WELLBIOTEC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Jan 31, 2024

웰바이오텍/주권 관련 사채권의 처분결정/(2024.01.31)주권 관련 사채권의 처분결정

정정신고(보고)

정정일자	2024-01-31

1. 정정관련 공시서류	주권 관련 사채권의 처분결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-12-28
3. 정정사유	합의에 따른 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 처분예정일자	2024-01-31	2024-02-29

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주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	5	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2023-02-14
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 디와이디		대표이사
자본금(원)	26,143,222,500		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	52,286,445		주요사업	생활용품 도매업
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	10,000,000,000
처분금액(원)	10,547,205,475
자기자본(원)	66,297,513,402
자기자본대비(%)	15.91
대규모법인 여부	미해당
5. 처분목적		사채권자의 중도상환 청구요청에 따른 중도상환으로 당사의 채무상환(웰바오텍 32회차 전환사채50억) 및 운영자금으로 사용될 예정임
6. 처분예정일자		2024-02-29
7. 이사회결의일(결정일)		2023-12-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		- 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터1년이 되는2024년 2월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. - 발행자의 중도상환청구권(Call Option) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 02월 14일부터 2024년 06월 14일까지 매1개월마다 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 80%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 중도상환 보장수익률은 연12%로 한다. 본 사채의 발행회사는 Call Premium으로 사채권자의 보유 권면금액 합계 80%의 금액에 대한 7%에 해당하는 가액을 수수료로 인수인에게 지급해야 한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 공시건은 제출일 현재 당사가 보유중인 주식회사 디와이디 제5회차 전환사채 100억원에 대해 양사의 합의에 의해 만기전에 상환받는 건 입니다. - 상기 3.항 사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준입니다. - 상기 4.처분내역 중 처분금액은 사채원금 및 이자를 포함한 금액에서 부대비용 및 세금을 제외한 금액입니다. - 상기 4.처분내역 중 자기자본은 최근 사업연도(2022년)말 연결재무제표 기준에 보고서 제출일 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금을 가감한 금액입니다 - 상기 6.처분예정일자는 상기 전환사채권 원금100억은 2023년12월28일에 상환되나, 이자를 포함한 정산금액 547,205,475원은 2024년02월29일에 상환되기 때문에 정산금액 수령일을 기재하였습니다. - 상기 9.풋옵션 등 계약 체결여부의 계약내용은 동 사채 발행당시에 부여된 내용입니다. - 하기의 발행회사의 요약 재무상황 중 당해년도는 2022년말 기준이며, 전년도는 2021년말, 전전년도는 2020년도말입니다.
※ 관련공시	2023-02-08 주권 관련 사채권의 취득결정 2023-02-10 주권 관련 사채권의 취득결정 2023-02-10 주권 관련 사채권의 취득결정 2023-12-28 주권 관련 사채권의 처분결정

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	47,280,538,248	2,564,822,854	44,715,715,394	18,368,795,000	20,838,794,897	901,618,504	적정	대성삼경회계법인
전년도	8,453,731,097	5,040,724,878	3,413,006,219	7,982,786,000	14,048,423,805	-41,282,435,739	적정	대성삼경회계법인
전전년도	20,640,496,459	3,519,369,187	17,121,127,272	6,459,699,900	30,388,158,481	-10,667,511,309	적정	대성삼경회계법인