AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Wavestone

Quarterly Report Dec 7, 2020

1764_ir_2020-12-07_b1a12441-3db2-48ea-913c-0852a458f75b.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Rapport financier semestriel 2020/21

SOMMAIRE

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 3
$\mathbb{1}$ . DEFINITION DES INDICATEURS OPERATIONNELS 3
2. ANALYSE DES RESULTATS DE WAVESTONE 3
3. ACTIVITE DE WAVESTONE DURANT LE SEMESTRE 5
$\mathcal{A}_{\cdot}$ EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 6
5. INFORMATIONS SUR LES RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE A VENIR 7
6. PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 7
COMPTES CONSOLIDES 8
RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 37

DECLARATION DES PERSONNES RESPONSABLES

J'atteste, à ma connaissance.

que les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables, et notamment conformément à la norme IAS 34, et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et

que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Paris-La Défense, le 7 décembre 2020

full

Pascal Imbert, Président du Directoire

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE

Définition des indicateurs opérationnels $\mathbf{1}$

Le turnover annuel correspond au nombre de départs sur démission sur les 12 derniers mois divisé par l'effectif fin de période.

Le taux d'activité représente le nombre de jours effectivement facturés aux clients sur la période, rapporté au nombre de jours de présence des effectifs facturables hors congés.

Le taux journalier moyen correspond au prix de vente moyen d'une journée d'intervention d'un consultant chez un client. Il est calculé comme suit :

Chiffre d'affaires des prestations de services / Nombre de jours facturés aux clients.

Le carnet de commande représente la somme des prestations commandées et non encore réalisées à la date à laquelle il est mesuré. Il est exprimé en mois en rapportant le nombre de jours de production nets et non encore réalisés sur les mois futurs sur le nombre de jours que le cabinet sera en mesure de produire sur les mois à venir en fonction de l'effectif prévisionnel. des taux d'activité et des taux de congés budgétés des mois à venir.

Il est à noter que l'évolution du résultat opérationnel courant correspond à l'évolution combinée des indicateurs opérationnels présentés ci-dessous (3. Faits marquants et perspectives), qui expliquent en quasi-totalité l'évolution du résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d'affaires.

Les modalités de calcul du carnet de commande sont conformes à la norme IFRS 15.

$21$ Analyse des résultats de Wavestone

Analyse des comptes consolidés

Les comptes clos au 30 septembre 2020 consolident Wavestone SA, Wavestone Advisors UK et ses filiales (Xceed Group (Holdings), Xceed Group et Wavestone Consulting UK), Wavestone Switzerland, Wavestone Advisors Maroc, Wavestone Advisors et ses filiales (Wavestone US et ses filiales WGroup et WGroup Consulting India, Wavestone Luxembourg, Wavestone Belgium et Wavestone HK), M3G et ses filiales (Metis Consulting et Metis Consulting HK).

Les comptes semestriels au 30 septembre 2019 consolidaient Wavestone SA, Wavestone Advisors UK, Wavestone Advisors Switzerland, Wavestone Advisors Maroc, Wavestone Advisors et ses filiales (Wavestone US et ses filiales WGroup et WGroup Consulting India, Wavestone Luxembourg, Wavestone Belgium, Wavestone Consulting Switzerland, Wavestone HK), Xceed Holding (Group) et ses filiales : Xceed Group, Wavestone Consulting UK, Xceed 2007, M3G et ses filiales: Metis Consulting, Metis Consulting HK, Metis (Shangaï) Consulting.

Les comptes clos au 31 mars 2020 consolidaient Wavestone SA, Wavestone Advisors UK, Wavestone Switzerland, Wavestone Advisors Maroc, Wavestone Advisors et ses filiales (Wavestone US et ses filiales WGroup et WGroup Consulting India, Wavestone Luxembourg, Wavestone Belgium, Wavestone Consulting Switzerland et Wavestone HK), M3G et ses filiales (Metis Consulting, Metis (Shanghai) Management Consulting et Metis Consulting HK), et Xceed Group (Holdings) et ses filiales (Xceed Group et Wavestone Consulting UK, Xceed (2007)).

Les comptes au 30 septembre 2020, au 30 septembre 2019 et au 31 mars 2020 sont établis selon le référentiel comptable international IFRS. Les états financiers qui présentent ces comptes suivent la recommandation n°2009-R.03 du 2 juillet 2009 du CNC. Les soldes intermédiaires de gestion qui figurent dans ces états et qui sont commentés dans la suite de ce document sont donc ceux défini par le CNC.

Pour rappel le périmètre WGroup est consolidé sur 6 mois au 30 septembre 2020, contre 2 mois au 30 septembre 2019.

Chiffre d'affaires et rentabilité

en milliers d'euros S1 2020/21 S1 2019/20 Variation
Chiffre d'affaires 186,802 194,466 $-4\%$
Résultat opérationnel courant 14.325 20,702 $-31%$
Marge opérationnelle courante 7.7% 10.6%
Résultat opérationnel 13,525 18.644 $-27\%$
Résultat net part du Groupe 6,953 9,304 $-25%$
Marge nette 3.7% 4.8%

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2020 s'établit à 186 802 K€ contre 194 466 K€ sur le 1er semestre de l'exercice précédent, soit une décroissance de -4%.

Le résultat opérationnel courant est de 14 325 K€ (après participation des salariés), en baisse de -31% par rapport à celui du 1er semestre de l'exercice précédent qui s'élevait à 20 702 K€. La marge opérationnelle courante, obtenue en divisant le résultat opérationnel courant par le chiffre d'affaires, est de 7,7%, la marge opérationnelle courante s'élevait à 10,6% au ler semestre de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel est de 13 525 K€, en baisse par rapport au résultat opérationnel du 1er semestre de l'exercice précédent, qui s'établissait à 18 644 K€. Il intègre notamment l'amortissement de la relation clientèle lié à l'acquisition des activités européennes de Kurt Salmon en janvier 2016 pour (747) K€, des coûts de locaux inoccupés pour (198) K€, des frais d'acquisition à hauteur de (167) K€, un ajustement de droit d'utilisation (IFRS16) pour 203 K€ et des reprises de dépréciation d'agencement de locaux pour 139 K€. Au 30 septembre 2019, les autres produits et charges opérationnels s'élevaient à (1273) K€ et étaient essentiellement composés de frais d'acquisition.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 637 K€ sur la période. Ce chiffre est à comparer à un coût de l'endettement financier net de 852 K€ pour le 1er semestre de l'exercice précédent. Le coût de l'endettement financier net de la période est essentiellement composé d'intérêts des emprunts et des gains et pertes de change.

Le résultat avant impôt est de 12 288 K€, en baisse de 31% comparé au 1er semestre de l'exercice précédent qui s'élèverait à 17 764 K€.

Le résultat net de la période s'établit à 6 953 K€, soit une marge nette de 3,7%. Il intègre une charge d'impôt de 5 335 K€. Ce résultat diminue de 25% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, pour lequel le résultat net de la période était de 9 304 K€, soit une marge nette de 4,8%, après une charge d'impôt de 8 460 K€.

Il n'y a pas d'intérêts minoritaires. Le résultat net part du groupe est donc également de 6 953 K€, contre 9 304 K€ pour le 1er semestre de l'exercice précédent, soit une baisse de 25%.

Structure financière et trésorerie

en milliers d'euros 30/09/2020 31/03/2020 Variation
Actif non courant 224,099 232,750 $-4\%$
dont écart d'acquisition 161,163 166,482 $-3%$
Actif courant (hors trésorerie) 137,303 151,690 $-9%$
Trésorerie et équivalents de trésorerie 44,581 65,131 $-32%$
Capitaux propres 184,726 177,142 4%
Passifs non courant 94,943 101,993 $-7%$
dont passifs financiers 52,088 56,076 -7%
Passif courant 126,314 170,435 $-26%$
dont passifs financiers 8.135 38,179 $-79%$
Total bilan 405,983 449,571 $-10%$

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 184 726 K€ au 30 septembre 2020 contre 177 142 K€ au 31 mars 2020.

L'endettement net1 du cabinet Wavestone au 30 septembre 2020 est de 15 642 K€, contre un endettement net de 29 124 K€ au 31 mars 2020 et un endettement net de 61 710 K€ au 30 septembre 2019.

Les passifs financiers (hors dette locative) représentent 60 223 K€ au 30 septembre 2020 contre 94 255 K€ au 31 mars 2020. Au 30 septembre 2020, ils se décomposent en 60 177 K€ d'emprunt bancaire et 46 K€ d'autres passifs financiers (intérêts courus non échus, découverts bancaires, dépôt de garantie reçu).

1 Trésorerie brute diminuée des passifs financiers (hors dette locative)

Comptes sociaux de Wavestone

Le modèle opérationnel du groupe déployé en 2017 étant totalement intégré, les synergies entre sociétés (projets multi sociétés/multi practices) se sont fortement développées, générant ainsi des flux inter-sociétés en croissance constante. Le suivi du compte de résultat de Wavestone SA (maison mère du groupe) ne reflète donc pas la réalité de son activité propre. Le cabinet a en conséquence décidé de ne plus commenter les comptes sociaux de Wavestone SA au semestre.

$\overline{3}$ . Activité de Wavestone durant le semestre

Le Directoire a autorisé la publication des résultats estimés de Wavestone pour le ler semestre 2020/21. Ces données financières sont en cours d'examen limité par les commissaires aux comptes et le Conseil de surveillance de la société est convoqué le 7 décembre 2020 à l'effet d'approuver les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2020 résumés ci-dessous.

Recul limité du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020/21

Au 1er semestre de son exercice 2020/21, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 186,8 M€, en repli de -4%.

A taux de change et périmètre constants, hors WGroup, le cabinet a enregistré une décroissance semestrielle de -7%.

Pression sur les prix, remontée du taux d'activité au cours du semestre

Impactée par la crise sanitaire et la chute de la demande, la période écoulée a connu une pression marquée sur les prix de vente. Ces derniers se sont établis à 850 € au 1er semestre 2020/21 en repli de -3% par rapport au taux journalier moyen de 878 € constaté en 2019/20.

Le cabinet continue d'anticiper un recul de ses prix de -3% à -5% pour l'ensemble de l'exercice.

Dans ce contexte de crise, le taux d'activité s'est quant à lui établi à 65% au 1er semestre, contre 71% sur l'exercice précédent. Le 2ème trimestre a commencé à marquer un redressement du taux d'activité à 68%, contre 63% au 1er trimestre, sous l'effet du plan de bataille et des mesures de relance commerciale mis en œuvre par le cabinet.

Sur l'ensemble du 1er semestre, les dispositifs d'activité partielle ont concerné environ 6% des effectifs facturables. Le cabinet n'a aujourd'hui quasiment plus recours à ce dispositif, maintenu uniquement au Royaume-Uni.

Reprise progressive du recrutement depuis le mois de septembre

Au 30 septembre 2020, Wavestone comptait 3 324 collaborateurs, contre 3 498 fin mars à l'issue de l'exercice 2019/20, soit un recul de -5%.

Du fait de l'amélioration de sa visibilité, le cabinet a repris graduellement le recrutement depuis le mois de septembre.

Le turn-over s'est établi à 13% au 30 septembre 2020 (calcul sur 12 mois glissants) contre 14% en 2019/20.

Marge opérationnelle courante de 7,7% au 1er semestre 2020/21

En dépit d'un marché du conseil attendu en repli de 12% en Europe sur l'année 2020 (donnée Source Global Research), la marge opérationnelle courante du cabinet a relativement bien résisté à 7.7% au 1er semestre 2020/21, contre 10.6% un an plus tôt. Les dispositifs d'activité partielle ont contribué à hauteur de 2,8 points à cette rentabilité opérationnelle.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 14,3 M€ sur la période, contre 20,7 M€ au 1er semestre 2019/20.

Les mesures de réduction des coûts, visant à réduire la voilure du cabinet face à l'environnement économique difficile, ont d'ores et déjà permis de matérialiser près de 11 M€ d'économies sur le semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, le plan de performance permettra de dégager de l'ordre de 16,5 M€ d'économies, au-delà des 15 M€ visés initialement, hors effet des dispositifs d'activité partielle et sans mesure d'ajustement des effectifs.

Après amortissement de la relation clientèle et en la quasi-absence d'autres produits et charges opérationnels, le résultat opérationnel s'est établi à 13,5 M€.

Le coût de l'endettement financier est en légère baisse tandis que les autres produits et charges financiers totalisent -0,6 M $\epsilon$ , intégrant les effets de change et le coût des instruments de couverture.

Après prise en compte des impôts, en recul par rapport au niveau ponctuellement élevé constaté au 30 septembre 2019, le résultat net part du groupe est de 7.0 M€, en repli de -25%. La marge nette semestrielle s'élève à 3,7% contre 4,8% un an plus tôt.

Solide cash-flow d'activité de 18.8 M€ au 1er semestre 2020/21

Grâce notamment à la diminution du besoin en fonds de roulement, Wavestone a dégagé un cash-flow lié à l'activité de 18,8 M€, en progression de 48% au cours de la période.

En l'absence d'opération de croissance externe, les opérations d'investissement n'ont consommé que 0.5 M€ sur le semestre.

Les flux liés au financement se sont élevés à -38,7 M€, dont -34,1 M€ de remboursements nets d'emprunts et -4.1 M€ de remboursement de dettes locatives (IFRS 16).

Dette financière nette ramenée à 15,6 M€ à fin septembre 2020 contre 29,1 M€ au 31 mars 2020

Au 30 septembre 2020, les fonds propres consolidés de Wavestone s'établissaient à 184.7 M€.

La dette financière nette (hors dettes locatives) a été ramenée à 15,6 M€ à fin septembre 2020, contre 29,1 M€ à fin mars 2020 et 61,7 M€ à fin septembre 2019. Il est à noter qu'elle bénéficie de la décision de décaler du mois de juillet au mois de décembre 2020 le paiement de la participation des salariés en France, pour un montant de 6,3 M€. La trésorerie disponible à la fin du semestre s'élevait quant à elle à 44,6 M€.

Pour rappel, le cabinet ne bénéficie pas de mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et ne fait pas appel à la mobilisation de ses créances clients.

$\blacktriangle$ Évènements postérieurs à la clôture et perspectives d'avenir

Poursuite de la remontée du taux d'activité au 3ème trimestre malgré le reconfinement

Dans un contexte de marché difficile, Wavestone a fait preuve de résilience au 1er semestre 2020/21.

La prise de commande du 2ème trimestre n'a pas marqué le ralentissement craint avant l'été, et a permis de maintenir à 3,7 mois le carnet de commande au 30 septembre 2020, niveau semblable à celui du 30 juin 2020.

L'aggravation récente de la situation épidémique et le resserrement des mesures sanitaires qui en résulte ont un impact direct très limité sur les opérations du cabinet.

Cette évolution n'est pas de nature à remettre en cause la poursuite de la remontée du taux d'activité au 3ème trimestre. Le cabinet vise désormais sur ce trimestre un taux d'activité supérieur à 72%, contre plus de 70% visés précédemment, en nette progression par rapport au taux de 65% constaté au 1er semestre.

Vigilance sur le début de l'année 2021

L'année 2021 se présente sous un jour moins favorable qu'espéré au début de l'automne. Les premiers mois de l'année pourraient connaître un certain ralentissement, du fait d'une attitude prudente des clients face à un regain d'incertitude économique.

Dans ce contexte, Wavestone redouble de vigilance et prépare activement le début de l'année en vue de minimiser les potentielles ruptures de charge.

Le plan de bataille initié au 1er semestre se poursuit, à travers une action commerciale intense et de nouvelles actions de relance dédiées aux practices et bureaux en retard dans le rétablissement de leurs performances.

Attitude graduellement plus offensive malgré les incertitudes

En dépit du contexte économique encore incertain, le cabinet adopte depuis le mois de septembre une attitude graduellement plus offensive.

Outre l'arrêt quasi-total des dispositifs d'activité partielle depuis le 1er octobre. Wavestone étend progressivement ses actions de recrutement à de nouveaux bureaux et practices, en veillant à ne pas compromettre la remontée du taux d'activité.

Le cabinet se fixe l'objectif de réaliser plus de 400 recrutements bruts sur l'exercice 2020/21. dont 300 arrivées visées avant fin mars 2021.

Compte tenu d'un repli finalement limité du turn-over, le nombre de collaborateurs de Wavestone ne devrait pas varier significativement au 2nd semestre par rapport au

30 septembre 2020 (3 324 collaborateurs). Le repli de l'effectif devrait ainsi rester proche de -5% sur l'ensemble de l'exercice 2020/21.

Wavestone relance en outre ses actions en matière de croissance externe, en donnant la priorité à des acquisitions à l'international, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

Objectifs 2020/21 : chiffre d'affaires supérieur à 400 M€ et marge opérationnelle courante à deux chiffres

En dépit de la poursuite de la remontée du taux d'activité, le recul du chiffre d'affaires au 3ème trimestre devrait être du même ordre de grandeur que celui du 1er semestre (rappel : -4%), eu égard à l'évolution des effectifs et des prix du cabinet.

Le cabinet est désormais en mesure de formuler des objectifs annuels.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020/21. Wavestone vise un chiffre d'affaires supérieur à 400 M€, et entend dégager une marge opérationnelle courante à deux chiffres.

$51$ Informations sur les risques et incertitudes pour le semestre à venir

La pandémie de Covid-19 continue de générer un environnement particulièrement incertain. Hormis les éléments décrits ci-avant, les facteurs de risques présentés dans le document de référence publié par Wavestone et déposé auprès de l'AMF en date du 23 juillet 2020 sous le numéro D.20-0700 n'ont pas subi d'évolution sensible à ce jour.

$61$ Principales transactions avec les parties liées

Néant

Le Directoire

Le 7 décembre 2020

COMPTES CONSOLIDES AU 30/09/20

Compte de résultat consolidé

En Ké Note 30/09/20 30/09/19 31/03/20
Chiffre d'affaires 1 186 802 194 466 422 042
Achats consommés 6 5 1 1 5 5 6 3 13 007
Charges de personnel $\overline{2}$ 147 051 136 893 289 877
Charges externes 11 483 24 404 46 699
Impôts et taxes 2 9 0 5 2 0 4 9 6 3 1 3
Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 4 4 8 1 5 1 9 6 10 373
Autres charges et produits courants 46 (342) 73
Résultat opérationnel courant 14 3 25 20 702 55 700
Amortissement relation clientèle 3 747 785 1 5 5 3
Autres produits et charges opérationnels 3 (53) (1273) (627)
Résultat opérationnel 13 5 25 18 644 53 521
Produits financiers 4 $\theta$ 6 8
Coût de l'endettement financier brut $\overline{4}$ 637 858 2 1 8 5
Coût de l'endettement financier net 637 852 2 1 7 7
Autres produits et charges financiers $\overline{4}$ (600) (28) (1 242)
Résultat avant impôt 12 288 17 764 50 101
Charge d'impôt 5 5 3 3 5 8 4 6 0 18 961
Résultat net 6953 9 3 0 4 31 140
Intérêts minoritaires $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$
Résultat net - part du groupe 6953 9 3 0 4 31 140
Résultat net - part du groupe par action (euros) (1) 6 0,35 0,47 1,57
Résultat net dilué - part du groupe par action (euros)
$\mathbf{1}$ $\mathbf{1}$
6 0,35 0,47 1,57

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période.

Bilan consolidé

En Ké Note 30/09/20 31/03/20
Ecarts d'acquisition 7 161 163 166 482
Immobilisations incorporelles 8 7 1 6 3 8 1 1 1
Immobilisations corporelles 8 13 275 14 0 24
Droits d'utilisation des biens pris en location 9 27 517 30 613
Actifs financiers - part à plus d'un an 10 1984 1986
Autres actifs non courants 10 12 998 11 535
Actif non courant 224 099 232 750
Clients et comptes rattachés 11 115 057 128 408
Autres créances 11 22 246 23 282
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 44 581 65 131
Actif courant 181884 216 821
Total actif 405 983 449 571
Capital 12 505 505
Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218
Réserves et résultats consolidés 174 558 166 655
Réserves de conversion groupe (1555) (1, 235)
Capitaux propres - part du groupe 184 726 177 142
Intérêts minoritaires $\Omega$ 0
Total capitaux propres 184 726 177 142
Provisions long terme 13 16 527 15 343
Passifs financiers - part à plus d'un an 14 52 088 56 076
Dettes locatives - part à plus d'un an 9 25 796 29 616
Autres passifs non courants 15 532 959
Passif non courant 94 943 101 993
Provisions court terme 13 4 9 5 3 5 3 4 8
Passifs financiers - part à moins d'un an 14 8 1 3 5 38 179
Dettes locatives - part à moins d'un an $\mathsf{Q}$ 8019 8 0 4 1
Fournisseurs et comptes rattachés 15 10 548 16 586
Dettes fiscales et sociales 15 78 288 80 417
Autres passifs courants 15 16 372 21 864
Passif courant 126 314 170 435
Total passif 405 983 449 571
Retraité Publié Retraité Publié
En K€ Note 30/09/20 31/03/20 31/03/20 30/09/19 30/09/19
Résultat net de l'ensemble consolidé 6 953 31 140 31 140 9 304 9 304
Elimination des éléments non monétaires :
Dotations nettes aux amortissements et provisions (1) 5 835 13 204 16 837 6 034 7 879
Charges / (produits) liés aux paiements en actions 1 229 3 470 0 1 682 0
Moins-values / plus-values de cession, nettes d'impôt 1 129 (34) 123 (36)
Autres charges et produits calculés (101) (1 210) (188) 98 1 425
Cout de l'endettement financier net (y.c. intérêts sur dettes locatives) 812 2 565 1 616 1 046 818
Charges / (produits) d'impôt 5 5 335 18 961 0 8 460 0
Capacité d'autofinancement avant cout de l'endettement
financier net et impôt
20 064 68 260 49 371 26 747 19 389
Impôt payé (10 475) (19 167) 0 (10 237) 0
Variation du besoin en fonds de roulement 9 226 6 205 5 927 (3 829) (6 708)
Flux net de trésorerie généré par l'activité 18 815 55 298 55 298 12 681 12 681
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles 8 (532) (3 062) (3 062) (2 388) (2 388)
Cessions d'immobilisations 0 86 86 62 62
Variation des immobilisations financières (6) 61 61 22 22
Incidence des variations de périmètre 0 (26 615) (26 615) (22 267) (22 267)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (538) (29 530) (29 530) (24 571) (24 571)
Cession (acquisition) par la société de ses propres titres (2) 135 (3 522) (3 522) (3 542) (3 542)
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère 0 (4 572) (4 572) (4 572) (4 572)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 0 0
Souscription d'emprunts 14 0 118 220 118 220 23 220 23 220
Remboursement d'emprunts 14 (34 143) (111 767) (111 767) (11 531) (11 531)
Remboursement des dettes locatives 9 (4 052) (6 720) (6 720) (3 354) (3 354)
Intérêts financiers nets versés (507) (2 487) (2 487) (592) (592)
Intérêts net versés sur dettes locatives 4 (170) (321) (321) (122) (122)
Autres flux liés aux opérations de financement 14 27 0 0 0 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (38 710) (11 168) (11 168) (494) (494)
Variation nette de trésorerie (20 433) 14 599 14 599 (12 384) (12 384)
Incidence des variations de taux de change 14 (71) (123) (123) 79 79
Trésorerie à l'ouverture 14 65 068 50 592 50 592 50 592 50 592
Trésorerie à la clôture 14 44 565 65 068 65 068 38 287 38 287

(1) dont 3 246 K€ au titre de l'amortissement des droits d'utilisation immobiliers (IFRS 16) au premier semestre 2020 et à 3 083 K€ au premier semestre 2019.

(2) Pour information, la société a livré des actions auto-détenues pour un montant de 2 518 K€.

Variation des capitaux propres consolidés

Réserves Résultat de Ecarts de Capitaux
En Ké Capital Primes consolidées l'exercice conversion propres
Capitaux propres consolidés au 31/03/19 505 11 218 108 992 30 770 (675) 150 810
Résultat consolidé de l'exercice $\mathbf{0}$ $\theta$ $\mathbf{0}$ 31 140 0 31 140
Mise à la juste valeur des instruments de couverture 0 $\theta$ (2) 0 0 (2)
Ecarts actuariels IAS 19 0 0 119 N 0 119
Résultat net global $\bf{0}$ $\bf{0}$ 117 31 140 0 31 257
Impacts minoritaires $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$
Affectation du résultat 0 $\theta$ 30 770 (30770) 0 $\Omega$
Distributions de l'entreprise consolidante 0 $\mathbf{0}$ (4572) 0 0 (4572)
Actions propres 0 $\Omega$ (2785) 0 0 (2785)
Retraitement provision pour actions gratuites 0 $\Omega$ 2 9 9 3 0 0 2 9 9 3
Variation des écarts de conversion 0 $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ (560) (560)
Capitaux propres consolidés au 31/03/20 505 11 218 135 514 31 140 (1235) 177 142
Résultat consolidé de l'exercice $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ 6 9 5 3 0 6953
Mise à la juste valeur des instruments de couverture $\Omega$ 0 $\Omega$ 0 0 $\Omega$
Ecarts actuariels IAS 19 $\cup$ O (451) U 0 (451)
Résultat net global 0 $\bf{0}$ (451) 6953 0 6 503
Impacts minoritaires $\Omega$ $\mathbf 0$ $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$
Affectation du résultat $\Omega$ $\theta$ 31 140 (31140) 0 0
Distributions de l'entreprise consolidante 0 $\Omega$ $\Omega$ 0 0 $\Omega$
Actions propres 0 $\Omega$ 970 0 0 970
Retraitement provision pour actions gratuites 0 $\Omega$ 431 $\Omega$ $\Omega$ 431
Variation des écarts de conversion 0 $\Omega$ $\Omega$ 0 (319) (319)
Capitaux propres consolidés au 30/09/20 505 11 218 167 604 6953 (1555) 184 726

Du fait du contexte incertain dans lequel se déroule l'exercice 2020/21, le Directoire et le Conseil de surveillance de Wavestone, au cours de leur réunion du 06/04/20, ont décidé de ne pas soumettre à l'Assemblée générale du 28 juillet la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019/20.

Les capitaux propres ne présentent aucun élément générant un impôt exigible. Le cumul des impôts différés actifs relatifs aux éléments comptabilisés dans les capitaux propres depuis l'origine s'élève à 460 K€. Il est généré par les écarts actuariels liés à l'application de l'IAS 19 et par la mise à la juste valeur des instruments de couverture.

Etat du résultat net global

En K $\epsilon$ Note 30/09/20 30/09/19 31/03/20
Résultat net 6953 9 3 0 4 31 140
Mise à la juste valeur des instruments de couverture 16 1.Z (2)
Frants actuariels TAS 19 (451) (889) 119
Total comptabilisé en capitaux propres (451) (891) 117
Résultat net global - part du groupe 6503 8413 31 257

Notes aux états financiers consolidés

1
Présentation générale
14
$\overline{2}$
Faits caractéristiques du semestre
15
$\overline{3}$
Principes et méthodes comptables
3.1
Principes de consolidation
3.1.1
Référentiel
3.1.2 Etats financiers semestriels
3.1.3 Evolutions normatives
3.1.4 Comparabilité des comptes
3.2
Modalités de consolidation
3.3
Méthodes de conversion
Recours à des estimations
3.4
3.5
Regroupements d'entreprises et écarts d'acquisitions
3.6
Information sectorielle
3.7
Saisonnalité des comptes intermédiaires
3.8
Changement de méthode
3.9
Existence de passif éventuel et d'actif éventuel
16
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
19
19
3.10
Autres précisions
20
Périmètre de consolidation
$\overline{4}$
21
5
Notes sur certains postes du compte de résultat et du bilan
Note 1 Chiffre d'affaires
Note 2 Charges de personnel
Note 3 Produits et charges opérationnels non courants
Note 4 Résultat financier
Note 5 Charge d'impôt
Note 6 Résultat par action
Note 7 Écarts d'acquisition à l'actif du bilan
Note 8 Immobilisations incorporelles et corporelles
Note 9 Contrats de location
Note 10 Autres actifs
Note 11 Actif courant
Note 12 Capital
Note 13 Provisions
23
23
23
23
24
24
24
25
26
27
28
28
29
29
Note 14 Passifs financiers et endettement net
Note 15 Autres passifs
Note 16 Instruments financiers
Note 17 Engagements hors bilan
Note 18 Transactions avec des parties liées
Note 19 Évènements postérieurs à la clôture
Note 20 Facteurs de risques
30
32
33
34
35
35
36

Présentation générale $\mathbf{1}$ .

Wavestone est une société anonyme de droit français soumise à l'ensemble des textes applicables aux sociétés commerciales en France, et en particulier aux dispositions du Code de commerce. Son siège social est situé Tour Franklin - 100-101 terrasse Boieldieu - 92042 Paris La Défense Cedex. La société est cotée sur Euronext Paris, compartiment B.

Les états financiers consolidés semestriels du cabinet Wavestone (constitué de la société Wavestone et de ses filiales) ont été arrêtés par le Directoire en date du 07/12/20.

Tous les montants présentés dans l'annexe sont exprimés en milliers d'euros (K€).

$21$ Faits caractéristiques du semestre

Impact de l'épidémie Covid-19 sur l'activité

Les mesures de relance commerciale, initiées au 1er trimestre, commencent à produire leurs premiers effets. Dans le même temps, les décalages et annulations de projets chez les clients, conséquences des plans d'économies mis en place par ces derniers, sont moins nombreux qu'anticipés.

Compte tenu de l'amélioration de la situation et soucieux d'écarter tout effet d'aubaine, le cabinet a eu un usage moins important que prévu de l'activité partielle au 1er semestre. Au total, durant la période, ce dispositif aura concerné environ 6% des effectifs facturables. Le cabinet n'a aujourd'hui plus recours en France à ce dispositif, maintenu uniquement de manière marginale au sein de quelques entités à l'international.

Alors que la dégradation de l'activité crainte pendant l'été ne s'est pas produite et que la visibilité s'améliore sur les mois à venir, le cabinet adopte une attitude moins défensive.

Wavestone a donc décidé de reprendre graduellement ses recrutements, au sein de ses practices les plus résilientes, notamment celles à dominante technologique. Pour rappel, le cabinet avait gelé ses embauches depuis la mi-mars.

Par ailleurs, Wavestone a mis en œuvre un plan de performance permettant de générer des économies significatives sur le poste charges externes au titre de l'exercice en cours.

Compte tenu de l'évolution de la situation à la date d'arrêté des comptes, nous ne sommes pas en capacité d'appréhender avec exactitude l'ensemble des éléments pouvant impacter les comptes de l'exercice 2020/21. Néanmoins, malgré les impacts pouvant survenir, cela ne devrait pas remettre en cause la continuité d'exploitation compte tenu des informations disponibles à la date d'arrêté des présents comptes semestriels.

Impact des regroupements d'entreprise

A périmètre constant et taux de change constants, le chiffre d'affaires s'est élevé à 176 140 K€, le ROC à 13 296 K€ et le résultat net part du groupe à 6 531 K€ pour le premier semestre 2020, contre un chiffre d'affaires de 189 117 K€, un ROC de 19 369 K€ et un résultat net part du groupe de 9 326 K€ pour le premier semestre 2019.

A périmètre constant et taux de change courants, le chiffre d'affaires s'est élevé à 176 166 K€, le ROC à 13 299 K€ et le résultat net part du groupe à 6 539 K€ pour le premier semestre 2020, contre un chiffre d'affaire de 189 117 K€, un ROC de 19 369 K€ et un résultat net part du groupe de 9 326 K€ pour le premier semestre 2019.

A périmètre total, le chiffre d'affaires s'est élevé à 186 802 K€, le ROC à 14 325 K€ et le résultat net part du groupe à 6 953 K€.

$\overline{3}$ . Principes et méthodes comptables

3.1 Principes de consolidation

Référentiel $3.1.1$

Depuis le 01/04/05, les comptes consolidés de Wavestone sont établis en application du référentiel international comptable IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne et du règlement européen 1606/2002 du 19/07/02. Ces normes sont constituées des IFRS, des IAS, ainsi que de leurs interprétations, qui ont été adoptées par l'Union européenne au 30/09/20.

Les principes comptables utilisés pour ces états financiers consolidés sont identiques à ceux appliqués par le cabinet pour ses états financiers consolidés au 31/03/20.

$3.1.2$ Etats financiers semestriels

Les états financiers intermédiaires résumés du groupe Wavestone portant sur la période de 6 mois close au 30/09/20 ont été préparés conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ».

S'agissant de comptes résumés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour l'établissement des états financiers annuels et doivent donc être lus en relation avec les états financiers consolidés du groupe établis conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne au titre de l'exercice clos le 31/03/20.

$3.1.3$ Evolutions normatives

En particulier, les normes IFRS de l'IASB et les interprétations de l'IFRIC, telles qu'adoptées par l'Union européenne (consultables sur le site internet de la Commission européenne http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm#adopted-commission) pour les exercices ouverts à compter du 01/04/20, ont été appliquées par le cabinet, et n'ont pas entraîné de changement significatif sur les modalités d'évaluation et de présentation des comptes.

Normes IFRS, interprétations IFRIC ou amendements appliqués par le cabinet à compter du 01/04/20

Normes, Amendements ou Interprétations Dates
d'adoption
par l'Union
européenne
Dates d'application
$(1)$ : exercices
ouverts à compter
du
Amendements aux références au Cadre Conceptuel 06/12/19 01/01/20
Amendements IAS 1 et IAS 8 « Définition de "matériel" » 10/12/19 01/01/20
Amendements IAS 39. IFRS 7 et IFRS 9 « Réforme des taux
d'intérêts de référence »
16/01/20 01/01/20
Amendements limités à IFRS 3 « Définition d'une entreprise » 22/04/20 01/01/20
Amendements à IFRS 16 « Allègements de loyer liés au Covid-19 » 09/10/20 01/06/20

(1) Date d'application de l'Union Européenne

Normes comptables ou interprétations que le cabinet appliquera dans le futur

L'IASB a publié des normes et des interprétations qui n'ont pas encore été adoptées par l'Union européenne au 30/09/20 ; elles ne sont pas appliquées par le cabinet à cette date.

Normes, Amendements ou Interprétations Dates de
publication par
TIASB
Dates
d'application :
exercices
ouverts à
compter du
Amendements à IAS 28 et IFRS 10 « Vente ou apport
d'actifs entre une entreprise associée et une coentreprise »
11/09/14 Date
indéterminée
Amendements à IFRS 4, IFRS 7, IFRS 9, IFRS 16 et IAS 39
« Réforme des taux d'intérêt de référence - Phase 2 »
27/08/20 O1/O1/21
Améliorations annuelles (2018-2020) des IFRS 14/05/20 O1/O1/22
Amendements à IAS 37 « Contrat déficitaire - coûts
d'exécution du contrat »
14/05/20 01/01/22
Amendements à IFRS 3 « Regroupements d'entreprises » 14/05/20 01/01/22
Amendements à IAS 1 sur le classement des passifs en tant que
passifs courants et non courants.
23/01/20 01/01/23

L'IASB a publié des normes et des interprétations, adoptées par l'Union européenne au 30/09/20, applicables à partir des exercices ouverts à compter du 01/01/21. Ces textes n'ont pas été appliqués par anticipation.

Normes, Amendements ou Interprétations Dates d'adoption par
l'Union européenne
Dates d'application :
exercices ouverts à
compter du
Néant

Les impacts des projets de normes ou d'interprétations actuellement en cours d'étude par l'IASB n'ont pas été anticipés au sein de ces comptes consolidés et ne peuvent pas être raisonnablement estimés à ce jour.

$3.1.4$ Comparabilité des comptes

Les comptes de l'exercice clos le 30/09/20 sont comparables à ceux de l'exercice clos le 31/03/20, à l'exception des variations de périmètre de consolidation.

3.2 Modalités de consolidation

La société Wavestone est l'entreprise consolidante.

Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de Wavestone sont consolidés par intégration globale.

Wavestone n'exerce d'influence notable ou de contrôle conjoint sur aucune entreprise. Wavestone ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entité ad hoc.

Les comptes des sociétés consolidées sont. le cas échéant, retraités afin d'assurer l'homogénéité des règles de comptabilisation et d'évaluation.

Les comptes des sociétés consolidées sont tous arrêtés au 30/09/20.

Au 30/09/20, les comptes consolidés intègrent l'ensemble des sociétés du cabinet sur six mois.

Cours de clôture Cours moyen
Devise 30/09/20 31/03/20 30/09/20 31/03/20
Franc Suisse CHF 0,925583 0,944733 0,933474 0,913903
Yuan Chinois CNY 0,125439 0,128561 0,125154 0,129139
Livre Sterling GBP 1,096071 1,128121 1,112906 1,142937
Dollar de Hong Kong HKD 0,110203 0,117723 0,112668 0,115307
Dirham Marocain MAD 0,092299 0,089728 0,091873 0,093042
Dollar des Etats-Unis USD 0,854117 0,912742 0,873286 0,901036
Roupie indienne INR 0,011588 0,012063 0,011702 0,012597
  • /////////

$3.5$ Regroupements d'entreprises et écarts d'acquisitions

Le modèle opérationnel intégré, déployé en juillet 2016 sur l'ensemble du cabinet, permet à Wavestone de développer les synergies entre l'ensemble de ses unités, quelle que soit leur structure juridique d'appartenance, d'instaurer une interface commerciale unique avec chaque client et de constituer avec efficacité au quotidien des équipes missions intégrant des collaborateurs provenant d'unités différentes. Les unités ne correspondent ni à un découpage par secteur d'activité, ni par zone géographique, ni même par structure juridique. Ce modèle opérationnel est appelé à connaitre des adaptations régulières pour répondre au mieux aux besoins du marché.

La mise en place de ce modèle opérationnel, dont l'organisation s'affranchit des périmètres des sociétés ou activités acquises par la société Wavestone SA au cours de son développement, ne permet pas de suivre individuellement les écarts d'acquisition attachés initialement à ces différentes sociétés ou activités. Le cabinet Wavestone constitue ainsi une unité génératrice de trésorerie (UGT) unique.

La méthodologie utilisée en matière de test de dépréciation repose d'une part sur la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, d'autre part sur l'utilisation de la valeur de marché ressortant de la capitalisation boursière de Wavestone.

Les flux de trésorerie sont déterminés sur la base de prévisions établies sur un horizon de 5 ans. Une hypothèse de croissance à l'infini est retenue à compter de la sixième année. Les flux de trésorerie issus de ces prévisions font ensuite l'objet d'une actualisation.

En ce qui concerne l'utilisation de la valeur de marché, la capitalisation boursière de Wavestone est mesurée à la date de clôture de l'exercice, minorée de 2% de frais de cession.

36 Information sectorielle

Le cabinet Wavestone ne commercialisant qu'un unique type de prestations (prestations de conseil en management et système d'information), l'ensemble de ces prestations étant soumis aux mêmes risques, générant des taux de rentabilité similaires, il n'a pas été défini de secteurs d'activités distincts. La ventilation entre la France et l'international est fournie en note 1 de l'annexe.

$3.7$ Saisonnalité des comptes intermédiaires

Les seuls effets de saisonnalité résultent de la concentration de la prise de congés durant certains mois de l'année. Il s'agit des mois de juillet et août, ainsi que du mois de mai. L'impact de ces mois de forte prise de congés concerne donc le premier semestre de l'exercice de Wavestone (avril - septembre). Ce phénomène n'a pas d'impact substantiel sur l'activité de Wavestone, d'autant plus que son effet est relativement prévisible (impact comparable d'une année sur l'autre).

Changement de méthode 3.8

Néant.

$3.9$ Existence de passif éventuel et d'actif éventuel

Le 26/11/19, Wavestone a reçu une proposition de rectification, à l'issue du contrôle fiscal portant sur les exercices clos les 31/03/16, 31/03/17 et 31/03/18. L'Administration estime que trois projets ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche et envisage de les redresser pour un montant total de 618 K€. Le cabinet, assisté de ses conseils spécialisés, considère disposer des arguments nécessaires pour justifier de l'éligibilité de ces projets et entend contester la position de l'Administration Fiscale. Une lettre d'observation lui a été adressée en ce sens dans les délais requis. Aucune provision n'est constatée dans les comptes à ce titre.

3.10 Autres précisions

  • / Wavestone détient des actions propres dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale de ses actionnaires.
  • / Conformément à l'IAS 19 « Avantages du personnel », les engagements résultant de régimes à prestations définies, ainsi que leur coût, sont évalués par des actuaires indépendants suivant des unités de crédit projetées. Le cabinet n'a comme engagement que le versement d'indemnités de fin de carrière à des salariés en France et l'engagement relatif au pilier 2 de la protection sociale helvétique. Il existe également un engagement de retraite et prévoyance en Belgique dont le calcul a abouti à un résultat non significatif. Wavestone n'a pas d'autres engagements à long terme ni d'indemnités de fin de contrat. Le taux d'actualisation pour la valorisation des droits en France est de 0,60% et en Suisse de 0,50%.
  • / Le cabinet a couvert ses prêts et comptes courants libellés en devises ainsi qu'une partie de la valeur des titres Xceed par la souscription de contrats de change à terme et de cross-currency swap. Enfin, Wavestone a souscrit des contrats de couverture de taux (CAP) afin de couvrir

le risque lié à une hausse du taux d'intérêt des emprunts souscrits pour le financement des opérations de croissance externe.

/ Des actions de recherche et développement sont régulièrement menées par le cabinet. Certaines d'entre elles sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Ces actions ne sont immobilisées que de manière exceptionnelle (voir note 7).

Périmètre de consolidation $2.$

Les comptes consolidés comprennent les comptes des sociétés suivantes :

Sociétés Siège Siret Forme
juridique
% d'intérêt Nationalité Nombre de
mois
consolidés
Wavestone Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex
37755024900041 SA Sté mère France 6
Wavestone
Advisors UK
Warnford Court
29-30 (4th Floor) Cornhill
London, EC3V 3NF
5896422 Limited
company
100% Royaume-Uni 6
Wavestone
Switzerland
1 Place de Pont-Rouge
1212 Grand-Lancy, Genève
CHE-109.688.302 SARL 100% Suisse 6
Wavestone
Advisors
Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex
43322484700114 SAS 100% France 6
Wavestone US 1330 Avenue of the Americas
New York, NY10019
5905389 Incorpo-
rated
company
100% Etats-Unis 6
Wavestone
Luxembourg
10 rue du Château d'Eau
3364 Leudelange
B114630 SA 100% Luxembourg 6
Wavestone
Belgium
6 Avenue des arts
Immeuble The Artist
1210 Bruxelles
0879.426.546 SA/NV 100% Belgique 6
Wavestone
Advisors Maroc
Immeuble Racine d'Anfa
157 boulevard d'Anfa
20100 Casablanca
219375 SARL 100% Maroc 6
Wavestone HK 21/F, On Hing Building,
1 On Hing
Terrace Central, Hong Kong
66431968-000-07-
$16-9$
Limited
company
100% Hong-Kong 6
Xceed Group
(Holdings)
Limited
Warnford Court
29-30 Cornhill
London, EC3V 3NF
10468064 Limited
company
100% Royaume-Uni 6
Xceed Group
Limited
Warnford Court
29-30 Cornhill
London, EC3V 3NF
6526750 Limited
company
100% Royaume-Uni 6
Wavestone
Consulting UK
Warnford Court
29-30 Cornhill
London, EC3V 3NF
4965100 Limited
company
100% Royaume-Uni 6
M3G Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex
79120544600028 SASU 100% France 6
Metis Consulting Tour Franklin
100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex
50299920400030 SASU 100% France 6
Metis Consulting
Hong Kong
Flat 7107B, 1 Austin Road
West, Kowloon, Hong Kong
2381018 Private
company
100% Hong-Kong 6
Wgroup 150 N. Radnor Chester Road,
Suite A230
Radnor, PA 19087, USA
3191624 Incorpo-
rated
company
100% Etats-Unis 6
UpGrow 150 N. Radnor Chester Road,
Suite A230
Radnor, PA 19087, USA
6360853 Incorpo-
rated
company
100% Etats-Unis 6
WGroup
Consulting India
Project
4th Floor, WeWork
The Galaxy Hotel
Sector 15 Gurugram
HR 122001, India
U74999HR2019FT
C079593
Private
limited
company
100% Inde 6

Toutes les sociétés ont été consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

Transfert de l'activité de Wavestone Consulting UK dans Wavestone Advisors UK

Le transfert d'activité de la société Wavestone Consulting UK dans Wavestone Advisors UK a été mis en œuvre selon le contrat de transfert d'activité (Business Transfer Agreement) du 18/09/20 avec une date d'effet au 30/09/20.

Cette opération, qui consiste en une distribution de dividende réalisée en nature par le transfert des actifs et passifs de Wavestone Consulting UK à Wavestone Advisors UK, n'a pas d'impact sur les comptes consolidés.

Notes sur certains postes du compte de résultat $\overline{3}$ . et du bilan

Note 1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires consolidé du cabinet est essentiellement réalisé en France.

Chiffre d'affaires 30/09/20 30/09/19
France 157 736 168 454
International 29 066 26 012
Total 186 802 194 466

Le chiffres d'affaires est composé à 56 % de contrats au forfait et à 44 % de contrats au temps passé.

Le carnet de commandes est de 3.7 mois.

Effectifs moyens 30/09/20 30/09/19
France 2 906 ? 700
International 404 344
Total 3 3 1 0 3 0 4 4

Note 2 Charges de personnel

Charges de personnel 30/09/20 30/09/19
Salaires et traitements 105 953 97 767
Charges sociales 41 098 39 1 26
Total 147 051 136 893

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, Wavestone a bénéficié des mesures d'accompagnement mises en place par plusieurs états, dont la France. Les mesures d'indemnisation d'activité partielle sont comptabilisées en déduction des charges de personnel. L'activité partielle a généré sur le semestre une économie totale de 5 170 K€ sur le poste charges personnel.

Effectif moyen en ETP 30/09/20 30/09/19
Ingénieurs et cadres 3 2 5 4 2989
Employés 55 55
Total 3 3 1 0 3 0 4 4

Note 3 Produits et charges opérationnels non courants

Pour rappel, l'amortissement de la relation clientèle est comptabilisé en non courant compte tenu du caractère non récurrent et de l'ampleur de l'opération avec Kurt Salmon.

30/09/20 30/09/19
Divers 379 311
Autres produits opérationnels 379 311
Frais d'acquisition de titres et de fonds de commerce (167) (1276)
Divers (265) (308)
Autres charges opérationnelles (433) (1 584)
Total net (53) (1 273)

Les autres charges opérationnelles diverses sont notamment composées au 30/09/20 de coûts de locaux inoccupés pour 198 K€.

Les autres produits opérationnels divers sont essentiellement composés de reprises de dépréciations d'agencements des locaux pour 139 K€ et d'ajustement de droit d'utilisation pour 203 K€.

Note 4 Résultat financier

30/09/20 30/09/19
Produits nets sur cession des équivalents de trésorerie b
Intérêts des emprunts (637) (858)
Coût de l'endettement net (637) (852)
Autres produits et charges financiers (600) 28)
Résultat financier (1, 236) (880)

Les intérêts des emprunts comprennent essentiellement les intérêts sur l'emprunt Refinancement 2020 à hauteur de 418 K€ et sur l'emprunt Crédit Renouvelable 2020 à hauteur de 120 K€.

Les autres produits et charges financiers comprennent notamment les coûts des instruments de couverture pour (337) K€.

Note 5 Charge d'impôt

Effet net des impôts sur le résultat :

30/09/20 30/09/19
Impôts courants 6 288 8.272
Impôts différés (953) 188
Total 5 3 3 5 8460

Conformément à l'avis du CNC du 14/01/10, Wavestone a opté pour la comptabilisation de la CVAE en impôt sur le résultat à compter de 2010. Le montant de la CVAE comptabilisé dans la ligne « charge d'impôt » s'élève à 2 465 K€.

Note 6 Résultat par action

30/09/20 30/09/19 31/03/20
Résultat par action
Résultat des entreprises net - part du groupe 6953 9.304 31 140
Nombre moyen pondéré de titres en circulation (1) 19 939 522 19 870 888 19 872 524
Résultat net part du Groupe par action non dilué (euros) 0.35 0.47 1,57
Nombre de titres émis à la clôture (1) 19 939 522 19 870 888 19 872 524
Résultat net part du Groupe dilué par action (euros) 0.35 0,47 1,57

$(1)$ Hors titres d'auto-contrôle

Valeur nette au
31/03/20
Variation de
périmètre
Diminution de
l'exercice
Ecart conv. Valeur nette au
30/09/20
Wavestone SA 45 200 0 0 0 45 200
Wavestone Advisors UK 2 4 2 3 0 0 (69) 2 3 5 4
Wavestone Advisors SZ 2890 0 0 (59) 2 8 3 1
Kurt Salmon 69 093 0 0 (253) 68 840
Xceed 11 776 0 0 (335) 11 441
Metis 9968 0 0 0 9 9 6 8
Wgroup 25 131 0 (3057) (1547) 20 528
Total 166 482 (3057) (2262) 161 163

Note 7 Écarts d'acquisition à l'actif du bilan

Du fait de son organisation, le cabinet Wavestone n'est constitué que d'une seule unité génératrice de trésorerie (UGT) comme indiqué au paragraphe 3.5 des principes et méthodes comptables.

Le cabinet observe un décalage dans le plan de marche de la société WGroup. Il est désormais certain que le second complément de prix prévu dans le cadre de l'acquisition de cette société ne sera pas versé.

Les comptes consolidés ont été ajustés en conséquence.

Test de dépréciation

Conformément à IAS 36, et eu égard à l'environnement économique actuel, il a été vérifié que la valeur de marché de Wavestone, appréciée comme sa capitalisation boursière au 30/09/20 minorée de 2% de frais de cession théoriques était supérieure à la valeur comptable de l'UGT unique reconnue dans les comptes consolidés. Cette approche confirme qu'il n'y a pas lieu de constater de dépréciation de l'écart d'acquisition.

Valeur brute 31/03/20 Variation de
périmètre
Augmen-
tation
Diminution Ecart
conv.
30/09/20
Logiciels 5 0 4 7 0 0 0 (64) 4 9 8 2
Clientèle 16 546 0 0 $\mathbf{0}$ 16 546
Immob. incorporelles en cours 0 0 0 0 $\mathbf{0}$ $\Omega$
Total immob. incorporelles 21 592 0 (64) 21 528
Autres immob. corporelles 24 406 0 619 (175) (66) 24 785
Immob. corporelles en cours 27 0 106 (131) 0
Total immob. corporelles 24 434 0 726 (307) (66) 24 787

Note 8 Immobilisations incorporelles et corporelles

Amortissements 31/03/20 Variation de
périmètre
Augmen-
tation
Diminution Ecart
conv.
30/09/20
Logiciels 3 4 9 3 0 409 0 (49) 3 8 5 3
Clientèle 9 4 2 4 0 747 0 $\Omega$ 10 170
Total immob. incorporelles 12 917 1 1 5 5 0 (49) 14 0 23
Autres immob. corporelles 10 215 0 1 3 8 9 (174) (37) 11 393
Total immob. corporelles 10 215 0 1 3 8 9 (174) (37) 11 393
Dépréciations 31/03/20 Variation de
périmètre
Augmen-
tation
Diminution Ecart
conv.
30/09/20
Logiciels 564 $\mathbf{0}$ 0 (207) (15) 342
Total immob. incorporelles 564 0 $\bf{0}$ (207) (15) 342
Autres immob. corporelles 195 $\mathbf{0}$ 0 (74) (1) 119
Total immob. corporelles 195 0 $\bf{0}$ (74) (1) 119
Total net immob. incorporelles 8 1 1 1 0 (1155) 207 0 7 1 6 3
Total net immob. corporelles 14 0 24 0 (664) (59) (27) 13 275

Aucune immobilisation incorporelle ou corporelle ne fait l'objet d'une restriction de propriété.

Les diminutions d'immobilisations en cours comportent notamment la mise en service des biens correspondants.

La variation du poste « Dettes sur immobilisations » s'est élevée à 62 K€ au 30/09/20 contre (1979) K€ au 31/03/20.

Note 9 Contrats de location

Droits d'utilisation

Valeur brute 31/03/20 Variation de
périmètre
Augmentation Diminution Ecart conv. 30/09/20
Location simple 36 654 0 587 (204) (181) 36 857
Location immobilière 36 654 $\mathbf{0}$ 587 (204) (181) 36 857
Crédit bail 3 9 9 7 $\bf{0}$ 0 (5) (2) 3 9 9 0
Matériel de bureau et informatique 3887 $\Omega$ 0 (5) $\mathbf{0}$ 3882
Matériel de transport 110 $\Omega$ 0 0 (2) 108
Total droits d'utilisation 40 651 $\bf{0}$ 587 (209) (183) 40 846
Amortissements 31/03/20 Variation de
périmètre
Augmentation Diminution Ecart conv. 30/09/20
Location simple 6 2 9 1 $\bf{0}$ 3 2 4 6 (197) (45) 9 2 9 5
Location immobilière 6 2 9 1 $\Omega$ 3 2 4 6 (197) (45) 9 2 9 5
Crédit bail 3 4 9 3 $\bf{0}$ 257 $\bf{0}$ (2) 3748
Matériel de bureau et informatique 3 4 2 0 $\Omega$ 247 $\bigcap$ $\Omega$ 3 6 6 7
Matériel de transport 73 $\Omega$ 11 $\Omega$ (2) 82
Total droits d'utilisation 9 7 8 4 $\bf{0}$ 3 503 (197) (46) 13 043
Dépréciations 31/03/20 Variation de
périmètre
Augmentation Diminution Ecart conv. 30/09/20
Location simple 255 0 98 (64) (2) 287
Location immobilières 255 0 98 (64) (2) 287
Crédit bail 0 0 $\bf{0}$ 0 0 $\Omega$
Matériel informatique $\Omega$ $\Omega$ 0 $\Omega$ $\Omega$ $\Omega$
Véhicules $\mathbf{0}$ 0 0 $\Omega$ $\mathbf{0}$ $\Omega$
Total droits d'utilisation 255 98 (64) (2) 287
Total net droits d'utilisation 30 613 O (3 013) 52 (135) 27 517
31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Dettes à plus de cinq ans 4 8 9 9 $\bf{0}$ (1526) (10) 3 3 6 3
Dettes de loyers 4899 $\mathbf{0}$ (1526) (10) 3 3 6 3
Dettes de crédit-bail $\mathbf{0}$ $\mathbf{0}$ 0 $\Omega$ $\Omega$
Dettes de un à cinq ans 24 717 $\bf{0}$ (2183) (100) 22 433
Dettes de loyers 24 628 $\mathbf{0}$ (2115) (100) 22 412
Dettes de crédit-bail 89 0 (68) $\Omega$ 21
Total dettes locatives non courantes 29 616 $\bf{0}$ (3709) (110) 25 796
Dettes de loyers 7639 $\Omega$ 222 (57) 7 804
Dettes de crédit-bail 402 $\mathbf{0}$ (187) (1) 214
Total dettes locatives courantes
(moins d'un an)
8 0 4 1 $\bf{0}$ 35 (57) 8019
Total dettes locatives 37 657 $\bf{0}$ (3675) (167) 33 815

Dettes locatives

Les cautions données en garantie de ces dettes locatives sont décrites ci-après en note 17.

Note 10 Autres actifs

Les actifs financiers sont composés uniquement des dépôts et cautionnements.

Les autres actifs non courants sont composés essentiellement d'impôts différés actifs à hauteur de 10 950 K€ (10 097 K€ au 31/03/20).

Note 11 Actif courant

Clients et comptes rattachés 31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Créances clients 86 544 0 (10902) (597) 75 044
Factures à établir 43 000 $\theta$ (1969) (23) 41 008
Valeur Brute 129 544 0 (12871) (621) 116 052
Dépréciation (1135) 0 143 (2) (995)
Valeur Nette Comptable 128 408 0 (12729) (623) 115 057

Au regard de la qualité de la clientèle du cabinet, aucun risque global de premier niveau n'a été identifié. Pour autant, le cabinet analyse ses créances clients au cas par cas et constate les dépréciations sur une base individuelle, en tenant compte de la situation du client et des retards de paiement.

Autres Créances 31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Avances et acomptes versés 1 3 0 9 0 (824) (4) 482
Créances fiscales 15 110 0 (1174) (32) 13 904
Débiteurs divers 1 2 6 1 0 2 3 7 8 (14) 3 6 2 5
Charges constatées d'avance 5 6 5 5 0 (1342) (24) 4 2 8 9
Valeur Brute 23 3 3 5 $\bf{0}$ (961) (74) 22 300
Dépréciation autres créances (53) $\Omega$ $\mathbf{0}$ 0 (53)
Dépréciation (53) 0 $\bf{0}$ 0 (53)
Valeur Nette Comptable 23 282 0 (962) (74) 22 246
Trésorerie et équivalents de trésorerie 31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Disponibilités 65 131 (20, 476) (74) 44 581
Valeur Brute 65 131 (20 476) (74) 44 581
Dépréciation
Valeur Nette Comptable 65 131 (20 476) (74) 44 581

Note 12 Capital

Au 30/09/20, le capital de la société mère Wavestone est constitué de 20 196 492 actions entièrement libérées de 0,025 € chacune.

Le nombre d'actions propres détenues au 30/09/20 s'élève à 256 970 actions.

Au cours du semestre, aucune nouvelle attribution d'actions gratuites n'a été décidée.

Pour les plans en cours, l'attribution définitive des actions gratuites aux Key People du cabinet reste conditionnée d'une part à la réalisation d'un investissement personnel du bénéficiaire en actions Wavestone, et d'autre part à un critère de performance portant sur l'atteinte d'un objectif de résultat opérationnel courant consolidé du cabinet.

La constatation des avantages respectifs correspondant à chacun des plans ainsi accordés aux bénéficiaires a fait l'objet d'une dotation spécifique et d'un impact en capitaux propres dans les comptes au 30/09/20.

Note 13 Provisions

Les provisions sont constituées essentiellement d'indemnités de départ à la retraite ayant fait l'obiet d'une évaluation de la part d'un actuaire indépendant, de litiges prud'homaux évalués en fonction d'une estimation faite par un conseil juridique du risque le plus probable et, le cas échéant, de provisions pour litiges commerciaux.

31/03/20 Variation de
périmètre
Augmentation Reprise Ecart conv. 30/09/20
Utilisée Non utilisée
Provisions pour IFC 15 343 0 1 400 (126) (63) (26) 16 527
Total provisions long terme 15 343 $\bf{0}$ 1400 (126) (63) (26) 16 527
Provisions pour risques 5 3 4 8 553 (469) (444) (35) 4 9 5 3
Total provisions court terme 5 3 4 8 $\bf{0}$ 553 (469) (444) (35) 4953
Total provisions 20 691 0 1953 (595) (508) (61) 21 479

Les variations de provisions de l'exercice impactent le résultat opérationnel courant pour (278) K€ et le résultat opérationnel non courant pour 37 K€.

31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Dettes à plus de cinq ans 23 559 0 (4 100) 0 19 459
Emprunts auprès d'établissements de crédit 23 559 0 (4 100) 0 19 459
Dettes de un à cinq ans 32 517 0 112 (1) 32 629
Emprunts auprès d'établissements de crédit 32 517 0 85 0 32 602
Emprunts et dettes financières diverses 0 0 27 (1) 27
Total passif financier non courant 56 076 0 (3 988) (1) 52 088
Emprunts auprès d'établissements de crédit 38 104 0 (29 991) 0 8 114
Concours bancaires courants 63 0 (43) (3) 17
Intérêts courus non échus 12 0 (8) 0 4
Total passif financier courant (moins d'un
an)
38 179 0 (30 041) (3) 8 135
Total passif financier hors concours
bancaires courants
94 193 0 (33 986) (1) 60 206
Total passif financier 94 255 0 (34 029) (3) 60 223
31/03/20 30/09/20
Taux fixe variable fixe variable
Passif financier non courant 152 55 924 178 51 909
Passif financier courant 101 38 079 92 8 043
Total passifs financiers 252 94 003 271 59 952
  • ////

  • ////////

Trésorerie et équivalent de trésorerie 31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Équivalents de Trésorerie à la valeur historique 0 0 0 0 0
Disponibilités 65 131 0 (20 476) (74) 44 581
Concours bancaires courants (63) 0 43 3 (17)
Total Trésorerie nette des découverts 65 068 0 (20 433) (71) 44 565
Mise à la juste valeur des équivalents de
trésorerie
0 0 0 0 0
Trésorerie consolidée 65 068 0 (20 433) (71) 44 565
Passif financier hors concours bancaires
courants
94 193 0 (33 986) (1) 60 206
Trésorerie / (endettement) financier net (29 124) 0 13 553 (70) (15 641)

Note 15 Autres passifs

31/03/20 Variation de
périmètre
Variation Ecart conv. 30/09/20
Autres passifs non courants
Dettes fiscales et sociales 193 $\mathbf{0}$ 339 $\Omega$ 532
dont dettes fiscales 193 0 339 0 532
Autres dettes 766 $\Omega$ (766) 0 $\Omega$
Total 959 $\bf{0}$ (427) $\bf{0}$ 532
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés 16 586 $\mathbf{0}$ (5984) (55) 10 548
Dettes fiscales et sociales 80 417 $\Omega$ (1939) (190) 78 288
dont dettes fiscales 37 005 0 (6138) (21) 30 846
dont dettes sociales 43 411 $\theta$ 4 199 (169) 47442
Autres passifs courants 21 864 $\mathbf{0}$ (5254) (238) 16 372
dont fournisseurs d'immobilisation 8 0 62 0 70
dont autres dettes 9927 0 (3516) (152) 6 2 5 9
dont produits constatés d'avance 11928 0 (1800) (86) 10042
Total 118866 $\bf{0}$ (13176) (483) 105 207
Total Autres passifs 119826 $\bf{0}$ (13603) (483) 105 739
  • ////
Catégorie d'instrument Juste valeur
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
Prix Modèle Modèle
Actifs Passifs coté interne interne avec
Dérivés Actifs financiers évalués à
la juste valeur par
financiers financiers Valeur sur un avec paramètres
qualifiés de résultat capitaux au coût au coût nette marché paramètres non Juste
Au 30/09/20 couvertures propres amorti amorti au bilan actif observables observables valeur
Instruments de capitaux
propres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actifs
financiers
au
coût
amorti
e
t
créances
financières
0 0 0 1 984 0 1 984 0 1 984 0 1 984
Instruments dérivés actifs 1 673 0 0 0 0 1 673 0 1 673 0 1 673
Comptes courants financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equivalents de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibilités 0 44 581 0 0 0 44 581 44 581 0 0 44 581
Total Actif 1 673 44 581 0 1 984 0 48 238 44 581 3 656 0 48 238
Emprunts obligataires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts bancaires 0 0 0 0 60 179 60 179 0 60 179 0 60 179
Dette financière (inclus crédit
bail)
0 0 0 0 235 235 0 235 0 235
Concours bancaires courants 0 0 0 0 1
7
1
7
1
7
0 0 1
7
Instruments dérivés passifs 144 0 0 0 0 144 0 144 0 144
Comptes courants financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Passif 144 0 0 0 60 431 60 575 1
7
60 558 0 60 575
Catégorie d'instrument Juste valeur
Dérivés Actifs financiers évalués à
la juste valeur par
Actifs
financiers
Passifs
financiers
Valeur Niveau 1
Prix
coté
sur un
Niveau 2
Modèle
interne
avec
Niveau 3
Modèle
interne avec
paramètres
qualifiés de résultat capitaux au coût au coût nette marché paramètres non Juste
Au 31/03/20 couvertures propres amorti amorti au bilan actif observables observables valeur
Instruments de capitaux
propres
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actifs
financiers
au
coût
amorti
e
t
créances
financières
0 0 0 1 986 0 1 986 0 1 986 0 1 986
Instruments dérivés actifs 397 0 0 0 0 397 0 397 0 397
Comptes courants financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equivalents de trésorerie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibilités 0 65 131 0 0 0 65 131 65 131 0 0 65 131
Total Actif 397 65 131 0 1 986 0 67 513 65 131 2 382 0 67 513
Emprunts obligataires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emprunts bancaires 0 0 0 0 94 192 94 192 0 94 192 0 94 192
Dette
financière
(
y inclus
crédit-bail)
0 0 0 0 492 492 0 492 0 492
Concours bancaires courants 0 0 0 0 6
3
6
3
6
3
0 0 6
3
Instruments dérivés passifs 1 033 0 0 0 0 1 033 0 1 033 0 1 033
Comptes courants financiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Passif 1 033 0 0 0 94 747 95 780 6
3
95 717 0 95 780
Montant total A plus d'un an
Engagements donnés au 30/09/20 A 1 an au plus et 5 ans au plus A plus de 5 ans
Avals et cautions 1 745 451 0 1 294
Nantissements 0 0 0 0
Engagements de location simple 5 389 3 595 1 793 0
Total 7 133 4 046 1 793 1 294
Engagements reçus
Avals et cautions 2 190 1 752 0 439
Lignes de crédit accordées non utilisées 95 000 0 95 000 0
Garanties de passif (1) 29 204 6 568 22 637 0
Total 126 395 8 320 117 637 439

(1) Dont compte séquestre de 3 344 K€ et police d'assurance (transaction Kurt Salmon) de 15 000 K€.

  • //

  • ///

Montant total A plus d'un an
Engagements donnés au 31/03/20 A 1 an au plus et 5 ans au plus A plus de 5 ans
Avals et cautions 1 798 469 0 1 328
Nantissements 0 0 0 0
Engagements de location simple 8 070 3 656 4 414 0
Total 9 868 4 125 4 414 1 328
Engagements reçus
Avals et cautions 2 890 1 748 0 1 142
Lignes de crédit accordées non utilisées 65 000 0 65 000 0
Garanties de passif (1) 29 711 6 760 22 951 0
Total 97 600 8 508 87 951 1 142

(1) Dont compte séquestre de 3 526 K€ et police d'assurance (transaction Kurt Salmon) de 15 000 K€.

Note 20 Facteurs de risques

Les facteurs de risques sont présentés en note 24 de l'annexe aux comptes consolidés inclus dans le document « Comptes et rapports d'activité au 31/03/20 ».

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle relative à la période du 1er avril au 30 septembre 2020

Aux Actionnaires.

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • / L'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société WAVESTONE, relatifs à la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • / La vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Directoire le 7 décembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée à la COVID-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

$11$ Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 « Faits caractéristiques du semestre - Impact de l'épidémie Covid-19 sur l'activité » des notes aux états financiers consolidés qui expose les impacts de la crise liée au Covid-19 sur l'activité à fin septembre 2020.

Vérification spécifique $2.$

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 7 décembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Fait à Paris et Paris-La Défense, le 7 décembre 2020

Les Commissaires aux comptes

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES ACA NEXIA

Sandrine GIMAT

MAZARS

Bruno POUGET

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.