을 하고 있기 때문에 객관적이고 신뢰할 만한 점유율을 산정하기 어려워 기재를 생략하였습니다.&cr&cr (3) 시장의 특성&cr ◆ 피혁사업부문(대상회사 : 웰바이오텍(주) , 청도영창인특피혁(유))&cr피혁원단 시장은 전세계적으로 꾸준한 수요를 가지고 있으며, 세계적으로도 국내의 피혁생산 기술은 인정을 높이받고 있는 상태입니다. 국내 피혁업은 원자재 대부분을 해외에서 수입하기 때문에 원피가격의 변동에 따라 수익성이 증감되는 현상이 매우 큽니다. 당사는 현재 TASMAN, BRAUN등 안정적인 공급체와 지속적으로 거래를 유지하고 있습니다.&cr &cr ◆ 패션브랜드 사업 부문 (대상회사 : 웰바이오텍(주) ) &cr 국내 패션 브랜드 관련 시장은 경기악화의 영향으로 예년에 비해 다소 침체되어 있으나, 수요 자체는 꾸준히 발생하고 있습니다. 신발 브랜드 상품의 경우 과거 국내 부산신발산업지역을 기점으로 많은 생산이 이루어졌으나, 최근에는 지속적인 인건비 상승 등의 영향으로 중국이나 베트남 등과 같은 해외 현지 공장에서 생산하고 국내에 수입하여 유통하는 구조입니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

◆ 바이오사업부문&cr 당사는 사업다각화를 위하여 바이오사업부문의 신규사업을 추진하고 있으며, 이와 관련하여 보고서제출일 현재 (주)나이스팜의 지분 약80%을 취득하였습니다. 현재 바이오사업과 관련하여 시너지창출을 위한 방안을 모색하고 있으며, (주)나이스팜이 보 유한 해외유명 제약사를 통한 수입제약 및 헬스케어와 관련하여 별도의 사업부를 통한 매출 및 수익 창출을 추진중에 있 습 니 다. &cr &cr ◆ 기타신규사업부문&cr당사는 사업다각화의 일환으로 다양한 신규사업을 검토중에 있으며, 회사내의 별도의 검증시스템과 검증팀이 운영되고 있습니다. 이와 관련하여 진행사항에 대해서는 향후 공시를 통하여 보고하도록 하겠습니다.&cr&cr또한 신규사업과 관련하여 보고서 제출일 현재 발생한 사항은 다음과 같습니다.&cr&cr 당사는 2019년 4월 3일 당사의 종속기업인 Wellbiotec NEW ENERGY FUND, LLC를 통하여 미국 2차전지 배터리 전문제조기업 K2 Energy Solutions, Inc의 주식 900,000주(취득금액 1,022,220천원)를 취득하였습니다. Wellbiotec NEW ENERGY FUND, LLC는 당사가 100% 소유권을 가지고 있으며, K2 Energy Solutions, Inc의 지분취득을 목적으로 현지에 설립된 특수목적법인(SPC)입니다.&cr &cr (5) 조직도

조식도(20190305).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 50 (생략) 51. 각호에 관련되는 통신판매업 52. 각호에 관련되는 부대사업 일체 53. 각호에 관련되는 수입,수출입업 (추가)	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 50 (생략) 51. 와인 등 주류 도소매, 판매, 유통업 52. 식품 및 식품첨가물 제조 포장 및 도,소매업 53. 음료 및 음료첨가물 제조, 포장 및 도,소매업 54. 먹는 샘물 제조, 도,소매 및 수출입업 55. 전시, 기획(공연기획) 및 이벤트업 56. 각호에 관련되는 통신판매업 57. 각호에 관련되는 부대사업 일체 58. 각호에 관련되는 수입,수출입업	사업다각화

※ 기타 참고사항

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03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정창래	1966-01	부	없음	이사회
최봉진	1969-02	부	임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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정창래	現)법무법인 일산 변호사	2015년05월~2018년04월	㈜오스토리 대표이사	없음
2013년03월~2018년04월	㈜원마운트 감사
2001년02월~2003년02월	의정부지방검찰청 검사
최봉진	現)㈜대양디엔아이 부사장	2004년10월~&cr2013년06월	대양산업개발㈜ 전무	없음
2013년07월~&cr2019년12월	Grandway Investment, INC 부사장(CFO)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정창래	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최봉진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

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마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정창래 : 변호사로서 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.&cr&cr최봉진 : 전문 경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 임총 사내이사후보 확인서(정창래).jpg 임총 사내이사후보 확인서(정창래) 임총 사내이사후보 확인서(최봉진).jpg 임총 사내이사후보 확인서(최봉진)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

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※ 참고사항

없음