Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 5, 2019

中信建投证券股份有限公司

关于王府井集团股份有限公司公司债券

重大事项受托管理事务临时报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为王府井集团 股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行的北京王府井百货（集团） 股份有限公司 2012 年公司债券（7 年期）（债券简称：12 王府 02）的债券受托 管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响 的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》等相关规定及本次债券《债券受托管理协议》的约定，现就本次债券重大 事项报告如下：

截至 2019 年 8 月 31 日，发行人 2019 年 1-8 月累计新增借款占 2018 年 12 月 31 日（上年末）经审计净资产比例超过 20%，具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况（合并口径，未经审计）

截至 2019 年 8 月 31 日，公司借款余额为 63.14 亿元，较 2018 年末借款余 额 32.62 亿元累计新增 30.52 亿元，占 2018 年末经审计净资产 114.79 亿元的比 例为 26.59%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径，未经审计）

（一）银行贷款

截至 2019 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2018 年末增加 0.52 亿元，变 动数额占上年末净资产的比例为 0.46%，主要是子公司借款增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2019 年 8 月 31 日，公司债券余额较 2018 年末增加 30 亿元，变动数额 占上年末净资产的比例为 26.13%，主要是公司发行中期票据和超短期融资券所 致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司及子公司正常经营活动 范围。目前公司财务状况良好，所有债务均按期还本付息，上述新增借款不会对 公司生产经营情况和偿债能力产生不利影响。

截至本报告出具日，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。

中信建投证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》 第十一条、第十七条的要求出具本报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年 末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。

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