WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Capital/Financing Update 2016

May 9, 2016

威龙葡萄酒股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”、“发行人”）首次公开发 行 5,020 万股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监许可 [2016]815 号文核准，本次发行的主承销商为第一创业 摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“主承销商”）。发行人的 股票简称为“威龙股份”，股票代码为“ 603779 ”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定 本次股票发行价格为 4.61 元 / 股，发行数量为 5,020 万股。全部为新股发行，不存 在老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,020 万股，占本次发行数量的 60.16% ；网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 39.84% ；回拨机制 启动后，网下最终发行数量为 502 万股，占本次发行总量的 10% ；网上最终发行 数量为 4,518 万股，占本次发行总量 90% 。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 5 月 6 日（ T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股 认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1 、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 45,026,791

• 2 、网上投资者缴款认购的金额（元）： 207,573,506.51

• 3 、网上投资者放弃认购数量（股）： 153,209

• 4 、网上投资者放弃认购金额（元）： 706,293.49

（二）网下新股认购情况

• 1 、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 5,011,697

• 2 、网下投资者缴款认购的金额（元）： 23,103,923.17

• 3 、网下投资者放弃认购数量（股）： 8,303

• 4 、网下投资者放弃认购金额（元）： 38,276.83

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 （股）	获配金额 （元）	实缴金额 （元）	弃购数量 （股）
1	融通基金管 理有限公司	融通通鑫灵活配 置混合型证券投 资基金	2,809	12,949.49	0.00	2,809
2	谢百三	谢百三	2,716	12,520.76	0.00	2,716
3	长江养老保 险股份有限 公司	中国农业银行股 份有限公司企业 年金计划-中行	2,778	12,806.58	0.00	2,778
合计			8,303	38,276.83	0.00	8,303

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数 量为 161,512 股，包销金额为 744,570.32 元。主承销商包销比例为 0.32% 。

2016 年 5 月 10 日（ T+4 日），主承销商依据承销协议将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销等费用后一起划转至发行人。发行人将向中 国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承 销商一创摩根联系。具体联系方式如下：

第一创业摩根大通证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话： 010-63212001

联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

发行人：威龙葡萄酒股份有限公司 主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司 2016 年 5 月 10 日

（本页无正文，为《威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页）

发行人：威龙葡萄酒股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖 章页）

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