WELCRON HANTEC CO.,LTD.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2023

웰크론한텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.06.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증사모 전환사채
발행일자	2021-09-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,657
만기일	2026-09-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,561,439,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-06-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 발행회사의 Call Option 행사로 인한 취득 - 처리방법: 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 취득금액은 사채의 권면 총액과 이자를 합삽한 금액임. 2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임.
※ 관련공시	2021-09-10 전환사채권발행결정(제4회차) 2021-09-14 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 무기명식 무보증사모 전환사채) 2021-12-14 전환가액의조정(제4회차 CB) 2022-03-14 전환가액의조정(제4회차) 2022-11-24 전환청구권행사(제 4회차) 2022-12-05 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-12-08 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-01-12 전환청구권행사 2023-01-17 전환청구권행사(제4회차) 2023-01-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-03-08 전환청구권행사(제4회차) 2023-03-14 전환청구권행사 2023-03-16 추가상장(국내사모 CB전환)