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Share Issue/Capital Change • Nov 21, 2019

증권발행실적보고서 2.2 유안타제5호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 11월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	유안타제5호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	조 수 봉
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 을지로 76
	(전 화) 02- 3770 - 2000
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 이 재 덕
	(전 화) 02 - 3770 - 2000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,200,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 11월 18일2019년 11월 19일2019년 11월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유안타증권(주)5,600,00011,200,000,000100대표주관회사5,600,00011,200,000,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자4,480,00080.0965,365,92010,731,840,00095.8965,365,92010,731,840,00095.8일반투자자1,120,00020.0484234,075468,150,0004.2484234,075468,150,0004.2인수회사------1510,0000.011,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 5,600,000 | 100.0 | 580 | 5,599,995 | 11,199,990,000 | 100.0 | 581 | 5,600,000 | 100,0 |

주) 일반청약결과 청약미달이 발생하였으며, 기관투자자의 추가청약분은 기관투자자에게 배정되었으며, 잔여분은 대표주관회사인 유안타증권(주)가 인수하였습니다.&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 1개월38,8770.73개월38,8770.75,288,16698.65,365,920100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
유안타증권(주)	15,000	4.5%	15,005	0.25%	발기주주
삼호그린인베스트먼트(주)	300,000	90.9%	300,000	5.06%	발기주주
시너지아이비투자(주)	15,000	4.5%	15,000	0.25%	발기주주
합계	330,000	100.0%	330,005	5.56%	-

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 330,000주와 5,930,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr가. 증권발행일: 2019년 11월 22일 (예정)&cr&cr나. 상장일(매매개시일) : 2019년 11월 28일 (예정)&cr&cr다. 증자등기일: 2019년 11월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액 확정공고	유안타증권 홈페이지	2019년 11월 15일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2019년 11월 15일

&cr나. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제	2019년 11월 18일

&cr다. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	유안타증권 홈페이지	2019년 11월 21일

&cr라. 증권신고서공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : 2019년 10월 18일 (증권신고서)&cr 2019년 11월 11일(증권신고서 효력발생)&cr 2019년 11월 15일(정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 유안타제5호 기업인수목적(주) : 서울시 중구 을지로 76 &cr3) 유안타증권(주) : 서울시 중구 을지로 76&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 : 2019년 11월 15일(투자설명서)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주2,0005,600,00011,200,000,0005,600,00011,200,000,000------2,0005,600,00011,200,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 11,200,000,000 | - |
| 계 | 11,200,000,000 | 2,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 11,200,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --11,200,000,00011,200,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 (주)국민은행에 예치 하였으며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 330백만원 및 전환사채 발행금액 1,470백만원의 합인 1,800백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

가. 실권주 및 단수주

구분	주식수
실권주	5주
단수주	-
합계	5주

&cr나. 실권주 처리내역&cr&cr(1) 인수기관의 인수내역&cr

(단위 : 주, %)

배정대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	배정주식수	배정후 소유주식수		비고
주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
유안타증권(주)	대표주관회사	5	15,005	0.25	잔여주 인수
계			15,005	0.25	-

&cr(2) 제3자 배정&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr(3) 실권주 공모&cr&cr해당사항 없습니다.