WaveElectronicsCo.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 20, 2020

웨이브일렉트로/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.07.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-01-18
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	15,900
만기일	2022-01-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,167,644,090
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-07-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구 - 처리방법 : 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 이자를 포함한 금액임.   (표면이자율 3% / 적용이자율: 109.3443%) - 상기 이자금액은 이자소득에 대한 원천징수 전     금액임.(세율 25%) - 주당 전환가액은 2020.04.20 조정된 전환가액임.
※ 관련공시	2019-01-17 전환사채권발행결정(제9회차) 2019-01-18 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2019-10-18 전환가액의조정(제9회차) 2020-01-20 전환가액의조정(제9회차) 2020-04-20 전환가액의조정(제9회차)