WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Investor Presentation 2021

Oct 11, 2021

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发 行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请于2021年 5月25日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会证监许可〔2021〕2451号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）、网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相 结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐机构 （主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次拟公开发行新股3,300万股，占发行后发行人总股本的25.07%。本次发行初 始战略配售发行数量为165.00 万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发 行数量为2,194.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发 行数量为940.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、 网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年10月13日（T-1日）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

1

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关

• 人员。

本次发行的《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 保荐机构（主承销商）：

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 中信证券股份有限公司

2021年10月12日

2

==> picture [432 x 331] intentionally omitted <==

==> picture [432 x 336] intentionally omitted <==