WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 22, 2024

中信证券股份有限公司

关于中科微至科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中科微至科技股份有 限公司（以下简称“中科微至”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对公司募集资金使用情况进行了核查，具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号）同意注册， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300.00 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为 人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到 账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振 验字第 2101048 号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 98,200.91 万元，具体 情况如下表：

1

单位：万元

项目	金额
实际收到募集资金	275,870.43
减：报告期募投项目累计使用金额	184,228.51
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	10,860.51
使用募集账户支付的募投项目款	66,065.77
超募资金永久补充流动资金	84,547.72
使用超募资金回购公司股份	14,479.81
项目结项补充流动资金支出	8,274.71
减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	515.17
减：支付的其他发行费用	499.49
加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	7,573.66
截至2023 年12 月31 日募集资金账户余额	98,200.91

注：截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 14,479.81 万元，实际累计 已支付的资金净额为人民币 14,443.30 万元（含手续费 1.33 万元），利息收入人民币 0.72 万元，回购专用证券账户尚有余额 37.23 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《中科微至 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况， 经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司根据《募 集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批 手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集 资金投资项目，公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证 券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

2

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行 了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资 金专户的开立情况如下：

开户人	银行名称	募集资金专户账号
中科微至智能制造科技江苏 股份有限公司	农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017（已注销）
		10651001040011009（已注销）
中科微至科技股份有限公司	光大银行无锡分行	39920180806298868
中科微至科技股份有限公司	招商银行无锡锡东支行	510904579310919
		510904579310828
中科微至科技股份有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656
中科微至科技股份有限公司	交通银行无锡城北支行	322000633013000774060
		322000633013001002853
		322000633013001003101
		322000633013001003274
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城南支行	0412230000000762
		0412200000001094
		0412250000001416
中科微至科技股份有限公司	中信银行北京分行	8110701012902431403
安徽中科微至物流装备制造 有限公司	光大银行无锡分行	39920180807637866
中科微至人工智能技术研发 （江苏）有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270712
广东中科微至智能制造科技 有限公司	南京银行无锡城南支行	0412290000001382
中科微至自动化科技（成都） 有限公司	南京银行无锡城南支行	0412280000001392

注 1：2023 年度，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户 0412250000001416，具体内 容详见于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-045）。2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议 案》，公司于南京银行无锡城南支行分别开立 0412290000001382、0412280000001392 账户 并与南京银行股份有限公司无锡分行、中信证券股份有限公司签署了四方监管协议。

注 2：募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022 年 1 月完成 注销。

（三）募集资金的专户储存情况

3

截至 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 3,331.49 万元。该金额不包含截至 2023 年 12 月 31 日公司进行现金管理的闲置 募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：

单位：万元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	已注销
	10651001040011009	已注销
光大银行无锡分行	39920180806298868	-
	39920180807637866	0
招商银行无锡锡东支行	510904579310919	63.17
	510904579310828	137.07
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	1,405.07
	78060122000270712	0
交通银行无锡城北支行	322000633013000774060	4.90
	322000633013001002853	0
	322000633013001003101	25.98
	322000633013001003274	-
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	1,370.70
	0412200000001094	324.57
	0412280000001392	-
	0412290000001382	0
	0412250000001416	0.02
中信银行北京分行	8110701012902431403	-
合计		3,331.49

为提高募集资金使用效益，公司将部分暂时闲置的募集资金购买结构性存

款、大额存单及通知存款，截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买通知存款、结构 性存款、大额存单余额如下：

性存款、大额存单余额如下：	性存款、大额存单余额如下：	性存款、大额存单余额如下：	性存款、大额存单余额如下：	性存款、大额存单余额如下：	性存款、大额存单余额如下：	性存款、大额存单余额如下：
单位：万元
银行或金 融机构名 称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化 收益率	存款期限

4

南京银行	南京银行 结构性存 款	结构性存款	2,000.00	2024/2/20	1.60%/2.7%/2.85%	113天
			29,000.00	2024/1/5	1.55%/2.55%/2.8%	53天
			10,000.00	2024/2/28	1.6%/2.5%/2.8%	96天
			12,500.00	2024/1/5	1.50%/2.65%/2.8%	29天
			3,500.00	2024/1/24	1.55%/2.5%/2.8%	33天
			2,000.00	2024/3/20	1.6%/2.5%/2.8%	91天
宁波银行	宁波银行 结构性存 款	结构性存款	6,000.00	2024/3/25	1.5%-2.95%	180天
			2,000.00	2024/5/30	1.00%-2.85%	182天
			2,500.00	2024/6/12	1.5%-2.85%	183天
			4,000.00	2024/3/28	1.5%-2.85%	91天
交通银行	交通银行 七天通知 存款	七天通知存 款	1,000.00	不适用	1.8%	不适用
	交通银行 大额存单	大额存单	10,171.42	2026/5/6	3.30%	909天
			10,198.00	2026/5/6	3.30%	880天
合计			94,869.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司截至 2023 年 12 月 31 日度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附 件 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于理财产品、协 定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、券商收益凭证等）。

2022 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事

5

会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元(包 含本数)的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2023 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及其全资子公司使用额度不超过 110,000.00 万元人民币（含） 的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2023 年度，公司在上述额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁 波银行、交通银行及中信证券累计滚动购买结构性存款、大额存单及收益凭证等 理财产品人民币 409,169.42 万元，取得到期收益人民币 2,619.80 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，除二、(三)中的结构性存款、大额存单及通知存款外，公司利用 闲置募集资金购买的理财产品均已到期，理财产品的本金及收益已归还至本公司 的募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023 年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2023 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目” 予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金 专用账户余额为准）用于永久补充公司流动资金。

6

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 11 月 12 日，公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第 十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）， 不超过人民币 14,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.39 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

2023 年 2 月 3 日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 3,239,000 股， 占公司总股本 131,608,698 股的比例为 2.4611%，回购成交的最高价 44.90 元/股， 最低价 40.70 元/股，回购均价 43.16 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 13,978.53 万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

2023 年 11 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）， 不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 53.62 元/股（含），回 购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 128,787 股，占公司总股本 131,608,698 股的比例为 0.0979%，回购成交的最高价为 37.0695 元/股，最低价为 34.75 元/股，累计已支 付的资金总额为人民币 463.44 万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2023 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 “智能装备制造中心项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 4 月 26 日延长至 2023 年 10 月 26 日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、

7

实施主体。

2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》、《关于部分 募投项目内部投资结构调整的议案》及《关于部分募投项目延期的议案》，公司 同意在募集资金投资项目“市场销售及产品服务基地建设项目”实施期间，根据 实际情况变更募投项目实施地点，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下， 对首次公开发行募集资金投资项目“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市 场销售及产品服务基地建设项目”内部投资结构进行调整，并对募投项目“智能 装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产 品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 10 月 26 日 延长至 2025 年 10 月 26 日。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2023 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

经核查，中信证券认为，2023 年度，中科微至根据有关法律法规及《募集 资金管理制度》的要求，公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机 构及专户存储募集资金的商业银行签订了监管协议，募集资金存放和使用符合 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专 户存储和专项使用，不存在违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之盖章页）

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----- Start of picture text -----

保荐代表人：
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

梁 勇 康昊昱
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中信证券股份有限公司
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年 月 日

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附件 1 ：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

											单位：元	单位：元
募集资金总额					2,748,557,661.34	本年度投入募集资金总额					188,370,538.11
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					1,842,285,126.57
变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)（注1）	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能装备制造中心项目	否	292,521,749.00	292,521,749.00	292,521,749.00	33,960,808.60	72,226,266.33	-220,295,482.67	24.69	2025/10/2 6（注2）	不适用	不适用	否
南陵制造基地数字化车间建设项 目	否	180,288,098.00	180,288,098.00	180,288,098.00	19,872,916.16	103,475,845.16	-76,812,252.84	57.39	2023/10/2 6（注3）	该项目效 益反映在 公司整体 经济效益 中，无法 单独核算	不适用	否
智能装备与人工智能研发中心项 目	否	225,938,725.00	225,938,725.00	225,938,725.00	35,926,316.53	78,410,120.72	-147,528,604.28	34.70	2025/10/2 6（注2）	不适用	不适用	否
市场销售及产品服务基地建设项 目	否	140,680,500.00	140,680,500.00	140,680,500.00	11,065,278.19	15,150,475.73	-125,530,024.27	10.77	2025/10/2 6（注2）	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
项目结项补充流动资金	否	-	-	-	82,747,077.47	82,747,077.47	-	-	不适用	不适用	不适用	否

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超募资金投向
永久补充流动资金	否	不适用	845,477,200.00	845,477,200.00	-	845,477,200.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	418,853,248.18	-	-		-		不适用	不适用	不适用	否
股份回购	否	不适用	144,798,141.16	144,798,141.16	4,798,141.16	144,798,141.16	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,339,429,072.00	2,748,557,661.34	2,329,704,413.16	188,370,538.11	1,842,285,126.57	-570,166,364.06	79.08	-	-	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内，公司无此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理情况” 截至2023年12月31日，公司持有的相关产品情况详见本专项报告二、(三)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因					见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（七）节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况					见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况

注 1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2：公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议，会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“智能装备制造中心项目”受到 公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响，致使项目实施进展未达预期，因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月 26 日。2023 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智 能装备制造中心项目”、“智能装备与人工智能研发中心项目”及“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 10 月 26 日延长至 2025 年 10 月 26 日。

注 3：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金 8,225.35 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于永久补充公 司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计 8,274.71 万元。

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