WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 6, 2012

证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚B 公告编号: 2012-022 无锡威孚高科技集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司” 或“威孚高科”）于2012年3月31日召开第七届董事会第二次会议，审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的议 案》，同意用募集资金29,912万元置换其已投入的自筹资金29,912万元。 现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]109号文核准， 公司以非公开发行股票的方式向无锡产业发展集团有限公司和境外战 略投资者德国罗伯特〃博世有限公司发行人民币普通股（A股） 112,858,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.395元。募集 资金总额人民币2,866,028,910.00元（含发行费用），扣除发行费用人 民币15,904,657.07元后，实际募集资金净额为人民币

2,850,124,252.93元。以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有 限公司（以下简称“江苏公证”）验证并出具了“苏公W[2012]B006号” 《验资报告》。

二、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况

为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开 发行股票募集资金到位之前，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投 资项目。根据江苏公证出具的苏公W[2012]E1100号《无锡威孚高科技集 团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2012

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年2月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 额为人民币29,912万元，具体情况如下：

单位：万元

		单位：万元
项目名称	非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 募集资金承诺投资额	自筹资金 预先投入金额
1、WAPS 研究开发及产业化和柴油共轨系 统零部件产能提升	62,032	18,005
2、产业园区建设项目	57,750	1,662
3、汽车尾气后处理系统产品产业化项目	26,000	2,856
4、工程研究院项目	5,154	5,154
5、股权收购项目	34,381.50	2,235
合 计	185,317.50	29,912

三、公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。置换时间 距募集资金到帐时间不超过6个月。按照《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》和公司《募集资管理办法》的相关规定，公司用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 29,912万元。

四、董事会审核情况

公司于2012年3月31日召开第七届董事会第二次审议通过了《关于 使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目资金的议案》。

五、监事会审核意见

1、置换额度：为保障募投项目顺利进行,公司已以自筹资金预先投 入募投项目。根据江苏公证出具的苏公W[2012]E1100号《无锡威孚高科

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技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止 2012年2月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资额为人民币29,912万元。

2、置换行为：公司以本次募集资金置换前期已投入的自筹资金， 符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。 公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投 向、损害股东利益的情况。

3、置换审议程序：公司董事会已履行了必要的审议程序，会计师事 务所江苏公证亦为公司出具了专项审核报告，符合《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》及相关法规规定。

六、独立董事意见

根据江苏公证出具的苏公W[2012]E1100号《无锡威孚高科技集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截止2012年2 月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 人民币29,912万元，预先投入募集资金投资项目，与实际情况相符。

本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益需要，预 先投入数额已由江苏公证专项审核鉴证，并经董事会审议通过，内容及 程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中关于上市 公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵 触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投 入募集资金项目的自筹资金事项。

七、注册会计师出具鉴证报告的情况

江苏公证就此事项出具了审核报告W[2012]E1100号《无锡威孚高科 技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证 结论如下： 我们认为, 威孚高科管理层编制的截止2012年2月29 日《无

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锡威孚高科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项 说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。

八、保荐机构意见

保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）及保荐 代表人张奇英、文光侠核查后认为：

威孚高科以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经江苏公 证天业会计师事务所有限公司进行了专项审核，并经威孚高科董事会、 监事会审议通过，独立董事发表了独立意见；本次募集资金的使用符合 募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利 益的情况；威孚高科本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，符 合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，光大证 券对威孚高科实施该事项无异议。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第二次会议决议。

• 2.公司第七届监事会第二次会议决议。

3.公司独立董事《关于使用募集资金置换公司预先投入募集资金项 目自筹资金的独立意见》。

• 4.江苏公证天业会计师事务所有限公司《无锡威孚高科技集团股份

• 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

• 5.光大证券股份有限公司《关于无锡威孚高科技集团股份有限公司

• 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的保荐意见》。 特此公告

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

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