WaveElectronicsCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

May 10, 2021

웨이브일렉트로/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.05.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,586
만기일	2023-05-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,203,906,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-05-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :  1) 사채발행인이 Call Option 행사로 인한 만기       전 사채취득(2,000,000,000원)    2) 사채권자의 Put Option 행사로 인한 만기 전       사채취득(2,000,000,000원)              - 향후처리방법 : 추후 결정(재매각 또는 소각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금  액입니다.    - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 주당 전환가액은 2020.11.09 조정된 전환가액입니다.
※ 관련공시	2020-11-09 전환가액의조정 2020-10-08 전환가액의조정 2020-08-11 전환가액의조정(제12회차) 2020-08-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-05-08 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2020-05-07 전환사채권발행결정(제12회차)