WATOSCOREACO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022

주주총회소집공고 2.9 와토스코리아(주)

주주총회소집공고

2022년 03 월 03 일
&cr
회 사 명 :	와토스코리아(주)
대 표 이 사 :	송 공 석,송 태 양
본 점 소 재 지 :	전라남도 장성군 동화면 전자농공단지1길 31
	(전 화) 061-392-3685
	(홈페이지)http://www.watos.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 송 태 양
	(전 화) 032-563-3686

&cr

주주총회 소집공고(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2022년 03월 28일 (월) 오전10시

2. 장 소 : 인천광역시 계양구 장제로 1285 와토스코리아(주) 인천사무소 4층 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,외부감사인 선임결과보고,&cr 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2021년01월01일 ~ 2021년12월31일) 재무제표 및

이익잉여금처분계산서, 현금배당(1주당 200원) 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본점,하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회,한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 의결권 행사에 관한 사항&cr 우리 회사의 이번 주주총회에서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)&cr 인감증명서,대리인의 신분증

7. 기타사항

주주답례품은 준비하지 않을 계획이오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
송주현 또는 박용현&cr(출석률: 75%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021-02-09	2020년도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영평가보고,현금배당 결정의 건	찬성
2	2021-02-23	주주총회 소집	찬성
3	2021-03-25	대표이사의 선임	찬성
4	2021-12-13	주주총회 및 배당 기준일 설정	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000&cr(이사보수한도)	9,700,000	9,700,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
토지 임차	송태양(최대주주 특수관계인)&cr송태광(최대주주 특수관계인)	2010.05.03~&cr2040.05.02	50	6.37

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 &cr 위생용 플라스틱 제조업은 화장실에 사용되는 양변기 및 소변기 등 위생도기에 사용되는 플라스틱 부속을 생산하는 산업입니다. 위생용 도기는 양변기 및 대ㆍ소변기, 세면기 등의 제품으로 구성이 되어 있으며, 위생용 도기 산업에서 생산되는 제품은 대부분 신축 및 재건축, 재개발 주택 및 건물에 공급되는 것이 일반적입니다. &cr&cr 따라서, 동 산업에 대한 시장규모 역시 국내의 신규주택 공급규모 특히 입주물량에 영향을 받고 있습니다. 신규주택 공급량보다 입주물량에 영향을 더 받는 이유는 동 산업의 최대 수요처인 위생도기업체들의 제품 공급시기가 주택공급 시점이 아니라 주택 입주 시점이기 때문입니다. 입주시기는 일반적으로 연립 및 다세대 주택의 경우착공 후 1년 미만, 아파트의 경우 착공 후 2년에서 3년 가까이 소요됩니다.&cr&cr 소비자들이 삶의 질을 추구함에 따라 화장실 문화도 고급화되고 있는 추세를 보임에 따라 위생용도기도 고급화되고 다양한 형태와 기능이 요구되고 있습니다. &cr &cr 따라서,위생용도기 업체들은 다양한 기능이 부가된 위생용도기를 생산하고 있고, 부속 업체들 역시 이에 걸맞는 제품을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 소비자는 절수능력, 디자인, 수세능력, 소음 수준 등을 보고 위생용도기를 구입합니다. 건설사는 이외에도 위생용도기 선택시 법 규정(수도법, 녹색상품 구매촉진에 관한 법률, 주택건설기준 등에 관한규정 등)과 소비자의 트렌드 등을 고려합니다.&cr&cr (2) 산업의 성장성&cr 국내 주요 도기생산업체의 자체생산량은 감소추세이나 수입OEM도기로 대체중으로 전체 판매량의 큰 변화없이 유지되고 있습니다. 또한, 고급형 초고층 주상복합 아파트들이 등장하고 부부만의 공간이 부각되면서 20~30평형대에도 공용욕실 외에 부부욕실을 두는 등 화장실 수가 증가하여 가구당 위생도기 수가 증가하고 있습니다.&cr&cr 절수에 관한 관심은 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 현 양변기용부속 시장에 절수형 부속이 차지하는 비중은 현저하게 낮은 수준이지만, 2012년부터 정부의 강력한 절수정책 시행과 더불어 본사의 양변기 로우탱크용 절수부속의 신제품 개발 및 개량 과정으로 당사 제품의 시장 판매량은 점진적으로 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr (3) 경기변동의 특성&cr&cr 위생도기용 부속 및 건자재 업계는 건설경기 시장의 영향을 받습니다. 주택시장의 수급상황, 주거환경 및 가계의 유동성에 따라 부동산 시장이 움직이고 이에 따라 정부의 부동산 정책이 결정됩니다.&cr당사가 생산하는 위생용도기 부속은 수명이 5년내외인 소모품이기 때문에 건설경기가 불황일 때에도 교체수요로 인해 매출액이 안정적으로 발생하는 것으로 판단됩니다.

동 산업의 경우 제품이 입주시기 1~3달 이전에 공급 설치되는데 봄에 주택 입주자가 많아 상대적으로 4분기가 타 분기보다 매출이 높습니다. &cr&cr (4) 경쟁요소&cr 현재 양변기 로우탱크의 필밸브 및 플러시 밸브에 관하여 KS제품을 생산하고 있는 업체는 본사를 포함하여 (주)천일피앤씨, 이수인(주), 한일수지공업(주) 4개사 입니다.&cr &cr (5) 자원조달의 특성&cr 위생도기부속 생산시 주원료로는 합성수지(ABS수지, ACETAL, NYLON 등)와 비철금속류로 이들 제품의 국제적 수급현황에 의해 전체적인 원자재 가격이 변동되고 있습니다. 또한 유가변동에따라 유동적입니다. 이에 당사는 원자재의 선구매 확보등 가격변동에 따른 수익 감소를 적극적으로 통제하기 위해 구매관리에 역점을 두고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr수세식 양변기는 1960년대부터 등장하여 1970년대에 본격적으로 보급되었습니다. 국내의 대표적인 위생도기 업체들이 설립된 시기도 이 때입니다. (대림B&Co: 1968년, 계림요업: 1967년, 아이에스동서: 1975년) 당사는 수세식 양변기가 보급되기 시작할무렵인 1973년 7월에 설립되었습니다.&cr 당사는 1980년대 후반부터 대림요업(대림B&Co), 계림요업, 동서산업(아이에스동서) 등 국내 주요 위생도기 회사들과 안정적인 공급계약을 맺으면서 성장의 기반을 확보하였습니다. 기존의 유통상 위주의 영업에서 위생도기 회사들과 유통상들을 아우르는 영업을 진행함에 따라, 생산과 영업라인을 분리하여 체계적인 생산, 판매가 이루어지도록 조직을 정비하였습니다. 위생도기 회사들의 요구에 대응하기 위해 제품의 기능성과 디자인 향상에 전력투구하여 다른 부속 제조사들과의 차별화를 이뤄나가기 시작했습니다.&cr 1990년대에 진입하면서 정부의 200만호 건설 구호로 건설경기가 활성화되었고 당사도 그 수혜를 입게 되었습니다. 1997년 외환위기 촉발로 건설과 관련업계가 위축되고많은 업체들이 자금 악화로 어려움을 겪게 되었습니다. 그러나, 이러한 외부환경 변화는 오히려 기회가 되었습니다. 내실 있게 경영하던 당사는 영세한 경쟁사들이 줄줄이 도산함에 따라 업계에서 독보적인 위치를 점할 수 있게 되었습니다. 외환위기 이후 정부가 경기확대 정책을 펼침에 따라 주택공급 시장이 확대되었고 이는 당사가 본격적으로 성장하는 계기가 되었습니다.

당사는 시트&커버, 일체형 아이트랩, 샤워헤드 등의 신제품 개발과 WASCO 사업을 통해 지속적인 성장을 이루어 낼 것 입니다.&cr

(2) 시장점유율

국내에는 본사를 포함하여 천일피앤씨(주), 이수인, 한일수지공업(주) 4개사가 KS마크가 부착된 양변기 부속을 생산하고 있습니다. 그러나, 이 업체들은 비상장사로 생산량ㆍ판매량 자료를 구하기 어려우며 매출액이 미미한 수준으로양변기 부속의 공식적인 시장점유율을 확인할 수 있는 방법은 없습니다.&cr&cr(3) 시장의 특성&cr위생도기 부속의 전방산업인 위생도기 산업의 경우 중국 및 외국 등지에서 위생도기 수입이 증가함에 따라 경쟁이 치열해지고 있습니다. 그러나, 위생도기 부속의 경우는 품질과 A/S 측면에서 외국 업체들이 열위에 있기 때문에 외국업체들의 시장진입에 대한 우려는 약하다고 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr 당사는 최근 사업영역을 확장하여 양변기 시트&커버, 일체형 아이트랩 등의 독보적인 제품으로 시장에 진출하여 판매하고 있습니다. 향후 시장을 선도해 나갈 새로운 제품도 구상 중으로 다양한 제품군으로 매출을 확대할 계획입니다.

&cr(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
자산
Ⅰ. 유동자산	57,778,700,605	55,822,902,702
1. 현금및현금성자산	8,071,497,070	10,205,962,911
2. 단기금융자산	42,395,470,680	38,611,013,695
3. 매출채권	3,434,765,381	3,447,880,151
4. 기타채권	253,031,733	404,097,394
5. 재고자산	3,568,912,309	2,683,171,138
6. 기타유동자산	55,023,432	35,260,503
7. 당기법인세자산	-	435,516,910
Ⅱ. 비유동자산	20,750,478,029	21,431,412,130
1. 장기금융자산	20,000,000	20,000,000
2. 유형자산	13,894,047,206	14,743,636,802
3. 무형자산	260,265,899	257,579,494
4. 투자부동산	2,912,336,671	3,043,682,355
5. 기타채권	3,040,571,786	3,001,275,797
6. 이연법인세자산	623,256,467	365,237,682
자산총계	78,529,178,634	77,254,314,832
부채
Ⅰ. 유동부채	3,417,499,121	1,418,306,566
1. 매입채무	315,108,492	315,108,492
2. 기타채무	803,088,856	803,088,856
3. 당기법인세부채	324,618,006	-
3. 기타유동부채	412,125,597	226,010,028
4. 기타충당부채	189,060,068	45,742,228
5. 유동리스부채	29,216,178	28,356,962
Ⅱ. 비유동부채	1,117,805,104	1,801,287,639
1. 리스부채	656,718,529	685,934,707
2. 순확정급여부채	461,086,575	42,452,932
3. 기타채무	-	1,072,900,000
부채총계	4,535,304,225	3,219,594,205
자본
Ⅰ. 자본금	3,600,000,000	3,600,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	6,694,800,503	6,694,800,503
Ⅲ. 자본조정	(8,842,840)	(8,842,840)
Ⅳ. 이익잉여금	63,707,916,746	63,748,762,964
자본총계	73,993,874,409	74,034,720,627
부채와자본총계	78,529,178,634	77,254,314,832

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원 )

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 매출액	20,027,004,133	18,310,579,445
Ⅱ. 매출원가	14,790,860,702	13,399,567,800
Ⅲ. 매출총이익	5,236,143,431	4,911,011,645
Ⅳ. 판매비와관리비	4,831,253,882	4,754,504,319
일반관리비	4,221,630,402	4,307,383,240
판매 및 물류비	609,623,480	447,121,079
Ⅴ. 영업이익	404,889,549	156,507,326
기타수익	244,525,617	56,344,584
기타비용	17,564,397	153,368,691
금융수익	1,767,260,735	1,842,965,729
금융비용	736,877,590	205,881,899
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	1,662,233,914	1,696,567,049
법인세비용	240,810,449	242,391,973
Ⅶ. 당기순이익	1,421,423,465	1,454,175,076
Ⅷ. 기타포괄손익	(22,548,283)	82,350,165
보험수리적손익	(22,548,283)	82,350,165
Ⅸ. 총포괄이익	1,398,875,182	1,536,525,241
Ⅹ. 주당손익
기본(희석)주당순이익	197	202

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 25(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 24(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 :원 )

구 분	당 기		전 기
처분예정일 : 2022년 3월 28일		처분예정일 : 2021년 3월 25일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		62,351,128,333		62,535,946,691
1. 전기이월이익잉여금	60,952,253,151		60,999,421,450
2. 보험수리적손익	(22,548,283)		82,350,165
3. 당기순이익	1,421,423,465		1,454,175,076
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(1,583,693,540)		(1,583,693,540)
1. 이익준비금	143,972,140		143,972,140
2. 현금배당&cr ( 주당 배당금(률)&cr 보통주 당기 : 200(40%) &cr 전기 : 200(40%) )	1,439,721,400		1,439,721,400
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		60,767,434,793		60,952,253,151

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신 성 호	1956.03.21	여	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신 성 호	-	2014. 03 ~ 2021. 08&cr&cr2015. 01 ~ 2017. 03&cr&cr2008. 12 ~ 2011. 11&cr	성균관대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수&cr대통령비서실 홍보특별&cr보좌관&cr중앙일보 정보사업단&cr대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신 성 호	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사는 이사회의 일원으로써 경영진의 업무집행에 대한 감독 기능을 수행하여야 합니다. 이에 후보자는 회사의 피고용인이 아닌, 주주의 대변인으로써 주체적인 의사 결정을 할것이며, 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠습니다.&cr 본 후보자는 사회의 지식인으로써 회사가 올바른 방향으로 갈수 있도록 노력할 것 입니다.&cr본 후보자는 사외이사라는 지위를 이용하여 부정한 방법으로 사적이익을 취하지 않을것이며, 합리적이며 투명한 방법으로 회사의 발전을 위하여 노력 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 언론활동을 함으로써 다양한 경험을 가지고 있어서 이사회에 다양한 조언을 해줄것을 기대합니다.

확인서 신성호 확인서.jpg 신성호 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,030,440,080
최고한도액	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	66,020,040
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 당사 홈페이지(http://www.watos.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항 □ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내&cr - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr□ 주주총회 집중일&cr - 해당사항 없음.