WaveElectronicsCo.,Ltd.

Registration Form • Sep 17, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 웨이브일렉트로닉스 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 09월 17일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 웨이브일렉트로닉스
대 표 이 사 :	박천석
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 수인로 47
	(전 화) 031-269-0010
	(홈페이지) http://www.wavetc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 박상훈
	(전 화) 031-269-0010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 28일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,458,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항&cr&cr [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 28일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 06월 26일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한 기재정정 (파란색)
2020년 07월 10일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	일정변경으로 인한 정정 (초록색)
2020년 07월 23일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 보완 (빨강색)
2020년 08월 14일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	반기보고서 제출 및 &cr1차 발행가액 산정으로 인한 정정 (보라색)
2020년 08월 19일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	일정변경으로 인한 정정 (주황색)
2020년 09월 04일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	기재 보완 (갈색)
2020년 09월 17일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정에 따른 정정 (분홍색)

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액 : 6,340원&cr모집총액 또는 매출총액 : 23,458,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액 : 6,340원 (확정)&cr모집총액 또는 매출총액 : 23,458,000,000원 (확정)
제1부 모집또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
III. 투자위험요소 - 회사위험 사.	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 (주)상상인증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,700,000	500	6,340	23,458,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr 기준주가( 9,963.5 원) X [1-할인율(30%)]&cr▶ 1차 발행가액( 6,340원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr

[ 모집 1차 발행가액 산정표 ( 2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13. ) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중산술평균주가	거 래 량	거 래 대 금
1	2020/08/13	10,076	93,754	944,620,930
2	2020/08/12	9,948	70,760	703,938,880
3	2020/08/11	10,301	122,031	1,256,988,150
4	2020/08/10	10,171	101,425	1,031,641,390
5	2020/08/07	9,768	89,935	878,515,450
6	2020/08/06	10,021	33,759	338,285,330
7	2020/08/05	10,143	74,267	753,259,320
8	2020/08/04	10,494	243,416	2,554,289,750
9	2020/08/03	10,354	84,892	878,941,400
10	2020/07/31	10,021	84,092	842,680,460
11	2020/07/30	10,085	163,928	1,653,243,240
12	2020/07/29	9,416	39,424	371,210,430
13	2020/07/28	9,264	36,668	339,687,840
14	2020/07/27	9,364	68,720	643,466,830
15	2020/07/24	9,583	74,203	711,113,930
16	2020/07/23	9,779	80,278	785,012,860
17	2020/07/22	10,142	111,369	1,129,500,570
18	2020/07/21	10,137	202,864	2,056,370,220
19	2020/07/20	9,405	172,732	1,624,548,040
20	2020/07/17	9,341	485,595	4,535,784,260
21	2020/07/16	8,294	58,781	487,536,130
22	2020/07/15	8,213	118,696	974,888,000
23	2020/07/14	7,827	32,927	257,711,800
1개월 가중산술평균주가(A)		9,738.4
1주일 가중산술평균주가(B)		10,076.7
최근일 가중산술평균주가(C)		10,075.5
A,B,C의 산술평균(D)		9,963.5	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,963.53	(C)와 (D)중 낮은 가액
증자비율		33.61%
할인율		30%
1차 발행가액		6,340	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

&cr (주1) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항 1호에 의거 당사와 (주)상상인증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	3,700,000	500	6,340	23,458,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 28일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액으로 확정된 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 모집예정가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 예정 모집가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr 기준주가( 9,963.5 원) X [1-할인율(30%)]&cr▶ 1차 발행가액( 6,340원) = ---------------------------------------- (호가단위 미만 절상) 1 + [증자비율(33.61%) X 할인율(30%)]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 초일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정하여 공시할 예정입니다.&cr

[ 모집 1차 발행가액 산정표 ( 2020. 07. 14. ~ 2020. 08. 13. ) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중산술평균주가	거 래 량	거 래 대 금
1	2020/08/13	10,076	93,754	944,620,930
2	2020/08/12	9,948	70,760	703,938,880
3	2020/08/11	10,301	122,031	1,256,988,150
4	2020/08/10	10,171	101,425	1,031,641,390
5	2020/08/07	9,768	89,935	878,515,450
6	2020/08/06	10,021	33,759	338,285,330
7	2020/08/05	10,143	74,267	753,259,320
8	2020/08/04	10,494	243,416	2,554,289,750
9	2020/08/03	10,354	84,892	878,941,400
10	2020/07/31	10,021	84,092	842,680,460
11	2020/07/30	10,085	163,928	1,653,243,240
12	2020/07/29	9,416	39,424	371,210,430
13	2020/07/28	9,264	36,668	339,687,840
14	2020/07/27	9,364	68,720	643,466,830
15	2020/07/24	9,583	74,203	711,113,930
16	2020/07/23	9,779	80,278	785,012,860
17	2020/07/22	10,142	111,369	1,129,500,570
18	2020/07/21	10,137	202,864	2,056,370,220
19	2020/07/20	9,405	172,732	1,624,548,040
20	2020/07/17	9,341	485,595	4,535,784,260
21	2020/07/16	8,294	58,781	487,536,130
22	2020/07/15	8,213	118,696	974,888,000
23	2020/07/14	7,827	32,927	257,711,800
1개월 가중산술평균주가(A)		9,738.4
1주일 가중산술평균주가(B)		10,076.7
최근일 가중산술평균주가(C)		10,075.5
A,B,C의 산술평균(D)		9,963.5	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,963.5	(C)와 (D)중 낮은 가액
증자비율		33.61%
할인율		30%
1차 발행가액		6,340	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

주) 상기 거래대금은 코스닥시장에서 성립된 거래대금입니다.

&cr ■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr 2차 발행가액은 구주주 청약일 (2020년 09월 21일) 전 제3거래일 (2020년 09월 16일) 을 기산일로 한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 동일한 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) &cr&cr▶ 2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]&cr

[2차 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 09월 16일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-09-16	9,209	116,586	1,073,620,070
2020-09-15	9,734	192,250	1,871,276,340
2020-09-14	9,335	68,040	635,171,120
2020-09-11	9,160	72,620	665,166,910
2020-09-10	8,895	51,216	455,567,720
합 계		500,712	4,700,802,160
1주일 가중산술평균주가 (A)		9,388.2
기산일 가중산술평균주가 (B)		9,208.8
A, B의 산술평균 (C)		9,298.5
기준주가[Min(B,C)]		9,208.8
할인율		30%
2차 발행가액		6,450

주)	2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

&cr2차 발행가액 = 기준주가 x [1 - 할인율]&cr&cr■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 원단위 미만은 절사하며 호가단위 미만은 상위호가로 절상함)&cr&cr▶ 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} &cr

[확정 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 09월 16일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
2020-09-16	9,209	116,586	1,073,620,070
2020-09-15	9,734	192,250	1,871,276,340
2020-09-14	9,335	68,040	635,171,120
합 계		376,876	3,580,067,530
3거래일 가중산술평균주가		9,499
할인율		40%
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		5,700
1차 발행가액 (B)		6,340
2차 발행가액 (C)		6,450
확정 발행가액		6,340	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

&cr (주2) 정정 전&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수3,700,000주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액6,340확정가액-모집총액 또는&cr매출총액예정가액23,458,000,000확정가액-청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.&cr&cr2) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr

구분		청약단위
500주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과		500,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 09월 21일종료일2020년 09월 22일일반모집 또는 매출개시일2020년 09월 24일종료일2020년 09월 25일청약&cr증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 09월 29일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

&cr (주2) 정정 후&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수3,700,000주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액-확정가액6,340모집총액 또는&cr매출총액예정가액-확정가액23,458,000,000청 약 단 위

1) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임.&cr&cr2) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다. &cr

구분		청약단위
500주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과		500,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 09월 21일종료일2020년 09월 22일일반모집 또는 매출개시일2020년 09월 24일종료일2020년 09월 25일청약&cr증거금구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 09월 29일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

&cr(주3) 정정 전&cr&cr(생략)&cr

현재 미상환 전환사채인 제12회 전환사채 인수계약서에 따르면 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 통해 주식을 발행할 경우 아래와 같이 전환가액이 조정됩니다.&cr

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
주1) 1주당 발행가액(C)은 예정발행가액 기준이며, 확정 발행가액 산정시 변동됩니다.&cr(주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.

&cr 유상증자 후 조정되는 전환가액은 8,894원 입니다. 조정된 전환가액에서 최대로 리픽싱된(전환가액 조정 한도) 가격에서 전환가능한 주식수는 아래와 같이 1,285,140주 입니다. 이는 유상증자 후 발행된 총 주식수 14,707,614주의 약 11.44 % 에 해당합니다.&cr

(생략)&cr&cr (주3) 정정 후&cr &cr(생략)&cr

현재 미상환 전환사채인 제12회 전환사채 인수계약서에 따르면 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 통해 주식을 발행할 경우 아래와 같이 전환가액이 조정됩니다.&cr

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가
주1) 1주당 발행가액(C)은 예정발행가액 기준이며, 확정 발행가액이 1차발행가(예정발행가)와 동일함에 따라 변동사항 없습니다. &cr (주2) 시가(D)는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가입니다.

&cr 유상증자 후 조정되는 전환가액은 8,894원 입니다. 조정된 전환가액에서 최대로 리픽싱된(전환가액 조정 한도) 가격에서 전환가능한 주식수는 아래와 같이 1,285,140주 입니다. 이는 유상증자 후 발행된 총 주식수 14,707,614주의 약 11.44 % 에 해당합니다.&cr

(생략)&cr&cr (주4) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,458,000,000
발행제비용(2)	693,686,440
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,764,313,560

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,222,440	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	656,824,000	최종모집금액의 2.8%&cr실권인수수수료 20.0%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	7,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	1,480,000	등록세의 20%
기타비용	20,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	693,686,440	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 8월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,425	-	13,124	7,909	-	-	23,458

주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정하였으며, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr 3. 자금사용의 세부 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	기업은행 차입금	3,000	2020년 10월 ~ 2020년 12월
1,000
600
쥬피터제일차	3,309	2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계	7,909	-
시설자금	2	FMM 6G 생산라인 설비	2,425	2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금	3	재료비 및 기타 운영비	13,124	2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계			23,458	-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr (주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,458,000,000
발행제비용(2)	693,686,440
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,764,313,560

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,222,440	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	656,824,000	최종모집금액의 2.8%&cr실권인수수수료 20.0%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등록세	7,400,000	증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조)
교육세	1,480,000	등록세의 20%
기타비용	20,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	693,686,440	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 채무상환자금, 시설자금, 운영자금으로 사용할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr

자금의 사용목적

(기준일 :	2020년 8월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,425	-	13,124	7,909	-	-	23,458

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

&cr 3. 자금사용의 세부 사용목적

&cr당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 재무구조개선을 위한 채무상환자금, FMM 6G 라인 증설 및 개조를 위한 시설자금, 원재료, 연구개발비, 인건비 및 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	세부내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	기업은행 차입금	3,000	2020년 10월 ~ 2020년 12월
1,000
600
쥬피터제일차	3,309	2020년 11월 ~ 2020년 12월
합 계	7,909	-
시설자금	2	FMM 6G 생산라인 설비	2,425	2020년 10월 ~ 2021년 05월
운영자금	3	재료비 및 기타 운영비	13,124	2020년 10월 ~ 2021년 05월
합 계			23,458	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr