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Registration Form • Aug 14, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 웨이브일렉트로닉스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 08월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 :&cr	박 천 석
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 수인로 47
	(전 화) 031-269-0010
	(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 박상훈
	(전 화) 031-269-0010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,458,000,000 원(주당 6,340원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정&cr

[ 증권신고서 제출 및 정정 연혁 ]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 28일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 06월 26일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정 (파란색)
2020년 07월 10일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	일정변경으로 인한 정정 (초록색)
2020년 07월 23일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 보완 (빨강색)
2020년 08월 14일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출 및 &cr1차 발행가액 산정으로 인한 정정 (보라색)
2020년 08월 14일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확 정 (하늘색)

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액 : 6,480원&cr모집총액 또는 매출총액 : 23,976,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액 : 6,340원&cr모집총액 또는 매출총액 : 23,458,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
V. 자금의사용목적	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후

(주1) 정정 전&cr&cr 1. 공모개요 &cr &cr(생략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,700,000	500	6,480	23,976,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr(생략)&cr&cr 기준주가(10,176.9원) X [1-할인율(30%)]&cr▶ 예정모집가액(6,480원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr

[ 모집예정가액 산정표 (2020. 04. 28. ~ 2020. 05. 27.) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중산술평균주가	거 래 량	거 래 대 금
1	2020/05/27	10,177	146,372	1,489,624,700
2	2020/05/26	10,247	48,335	495,266,050
3	2020/05/25	10,317	50,034	516,182,600
4	2020/05/22	10,294	112,716	1,160,333,450
5	2020/05/21	10,739	86,337	927,186,650
6	2020/05/20	10,497	94,782	994,918,780
7	2020/05/19	10,114	110,649	1,119,147,590
8	2020/05/18	10,134	106,494	1,079,179,800
9	2020/05/15	10,488	42,320	443,835,200
10	2020/05/14	10,429	75,031	782,530,250
11	2020/05/13	10,624	45,383	482,148,700
12	2020/05/12	10,842	92,156	999,178,000
13	2020/05/11	11,462	68,108	780,624,450
14	2020/05/08	11,868	83,498	990,991,300
15	2020/05/07	11,660	54,215	632,156,850
16	2020/05/06	11,626	59,118	687,283,000
17	2020/05/04	11,226	76,831	862,500,950
18	2020/04/29	11,452	182,144	2,085,854,350
19	2020/04/28	10,649	124,431	1,325,072,850
1개월 가중산술평균주가(A)		10,762.2
1주일 가중산술평균주가(B)		10,339.5
최근일 가중산술평균주가(C)		10,177.0
A,B,C의 산술평균(D)		10,426.2	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		10,176.9	(C)와 (D)중 낮은 가액
증자비율		33.61%
할인율		30%
예정발행가액		6,480	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

&cr (생략) &cr&cr (주1) 정정 후

&cr 1. 공모개요 &cr&cr(생략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,700,000	500	6,340	23,458,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr(생략)&cr&cr 기준주가( 9,963.5 원 ) X [1-할인율(30%)]&cr▶ 1차발행가액 ( 6,340원 ) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액 은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr

[ 모집 1차 발행가액 산정표 ( 2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13. ) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중산술평균주가	거 래 량	거 래 대 금
1	2020/08/13	10,076	93,754	944,620,930
2	2020/08/12	9,948	70,760	703,938,880
3	2020/08/11	10,301	122,031	1,256,988,150
4	2020/08/10	10,171	101,425	1,031,641,390
5	2020/08/07	9,768	89,935	878,515,450
6	2020/08/06	10,021	33,759	338,285,330
7	2020/08/05	10,143	74,267	753,259,320
8	2020/08/04	10,494	243,416	2,554,289,750
9	2020/08/03	10,354	84,892	878,941,400
10	2020/07/31	10,021	84,092	842,680,460
11	2020/07/30	10,085	163,928	1,653,243,240
12	2020/07/29	9,416	39,424	371,210,430
13	2020/07/28	9,264	36,668	339,687,840
14	2020/07/27	9,364	68,720	643,466,830
15	2020/07/24	9,583	74,203	711,113,930
16	2020/07/23	9,779	80,278	785,012,860
17	2020/07/22	10,142	111,369	1,129,500,570
18	2020/07/21	10,137	202,864	2,056,370,220
19	2020/07/20	9,405	172,732	1,624,548,040
20	2020/07/17	9,341	485,595	4,535,784,260
21	2020/07/16	8,294	58,781	487,536,130
22	2020/07/15	8,213	118,696	974,888,000
23	2020/07/14	7,827	32,927	257,711,800
1개월 가중산술평균주가(A)		9,738.4
1주일 가중산술평균주가(B)		10,076.7
최근일 가중산술평균주가(C)		10,075.5
A,B,C의 산술평균(D)		9,963.5	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,963.53	(C)와 (D)중 낮은 가액
증자비율		33.61%
할인율		30%
1차발행가액		6,340	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

&cr(생략)&cr&cr (주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건 &cr

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		3,700,000주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	6,480원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	23,976,000,000원
확정가액	-

(주2) 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건 &cr

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		3,700,000주
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	6,340원
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	23,458,000,000원
확정가액	-

(주3) 정정 전

&cr자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2020년 07월 24일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,600	-	13,335	8,041	-	-	23,976

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,976,000,000
발행제비용(2)	708,283,680
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	23,267,716,320

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,315,680	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	671,328,000	최종모집금액의 2.8%&cr실권인수수수료 20.0%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	7,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	1,480,000	등록세의 20%
기타비용	20,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	708,283,680	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 7월 24일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,600	-	13,335	8,041	-	-	23,976

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr 3. 자금사용의 세부 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	기업은행 차입금	3,000	2020년 10월 ~ 2021년 12월
1,000
732
쥬피터제일차	3,309	2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계	8,041	-
시설자금	2	FMM 6G 생산라인 설비	2,600	2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금	3	재료비 및 기타 운영비	13,335	2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계			23,976	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr 1) 채무상환자금&cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 8,041백만원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분	이자율	채권자	차입일	만기일	차입금액	상환예정금액
운전자금대출	3.55%	기업은행	2016.09.30	2020.09.30	3,000	3,000
운전자금대출	2.97%	기업은행	2018.09.17	2020.09.15	2,300	1,000
운전자금대출	5.42%	기업은행	2018.06.29	2021.06.29	2,000	732
매출채권유동화대출	8.70%	쥬피터제일차	2020.04.24	2021.04.24	7,100	3,309
합 계					14,400	8,041

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr 주2) 3분기내 만기일이 도래하는 차입금의 경우 만기연장 협의 진행중에 있으며, 유상증자 납입이 진행되는 직후동 차입금 일부 혹은 전부를 상환할 예정입니다.

&cr 2 ) 시설자금 &cr

금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 2,600백만원에 해당되는 금액은 개발중인 FMM 장비 및 설비 투자 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 1차적으로 현재의 6G 생산 Line에서 6G Size의 제품 개발에 필요한 설비를 선투자하고 이후 종합적인 라인의 효율 개선을 위한 투자를 진행할 계획입니다.&cr

[ 시설자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

설비명	세부 사양	사용 용도	사용시기			금액
2020년	2021년
4Q	1Q	2Q
도금라인	6G Size 도금 자동 설비	6G Size의 FMM 제조를 위한 도금 설비	130	305	-	435
X-선 형광 분석기	ARL PERFORM'X	품질 확인 시험용 장비	-	125	125	250
스퍼터링장치	WS1000S	기판의 전처리 공정에 사용되는 설비	-	250	250	500
고성능 듀얼빔 시스템	Scios 2 DualBeam System	FMM 형상의 정밀 측정 설비	-	500	500	1,000
측정라인	Autoset 1200	FMM 측정 시 고정밀 인장을 위한 설비	50	115	-	165
Photo Mask	Cal1200	6G Size 측정 시 설비의 Calibration을 위한 &cr6G Size의 Reference로 사용되는 설비	24	56	-	80
Rack	기판 보관 및 이동 설비	6G Size의 기판 보관 및 이동할 수 있는 설비	30	70	-	100
노광라인	PMH960	노광공정시 5.5G 대비 Size up된 6G용 &crPhotomask를 실장하기 위한 설비	21	49	-	70
합 계			255	1,470	875	2,600

&cr 2-1) FMM 6G 라인 증설 추진에 따른 구체적인 운영 계획&cr&cr당사가 보유하고 있는 제조라인의 설비 중 일부는 6G Size 주문에 맞추어 제조 가능하지만 일부 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능합니다. &cr&crFMM에 대한 고객사들의 주문 비중은 6G Size약 70%, 5.5G Size 약 30%입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 통해 설비 증설 및 개조를 하여 6G Size를 포함한 모든 Size 제조가 가능한 시스템으로 구축하고자 하고 있습니다.&cr&cr모든 설비를 5.5G에서 6G로 증설 및 개조하는 것으로 시설투자 후에는 6G와 5.5G Size 모두 제조 가능합니다. 이에 따라 당사는 고객의 요청에 운용 가능한 시스템으로 생산능력 및 생산성 향상, 경쟁업체와의 경쟁력 제고 확보가 가능합니다.&cr&cr2-2) FMM 6G 시설 투자 개요&cr&cr당사는 평택에 220억원을 투자하여 2015년 5월부터 소규모 FMM 양산이 가능한 라인을 구축하여 운영중에 있습니다. 2015년 투자하였던 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능하나, 6G Size 제품 개발 및 생산을 위해서는 설비의 보완이 필요합니다.&cr&cr당사는 2,600백만원을 사용하여 6G Size 생산용 시설과 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정입니다. 생산용 시설 투자 일정은 7월 설비 발주, 8~9월 설비 반입, 9~10월 Set up 후 10월부터 제품 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정이며, 이러한 시설 투자로 인한 제품 생산 중단의 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr &cr 3 ) 운영자금 &cr &cr 당사는 금번 유상증자 대금 중 13,335백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 방산, 통신사업 제품에 대한 원재료 구입(외주가공비포함), FMM 개발, 방산 및 통신 사업 개발에 소요되는 개발비, 임직원 인건비, 발행제비용을 포함한 기타 운영경비로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분		세부내용	사용시기			금액
2020년	2021년
4Q	1Q	2Q
원재료	AMP	5G AMP	300	400	400	1,100
IRO AMP	130	250	200	580
Filter	5G Filter	30	40	40	110
IRO Filter	50	60	60	170
방산	HL사업(신호처리)	550	800	850	2,220
현궁	150	250	300	700
기타	외주가공비	200	300	300	800
원재료 계		1,410	2,100	2,150	5,680
연구개발비	FMM 개발비	개발자재, 전기료, 폐수처리, 용역 외	600	900	900	2,400
방산/통신 개발비	개발 재료비(방산 및 통합형중계기 외)	300	500	500	1,300
연구개발비 계		900	1,400	1,400	3,700
인건비	임직원 급여	10월 급여 ~ 2월 급여	1500	1000	-	2,500
기타운영경비	기타운영경비	발행제비용	708	-	-	708
기타 경비(계측기 사용료 외)	200	290	277	767
기타운영경비 계		908	290	277	1,475
합 계			4,218	5,290	3,827	13,335

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

(생략)&cr&cr (주3) 정정 후&cr

자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2020년 08월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,425	-	13,124	7,909	-	-	23,458

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,458,000,000
발행제비용(2)	693,686,440
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,764,313,560

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,222,440	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	656,824,000	최종모집금액의 2.8%&cr실권인수수수료 20.0%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	7,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	1,480,000	등록세의 20%
기타비용	20,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	693,686,440	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 8월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,425	-	13,124	7,909	-	-	23,458

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr 3. 자금사용의 세부 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	기업은행 차입금	3,000	2020년 10월 ~ 2020년 12월
1,000
600
쥬피터제일차	3,309	2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계	7,909	-
시설자금	2	FMM 6G 생산라인 설비	2,425	2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금	3	재료비 및 기타 운영비	13,124	2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계			23,458	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr 1) 채무상환자금&cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 7,909백만원 에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 유상증자 대금으로 차입금 중 일부를 상환하여 부채비율 개선, 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분	이자율	채권자	차입일	만기일	차입금액	상환예정금액
운전자금대출	3.55%	기업은행	2016.09.30	2020.09.30	3,000	3,000
운전자금대출	2.97%	기업은행	2018.09.17	2020.09.15	2,300	1,000
운전자금대출	5.42%	기업은행	2018.06.29	2021.06.29	2,000	600
매출채권유동화대출	8.70%	쥬피터제일차	2020.04.24	2021.04.24	7,100	3,309
합 계					14,400	7,909

주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr 주2) 3분기내 만기일이 도래하는 차입금의 경우 만기연장 협의 진행중에 있으며, 유상증자 납입이 진행되는 직후동 차입금 일부 혹은 전부를 상환할 예정입니다.

&cr 2 ) 시설자금 &cr

금번 유상증자를 통한 공모 자금 중 2,425백만원 에 해당되는 금액은 개발중인 FMM 장비 및 설비 투자 자금으로 활용할 예정입니다. 당사는 1차적으로 현재의 6G 생산 Line에서 6G Size의 제품 개발에 필요한 설비를 선투자하고 이후 종합적인 라인의 효율 개선을 위한 투자를 진행할 계획입니다.&cr

[ 시설자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

설비명	세부 사양	사용 용도	사용시기			금액
2020년	2021년
4Q	1Q	2Q
도금라인	6G Size 도금 자동 설비	6G Size의 FMM 제조를 위한 도금 설비	242	63	-	305
X-선 형광 분석기	ARL PERFORM'X	품질 확인 시험용 장비	-	125	125	250
스퍼터링장치	WS1000S	기판의 전처리 공정에 사용되는 설비	-	250	250	500
고성능 듀얼빔 시스템	Scios 2 DualBeam System	FMM 형상의 정밀 측정 설비	-	500	500	1,000
측정라인	Autoset 1200	FMM 측정 시 고정밀 인장을 위한 설비	92	39	-	131
Photo Mask	Cal1200	6G Size 측정 시 설비의 Calibration을 위한 &cr6G Size의 Reference로 사용되는 설비	24	56	-	80
Rack	기판 보관 및 이동 설비	6G Size의 기판 보관 및 이동할 수 있는 설비	30	59	-	89
노광라인	PMH960	노광공정시 5.5G 대비 Size up된 6G용 &crPhotomask를 실장하기 위한 설비	21	49	-	70
합 계			409	1,141	875	2,425

주1) 시설자금의 사용(예상)시기는 변경 될 수 있습니다.

&cr 2-1) FMM 6G 라인 증설 추진에 따른 구체적인 운영 계획&cr&cr당사가 보유하고 있는 제조라인의 설비 중 일부는 6G Size 주문에 맞추어 제조 가능하지만 일부 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능합니다. &cr&crFMM에 대한 고객사들의 주문 비중은 6G Size약 70%, 5.5G Size 약 30%입니다. 당사는 금번 유상증자 대금을 통해 설비 증설 및 개조를 하여 6G Size를 포함한 모든 Size 제조가 가능한 시스템으로 구축하고자 하고 있습니다.&cr&cr모든 설비를 5.5G에서 6G로 증설 및 개조하는 것으로 시설투자 후에는 6G와 5.5G Size 모두 제조 가능합니다. 이에 따라 당사는 고객의 요청에 운용 가능한 시스템으로 생산능력 및 생산성 향상, 경쟁업체와의 경쟁력 제고 확보가 가능합니다.&cr&cr2-2) FMM 6G 시설 투자 개요&cr&cr당사는 평택에 220억원을 투자하여 2015년 5월부터 소규모 FMM 양산이 가능한 라인을 구축하여 운영중에 있습니다. 2015년 투자하였던 설비는 5.5G Size까지 제조가 가능하나, 6G Size 제품 개발 및 생산을 위해서는 설비의 보완이 필요합니다.&cr&cr당사는 2,425백만원 을 사용하여 6G Size 생산용 시설과 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정입니다. 생산용 시설 투자 일정은 7월 설비 발주, 8~9월 설비 반입, 9~10월 Set up 후 10월부터 제품 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후 라인 효율 개선 시설 투자를 진행할 예정이며, 이러한 시설 투자로 인한 제품 생산 중단의 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr &cr 3 ) 운영자금 &cr &cr 당사는 금번 유상증자 대금 중 13,124백만원 을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 방산, 통신사업 제품에 대한 원재료 구입(외주가공비포함), FMM 개발, 방산 및 통신 사업 개발에 소요되는 개발비, 임직원 인건비, 발행제비용을 포함한 기타 운영경비로 사용할 예정입니다. 당사가 예상하고 있는 운영자금의 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr

[ 운영자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)

구 분		세부내용	사용시기			금액
2020년	2021년
4Q	1Q	2Q
원재료	AMP	5G AMP	420	400	400	1,220
IRO AMP	260	260	250	770
Filter	5G Filter	30	40	40	110
IRO Filter	50	60	60	170
방산	HL사업(신호처리)	550	600	600	1,750
현궁	150	250	300	700
기타	외주가공비	200	300	300	800
원재료 계		1,660	1,910	1,950	5,520
연구개발비	FMM 개발비	개발자재, 전기료, 폐수처리, 용역 외	600	900	900	2,400
방산/통신 개발비	개발 재료비(방산 및 통합형중계기 외)	300	500	500	1,300
연구개발비 계		900	1,400	1,400	3,700
인건비	임직원 급여	10월 급여 ~ 2월 급여	1,500	1,000	-	2,500
기타운영경비	기타운영경비	발행제비용	694	-	-	694
기타 경비(계측기 사용료 외)	200	290	220	710
기타운영경비 계		894	290	220	1,404
합 계			4,954	4,600	3,570	13,124

주1) 당사의 공모자금 중 운영자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr (생략)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 08월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr