Wangfujing Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－037 债券代码：122189 债券简称：12 王府01 债券代码：122190 债券简称：12 王府02

王府井集团股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、根据公司2016年第一次临时股东大会授权，董事会对《非公开发行股票 预案》的修订及补充披露在有效授权期及范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、公司《非公开发行股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的公告。

一、预案修订情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开的第 八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》 及相关议案，2016年1月19日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了公司 非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

公司于2016年4月27日召开了第八届董事会第三次临时会议，对《非公开发 行股票预案》进行部分修订，主要修订内容如下：

1、更新名称

2016年2月4日，公司名称变更为“王府井集团股份有限公司”，预案中相应 更新了公司名称。

2、更新本次非公开发行已取得的审批情况

本次非公开发行A股股票相关事项已获公司第八届董事会第二十四次会议、 2016年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年1月14日取得《北京市人民政 府国有资产监督管理委员会关于北京王府井百货（集团）股份有限公司非公开发

行股票有关问题的批复》（京国资产权[2016]3号），尚需获得中国证券监督管 理委员会的核准。

3、更新与发行对象签署的股份认购协议

2016年3月24日，公司与京国瑞基金签署了《附条件生效的股份认购协议之 补充协议》，预案相应披露了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要 内容。

4、根据公司披露的2015年年报，对公司的资产负债状况、利润分配情况等 指标、数据进行更新。

5、更新募投项目涉及建设工程的目前进度、政府审批手续和风险。

预案更新了哈尔滨群力文化广场二期购物中心、熙地港（郑州）购物中心、 熙地港（西安）购物中心、佛山王府井购物中心所涉建设工程的目前进度、已取 得的各类政府审批手续文件，并补充完善了建设风险章节的相关内容。

6、补充披露本次发行是否符合《上市公司证券发行管理办法》第十条（二） 项的规定。

7、补充披露哈尔滨群力文化广场二期购物中心、熙地港（郑州）购物中心、 熙地港（西安）购物中心、佛山王府井购物中心项目的合作方未按承诺提供资金 支持的风险。

• 8、补充披露本次非公开发行摊薄即期回报的风险。

二、独立董事意见

公司独立董事对本次修订非公开发行A股股票预案事项进行了核查，认为： 1、本次董事会会议在审议和表决有关议案的过程中，严格遵守相关法律法 规和《公司章程》的规定，会议召集召开程序合法、合规。

2、本次修订预案有利于非公开发行A股股票预案的实施，符合国家有关法律 法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 因此我们同意对本次非公开发行A股股票预案的修订。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 二○一六年四月二十八日